2024年中国激光类医美行业概览报告：消费复苏持续推进，预计未来保持增长势头

团队介绍 郝世超 首席分析师 lamber.hao@Leadleo.com 钟琪 行业分析师 qi.zhong@Leadleo.com 头豹研究院 咨询/合作 网址：www.leadleo.com 电话：13080197867（李先生）电话：18621660149（郝先生）深圳市华润置地大厦E座4105室 研究报告| 2024/05 中国激光类医美行业 摘要 医疗美容是医疗事业的组成部分，是医疗事业和美容事业的交叉领域 激光类医美具备多功能性、高效和精确性的特点，在众多轻医美项目中脱颖而出，成为消费者追捧的焦点。与此同时，科技不断进步，激光技术在医美领域的应用趋于广泛，美容治疗效果得到显著提升，预计激光类医美行业的增长势头将持续。经测算，2019-2023年中国激光类医美的行业规模实现从22.9亿元至32.4亿元的增长，CAGR为9.1%。 从医学上看，整形外科事业属于医疗事业，可分为美容外科事业和再造外科事业。美容事业依方法的不同可分为医疗美容事业和生活美容事业。医疗美容与生活美容的目的都是修饰和美化人的容貌与体形，界限在于实施手法是否具有创伤性或者侵入性。 激光医美器械技术壁垒高，国产品牌凭借技术进步对进口的替代效应显著 发达国家的激光医疗器械企业在技术研发与创新方面实力雄厚，叠加全球化布局的因素，长期在竞争中处于有利地位。但随着中国科研技术水平持续提升，国产品牌对进口的替代效应日益显著。同时，国产器械市场相对分散，其余竞争者仍有提升市场份额的空间。 银发经济规模化、标准化、集群化、品牌化发展加快，政策催化抗衰老潜力产业增长 为积极应对人口老龄化，培育经济发展新动能，国务院发文指出要发展银发经济。银发经济是向老年人提供产品或服务，以及为老龄阶段做准备等一系列经济活动的总和。预计该政策将对激光类医美行业将产生显著的正面影响，主要表现在技术创新与研发加速和消费观念转变两方面。 中国激光类医美行业概述 医疗美容性质的界定医疗美容行为的特殊性激光类医美的技术分析 中国激光类医美行业发展历程中国激光类医美行业政策法规 医疗美容性质的界定 从医学上看，整形外科事业属于医疗事业，可进一步分为美容外科事业和再造外科事业；医疗美容是美容外科事业的分支 医疗美容逻辑关系界定 整形外科事业再造外科 医疗美容/美容外科 美容事业 医疗事业 医疗美容是医疗事业的组成部分，是医疗事业和美容事业的交叉领域 从医学视角看，“医疗美容”对应“美容整形外科”，从属于整形外科的范畴。整形外科事业发展至今已分化出两类专科事业：再造整形外科事业和美容整形外科事业。 再造外科：指以组织移植为基本手段，重建器官功能和修复形态的一门外科学。 服务对象是因先天原因和后天原因（如外伤、感染、肿瘤等）所引起的畸形和缺损的病人，属于基本的医疗需求。 美容外科：指以外科技术为基本手段，以满足健康人求美心理需求而非治病救人的一门外科学，属于非基本的医疗需求。 美容事业依方法的不同可分为医疗美容事业和非医疗美容事业（即生活美容事业）。 医疗美容与生活美容的目的都是修饰和美化人的容貌与体形，界限在于实施手法是否具有创伤性或者侵入性。 美容外科事业的分类 医疗美容事业 运用手术、药物、医疗器械以及其他具有创伤性或侵入性的医学手段和方法，对人的容貌及各部位形态进行修复和再塑，以达到维护人的生命活力美的行为。 美容外科事业 生活美容事业 指运用手法技术、器械设备并借助化妆、美容护肤等产品的帮助，为人体表面进行无创伤性、非侵入性的皮肤清洁、保养、以及化妆修饰等，从而修饰和美化人容貌与体形的行为。 