【英大期货】投资参考

热点聚焦 1、国新办举行新闻发布会，介绍促进房地产市场平稳健康发展有关情况。会上，央行副行长陶玲表示，央行会同有关部门正在抓紧研究，允许政策性银行、商业银行向有条件的企业发放贷款，收购房企存量土地，央行提供必要的专项再贷款支持。国家金融监管总局副局长肖远企介绍，截至10月16日，“白名单”房地产项目已审批通过贷款2.23万亿元；预计到2024年底“白名单”项目贷款审批通过金额将翻倍，超过4万亿元；将进一步优化完善房地产“白名单”项目融资机制，做到合格项目“应进尽进”，已审贷款“应贷尽贷”，资金拨付“能早尽 早”。住建部部长倪虹表示，中国的房地产在系列政策作用下，经过三年的调整，市场已经开始筑底。财政部部长助理宋其超表示，与取消普宅和非普宅标准相衔接的税收政策正在推进，拟会同相关部门实施利用专项债收储土地和收购存量商品房政策。自然资源部副部长刘国洪表示，商品房去化周期过长城市将暂停供应商品住宅用地，支持盘活存量限制土地，研究设立收购存量土地专项借款。 2、10月18日起多个国家大行将再度下调人民币存款挂牌利率，此次下调存款利率涉及活期和定期等多种类。这是继7月后，时隔不到3个月大行再度下调存款利率，也将是自2022年9月以来大行第六次主动下调存款利率。东部省份一大行员工透露，该行此次将下调活期存款挂牌利率5bp至0.1%，定期存款挂牌利率下调 25bp。另有其他大行人士补充，其所在银行的三个月期、一年期、三年期等主要期限定期存款挂牌利率均下调 25bp，7天期通知存款利率下降25bp。 3、欧洲央行宣布，将存款机制利率、主要再融资利率和边际贷款利率均下调25个基点，符合市场预期。本次降息是欧洲央行年内第三次降息，也是继9月非对称降息后连续第二次降息，降息后三大关键利率分别降至3.25%、3.40%、3.65%。 4、多家企业回应非法测绘事件。英特尔旗下自动驾驶公司Mobileye发布声明称，在包括中国的相关国家和地区，公司在具备相关资质的合作方监督下全面依法经营，Mobileye严格遵守所有相关法律法规。特斯拉对外事务副总裁陶琳发布微博表示，合规是企业经营的底线，特斯拉始终相信，合规的智能化才是可持续发展的智能化，我们的目标是为消费者提供安全可靠的产品和优秀稳定的服务。浙江省自然资源厅称，阿里云系业务调整主动申请注销测绘资质，与国安部通报的国内B公司不是同一家公司。此外，四维图新、极氪也在微博公开回应，力证公司与威胁国家安全的非法测绘事件无关。 环球市场 1、美国三大股指收盘涨跌不一，截至收盘，道指涨0.37%报43239.05点，续创历史新高，标普500指数跌 0.02%报5841.47点，纳指涨0.04%报18373.61点。旅行者集团涨约9%，雪佛龙涨超1%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数涨0.11%，英伟达、亚马逊小幅上涨。中概股普遍下跌，贝壳跌超11%，虎牙直播跌逾10%。 2、欧洲三大股指收盘全线上涨，德国DAX指数涨0.77%报19583.39点，法国CAC40指数涨1.22%报 7583.73点，英国富时100指数涨0.67%报8385.13点。 3、亚太主要股指收盘涨跌不一，韩国综合指数跌0.04%报2609.3点，日经225指数跌0.69%报38911.19 点，澳洲标普200指数涨0.86%报8355.9点，新西兰标普50指数涨1.01%报12768.54点，富时马来西亚综指涨0.54%报1641.44点，富时新加坡海峡指数涨0.96%报3625.25点，印度SENSEX30指数跌0.61%报81006.61点。 4、国际油价小幅上涨，美油11月合约涨0.53%，报70.76美元/桶。布油12月合约涨0.44%，报74.55美元/ 桶。 5、国际贵金属期货收盘涨跌不一，COMEX黄金期货涨0.63%报2708.3美元/盎司，COMEX白银期货跌 0.33%报31.87美元/盎司。 