2024年全球消费者展望报告-英

NIQ2024 消费者展望 驾驭2024年的压力指向增长 NIQ思想领导2024年1月 ©2024NielsenConsumerLLC。保留所有权利。 ©2024NielsenConsumerLLC。保留所有权利。 进入2024, 消费者的状态受到压力 •消费者已经过测试 在过去一年及以后的时间里， 不安 •复原力随着消费者将生存策略转变为长期的行为转变，正在通过变化出现。 弹性 •今年，预计：两极分化持续 财务隔离和不安全 重新关注规划 面向未来 积极的健康和退休。 ©2024NielsenConsumerLLC。保留所有权利。2 全球消费者关注的十大问题 1 36%= 2 19%= 3 17%= 4 13% 5 12%= 6 11% 7 10% 8 10% 9 10% 10 9% 资料来源：NIQ2024年消费者展望与2023年中期调查，全球 ©2024NielsenConsumerLLC。保留所有权利。3 两极分化的财务状况仍然存在 34％的消费者感觉更糟，但比一年前少 消费者财务状况 情绪同比（%受访者) 37% 34% 34% 39% 29% 28% 26% 25% Mid2022Jan2023Mid2023Jan2024 更糟糕的关闭更好的关闭 资料来源：NIQ消费者展望2024，全球问：与一年前相比，你的家庭经济状况是更好还是更糟 消费者无法摆脱生活成本危机 消费者财务状况恶化的原因 在今年情况更糟的34％的消费者中... 生活费用增加 77% 74% 63% 78%77% 41% 32% 经济放缓 42%41% 39% 工作不安全/损失 32% 31% 30% Mid2022Jan2023Mid2023Jan2024 31% Mid2022Jan2023Mid2023Jan2024 26% Mid2022Jan2023Mid2023Jan2024 来源：NIQ消费者展望2024，全球 金融两极分化 将分割消费者 消费类 财富的极端两极分化将继续 期待一条深化的K型未来发展之路 资本在富人中的极端集中 前10％拥有约60-80％的全球财富 底部50%中间40%顶部10% 按地区划分的总财富份额(%) 90% 80% 说明性数据/视觉/概念 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Europe 南&SE东亚Asia N美国 撒哈拉以南Africa 俄罗斯&中亚 中餐拉丁美洲&N非洲 资料来源：《2022年世界不平等报告》，执行摘要-图4 发挥金融两极分化的消费者群体的作用 全球经济鸿沟-跟踪财务状况和应对措施 奋斗者反弹谨慎不变Thrivers . 38%的弱势消费者 资料来源：NIQ2024年消费者展望与2023年年中展望与2023年1月消费者展望与2022年年中展望，全球 Jun2022 19.0% 19.0% 38.0% 14.0% 9.0% 22.0% 16.0% 39.0% 13.0% 10.0% Jan2023 20.8% 19.4% 39.3% 11.9% 8.7% Jun2023 19.5% 18.3% 40.8% 12.7% 8.7% Jan2024 稳定和极化 谨慎的全球消费者中间仍然存在-但是 持续极化作为 最富裕的崛起和 most脆弱显示反弹迹象 消费者继续面临压力，因为大多数市场的工资增长率预计将落后于CPI 与消费价格通胀相比，2024年平均工资增长预测 消费物价上涨 Red=通货膨胀高于工资增长绿色=工资增长高于通货膨胀 2.5 4.6 2.81.93.54.8 3.6 2.7 2.63 2.4 4.5 6.3 2.6 3.9 4.3 3.9 3.6 平均工资增长估计 1.4 1.3 1.3 1.0 1.7 2.02.12.3 2.8 2.93.03.03.13.3 3.63.63.7 4.0 1.5 0.4 资料来源：交易经济学，注：2024年总额计算为第一季度、第二季度和第三季度预测的平均值 以美国为例：快消品价格压力继续复合 单价%增加 $124 $131 $100 $105 $111 +6.1% +5.0% +11.1% +5.9% 商品成本是31%更高 vs.4年前 20192020202120222023 资料来源：NielsenIQ，美国总xAOC，截至2023年12月30日的年度单价百分比变化52周 消费者通胀增长预计将在2024年及以后放缓，但减速增长不是通货紧缩 全球CPI增长预测 8.7 6.9 全球通货膨胀 预测表明 价格将缓解 5.85.1 2024年以后 3.7 4.1 3.6 3.2 2.72.7 3.23.63.53.2 4.7 4.6 4.23.93.8 2010201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025202620272028 来源：《世界经济展望》数据库：2023年10月 在23年1月见顶后，全球快速消费品价格继续上涨，但速度放缓 年通货膨胀率 +9.9% Food非食品 +11.7%+7.8% 全球快速消费品设备卷价格变动百分比 13.213.213.613.413.2 11.8 10.5 9.8 8.9 7.8 7.4 6.6 6.1 %Chg. Dollars +11+12+10+11+9+10+10+9+9+7+7+6+5 %Chg.DollarsEQVol EQVol. -2 -1 -3 -2 -3 -2 0 0 0 -1 0 0 0 FMCG Food 非食品 +9 -1 +10 -2 +8 0 来源：NIQ全球通胀追踪器，等权重价格变化（月度）——基于跨国家的一致类别组——美元 连接点 这是什么意思 对于零售商和品牌？ ©2023NielsenConsumerLLC。保留所有权利。 全球通胀仍在支撑快速消费品业绩，销量增长消费静态或疲软 美元%Chg。EQVol%变更。美元%Chg。EQVol%变更。 10% 10% 10% 9% 8% 8% 10% 10% 7% 4% 0% -2% 0% -4%-1%-1%-2% -1% +1% 0% -7%-3% 总食物非食品总量 Confect.&Snacks 环境/货架- 稳定的食物 饮料新鲜/易腐 Food 冷冻食品 资料来源：NIQ全球价格追踪-截至11月23日的年度52周，销售额以美元反映 12% 宠物食品 健康与美容纸制品 家庭护理 Alcohol 14% ©2024NielsenConsumerLLC。保留所有权利。©2024NielsenConsum1e3rLLC。 部门通胀热度图-年度EQVol价格变化百分比 FMCG总计：+10% 冷冻食品 +10% Confect.&Snacks +12% 纸制品 +9% Food易腐物品 +10% 健康与美容 +9% 饮料 +10% 环境食品 +15% 家庭护理 +15% Alcohol +7% 宠物食品+16% 结帐 >+11%高于平均水平 +9-11%Average <+9%低于平均水平 价格上涨仍在困扰 几个关键部门 资料来源：NIQ全球价格追踪-截至23年11月的52周年度 ©2024NielsenConsumerLLC。保留所有权利。©2024NielsenConsumerLLC。 较低通胀的影响：价值增长较低，数量下降加剧了 美国：快速消费品平均单价总变动百分比美国：快速消费品美元增长总额 10.2 2023年12月 8.8 7.6 +2.0% 6.2 6.1 5.2 4.4 3.7 3.1 2.4 10.711.0 11.9 成交量下降 8.4 仍然是一个令人担 2.1 2.2 0.0 2019 2020 2021 2022 2023 Q4'23 -0.2 +6.9 -3.5 -2.3 -2.7 -2.5 3.1 Dec Jan'23 FebMarAprMayJun Jul'23 AugSepOctNovDec Unit% Chg '22'23'23'23'23'23'23'23'23'23'23 资料来源：NielsenIQ，美国xAOC总计，截至2023年12月30日的月度周期 没有正确的数据和后续操作，2024年可能是一场在美国及以后实现零美元增长的竞赛 ©2024NielsenConsumerLLC。保留所有权利。©2024NielsenConsum1e5rLLC。 钱包转移倾向于在生活必需品上花费更多 生存本能占据主导地位，但在某些情况下，消费者打算减少可选类别支出的人数少于2023年（例如，服装/服饰） 20242023 支出减少 和以前一样 花费更多 42% 20232024 44% OOH用餐/ Eating 20232024 38% 37% 41% OOH 娱乐 37% 送餐/外卖 56% 52% 50% 46% 56% 44% 47% 48% 卫生保健 访问 在家里娱乐 Utilities 34% 35% 28% 28% 26% 交通运输 费用 29% Savings/Investments 27% 28% 35% 31% 32% 31% 37% 乳制品 鲜肉 健康与健康 新鲜农产品 38% 33%(vs.36%) 杂货和家居用品 Financial小服务电器 35% 34% 40% 服装/服饰 36% Home改进/装饰 *=2023年中期的比较数据，而不是2023年1月 来源：NIQ消费者展望2024年报告，与2023年研究数据（或必要时为2023年上半年数据）相比，“42%的全球受访者计划在未来12个月内减少户外用餐和就餐的支出，而2023年有44%的人表示相同的观点。” 快速消费品在消费者中保持重要定位 特别是新鲜食品和健康产品 未来12个月的支出意向 支出净变动(pt.change) 杂货和家居用品 Utilities 20.6 19.1 新鲜农产品健康与健康 13.9 24.4 卫生保健访问 教育/儿童保育 运输成本 租金/抵押 储蓄/投资 还清债务金融服务 在家庭娱乐 -7.9 15.8 14.8 11.5 8.8 8.3 4.4 3.6 家庭必需品(如清洁、... 鲜肉包装杂货 乳制品 1.5 12.0 11.5 9.4 国内假期 -8.1 宠物用品 -1.1 节日庆祝活动/特殊场合 电子/技术国际假日 家居装修/装饰 小型家用电器 Socializing -9.8 -12.2 -12.4 -12.5 -15.7 -15.8 个人和美容护理饮料(不包括酒精) 婴儿产品 冷冻食品 -1.6 -1.7 -2.3 -3.3 沙龙美容/美容 服装/服饰大型家用电器 送餐/外卖脱离家庭娱乐 外出就餐/吃饭 -16.8 -17.3 -17.5 -18.9 -21.6 -25.8 准备的食物和膳食套件 小吃和糖果酒精饮料 -15.1 -16.7 -23.1 来源：NIQ消费者展望2024，全球支出变化通过计算增加支出受访者占比减去减少支出受访者占比得出。 获胜 与今天的 加压 消费者 扰流板警报:这不仅仅是关于价格 ©2024NielsenConsumerLLC。保留所有权利。 压力很大的消费者改变了他们的工作和生活方式 12% 42% 18% 40% 29% 29% 值 预计重新定义消费者的一年 吃更多来自快捷服务餐饮 机构 总是比较之前的价格选择 难以平衡工作和家庭需求 积极主动地与预防健康 问题 吃剩菜更经常 更喜欢的能力从工作 home 便利 寻找 已计划 预算编制 应力 管理 预防性 health 废物- 回避 Homebody 生活方式 46% 花更多的时间在家里，去出少