2023年中国射频类医美行业概览报告

研究报告2023/12 www.leadleo.com 2023年 中国射频类医美行业概览报告 2023ChinaRadiofrequency-basedMedicalAestheticIndustry 2023年中国ラジオ波による美容医療サービス産業 报告标签：热玛吉、热拉提、光电类医美主笔人：钟琪 报告提供的任何内容（包括但不限于数据、文字、图表、图像等）均系头豹研究院独有的高度机密性文件（在报告中另行标明�处者除外）。未经头豹研究院事先书面许可，任何人不得以任何方式擅自复制、再造、传播、�版、引用、改编、汇编本报告内容，若有违反上述约定的行为发生，头豹研究院保留采取法律措施、追究相关人员责任的权利。头豹研究院开展的所有商业活动均使用“头豹研究院”或“头豹”的商号、商标，头豹研究院无任何前述名称之外的其他分支机构，也未授权或聘用其他任何第三方代表头豹研究院开展商业活动。 团队介绍 郝世超 首席分析师 lamber.hao@Leadleo.com 钟琪 行业分析师 qi.zhong@Leadleo.com 头豹研究院 咨询/合作 网址：www.leadleo.com 电话：13080197867（李先生）电话：18621660149（郝先生）深圳市华润置地大厦E座4105室 研究报告|2023/12 摘要 射频类医美市场容量有限，热玛吉服务创造 核心收入。2018-2022年中国射频类医美服务的市场规模实现从0.3亿元至0.5亿元的增长，预计2023-2027年中国射频类医美服务规模将增长至1.0亿元。从细分市场看，2022年中国热玛吉服务市场规模为0.2亿元，占比34.91%；热拉提市场规模0.1亿元，占比20.30%。现阶段射频类医美服务尚未达到亿 级水平，市场空间较小。 www.leadleo.com 400-072-5588 中国射频类医美行业 基于射频治疗技术的医美服务属于光电类医美，其在美容皮肤科的应用优势显著，该技术以选择性电热作用为重要特征 射频技术在皮肤外科领域的软组织切割方面展现�显著的优势，成为替代传统手术刀的有效选择，呈现�精细、微创、安全的特点。对比激光与传统电外科器械，射频电波的优点表现为选择性电热作用、微创、安全及操作方便。 射频医美设备的技术进步是推动中游医美服务发展的关键动力，先进的国际知名品牌均进入中国市场，为医美服务发展提供支撑 海外射频医美器械制造商主导射频类医美服务的上游市场，技术竞争实力雄厚，设备的适用治疗范围广泛，能满足消费者多元化的美容需求。与此同时，本土品牌聚焦射频微针细分赛道，持续驱动核心技术的更新换代，不断提升其市场占有率与竞争力。 核心服务热玛吉消费意愿与城市消费水平成正比，低线城市有望带来行业发展新空间 射频医美设备主要依赖进口，成本昂贵使得中游医美服务定价相对较高，目标客户集中在拥有高消费水平的一线与新一线城市。并且在同一层级的城市里，热玛吉在高购买力的城市布局数量更多。另外，随着经济向潜在增长水平回归的趋势显著，国民消费能力不断提升，低线城市人群的医美消费意愿不断增强，尚未布局的城市将为行业带来新一轮的发展机遇。 3 目录 中国射频类医美行业概述 •射频类医美的定义 •射频技术的临床应用 •射频技术在医美领域的应用 •射频类医美行业发展历程 •射频类医美行业政策 •射频类医美市场规模 中国射频类医美产业链 •产业链图谱 •上游分析 •中游分析 •下游分析 中国射频类医美行业竞争格局 •竞争格局综述 •行业明星企业 中国射频类医美行业企业介绍 •华韩股份 •米兰柏羽 方法论 法律声明 Contents OverviewofChina’sRadiofrequency-basedMedicalAestheticIndustry •DefinitionofRadiofrequency-basedMedicalAesthetic •ClinicalApplicationsofRadiofrequencyTechnology •ApplicationofRadiofrequencyTechnologyinMedicalAesthetics •Development •Policy •MarketSize IndustryChainofChina'sRadiofrequency-basedMedicalAestheticIndustry •IndustryChainMapping •UpstreamAnalysis •MidstreamAnalysis •DownstreamAnalysis CompetitiveLandscapeofChina'sRadiofrequency-basedMedicalAestheticIndustry •OverviewofCompetitiveLandscape •IndustryStarEnterprises ChinaRadiofrequency-basedMedicalAestheticIndustryCompanyProfile •ARSMO •BRAVOU Methodology LegalStatement 射频类医美的定义 射频技术在临床上的应用 射频技术在医美领域的应用 射频类医美行业发展历程 射频类医美行业政策 射频类医美市场规模 Chapter１ 中国射频类医美行业概述 www.leadleo.com 400-072-5588©2023LeadLeo 射频类医美的定义 基于射频治疗技术的医美服务属于光电类医美的范畴，该技术在美 容皮肤科的应用优势显著，选择性电热作用是其重要特征 射频类医美服务的定义 光电类医美服务 脉冲光类医美服务 非手术类医美服务 热玛吉 激光类医美服务 注射类医美服务 热拉提 医疗美容服务 射频类医美服务 射频微针 其他医美服务 非手术类减脂 手术类医美服务 …… …… 射频类医美服务是基于射频治疗技术的医疗美容服务，属于非手术类光电类医美的范畴。射频治疗技术采用调制的射频电波，通过选择性电热作用对组织进行精确而有控制的切割、切除、破坏、混切、止血、电灼、消融及电凝等处理，以达到治疗疾病的目的。研究表明，射频技术在皮肤外科领域的软组织切割方面具有显著的优势，其操作可有效替代传统的手术刀，呈现�更为精细、微创、安全的特点。 在光电类医美领域，对比激光与传统电外科器械，射频电波的特点表现为选择性电热作用、微创、安全及操作方便。第一，选择性电热作用是射频电波的重要特征。高频率的射频电流能够在组织中产生快速变化的磁场，从而引发离子振动并转化为热能，这一过程在组织内部进行，发射极本身不会发热。第二，从不同技术对组织侧面的热损伤程度看，射频电波的微创效果凸显。第三，射频技术能有效避免过度热损伤，对组织细胞损伤小，创口愈合较快，安全性特点突�。第四，射频电极种类繁多，工作面灵活可控，操作精确且方便，适用于身体各部位。 射频电波的特点 选择性电热作用 与普通电刀比，射频转化的热能产生于组织内部，发射极本身不发热，无电流通过人体，所以局部作用温度低而热效应高，减轻了对周围组 织的损伤和细胞的破坏，特别是皮下脂肪液化性坏死少。 微创 安全 射频对组织细胞的损伤极轻微，术后恢复快，癫痕不明显，无色素沉着。并且，射频对组织进行无压力切割，产生的切口光滑精细，止血 良好，对病变组织汽化完全，无碳化，温度可调视野清晰。 操作方便 由于电极种类多，且可制成各种形状，工作面可以任意控制，灵巧精确，在身体任何部位均操作方便。此外，多数电极可重复使用，大大 降低了成本。 透射电镜观察发现，射频电波刀对组织侧面的热损伤仅为15μm，而普通电刀＞650μm，激 光和钬激光均＞500μm，手术刀虽对组织无热效应，但有机械损伤。 