6、伦敦基本金属全线收跌，LME期铜跌0.54%报9506.5美元/吨，LME期锌跌0.28%报3044美元/吨，LME 期镍跌1.56%报17010美元/吨，LME期铝跌1.03%报2557.5美元/吨，LME期锡跌2.41%报31375美元/吨， LME期铅跌0.74%报2068.5美元/吨。 7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨1.02%报990美分/蒲式耳；玉米期货涨0.49%报406.75美分/蒲式耳，小麦期货涨0.85%报590美分/蒲式耳。 8、欧债收益率集体收涨，英国10年期国债收益率涨2.4个基点报4.087%，法国10年期国债收益率涨2个基点报2.940%，德国10年期国债收益率涨2.5个基点报2.207%，意大利10年期国债收益率涨0.3个基点报3.410%，西班牙10年期国债收益率涨1.1个基点报2.911%。 9、美债收益率普遍收涨，2年期美债收益率涨3个基点报3.982%，3年期美债收益率涨4.2个基点报3.897%， 5年期美债收益率涨5.7个基点报3.907%，10年期美债收益率涨7.8个基点报4.097%，30年期美债收益率涨 9.5个基点报4.395%。 10、纽约尾盘，美元指数涨0.24%报103.78，非美货币多数下跌，欧元兑美元跌0.28%报1.0831，英镑兑美元涨0.19%报1.3015，澳元兑美元涨0.45%报0.6696，美元兑日元涨0.39%报150.22，美元兑瑞郎涨0.06%报0.8660，离岸人民币对美元跌12个基点报7.1375。 宏观 1、国务院副总理丁薛祥在河南和江苏调研时强调，要加力提效实施存量政策和一揽子增量政策，推动经济持续回升向好，努力完成全年经济社会发展目标任务。 2、央行10月17日以固定利率、数量招标方式开展了1326亿元7天期逆回购操作，操作利率1.50%，当日 1500亿元逆回购和700亿元国库现金定存到期。 3、商务部投资促进事务局刘民强表示，经开区要以更深层次改革激发创新活力，以高水平对外开放引领经济高质量发展，因地制宜培育发展新质生产力，持续打造国际一流营商环境，促进区域协调发展，助力构建对外开放新格局。 4、广东召开全省科技大会，研究部署新时代新征程科技创新强省建设。广东省省委书记黄坤明强调，全面推进科技创新强省建设，为建成科技强国贡献广东力量；聚焦发展新质生产力，构建“基础研究+技术攻关+成果转化+科技金融+人才支撑”全过程创新链，加快打造具有全球影响力的产业科技创新中心；统筹推进教育科技人才一体改革，加快构建支持全面创新体制机制，提升创新体系整体效能；要营造支持创新的良好氛围，加强科技领域地方立法。 5、中国人口与发展研究中心称，中国人口与家庭发展状况抽样调查进入组织实施阶段，本次调查将获得婚育观念、婚育行为及其影响因素的新数据。 6、随着近期降息的落地，10月份即将发布的新一期LPR有望迎来下调。东方金诚首席宏观分析师王青表示，预计10月份两个期限品种的LPR将下调20个基点。央行下调了政策利率即7天期逆回购利率20个基点。作为当前LPR报价的定价基础，政策利率下调会直接带动LPR跟进调整。 国内股市 1、A股市场冲高回落，沪指收盘失守3200点，北证50指数盘中一度大涨超11%。地产产业链全线走低，白酒、基建、农业、新能源悉数收跌；科技股内部轮动走高，网络安全概念表现抢眼。截至收盘，上证指数跌1.05%报3169.38点，深证成指跌0.74%，创业板指跌0.32%，北证50涨4.47%，科创50涨0.39%，万得全A跌0.74%，万得A500跌1.23%，中证A500跌1.04%。A股全天成交1.52万亿元，环比略增。 2、香港恒生指数收跌1.02%报20079.1点，盘中一度跌破2万点关口；恒生科技指数跌1.19%，恒生国企指数跌1.22%。恒生行业指数全线走低，地产、工业、原材料板块领跌。