证券代码:002564证券简称:*ST天沃公告编号:2024-066 苏州天沃科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年第三季度报告 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 4.本公司请投资者特别注意下列风险因素: 1.可能被终止上市的风险 公司于2023年6月29日披露了2022年年度报告,截至2022年12月31日,公司经审计的净资产为负值。根据 《深圳证券交易所股票上市规则》(下称“《股票上市规则》”)第9.3.1条规定,公司股票交易被实施退市风险警示。详情请见公司于同日披露的《关于公司股票被实施退市风险警示、其他风险警示暨继续停牌一个交易日公告》(公告编号:2023-060)。 公司于2023年11月9日披露了《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》(公告编号:2023-103)。根据更正后 的2022年财务报表,公司2022年末净资产仍为负值,公司股票交易继续被实施退市风险警示。 根据《股票上市规则》第9.3.12条的规定,上市公司因触及本规则第9.3.1条第一款情形,其股票交易被实施退市风险警示后,实际触及退市风险警示情形相应年度次一年度出现下列情形之一的,本所决定终止其股票上市交易: (1)经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值,且扣除后的营业收入低于3亿元; 或者 (2)经审计的期末净资产为负值;或者 (3)财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告;或者 (4)追溯重述后利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值,且扣除后的营业收入低于3亿 元;或者追溯重述后期末净资产为负值;或者 (5)财务报告内部控制被出具无法表示意见或者否定意见的审计报告;或者 (6)未按照规定披露内部控制审计报告,因实施完成破产重整、重组上市或者重大资产重组按照有关规定无法披露的除外;或者 (7)未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告;或者 (8)虽符合第9.3.8条的规定,但未在规定期限内向本所申请撤销退市风险警示;或者 (9)撤销退市风险警示申请未被本所审核同意;或者 (10)本所认定的其他情形; 公司已于2024年4月26日收盘后披露《2023年年度报告》和会计师出具的无保留意见标准审计报告,并向深圳证 券交易所申请撤销退市风险警示及其他风险警示,详见公司于2024年4月27日披露的《关于申请撤销退市风险警示及其他风险警示的公告》。本次申请能否获得深圳证券交易所核准尚存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。 公司已于2024年5月14日收到深交所上市公司管理一部出具的《关于对苏州天沃科技股份有限公司2023年年报的 问询函》(公司部问询函〔2024〕第131号),并分别于2024年5月29日、6月5日和6月13日披露关于延期回复深交所问询函的公告(公告编号:2024-044、2024-045、2024-046)。目前,公司正在积极协调各相关方推进《问询函》的回复工作,争取尽快完成《问询函》回复并按规定履行信息披露义务。 2.中小股东诉讼风险 截至本报告披露日,公司存在部分尚未结案的诉讼或仲裁事项。其中,就中小股东诉讼索赔事项,公司已收到法院发出的中小股东诉讼索赔通知108起,涉案金额共计1,380.99万元,未收到代表人诉讼索赔通知,且截至本公告披露日尚 未收到正式判决结果。此外,公司亦已收到由部分中小股东委托的律师直接向公司发出的律师函,涉及中小股东65人,涉及索赔金额共计1,331.99万元。就前述中小股东诉讼案件,公司已根据《股票上市规则(2024年修订)》7.4.2条相关要求,在分别于2023年11月30日、2024年4月27日和2024年6月18日披露的《累计诉讼、仲裁情况的公告》或 《重大诉讼、仲裁情况的公告》(公告编号:2023-117、2024-039、2024-047)中披露相关情况。因小股东诉讼索赔事项目前暂无法合理估计诉讼赔偿金额,公司对其暂不计提预计负债。 若公司就前述案件进展情况获得的进一步信息能够满足《企业会计准则》的相关规定,将按照规定进行相应的会计处理。公司将密切关注上述诉讼事项的进展情况,并根据相关法律法规要求及时履行信息披露义务。 敬请广大投资者注意投资风险。 3.在建工程风险 截至目前,在建工程玉门光热项目未全部完工,部分模块相关技术参数尚未达到商业运行标准,仍在性能调试阶段,项目尚未正式投产。 鉴于该项目所采用的熔盐塔式二次反射光热发电技术属国内首创,存在技术集成、环境适应、部分模块技改有效性、发电效率等技术难点与不确定性,如该项目在后续技术应用、项目执行等方面与可研设计目标偏离,将可能影响项目建 设进度和项目效益。 2021年,玉门项目公司已向政府部门上报电价补贴的申请,最终电价需经政府对示范项目验收通过后才能确定。最 终核定电价如低于1.15元/千瓦时,可能对该项目效益和公司业绩产生不利影响。 如上述因素导致项目经济性发生重大变化,公司将根据相关法律法规要求及时披露并根据会计准则要求进行相应会计处理。 