我们是 zevenz 我们致力于成为出海品牌运营专家。通过提供市场调研、品牌咨询、品牌建站、流量运营、内容营销以及红人营销等一站式整合营销服务,帮助出海品牌实现品效合一的高效增长。基于此,我们所有的相关营销服务,都与“增长”紧密挂钩,并通过“定策略、树形象、促增长”三步走帮助品牌成功出海。 版权声明免责声明 结合品牌建站与广告代投放服务,赋能品牌,护送品牌出海。 本报告由赛文思营销咨询(深圳)有限公司制作,报告中所有的文字、图片、表格均受有关商标和著作权的法律保护,部分文字和数据采集与公开信息,所有权为原作者所有。未经过我司书面授权,任何组织和个人不得以任何形式复制和修改、重制。任何未经授权使用本报告的商业行为都 本报告的数据信息来源于已公开的资料,赛文思营销咨询(深圳)有限公司不对上述数据信息的准确性、完整性和可靠性做任何保证。 任何机构或个人援引或基于上述数据信息所采取的任何行动所造成的法律后果均与赛文思营销咨询(深圳)有限公司 将违法《中华人民共和国著作权法》和其他法律法规以及无关,由此引发的相关争议和法律责任皆由行为人承担。有关国际公约的规定。 2 ABOUT US关于我们 扫码获得更多出海干货 官网:www.sevensmarketing.com联系方式:0755-23964304 深圳市福田区彩田路7018号新浩e都A座32F3205单元上海市静安区南京西路993号18楼2A室 邮箱:contact@sevensmarketing.com 扫码添加小助手微信 3 Index.目录 01. 前言 E-bike行业特点 E-bike赛道投融资观察 E-bike赛道投融资事件概览 E-bike 0fl. 全球市场竞争格局 RadPowerBikesAventon 破局思路-- 07. 寻找品牌增长和上升驱动力 洞察市场差异,清晰打法战略提升产品力,创新驱动增长 投融资洞察Pedego 网站分析 专注技术研发,提升硬实力 锻造品牌价值,积蓄软实力 02. E-Bike 全球市场分析 什么是E-bike? E-bike全球市场规模E-bike市场增长启动市场动态 05. Giant捷安特亚马逊经典案例 消费者洞察 消费者画像 消费者购买偏好 组合流量渠道,优化流量结构把握春夏热搜季 丰富谷歌广告关键词亚马逊平台运营建议 08. 展望-- 新品牌兴起仍充满想象空间 03. E-Bike 全球细分市场洞察 按产品划分按应用划分 价格定位及分布需求场景分析产品趋势 06.出海挑战 同质化,品类红利稀释消费者考虑因素多 红利消退,品牌面临“价格战”售后复杂,购买顾虑大 流量及获客成本持续上升 4 1. 前言 1.E-bike行业特点 2.E-bike赛道投融资观察 3.E-bike赛道投融资事件概览 4.投融资洞察 5 前言 20211/2 622亿 E-bike市场是个非常丰盛的市场,但还未到饱满的阶 ,世界三大跑车品牌之一的保时捷发布了 动自行车:PorscheE-BikeCross和Sport,别为9500美元和11750美元。实际上,保 不是首家进军电动自行车领域的车企,奥迪、 兰博基尼等品牌已经先后推出过电动自行车 ends关于E-bike全球搜索热度变化趋 ,自2012年开始稳步增长,到2020年喷式增长。预计到2025年,欧洲售出车中就有1辆将是电动自行车,到 E-bike市场规模将增长至622亿美元。 段。从美国亚马逊站来看,很多E-bike品牌是在2020年或者2021年才上架到亚马逊平台上,目前还是 个很分散的市场,没有一家独大,对于 新入场的玩家还有很大发展空间。 总而言之,电动自行车(E-bike) 已经在全球范围内成为一个紧俏品类,颇受海外消费者的追捧。 本份行业报告研究提供: 对当前市场动态和增长机会的详细了解 消费者画像及洞察 行业竞争格局分析 详细的市场和 行业动态概述和细分 E-bike出海挑战及营销策略 6 E-Bike行业特点 高增长产业及供应市场 大赛道链优势碎片化 相关数据显示,E-bike市场规模预计将从2022年的292亿美元增至2030年的622亿美元。 中国具有扎实的自行车产业链制造基础,并且,在电机、电控、电池技术方面也日益成熟。 在搜索相关品类时,品牌词大致占整体搜索量不到 20%,80%以上为非品牌词的搜索。 在市场规模的不断增长下,各类玩家正在涌入E-bike赛道,不仅有捷安特Giant、闪电Specialized等传统自行车大厂陆续推出E-bike产品,还有一众被资本青睐的DTC品牌,自2021年7月至今,先后已经有超20家电动自行车企业获得融资。 $622亿 $292亿 20222030 同时,中国还是全球三大自行车供应链基地,全世界将近90%的自行车都产自中国,一般而言,中低端自行车主要来自中国大陆,中高端则来自中国台湾。 其中,中国台湾品牌巨大集团()不仅是全球极具规模的自行车厂商,还为全球其他知名品牌代工自行车,包括美国最大的自行车厂商崔克Trek、曾经是美国最大的自行车品牌施文Schwinn以及创立于1974年的老牌自行车品牌Specialized等。 90% 20% 80% 这说明单个品牌的市场份额都比较小,行业还未出 现垄断性大品牌。对于中国E-bike品牌的出海商家来说,还有机会去争夺市场的份额。 7 投融资洞察 观察过往三年投融资事件,可以发现 2020.2021.2022 01、 受资本青睐的品牌,普遍在产品或市场洞察方面有差异化;大部分品牌主攻“日常出行”这一最大、最普遍的场景;或此前在相邻赛道已有一定积累和品牌知名度。 02、 与国外品牌相比,中国E-bike品牌普遍处在起步阶段,融资轮次更早,融资金额也相对较低;换言之,现在E-bike品牌市场正呈现百花齐放的态势,机会还有很多,或许下一个E-bike届的大疆就是你。 