荣邦瑞明：2024数说城市基建政策与项目——以北京市为例

荣邦瑞明 瑞明 数说城市基建政策与项目 ——以北京市为例 荣邦瑞明 编制日期：2024年7月30日 荣邦瑞明 北京荣邦瑞明投资管理有限责任公司 瑞明 北京荣邦瑞明投资管理有限责任公司 荣邦瑞明 目录 概述1 第一部分政策回顾与关注2 一、上半年政策回顾2 二、下半年重点关注5 第二部分项目成交数据总览5 一、各区域成交统计6 二、分区域对比分析6 三、分行业对比分析7 荣邦瑞明 四、单体项目规模分析8 第三部分项目成交特征分析8 一、招标人特征分析8 二、中标人特征分析9 三、各行业头部企业10 四、各地区头部企业10 第四部分拓展经营建议11 荣邦瑞明 一、项目拓展方面11 二、竞争策略方面11 荣邦瑞明城建机会挖掘服务介绍11 一、我们的愿景11 二、我们的方法12 三、我们的服务内容12 四、我们的服务方式13 五、我们的成果13 六、我们的优势14 瑞明 荣邦瑞明 概述 一、北京市2024年上半年，政策发力主要集中在通州区、房山区和丰台区，其中通州区作为城市副中心，在推进“新两翼”建设任务中起到承接过渡作用，成交项目主要集中在通州区、市本级、丰台区、房山区、朝阳区，以房屋建筑、河道整治、轨道交通及棚改等方向为主，这与政策提及的城市建设方向基本一致； 二、北京市2024年上半年项目总投资（或成交金额）不低于1亿元的公开成交项目共计 282个，总投资规模约1105亿元，其中通州区、市本级、丰台区、房山区、朝阳区投资规模 均超100亿元； 三、从招标人性质来看，主要为地方国有企业，其项目投资规模占比约70%，其次为政府部门，其项目投资规模占比为16%，即北京市项目主要由政府委托地方国有企业进行实施； 荣邦瑞明 四、从中标人性质来看，主要为地方国有企业，其中北京城建集团、北京建工集团合计中标项目投资规模占比接近50%，央企仅在市本级、丰台区，以及全市的轨道交通工程占有主要份额； 五、基于项目成交市场特征，我们建议市场化企业重点关注两个领域，一是重点关注市场规模大、自由竞争强度高的区域和行业，如市本级的公路工程、通州区的轨道交通工程、丰台区的轨道交通工程、海淀区的产业建设项目；二是重点关注通州区、丰台区、房山区的保障房工程。 荣邦瑞明 欢迎与我们联系： 北京荣邦瑞明投资管理有限责任公司 地址：北京市东城区左安门内大街10号院3-201 电话：010-85879580 网址：www.rbrmcn.com 市场部：18710269175（雷女士）业务部：15210599466（耿先生） 荣邦瑞明 第一部分政策回顾与关注 2024年北京市城市建设以“一核一城三带两区”为总体框架，高质量建设全国文化中心，并优化“一核、两轴、多板块”空间格局，提升住房及公共服务水平，为首都功能提供充足优质的保障和服务。同时，积极开展城市修补、生态修复，提升生态空间品质，落实“一带、一轴、多组团”的城市空间结构。 一、上半年政策回顾 从区域分布看，政策主要涉及通州区、房山区和丰台区，其中通州区作为城市副中心，在推进“新两翼”建设任务中起到承接过渡作用。从行业分布看，主要涉及房屋建筑、市政工程、轨道交通领域，其中被纳入市重点工程的有房屋建筑68项，市政工程61项，污水供水28项， 荣邦瑞明 轨道交通27项，城市更新7项。 表：北京市2024年城市建设政策情况 政策内容 高水平规划建设城市副中心。建设潮白河生态绿带，创建大运河5A级景区；建成综合交通枢纽、三个文化设施、通州堰、六环路入地改造、人民大学通州校区、路县故城遗址公园等项目。 北京市十四五规划及2035年远景目标 实施城市更新行动。推动平安大街、鼓楼大街、观音寺等重点片区更新改造；推进新首钢高端产业综合服务区建设发展。 荣邦瑞明 加强城市基础设施建设。