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归母净利润同比增长50%，盈利能力进一步提升

2024-10-25 国信证券 GHK

公司2024年前三季度业绩表现亮眼，收入同比增长10.01%，归母净利润同比增长42.18%，扣非归母净利润同比增长46.21%。单三季度收入同比增长11.45%，归母净利润同比增长50.22%，主要得益于市场拓展和重点领域订单增长。毛利率和净利率分别提升2.23和2.06个百分点，盈利能力增强。公司获建设银行2.99亿元股票回购专项贷款，彰显未来发展信心，并已启动回购计划。此外，公司积极布局北斗定位、AI、量子计算等高新技术领域，推进高质量发展，包括立项北斗高精度定位技术应用验证项目、共建计量检测AI大模型联合创新中心和量子精密测量联合实验室。投资建议方面，维持盈利预测，预计2024-2026年归母净利润为2.86/3.69/4.57亿元，对应PE 24/19/15倍，维持“优于大市”评级。风险提示包括宏观经济下行、公信力受不利事件影响及利润改善不及预期。

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