投资人观点 看赛道: 看品牌: 看中国制造: E-bike在全球市场的增长空间很大,替代传统的自 E-bike企业的核心竞争力, 中国制造是优势, 动车和燃油摩托车,进一步渗透市场机会巨大。 长远来看是注重差异化,提升品牌力。 不是阻碍。 “E-bike替代Bike的机会比较大,体验好,法律法规和安全性角度也胜过其他短途交通工具。” “……找准自己的细分人群和场景定位。E-bike市场同样也是由不同的很多个细分市场组成。” “中国制造在世界范围内是很难被取代的,E-bike这种锂电类目更是如此。运作策略上,其实 ——光速中国执行董事.Urtopia投资人张怡辰——光速中国.张怡辰 可以采用将品牌全球化,而供应链依托于中国本 土的做法;针对一些高风险区域的市场,也可以 “不算中国市场,全球一年新出货1.1亿辆自行车,5400万辆燃油摩托车。假设十年以后能有20%-30%的渗透率,这个角度计算,其实当前市场的E-bike数量还有很大增长空间。” ——复星锐正高级投资总监.Velotric投资人阮飞 “E-bike的核心竞争力是品牌,同时品牌需要有足够的销量支撑。当前是大家跑马圈地的时候,这些新兴品牌谁能先达到10万台的销售规模,谁就有可能有机会去整合其他的品牌,结合自身的品牌力和供应链,借助资本的力量去并购其他可能在垂类或者小众市场当中不错的品牌。” ——复星锐正.阮飞 采取分散组装的办法。本质来说,中国的供应链,中国的技术团队,以及中国的技术研发能力和快速迭代能力,都让中国品牌在E-bike赛道中有很大潜力,也是我们格外看重的。” ——复星锐正.阮飞 8 E-Bike赛道投融资观察 年份时间品牌 融资轮次 融资金额 参与投资机构 投融资2020年08-03 Acton 股权融资轮 未披露 达泰资本 01-24OnemileA轮数千万人民币安吉双山 事件概览CounterpointGlobal;富达;TheRiseFund;T.RowePriceAssociates; 02-04RadPower股权融资轮1.5亿美元 DurableCapitalPartnersLP;VulcanCapital 07-28 壹佰科 天使轮 未披露 诚和创投 近年来,随着国际 2021年 08-24 速珂 战略投资 1亿人民币 金库资本;辰韬资本;宁德新能源科技有限公司 社会对于绿色环保 10-30 RadPower D轮 1.54亿美元 出行方式的追求和 11-15 坦途智能 天使轮 未披露 小米集团,顺为资本 出行工具产品的进 12-29 十方运动TENWAYS Pre-A轮 未披露 高瓴创投 化,E-bike大受 01-20 OKAI 首轮融资 近亿元人民币 中金汇融基金;普华资本;物产中⼤ 海外消费者青睐, 02-18 乌托邦Urtopia Pre-A轮 近千万美元 黑曜资本;光速中国;DCM中国 成为出海热门行业, 03-18 Aventon 种子轮 数千万美元 明论资本;高榕资本 兴起了众多新兴品 06-06 Upway A轮 2500万美元 Exorseeds;红杉资本;GlobalFoundersCapital 牌。 06-24 Onemile Pre-B轮 数千万人民币 启迪之星创投;安吉双山 E-bike赛道也成为 2022年 07-08 SURPANDA 天使轮 数百万人民币 杭州长江创业投资 资本的宠儿,在过 09-13 鲨湾 A轮 千万美元 MaisonCapital 去几年中,行业投 10-29 九号ninebot IPO 13.33亿人民币 资事件频发。 11-04 十方运动TENWAYS A轮 数千万人民币 高鹄资本;腾讯投资;钟鼎资本;华映资本 11-28 LEMO 天使轮 数百万美元 青山资本 12-23 十方运动TENWAYS A+轮 未透露 阿里巴巴 01-09 十方运动TENWAYS A+轮 3亿人民币 高鹄资本;华映资本 02-23 Velotric A轮 5000万元人民币 复星锐正;红点创投 2023年 source:表格梳理by品玩Global 9 2. E-bike全球市场分析 1.什么是E-bike? 2.E-bike全球市场规模 3.E-bike市场增长启动 4.市场动态 10 userid:139428,docid:170500,date:2024-08-12,sgpjbg.com 什么是E-bike? E-bike特征用途 E-bike,狭义上指电动助力自行车,是以电机、电池作为辅助动力,搭载智能传感器系统,根据骑行者脚踏力的大小,给予动力辅助,实现人力骑行、电机助力一体化的新型交通工具,近年来流行于欧美市场。 E-bike与国内常见的电动两轮车不同,是使用动力辅助系统对传统自行车实现助力的升级版自行车,无法独立为自行车提供动力。售价更高,骑行体验更好,兼具出行和运动功能。 通勤.休闲.山地公路竞速.运输 售价 $1000-5000 电踏车售价普遍在1000-5000美元之间 11 E-bike全球市场规模 1.E-bike全球市场持续增长,2020-2030复合增长率9%. 2018-2030全球E-bike市场规模(按价值)2022-2030全球E-bike市场规模(按数量) 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 单位:百万美元 $292 $622 90,000 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 单位:千辆 48,321.… 43,992.… 36,463.…40,051.… 58,299.… 53,076.… 64,035.… 70,336.… 77,258.… 0 2018201920202021202220232024202520262027202820292030 0 20222023202420252026202720282