推进平谷线等线路建设，建成丰台站、霍营（黄土店）等大型交通枢纽；整体提升城市副中心线、东北环线、通密线，推进S2线南段通勤化改造，建设京门—门大线；建设西郊、密怀顺等地下蓄水区，完善城市供水管网系统。 加强水污染治理和水资源保障。持续推进永定河、北运河、潮白河、拒马河等重点流域综合治理与生态修复。保护好密云水库和官厅水库。 北京市2024年重点工程计划 100个科技创新及现代化产业项目年计划投资551亿元。其中重大科技设施平台集群项目10个。 100个重大基础设施项目年计划投资571亿元。其中铁路、公路项目26个；轨道交通项目12个、站城一体化交通枢纽项目9个、城市道路及交通基础设施配套项目24个、能源、固废处理等城市运行保障设施项目17个。 瑞明 荣邦瑞明 政策内容 100个重大民生改善项目年计划投资1689亿元。其中政策性住房项目5 个、城市更新项目7个、水务项目18个。 加快推进“新两翼”建设。落实北京与雄安新一轮战略合作协议，共同建好雄安新区中关村科技园，加快雄安新区至大兴国际机场快线（R1线）等重点城市建设；启动东六环高线公园建设；实施轨道交通101线、22号线等重大项目；加快建设潮白河国家森林公园。 加强公共服务共建共享。建成城际铁路联络线一期，实现国道109新线高速通车；实施北方防沙带等生态保护和修复工程。 北京市2024年政府工作报告 着力扩大有效益的投资。深入实施“3个100”市重点工程；抓好保障性住房建设、“平急两用”公共基础设施建设、城中村改造等“三大工程”，建设筹集保障性租赁住房7万套（间），竣工各类保障性住房8万套（间）；积极推进地下管网建设。 荣邦瑞明 深化城市更新行动。老旧小区综合整治新开工300个、完工200个，老楼加装电梯新开工1000部、完工600部；启动危旧楼房改建20万平方米，改造提升老旧厂房40个。 加强交通综合治理。建成地铁3号线一期等线路；推进停车楼建设，统筹利用腾退空间、人防工程新增停车位1.5万个，新增有偿错时共享停车位1万个。 荣邦瑞明 东城区：完成朝阳门南北小街、朝阜路(东城段)环境整治提升工程；突出抓好永外和东直门外地区综合更新；新增停车位370个、共享停车位500个。 瑞明 北京市各区2024年重点推进项目 西城区：统筹推进什刹海、白塔寺、大栅栏等重点地区更新，加快平房院落保护更新，申请式退租签约1000户以上；实施5条道路大中修；建成5座立体停车设施，新增1000个有偿错时共享车位。 朝阳区：加快大羊坊路、亮马河北路等70项道路工程。 海淀区：新增轨道通车里程11公里。加快沙阳路等市政道路建设，新增道路通车里程8公里，完成道路大中修30万平方米；挖潜新增停车位5000个；加快保障性住房建设，开工2200套，竣工5000套。 丰台区：推进丽泽城市航站楼、北区地下基础设施一体化项目建设；推进长辛店老镇城市更新；推进丰台站地区、花乡中部组团、卢沟桥地区等7个片 瑞明 荣邦瑞明 政策内容 区城中村改造；推动新机场线北延建设；完成纪家庙村等7个棚改项目，加快 岳各庄棚改项目实施；建设筹集政策性住房6000套，完工4000套。 石景山区：深入实施68个城市更新项目；推进30条市政道路和八角游乐园站地下通道建设；加快首钢园北区和东南区重点项目建设。 门头沟区：完成“两寺一峰”地区整体提升设计方案；实现108国道三期、吕北路等新建工程开工。 房山区：推进“平急两用”基础设施与教育、医疗卫生等公共服务设施建设，统筹开展重大新建防洪工程、人防工程、山区基础设施等规划建设；开工建设水厂、供热工程等项目，推进燃气、供电等基础设施建设；协调推动地铁房山线、燕房线提速改造工程；政策性住房开工2100套、竣工5000套。 荣邦瑞明 通州区：加快运河商务区重点组团建设，力争累计完工500万平方；海昌海洋公园、城市运动中心等项目落地开工；确保六环高线公园、地铁6号线南延、轨道交通101线等实施；统筹开展张家湾古镇建设，加快推进张家湾设计小镇北京建院、北咨公司新总部、坚朗设计中心等重点项目开工建设；开工建设石小路，推动轨道交通22号线建设；推进潮白河国家森林公园先行启动区建设；完成10个老旧小区改造，加快7个保障性住房项目建设。 