2023年中国重医美行业概览报告

研究报告| 2023/10 中国重医美行业 摘要 重医美的本质是整形外科手术，优势在于能满足医疗消费者的多元化美容需求；劣势在于创伤大、疼痛重及术后恢复时间长 中国重医美行业需求稳健增长，供给机构门槛提升，驱动市场规模进一步扩张。2018-2022年中国重医美行业的市场规模实现从717到1,061亿元的增长，年复合增长率为10.3%。预计2023-2027年中国重医美行业的市场规模将从1,205增至1,760亿元，年复合增长率为9.9%。 重医美是与轻医美相对应，又称外科手术类医美服务，消费者旨在通过手术改善身体任何部位的外形。隆鼻术、隆胸术、重睑术与吸脂术是典型的重医美服务项目，重医美适用部位及可选服务较为宽泛，能够满足医疗消费者多元化的变美需求，各细分项目的诊疗量差距偏小 整体医美市场需求旺盛，重医美受其价格与风险影响需求增长较为缓慢；机构与重医美用户间的沟通成本将提升，对机构自身的运营要求将提高 需求端看，医疗美容兼具消费性与医疗性，需求增长的上限由消费性决定，下限由医疗性决定。未来随着消费复苏进程的推进和国民健康意识的加深，整体医美消费需求增长加快。供给端看，消费者对重医美的服务期望相对较高，维权舆情主要集中在医疗质量的问题。未来机构对用户沟通的关注程度及相应的运营成本将提升，对市场参与者的要求也将提高 高线城市经济较为发达，20-30岁的女性对医美服务的接纳程度更高，高线城市年轻女性成为行业的主要消费群体 高线城市对医疗美容的认知程度与接受程度较高，具备专业水准较高的整形医师与质量较高的服务水平。同时，女性群体对美丽的追求更为强烈，社会对医美服务的接纳程度不断增加，年轻群体更能接受医美服务。 中国重医美行业概述 中国重医美行业概述： 重医美定义、分类及优劣分析重医美项目介绍 重医美发展历程重医美行业政策 重医美定义、分类及优劣分析（1/2） 重医美与轻医美相对应，旨在通过外科手术改善个人外表。根据手术操作难度与风险大小，重医美项目可分为四项等级 医疗美容分类 注射类医美光电类医美线雕类医美 轻医美 非外科手术类医美服务 医疗美容服务 一级医美项目二级医美项目三级医美项目四级医美项目 重医美 外科手术类医美服务 重医美是与轻医美相对应的概念，是一类医疗美容服务，消费者旨在通过外科手术改善身体任何部位的外形。外科手术类的医疗美容服务具有侵入性的特征，需要由经专业认证的美容外科医生主刀进行。接受外科手术的客户必须承担与外科手术、麻醉相关并发症在内的若干风险。隆鼻术、隆胸术、重睑术（双眼皮手术）与吸脂术是典型的重医美服务项目。 根据《医疗美容项目分级管理目录》，按照手术难度、复杂程度以及可能出现的医疗意外和风险大小，外科手术类医美服务项目可分为四级。一级重医美项目的操作过程较易，技术难度及消费者所需承担的风险较低，综合医院、门诊部和诊所均可提供该类服务。随着项目等级的增加，操作过程的复杂程度与客户承担的潜在风险逐渐提高，所需医护人员的专业度与机构设置的精细度也逐步提升。 重医美服务项目分类（按手术难度划分） 项目等级 简介 典型项目 可开展的机构综合医院门诊部诊所 头面部：隆鼻术、重睑成形术躯干：脂肪抽吸术（吸脂量＜1000ml） 操作过程不复杂，技术难度和风险不大 一级项目 操作过程复杂程度一般，有一定技二级项目术难度，有一定风险，需使用硬膜 头面部： 耳畸形矫正术 躯干：隆胸术、 脂肪抽吸术（1000ml≤吸脂量＜2000ml） 二级与三级综合医院 门诊部（需设有麻醉科） 外腔阻滞麻醉、静脉全身麻醉等 操作过程较复杂，技术难度和风险三级项目较大，因创伤大需术前备血，并需 头面部： 全颜面皮肤磨削术躯干：脂肪抽吸术（2000ml≤吸脂量＜5000ml） 美容医院 三级整形外科医院三级综合医院 要气管插管全麻 头面部：颧骨降低术躯干： 腹壁成形术 三级整形外科医院三级综合医院 四级项目操作过程复杂，难度高、风险大 重医美定义、分类及优劣分析（2/2） 重医美的本质是整形外科手术，优势在于适用部位广，劣势在于创伤大、疼痛重及术后恢复时间长，消费者对其接受度不及轻医美 全球手术类与非手术类医美服务诊疗数量，2022 单位：万个 1,886 对比轻医美，重医美具有创伤大、疼痛重和恢复时间长的特点，后者的诊疗数量更低。