*ST天沃：2023年三季度报告

证券代码：002564证券简称：天沃科技公告编号：2023-096 苏州天沃科技股份有限公司 本公司及除董事石桂峰、孙剑非、陶海荣外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事石桂峰、孙剑非、陶海荣因公司2023年10月25日收到中国证监会出具的《行政处罚及市场禁入事先告知 书》，告知书中公司控股子公司中机国能电力工程有限公司在37个新能源电力工程承包项目的收入确认上存在不实，涉 嫌通过制作虚假的产值确认单虚构或调整项目完工进度，调节项目收入和利润，导致2017年至2021年披露的定期报告 存在虚假记载，由于上述事项截至公司2023年三季度财务报告董事会决议日还未进行更正，故对2023年三季度财务报 告的期初数以及报告期内财务状况、经营成果和现金流量等方面可能造成的影响无法判断，不能保证公告内容真实、准确、完整。 2023年第三季度报告 重要内容提示： 1.董事会、监事会及除石桂峰、孙剑非、陶海荣外的董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 董事石桂峰、孙剑非、陶海荣因公司2023年10月25日收到中国证监会出具的《行政处罚及市场禁入事先告知书》，告 知书中公司控股子公司中机国能电力工程有限公司在37个新能源电力工程承包项目的收入确认上存在不实，涉嫌通过制 作虚假的产值确认单虚构或调整项目完工进度，调节项目收入和利润，导致2017年至2021年披露的定期报告存在虚假 记载，由于上述事项截至公司2023年三季度财务报告董事会决议日还未进行更正，故对2023年三季度财务报告的期初数以及报告期内财务状况、经营成果和现金流量等方面可能造成的影响无法判断，不能保证公告内容真实、准确、完整。 2.公司于2023年4月27日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对公司的《立案告知书》（证监立 案字03720230034号），于2023年10月25日收到中国证监会出具的《行政处罚及市场禁入事先告知书》（处罚字〔2023〕 56号），公司将积极配合证监会的立案调查工作，并依法履行信息披露义务。本次行政处罚最终以中国证监会作出的正式行政处罚及市场禁入决定为准。 3.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 4.第三季度报告是否经过审计 □是☑否 一、主要财务数据 （一）主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是☑否 本报告期 本报告期比上年同期增减 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减 营业收入（元） 941,747,758.64 58.41% 2,889,143,275.49 1.14% 归属于上市公司股东的净利润（元） -224,637,911.48 -24.87% -501,250,694.53 -154.19% 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -232,492,129.91 -24.44% -530,026,121.09 -105.99% 经营活动产生的现金流量净额（元） — — 65,359,807.30 107.64% 基本每股收益（元/股） -0.26 -25.52% -0.58 -152.17% 稀释每股收益（元/股） -0.26 -25.52% -0.58 -152.17% 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减 总资产（元） 22,236,175,232.20 23,796,902,917.98 -6.56% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） -2,639,079,852.12 -2,138,508,742.43 -23.41% （二）非经常性损益项目和金额 ☑适用□不适用 单位：元 项目 本报告期金额 年初至报告期期末金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -142,949.61 -160,804.40 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 2,544,269.35 7,576,475.44 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 3,851,125.80 12,035,948.13 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 479,180.80 47,355.79 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 4,866,479.20 20,531,265.67 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 465,315.07 2,488,055.64 减：所得税影响额 1,141,919.81 3,383,089.70 少数股东权益影响额（税后） 3,067,282.38 10,359,780.01 合计 7,854,218.42 28,775,426.56 -- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： □适用☑不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用☑不适用 公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 （三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 ☑适用□不适用 资产负债表项目 2023年9月30日 2023年1月1日 变动幅度 变动原因说明 货币资金 542,734,497.79 1,004,047,945.91 -45.95% 主要系本期筹资活动产生的现金流量流出所致。 