昌平区：加快生命园三期B、C地块开发建设，推动生命谷前沿科技转化中心、产业化中心等项目开工；重点推进崔阿路、昌流路等56条道路建设，推动沿北清路轨道交通项目、地铁19号线北延、17号线支线前期工作；统筹推进150个城市更新年度项目，完工50个项目。 荣邦瑞明 大兴区：完成国际航空总部园建设，实现国药、南洋二期等10个项目开工；启动兴礼街等6条道路建设，实施礼贤站TOD项目，筹建保障性租赁住房；实施大兴新城排水管网等4个市政工程，推动芦求路南延、马西路南延开工；启动大兴体育公园建设。 怀柔区：加快“十四五”布局的人类器官生理病理模拟装置等6个项目开工建设；推进妇幼保健院、北京第三实验学校、雁栖国际社区幼儿园和青年人才公寓开工建设；推动中影基地(二期)、电影学院(二期)和08街区A地块科研总部建设；启动G335、G111、G234国道工程，推进10条城市道路建设。 平谷区：推动中国农业大学国家农业科技创新港全面开工。 密云区：推动北京第二实验学校、集租房项目尽快开工；筹集保障性租赁 瑞明 荣邦瑞明 政策内容 住房1000套，推动王各庄平衡地块、长安小区东地块等项目建设；推进新刘 棚改配套道路、密三路等建设，完成57条城市主要道路升级改造。 延庆区：打造妫川大厦、延庆剧院等特色城市更新项目，推进首都体育学院新校区、司家营公租房项目建设。 二、下半年重点关注 2024年下半年，北京市城市建设的重点区域及行业将继续围绕“3个100”市重点工程计划展开，集中推进科技创新及现代化产业、基础设施和民生改善项目。 荣邦瑞明 通州区作为北京市的副中心，将继续是重点发展区域。根据北京城市副中心“千亿投资重大项目”，通州区2024年共安排435个“千亿投资重大项目”，2024年计划完成投资1005 亿元。其中涉及包括轨道交通在内的基础设施领域项目231个，保障房在内的民生改善领域项 目76个及产业领域项目128个。 房山区依托其良好的生态资源优势，2024年共安排405个项目，计划完成投资510亿元， 项目重点聚焦保障房、市政工程及城市更新等领域。项目包括108新线高速、涞宝路新线高速 “两横三纵”路网等30个重点项目建设，拒马河提升工程、大石河提升工程等95个灾后恢复重建项目开工建设等。 荣邦瑞明 丰台区在保持传统优势产业稳步发展的基础上，将加大力度推进新兴产业集群建设，2024年共安排155个项目，项目重点聚焦保障房、轨道交通及城中村改造等领域。项目包括国家自然博物馆新馆建设工程、丽泽金融商务区的丽泽城市航站楼综合交通枢纽一体化工程、长辛店老镇有机更新、宛平城三期解危行动等重点项目。 朝阳区作为北京的经济强区和国际交往的重要窗口，将继续巩固其商务、金融、文化等产业的领先地位，2024年共安排100个项目，项目重点聚焦保障房、市政工程等领域。项目包括国家会议中心二期等科技创新及现代化产业项目17个，北京数字经济算力中心等基础设施 项目46个，北京嘉会国际化医院一期等民生改善项目37个。 第二部分项目成交数据总览 以下内容以北京市2024年上半年公开成交，且投资额1亿元以上的城市建设项目数据进 行分析。总体来看，北京市2024年上半年项目成交项目282个，对应投资规模约1105亿元。 瑞明 荣邦瑞明 一、各区域成交统计 北京市各行政区域的主要行业存在较大差异，成交规模接近或超过100亿元的区域有5 个，主要行业特征为： 通州区以轨道交通工程、住宅办公工程为主； 市本级以公路工程、河道整治工程为主； 丰台区以轨道交通工程、住宅办公工程、棚改工程为主； 房山区以市政道路工程、河道整治工程为主； 朝阳区以住宅办公工程为主。 荣邦瑞明 图：北京市2024年上半年各区域分行业成交项目规模统计