内房股大幅回落，龙湖集团跌近14%领跌蓝筹；融创中国跌27%，富力地产跌22%，万科企业跌17%。川渝概念下跌，重庆钢铁股份、茶百道跌超 20%。大市成交1912.6亿港元，南向资金净买入83.59亿港元，融创中国获净买入8.76亿港元居首，快手遭净卖出额1.02亿港元最多。中国台湾加权指数收盘涨0.19%报23053.84点。 3、深交所下发专刊解析并购重组。深交所表示，从严监管盲目跨界并购交易、严厉打击“重组套利”市场乱象，摒弃“高承诺、高估值”的定价模式，交易对方需关注定价公允性、突击入股等。 4、上交所上市委公告，海博思创首发过会。 5、Wind数据显示，截至10月17日21时，共有63家上市公司披露三季报，其中43家公司实现净利润同比增长。随着上市公司三季报陆续披露，机构预计三季报业绩好于预期的公司及行业将成为市场阶段主线。 6、近一段时间以来，伴随着一系列稳增长、扩内需以及支持资本市场的财政货币金融政策的密集推出与逐步落地，中国经济宏观基本面改善预期进一步强化，众多外资机构纷纷看好中国资产以及A股市场未来的走势，并通过各种方式加大了对中国资产的配置。近期，多只在美国上市的中概ETF成为海外投资者的关注焦点，以iShares中国大盘股ETF（FXI）为例，9月28日至10月4日该资管产品迎来了史上最大单周24亿美元净流入，截至目前其净资产规模已经超过了100亿美元。 7、目前已有17家半导体公司公布前三季度业绩预告，其中2家扭亏，11家同比增长，2家减亏，整体报喜比例近九成。业绩预增的上市公司中，晶合集成、韦尔股份、瑞芯微预计增幅居前，净利润同比增长中值均在300%以上。 8、近两个交易日，房地产板块演绎“过山车”行情——大涨后又大跌。对此，多家私募机构表示，当下是资本市场波动加剧的一个阶段，在估值修复到基本面支持股市上涨之间，会有一个震荡阶段。在这个预期先行、基本面滞后的空档期，基于不同市场观点进行的交易会带来波动性加大，这是合理现象。不过，投资者千万不要误判最大的基本面，不要低估政策的决心。 9、多名顶流公私募基金经理密集赴一线调研。以旧换新、出海和新能源等方向人气高涨。业内人士分析，推动大规模设备更新和消费品以旧换新是我国当前的重要任务。“两新”政策举措的大力推进，将带动相关产业发展，可从中积极挖掘投资机会。 10、浙商证券总经理钱文海就并购国都证券后续进展回应称，国都证券已提交变更主要股东申请且于7月16日获受理，9月收到证监会反馈意见，目前正组织回复。根据规定，公司股东资格需证监会核准，核准时间和结果均存在不确定性。 11、小鹏汽车表示，从未与欧盟私下达成任何形式的关税协议，小鹏汽车严格遵循国家相关统一部署，参与配合欧盟关税谈判工作。小鹏汽车法务部微博称，对于网络水军的攻击，将启动法律程序。 12、台积电第三季营收约新台币7596.9亿元，同比增长39.0%，环比增加12.8%；税后纯益（净利润）约新台币3252.6亿元，超过市场预估的2993亿元新台币，同比增长54.2%，环比增加31.2%；每股盈余为新台币12.54元(折合美国存托凭证每单位为1.94美元)，同比增长54.2%。台积电预计第四季度销售额261亿-269亿美元，超过预估的249.4亿美元；预计毛利率57%至59%，亦超过预估的54.7%。 金融 1、“股债跷跷板”效应叠加三季度末季节性因素，银行理财市场遭遇一定规模的赎回压力。截至今年9月末，11家主要银行理财公司（包括工银理财、农银理财、中银理财、建信理财、交银理财5家国有行理财公司，以及招银理财、信银理财、兴银理财、光大理财、浦银理财和平安理财6家股份行理财公司）存续产品规模合计为18.97万亿元，较8月末下降约6400亿元。 2、在ETF市场发展如火如荼的当下，仍有产品募集失败。在近半个月里，汇添富国证粮食产业ETF、富国中证全指软件ETF两只头部公司旗下产品先后宣告未能成立。与此同时，ETF市场的“狂欢”仍在继