应收款项融资 75,275,318.45 136,476,372.96 -44.84% 主要系本期末在手票据减少所致。 应付票据 425,185,909.11 637,437,053.46 -33.30% 主要系本期末票据支付有所减少 应付职工薪酬 63,557,219.01 109,626,379.75 -42.02% 主要系薪酬发放所致 一年内到期的非流动负债 1,955,796,612.2 4 3,152,797,267.60 -37.97% 主要系一年内到期的长期借款同比有所减少 长期借款 2,254,250,000.0 0 1,620,000,000.00 39.15% 主要系报告期内公司调整融资结构，长期借款有所增加。 利润表项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动幅度 变动原因说明 税金及附加 23,111,967.99 13,357,981.10 73.02% 主要系本期高端装备制造板块收入同比有所增加，各项税金及附加亦有所增加。 投资收益 -59,983,060.32 -4,609,623.32 -1201.26% 主要系本期对联营企业的投资亏损同比有所增加 信用减值损失（损失以“-”号填列） -361,083,624.41 -220,625,028.36 -63.66% 主要系报告期内收款未达预期，应收账款账龄延长，计提的坏账准备增加，信用减值损失较去年同期有所增加。 资产减值损失（损失以“-”号填列） 15,407,992.62 -6,074,275.06 353.66% 主要系报告期内公司合同资产减值损失较去年同期有所减少。 所得税费用 19,697,580.03 -45,968,604.01 142.85% 主要系本期递延所得税费用较上年同期有所增加。 现金流量表项目 2023年1-9月 2022年1-9月 变动幅度 变动原因说明 经营活动产生的现金流量净额 65,359,807.30 -855,901,583.88 107.64% 主要系本期支付其他与经营活动有关的现金同比有所减少。 筹资活动产生的现金流量净额 -310,570,548.56 218,087,820.10 -242.41% 主要系与去年同期相比，本期公司控制债务规模，筹资活动流入减少所致。 二、股东信息 （一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 52,008 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 无 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 上海电气控股集团有限公司 国有法人 15.42% 132,458,814 0 陈玉忠 境内自然人 15.29% 131,290,074 0 质押 130,000,000 冻结 131,290,074 烟台宏桥私募（投资）基金管理有限公司－宏桥古戈尔一号私募证券投资基金 境内非国有法人 0.72% 6,144,800 0 魏巍 境内自然人 0.53% 4,549,412 0 毛幼聪 境内自然人 0.51% 4,408,941 0 中国对外经济贸易信托有限 境内非国有 0.47% 4,048,699 0 公司－外贸信托－汇沣20号（好猫3号）结构化证券投资集合资金信托计划 法人 王志达 境内自然人 0.47% 4,035,300 0 于文德 境内自然人 0.41% 3,500,000 0 李美华 境内自然人 0.36% 3,066,200 0 盛妙芬 境内自然人 0.33% 2,826,600 0 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类及数量 股份种类 数量 上海电气控股集团有限公司 132,458,814 人民币普通股 132,458,814 陈玉忠 131,290,074 人民币普通股 131,290,074 烟台宏桥私募（投资）基金管理有限公司－宏桥古戈尔一号私募证券投资基金 6,144,800 人民币普通股 6,144,800 魏巍 4,549,412 人民币普通股 4,549,412 毛幼聪 4,408,941 人民币普通股 4,408,941 中国对外经济贸易信托有限公司－外贸信托－汇沣20号（好猫3号）结构化证券投资集合资金信托计划 4,048,699 人民币普通股 4,048,699 王志达 4,035,300 人民币普通股 4,035,300 于文德 3,500,000 人民币普通股 3,500,000 李美华 3,066,200 人民币普通股 3,066,200 盛妙芬 2,826,600 人民币普通股 2,826,600 上述股东关联关系或一致行动的说明 陈玉忠先生将其持有的公司股份计131,290,074股（占公司总股本的15.29%）对应的表决权委托上海电气行使。其余股东未知是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。 前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有） 无 注：2023年10月25日，公司收到中国证监会出具的《行政处罚及市场禁入事先告知书》，获悉刘斌、陈玉忠未按规定披露股东持股变动情况。相关具体情况如下： 2016年8月，刘斌与陈玉忠签订协议，以14.46亿元受让陈玉忠持有的178,016,372股“天沃科技”，占公司总股本的 24.07%。2017年3月，陈玉忠与刘斌协商，通过大宗交易合计减持44,833,100股“天沃科技”，所得款项用于冲抵刘斌应 支付股权转让款。2018年3月，刘斌支付全部股权转让款，但相关股份一直未进行登记变更。截至2018年6月11日， 陈玉忠名下持有175,053,374股“天沃科技”，占公司总股本的23.79%。其中代刘斌持有133,183,272股，占公司总股本的 18.10%。 2018年8月，上海电气集团股份有限公司（以下简称上海电气）与陈玉忠签订协议，将陈玉忠名下43,7