激光类医美的技术分析：激光医学视角 激光技术逐渐在医疗应用和生命科学中展现出应用潜力，形成PDT、LLLT和强激光三大治疗技术，后两者在皮肤美容领域应用最广 激光治疗技术概述 强激光治疗 光动力治疗 弱激光治疗 利用激光的光热效应，对生物组织进行凝固、汽化或切割以消除病变 继手术、化疗和放疗后形成的一种治疗肿瘤的新型微创疗法，光源是PDT的关键构成 又称低强度激光治疗或光生物调节治疗，指激光作用于生物组织时不造成不可逆的损伤，但刺激机体产生一系列的生理生化反应，对组织或机体起到调节、增强或抑制作用来达到治疗疾病的目的 因其出血少、操作定位精确、非接触、无菌、对周围组织损伤小等优点，在临床应用中迅速得到扩大，成为激光医疗发展最快、最为成熟的分支 具有选择性高、微创、可重复使用、无耐药性、能最大限度保留组织和器官完整性等优点 患者无创无痛，其功率密度通常为毫瓦量级 目前适应证已从起初的肿瘤治疗逐渐拓展到肿瘤靶向PDT、血管靶向PDT、微生物靶向PDT三大治疗领域在恶性肿瘤及癌前病变、难治性微血管病变（如老年性眼底黄斑变性、鲜红斑痣、胃窦血管扩张等）、难治/耐药性微生物感染等方面具有良好的应用前景 已广泛用于眼科、皮肤科、泌尿外科、消化科、口腔科、耳鼻喉科等，作为“光刀”使用改变了传统手术方式，对某些难治性疾病的治疗实现了革命性突破尤其在眼科领域，该技术是现代眼科的关键技术，被视为多种眼部疾病的首选治疗方案 用于内科、外科、妇科、儿科、眼科、耳科和口腔科等临床科室的疾病治疗，对促进伤口愈合、疼痛缓解、炎症消退、组织再生、肌肉疲劳缓解等具有良好功效 激光医学体系发展趋于成熟，皮肤美容应用以强激光和弱激光治疗为主 现阶段，激光医学已初步发展为体系较为完整且相对独立的新型交叉学科，在医学科学的重要性日渐凸显。激光医学在临床应用上已形成强激光治疗、光动力治疗 （Photodynamic Therapy, PDT）、弱激光治疗（Low-Level Laser Therapy, LLLT）三大激光治疗技术，在皮肤美容领域的应用以强激光和弱激光治疗为代表。 强激光：以超快激光为代表的前沿激光技术（如皮秒激光）具有更高选择性、更精准切割等特点，在光电类医美服务领域，皮秒激光项目较受欢迎。 PDT：作用机制独特而复杂，治疗谱范围广泛，且具体治疗靶点特征各异。 LLLT：激光波长、激光剂量、连续或脉冲激光输出模式会产生不一样的生物调控过程。目前，临床用激光器主要为HeNe/半导体激光器，波长为红光波段 （ 630~690nm ）和近红外波段（ 760~940nm ），主要采用连续输出模式。在治疗感染、炎症和疼痛方面，LLLT临床应用成熟。 中国激光类医美行业发展历程 行业发展经历萌芽期、启动期和稳定增长期，现阶段进入成熟期，激光技术是核心的驱动因素 激光类医美行业发展历程 从基础激光器的研制到其在医学领域的初步应用，该阶段呈现出技术进步与探索并行的特征。激光引入皮肤科治疗的时间较早，为后续行业发展奠定了坚实的基础。 自选择性光热作用理论诞生，激光美容医学实现较大的发展，该阶段呈现出技术创新与应用并进的特征。 在国家政策的引导下，该阶段呈现出规范化与专业化并行的特征。 激光美容技术发展成熟，涵盖色素性疾病等多项皮肤科疾病的治疗，该阶段呈现出技术迭代与市场拓展并驾齐驱的特征。国内消费者对行业的需求旺盛。 中国医美消费群体持续增长，市场需求驱动技术创新，行业在规范化管理的背景下实现稳定增长。 激光美容技术日趋成熟，国民对相关服务的接受度有所提升。 各阶段历史事件回顾 1960年，梅曼制成了世界上第一台激光器红宝石激光。