来源：CNKI《射频技术在美容皮肤科的应用》、美丽田园医疗健康招股书 在医疗美容领域，射频适用于嫩肤、治疗面部病变和毛细血管扩张 除皱等，并且不同的射频能量传递方式会影响疗效 射频技术在临床的应用 、 射频在皮肤美容领域的适用范围 嫩肤改善额头、面部、手臂、腹部和腿部等皮肤粗糙程度，增强肌肤弹性，细嫩美白 治疗毛细血管扩张 先天性毛细血管扩张、换肤后毛细血管扩张、红面、红斑、皮肤过敏及敏感 治疗面部病变治疗包括光老化、瘢痕修复、痤疮、血管等多种面部病变 改善肤质 改善皮肤干燥、油性、衰老、色差等综合质地问题 拉紧面部松弛的皮肤和皱纹可治疗前额纹、鱼尾纹、眉下垂、上下睑皮肤松弛、口周垂直纹和颈部横纹等 淡化妊娠纹 淡化妊娠纹，收缩松弛的皮肤 射频是面部年轻化治疗的重要手段，不同的能量传递方式会对疗效产生不同的影响。在皮肤美容领域，射频的疗效主要体现在嫩肤、治疗面部病变与毛细血管扩张、拉紧面部松弛的皮肤和皱纹、改善肤质、淡化妊娠纹六方面。研究显示，射频技术在换肤和面部提紧方面展现�良好的临床疗效和安全性，可有效治疗多种面部病变（含光老化、皱纹和瘢痕等）。学者认为，对于不愿接受医美手术治疗皮肤松弛的用户而言，射频治疗是良好替代。 根据电极的数目与分布，射频能量的传递方式可分为单极、双极、多极和点阵。单极射频包括有地线与无地线两类，前者与面部皮肤接触的激活电极附近温度较高，通常需要配备相应的表皮冷却措施；双极射频由两个相距较短的激活电极组成，多极则由多对分布距离不同的电极组成，后者治疗深度更加广泛与灵活。点阵射频在双极的基础上通过一系列成对排列的电极或微针，以点阵模式传递射频能量，形成矩阵式的微治疗区域。双极、多极射频治疗能量相对单极低，治疗过程温和，多用于特定靶点区域的治疗。点阵射频采用微针刺入的方式定位和控制皮肤组织中热凝固区域的位置与深度，在选择治疗深度时，有必要考虑不同面部区域的皮肤厚度。 射频分类及其作用原理示意图 单极-有地线单极-无地线双极多极点阵 来源：CNKI《射频技术在面部年轻化治疗中的应用》、《面部年轻化射频技术在国内应用新进展》 热玛吉是射频类医美服务的典型项目，以其使用的医美器械命名， 主要使用单极射频技术加热至富含胶原蛋白的皮肤层 射频技术在医美领域的应用 热玛吉医美服务的特点 非侵入式单一疗程用户舒适近乎无恢复期效果可持续性治疗区域广泛 无需手术及注射 只需单次治疗，持续时间30至90分钟 集成冷却、脉冲射频和振动功能 诊疗完成后恢复时间快 随时间推移，皮肤年轻化效果更加显著 治疗面部和全身的皮肤松弛 热玛吉（Thermage）医美服务是射频技术在医美领域的典型应用，该服务以其使用的医美器械命名，主要采用单极射频技术，通过热能使胶原蛋白变性及收缩，从而激活其自我修复的过程，促进胶原蛋白增生，达到改善肤质、收缩毛孔、增加皮肤弹性及美白皮肤的目的。具体来看，热玛吉医美服务项目的特点包括非侵入式、单一疗程、用户舒适、恢复期短、效果可持续和治疗区域广泛。服务只需单次治疗，持续时间在两小时以内，并且术后恢复期快，颇受医美消费者的欢迎。 热玛吉作用效果图 随着年龄的增长，保持皮肤紧致的胶原蛋白会逐渐流失，导致皮肤松弛，生成皱纹。 热玛吉使用射频技术加热至深层，即富含胶原蛋白的皮肤层，同时尖端振动并冷却皮肤表面，从而帮助用户获得舒适感。 施加的热量将水分子从纤维胶原蛋白中分离🎧，使其立即收缩，从而达到紧致肌肤的效果。 疗程结束后几个月，胶原蛋白将沉积和重塑，二次愈合反应持续进行。 新胶原蛋白的生长将进一步收紧皮肤。 紧肤效果可持续长达六个月。 肌肉 新的胶原蛋白长� 新的胶原蛋白长� 嫩肤层 新的胶原蛋白长� 肌肉 胶原蛋白 胶原蛋白 胶原蛋白收缩 热量 水分离 皮肤层 冷却尖头 来源：热玛吉官网 射频类医美行业发展历程 射频医美设备的技术进步是中游医美服务的核心驱动力，先进的国际知名品牌已进入中国市场，支撑服务发展；国产品牌的技术竞争力持续提升 医美消费兴起带动需求增长，行业进入成熟期。经历国民消