华泰军工睿创微纳24Q3业绩大超预期公司发布24年三季报

【华泰军工】睿创微纳：24Q3业绩大超预期 公司发布24年三季报，单三季度实现收入11.28亿元，同比增长28.46%；实现归母净利润2.59亿元，同比增长 100.35%。 前三季度收入31.50亿元，同比增长18.31%，归母净利润4.83亿元，同比增长24.94%，大超预期。 ——————————— 董事长解除留置，SDN名单问题基本解决。 董事长已于 【华泰军工】睿创微纳：24Q3业绩大超预期 公司发布24年三季报，单三季度实现收入11.28亿元，同比增长28.46%；实现归母净利润2.59亿元，同比增长 100.35%。 前三季度收入31.50亿元，同比增长18.31%，归母净利润4.83亿元，同比增长24.94%，大超预期。 ——————————— 董事长解除留置，SDN名单问题基本解决。 董事长已于9月19日解除留置正常履职，公司最大不确定性消失。此外公司积极应对SDN清单问题，目前业务出口问题基本无影响。微波业务拓展顺利，第二增长曲线明确。 目前公司在微波领域已建立完整产业链，以T/R组件、相控阵子系统及雷达整机切入微波领域。微波已成为公司的第二成长曲线，市场空间远大于红外，预计将持续贡献收入利润。 新兴领域需求多点开花，车载市场蓄势待发。 近年来随红外设备成本下探，在应用场景和渗透率方面持续提升，红外作为环境温度信息的利用设备将持续拓展下游应用，公司技术层面和产能存在很强的优势，将持续收益。 多维感知公司雏形渐现，中国TELEDYNE扬帆起航。 近年来公司沿着电磁波频谱持续拓展业务领域，逐步完成了太赫兹、微波、近红外、远红外、制冷红外、激光等领域的能力建设，从原本非制冷红外领域拓展为多频谱能力感知公司，对标TELEDYNE，潜在市场空间持续拓展。 ——————————— 预计公司24-26年分别实现归母净利润6.8/9.2/11.4亿元，强烈推荐。