激光光源诞生，首先被应用到的领域是医学； 1983年，选择性光热作用理论诞生，这是激光美容医学发展史的里程碑； 2002年，国家卫健委颁布《医疗美容服务管理办法》，医疗美容概念正式界定； 2016年，可用激光治疗的皮肤科疾病含色素增加性疾病、增生 性瘢痕、凹陷性瘢痕、皮肤血管病变、皮肤年轻化治疗和毛增多症，临床应用更广 2019年，激光美容医学已发展为高度市场化的领域，学术研究的突出进展包括 CALMS1064nm 短间 20世纪80年代中后期，激光新技术已较为成熟地用于研究、诊治疾病和美容治疗； 2005年，中国医疗美容人数突破100万人，并在2010年达到370万人； 1961年，长春光机所研制了中国首台红宝石激光器，国内激光器研制走在世界前列； 20世纪90年代初期， 2011年，国家卫健委（原卫生部）公布《美容医疗机构、医 欲获取高清图表或完整报告：请登录www.leadleo.com激光美容术在国内部激光美容术在国内部 1963年，Goldman L开始将红宝石激光应 分高线城市开始发展， 欲进行品牌植入、数据商用、报告调研等咨询或业务需求，欢迎致电： 用于良性皮肤损害和 同时调Q激光治疗色 疗美容科（室）基本 隔、多疗程治疗、色素减退的激光点阵打孔技术、口周细纹的铒激光治疗技术等； 13080197867（李先生）、18621660149（郝先生） 文身治疗并取得成功,开创了激光医学应用的先河； 素性疾病已取得较好的治疗效果； 标准（2011版征求意见稿）》，明确规定各级美容医疗机构的科室和设备设置、医疗用房及医护人员的配备标准； 20世纪90年代中后期，美国、英国、德国及日本等国先进成套的激光美容仪迅速涌进国内并趋向普及，同时国产激光美容仪在国内市场的应用日益增多 1968年，上海研制出Nd : YAG激光； 2021年，在国内光电类医美服务的订单量统计中，（激光）脱腋毛项目占比9.28%，位居业内第二；皮秒激光占6.40%，位居业内第三，激光类医美服务较受市场欢迎 20世纪70年代，国内首次激光医疗热潮兴起，连续 CO2 激光广泛用于外科和皮肤科等，取得了较满意的效果 2012年，皮秒激光技术获美国食物药品监督管理局认证，批准用于文身和痤疮瘢痕等皮肤病的治疗，相关项目获得广泛关注 近年中国激光类医美行业相关政策 近年来国内政策对医疗美容行业的关注度日趋提升，从医美机构营销合规到医美服务属于医疗行为，行业将面临更为严格的监管 近年中国激光类医美服务行业相关政策 政策名称 日期 主体 性质 内容分析 为规范和促进医疗美容行业发展提出系列针对性举措：一是明确规定医疗美容服务属于医疗活动，必须遵守卫生健康有关行业准入的法律法规；二是着重强调跨部门综合监管，构建贯通协同、高效联动的行业监管体系。 国家市监局、公安部、商2023-05-04务部和国家卫健委等十一部门 《关于进一步加强医疗美容行业监管工作的指导意见》 指导性 医疗美容服务行业经营者应当严格遵守反不正当竞争法规定，不得在商业营销过程中作虚假或者引人误解的商业宣传，欺骗、误导消费者，损害消费者和其他经营者的合法权益，破坏公平竞争秩序。 《医疗美容行业虚假宣传和价格违法行为治理工作指引》 2022-10-13 国家市监局 指导性 旨在为地方各级市场监管部门加强医疗美容广告监管工作提供指引，政策内容包括：一是明确医疗美容广告相关概念；二是明确医疗美容广告监管重点；三是强化行政机关协同监管；四是加强广告代言监管； 《医疗美容广告执法指南》 2021-11-02 国家市监局 指导性 五是加强行刑衔接；六是强调平台经营者责任。 通过开展多部门联合专项整治，进一步提高美容医疗机构的依法执业意识，强化医疗服务质量和安全管理，防范医疗纠纷和安全风险。完善系统治理、依法治理、综合治理、源头治理的工作机制，切实维护消费者合法权益。 《关于印发打击非法医疗美容服务专项整治工作方案的通知》 国家卫健委、中央网信办和国家市监局等八部门 2021-05-28 规范类 明确界定医疗美容广告属于医疗广告，非医疗机构不得发布医疗广告。医疗美容服务应当在依法设置医疗美容相关科目的医疗机构内，按照备案的医疗美容服务项目，由主诊医生或者在主诊医生指导下的执业医生负责实施。 《关于进一步加强医疗美容综合监管执法工作的通知》 国家卫健委、公安部和国家市监局等八部门 2020-04-03 指导性 中国激光类医美市场规模 中