2024休闲食品行业简析报告

食品饮料 2024-08-19 - MCR嘉世咨询 MCR嘉世咨询

休闲食品作为非正餐时间的包装食品，品类丰富，消费者尝鲜心理强，存在替代效应，消费场景广泛，行业竞争格局分散，存在大量小品牌。消费结构升级推动行业变革，消费者更关注营养成分和健康属性。

休闲食品分类多样，产业链包括上游原材料种植养殖、中游加工生产、下游流通消费。企业销售渠道、产品定位和加工方式不同，影响经营策略。

近十年来，中国休闲食品市场规模从4100亿元增长至11654亿元，预计2027年达12378亿元，转向微增市场。现存超12万家零食相关企业，2023年1-11月注册量同比增28%。2022年行业CR5为15.8%，玛氏占比最大，中国旺旺、达利食品营收超百亿，良品铺子等位于第二梯队。

零食企业发展路径分为聚焦单品（如绝味、桃李）和多品类布局（如良品铺子、三只松鼠），头部企业加快“性价比”转型，通过自主建设、聚焦大单品、上游直采优化供应链。

近七成消费者月收入在5000-1.5万元，各线级城市消费者比例平均，中青年是主力人群。一二线城市年轻女性消费群体占比67.7%，关注方便、新鲜、独特，健康因素成为重点考虑因素，高品质零食溢价意愿超80%。

儿童零食市场规模达1500亿元，0-14岁人口超2.5亿，年轻父母需求强烈，品牌通过添加营养素满足需求。

休闲食品渠道以线下为主，占比超40%，电商渠道占比约19.6%。抖音电商成为首选线上渠道，零食/坚果销售额占比26.7%，品牌数量众多，肉类/卤味仍是首选，豆干制品等低脂低卡零食增速快。

零食量贩门店超2万家，同比增长超190%，销售规模超700亿元，同比增长约150%，年均复合增速约112%，主要因消费旺盛和商超闭店。

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