根据国际美容整形外科学会，2022年全球由整形外科医生主刀的手术类医美服务诊疗量为1,498.7万个，其中吸脂术最大诊疗量230.4万个，前五大诊疗量802.3万个；非手术类医美服务诊疗量为1,885.7万个，其中肉毒素注射最大诊疗量922.1万个，前五大诊疗量1,695.5万个。重医美的本质是整形外科手术，适用部位及可选服务较为宽泛，能够满足医疗消费者多元化的变美需求，各细分项目的诊疗量差距偏小。而轻医美的适用区域集中在头面部，可供选择的服务相对有限，诊疗量由主要细分项目贡献。 根据国际美容整形外科学会，在2018-2022年全球四大细分医美服务诊疗数量的增速统计中，手术类医美同比YOY稳定在[-20%，30%]的区间，非手术类医美YOY落在[-20%，80%]的区间。重医美与轻医美领域的注射类医美都具有侵入性，对比来看，消费者在接受重医美服务时创伤更大，疼痛更重，术后的恢复时间相对更长，消费者对重医美服务的接受度不及轻医美服务，主要轻医美服务的诊疗需求增速更快。 全球四大手术类与非手术类医美服务诊疗数量同比增速，2018-2022 单位：% 吸脂术隆胸术重睑术隆鼻术 肉毒素注射玻尿酸注射脱毛 76 80 58 60 化学性焕肤 40 29 21 181718 4 16 3 11 10 -1 -2 -2-18 -3-10 -3 -4 -5 -5 -6 -8 -11 -20 -17 2018 -18 2019 2020 2021 2022 重医美行业发展历程 整形外科早期重在修复而非美容，美容手术在中期发展加快，后期与医美结合成新兴概念，行业的发展仍处于上升阶段 重医美行业发展历程 1961 1984 1949 1957 国内首例变性手术完成。 北京大学医学院附属医院成形外科成立，是我国首个成形外科单位。 中国人民解放军整形外科医院成立，是我国第一个以整形外科医院命名的专科医院。 张涤生在广慈医院建立整形外科，五年后科室迁往上海市第九人民医院 这一阶段行业处于萌芽期，国内整形外科专科医院或科室数量有限，受社会环境和学科发展的限制，整形美容手术案例鲜有。 2010 1985 2009 2002 《医疗美容项目的分级管理目录》出台，对各级医疗美容机构明确规定美容手术项目及范围； 中国从事医疗美容的专业技术人员和相关人数达20万人，医疗美容机构5万多个，接受医疗美容服务人员累计达300万人。 国家卫健委颁布《医疗美容服务管理办法》，医美服务进入规范化管理。 整形外科从烧伤整形中分离，“中华医学会整形外科学分会”成立，整形外科进入独立的发展时期。 国内知名整形医美品牌艺星诞生。 这一阶段“医疗美容”概念正式诞生，中国重医美市场开始发展，供给量与需求量的规模增长至新的高度，政策关注度逐步提升。 2013 2023 2016 2019 国内互联网医美平台龙头新氧创立。 上市公司朗姿股份收购米兰柏羽与晶肤医美。 新氧、知名品牌鹏爱医美母公司美股上市。 《关于进一步加强医疗美容行业监管工作的指导意见》颁布，明确医疗美容属于医疗行为。 国民对医疗美容的认知度与接受度出现大幅提升，连锁医美品牌开始拓展融资渠道，市场供需协同发力，政策重点强调行业的医疗属性，规范管理进一步加强。 