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入(元) 503,376,980.17 -46.55% 1,701,504,597.30 -41.11% 归属于上市公司股东的净利润(元) -10,020,926.04 95.62% 5,487,448.62 100.63% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) -11,029,253.24 95.34% -40,295,052.75 95.55% 经营活动产生的现金流量净额(元) — — -80,429,619.33 -223.06% 基本每股收益(元/股) -0.01 95.62% 0.01 100.98% 稀释每股收益(元/股) -0.01 95.62% 0.01 100.98% 加权平均净资产收益率 -8.01% 不适用(注) 4.69% 不适用(注) 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产(元) 6,720,405,450.03 6,957,284,899.86 -3.40% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 119,905,759.39 114,276,694.93 4.93% 注:公司上年净资产为负,该项不适用。 (二)非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位:元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动性资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) -83,419.49 -83,419.49 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外) 1,055,994.99 6,934,555.67 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 39,805,499.21 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 307,739.88 658,901.44 减:所得税影响额 209,612.90 1,267,310.60 少数股东权益影响额 (税后) 62,375.28 265,724.86 合计 1,008,327.20 45,782,501.37 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 单位:元 资产负债表项目 2024年9月30日 2024年1月1日 同比增减 变动原因 应收款项融资 152,815,549.04 247,495,393.14 -38.26% 主要系本期末在手银票有所减少 预付款项 106,172,514.20 47,570,792.81 123.19% 主要系本期末公司采购预付款较期初有所增加 使用权资产 59,640.29 3,002,211.06 -98.01% 主要系折旧摊销影响 长期待摊费用 238,462.25 555,261.80 -57.05% 主要系折旧摊销影响 短期借款 624,246,690.53 1,583,844,250.65 -60.59% 主要系本期公司融资结构有所调整,短期借款较期初有所减少 应付票据 237,133,283.50 391,940,000.00 -39.50% 主要系本期末票据结算金额较期初有所减少 应付职工薪酬 46,205,190.04 68,325,407.16 -32.37% 主要系薪酬发放所致。 应交税费 11,998,331.40 64,140,260.21 -81.29% 主要系本期支付计提各项税费所致 其他应付款 36,591,040.32 57,893,716.69 -36.80% 主要系本期应付款到期偿还所致 一年内到期的非流动负债 115,486,498.56 823,429,215.33 -85.97% 主要系本期公司融资结构有所调整,一年内到期的长期借款有所减少 其他流动负债 34,979,524.74 67,710,080.58 -48.34% 主要系期末预收货款及劳务税款有所减少 长期借款 3,921,910,000.00 2,155,000,000.00 81.99% 主要系本期公司融资结构有所调整,长期借款较期初有所增加 租赁负债 75,919.63 1,151,966.35 -93.41% 主要系本期负债到期偿还所致 利润表项目 2024年1-9月 2023年1-9月 同比增减 变动原因 营业收入 1,701,504,597.30 2,889,143,275.49 -41.11% 注1 营业成本 1,420,017,365.43 2,443,761,444.00 -41.89% 注1 管理费用 74,228,227.12 125,101,032.68 -40.67% 注1 研发费用 68,559,098.00 122,173,578.65 -43.88% 注1 财务费用 116,205,725.17 378,825,757.49 -69.32% 注1 投资收益 - -59,983,060.32 100.00% 注1 公允价值变动收益 - 47,355.79 -100.00% 主要系本期公司未持有交易性金融资产 信用减值损失 32,314,190.77 -780,973,251.12 104.14% 注1 资产处置收益 -83,419.49 122,451.45 -168.12% 主要系本期固定资产处置收益同比有所减少 营业外收入 1,907,619.26 2,918,280.95 -34.63% 主要系本期公司非日常经营性收益同比有所减少 营业外支出 1,248,717.82 508,611.32 145.52% 主要系本期公司非日常经营性支出同比有所增加 所得税费用 7,281,042.92 19,126,788.73 -61.93% 主要系当期所得税费用同比有所减少 归属于上市公司股东的净利润 5,487,4