全球生物医药交易报告(2024第3季度)

智慧芽生物医药2024年10月全球生物医药交易报告2024第3季度

第一章 全球生物医药市场交易概览

2021-2023年交易特点

• 交易数量与总额：2021-2023年，全球生物医药交易数量从4025件下滑至3004件，交易总额保持在3300~4000亿美元之间。
• 最高研发状态分布：交易品种主要集中在“批准上市”、“临床前”、“临床2期”、“临床1期”、“临床3期”，其中“批准上市”品种居多。
• 转让方与受让方：前10大转让方包括Eli Lilly & Co、Pfizer、Merck & Co、Roche Holding AG等跨国公司，以及国内企业如成都先导、晶泰科技。
• 受让方：主要为跨国制药巨头如Merck & Co、Pfizer、AstraZeneca PLC等。
• 靶点与适应症：PD-1、SARS-CoV-2 S protein、GR、PDL1、HER2、AR、PSMA、VEGF-A、TNF-α、RdRp为主要靶点；癌症、自免、炎症、阿尔茨海默为常见适应症；小分子化药、单抗、多肽为主要药物类型。

2024年上半年（Q1-Q2）交易特点

• 交易数量与总额：2024年上半年，全球生物医药交易数量为1174条，交易总额近1447亿美元。
• 最高研发状态分布：交易品种主要集中在“批准上市”、“临床前”、“临床2期”、“临床1期”、“临床3期”，其中“批准上市”品种居多。
• 转让方与受让方：前10大转让方包括百奥赛图、MaxCyte、Biocon Ltd等，国内企业品种转让明显减少。
• 受让方：主要为跨国制药巨头如Novo Nordisk A/S、Merck Sharp & Dohme Corp、AstraZeneca PLC等。
• 靶点与适应症：PD-1、GLP-1R、GR、TNF-α、CD19、VEGF-A、PDL1、PDE5A、Na/K-ATPase、HER2为主要靶点；癌症、自免、炎症、阿尔茨海默、肥胖为主要适应症；小分子化药、单抗、多肽为主要药物类型。

2024年第三季度交易特点

• 交易数量与总额：2024年第三季度，全球生物医药交易数量为500条，交易总额近481亿美元。
• 最高研发状态分布：交易品种主要集中在“批准上市”、“临床1期”、“临床前”、“临床2期”、“临床3期”，其中“临床1期”品种数量相对增多。
• 转让方与受让方：前10大转让方包括Steward Health Care Holdings LLC、Evofem Biosciences、Help at Home LLC、Evotec SE等。
• 受让方：主要为跨国制药巨头如Eli Lilly & Co、华东医药股份有限公司、華潤醫藥集團有限公司等。
• 靶点与适应症：GR、SCNA、PPARδ、OX40L、TNF-α、SARS-CoV-2 S protein、5-HT1A receptor x 5-HT2A receptor x 5-HT2C receptor x 5-HT6 receptor、FGF23、CD73、CD20 x CD3、CTLA4为主要靶点；癌症、自免、阿尔茨海默为主要适应症；小分子化药、单抗、双抗、疫苗为主要药物类型。

第二章 国内篇

2024年第三季度交易情况

• 境内交易：共105条交易信息（涉及68个药物），其中“仅境内”交易56条，“境内转境外”交易37条，“境外转境内”交易12条。
• 境内交易特点：
  • 品种类型：主要集中在小分子化药，小分子化药遥遥领先于单抗、多肽等。
  • 转让方与受让方：转让方主要为华润三九、天士力医药、信立泰等，受让方主要为华润三九、华东医药股份有限公司等。
  • 适应症：主要为癌症。
  • 典型案例：
    • 华润三九 & 天士力医药：华润医药