重医美行业政策 近年来国内政策对医疗美容行业的关注度日趋提升，从医美机构营销合规到医美服务属于医疗行为，行业将面临更为严格的监管 中国重医美行业相关政策 政策名称 日期 主体 性质 内容分析 明确界定医疗美容广告属于医疗广告，非医疗机构不得发布医疗广告。医疗美容服务应当在依法设置医疗美容相关科目的医疗机构内，按照备案的医疗美容服务项目，由主诊医生或者在主诊医生指导下的执业医生负责实施。 关于进一步加强医疗美容综合监管执法工作的通知 国家卫健委、公安部和国家市监局等八部门 2020-04-03 指导性 通过开展多部门联合专项整治，进一步提高美容医疗机构的依法执业意识，强化医疗服务质量和安全管理，防范医疗纠纷和安全风险。完善系统治理、依法治理、综合治理、源头治理的工作机制，切实维护消费者合法权益。 关于印发打击非法医疗美容服务专项整治工作方案的通知 国家卫健委、中央网信办和国家市监局等八部门 2021-05-28 规范类 旨在为地方各级市场监管部门加强医疗美容广告监管工作提供指引，政策内容包括：一是明确医疗美容广告相关概念；二是明确医疗美容广告监管重点；三是强化行政机关协同监管；四是加强广告代言监管； 医疗美容广告执法指南 2021-11-02 国家市监局 指导性 五是加强行刑衔接；六是强调平台经营者责任。 根据指引，医疗美容服务行业经营者应当严格遵守反不正当竞争法规定，不得在商业营销过程中作虚假或者引人误解的商业宣传，欺骗、误导消费者，损害消费者和其他经营者的合法权益，破坏公平竞争秩序。 医疗美容行业虚假宣传和价格违法行为治理工作指引 2022-10-13 国家市监局 指导性 为规范和促进医疗美容行业发展提出一系列针对性举措：一是明确规定医疗美容服务属于医疗活动，必须遵守卫生健康有关行业准入的法律法规；二是着重强调跨部门综合监管，构建贯通协同、高效联动的行业监管体系。 关于进一步加强医疗美容行业监管工作的指导意见 国家市监局、公安部、商务部和国家卫健委等十一部门 2023-05-04 指导性 中国重医美市场规模 中国重医美市场规模： 市场规模 驱动因素——需求端驱动因素——供给端 行业驱动因素—整体需求增长具有韧性 医疗美容兼顾消费属性与医疗属性，需求增长上限由消费性决定，下限由医疗性决定。同时医美用户年龄与消费频次成正比，医美需求增长更具韧性 中国居民人均支出情况，2013-2022 +6.3% 单位：元 居民人均服务性消费支出居民人均医疗保健支出 +8.3% 10,645 10,590 9,886 9,037 8,781 7,803 7,157 6,460 5,842 5,246 2,115 2,120 1,902 1,843 1,685 1,451 1,307 1,165 1,045 912 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 +7.3% +7.9% 医美行业兼顾消费与医疗的特性，需求增长上限由消费性决定，下限由医疗性决定。2022年中国居民人均服务性消费支出的近五年CAGR为6.3%，近两年CAGR为8.3%；居民人均医保支出的近五年CAGR为7.9%，近两年CAGR为7.3%。医保支出增速更为稳健，消费支出受经济环境影响波动较大，具备一定的想象空间。 医疗美容是兼顾消费属性与医疗属性的综合概念，医疗性是其需求增长的支撑，消费性是其需求增长的拉动。 医美消费至少2次各年龄层用户占比，2022H1 医美消费至少5次各年龄层用户占比，2022H1 单位：% 45.1 20-25岁 49.6 26-30岁 51.5 31-35岁 51.7 36-40岁 53.6 41岁及以上 医美用户的年龄与其消费频次具有正相关的关系，叠加行业本身复购率高的特征，医美需求增长具有韧性。 在2022上半年各年龄层的医美用户消费频次的统计中，至少消费2次的用户所占比重超过45%，其中31岁及以上