2025天猫服饰春夏趋势白皮书

1 寄语 米澜 阿里巴巴天猫服饰事业部总经理 24年消费市场信心稳固，服饰产业稳中有升，线上零售领跑行业。用户消费价值观愈发理性，愈加重视服饰带来不同生活场景下舒适体验、并借由服饰实现个性表达与文化认同。与此同时，多种面料工艺升级与技术结合，推动服装品质和穿着体验双重升级、AI技术逐渐渗透到导购、试衣等场景下，逐步优化用户消费体验。在25春夏白皮书中，天猫服饰依托大量消费数据并结合趋势洞察方法论，基于当下用户需求新增4大消费市场分析、并持续深化品类、风格下细分市场洞察，拆解增长新要素。非常期待能与各品牌一起挖掘趋势新增量，服务好消费者多元化需求。 沐兴 天猫新品创新中心总监 随着“Z世代”逐渐成为消费主力军，服饰消费趋势正朝着多样化和个性化方向发展。他们更加注重通过服装传递价值观、生活方式和个性化的态度表达。例如中式/非遗元素的流行趋势代表着消费者对本土文化的认同感；可持续可降解面料的增多代表着消费者日趋加强的环保理念和社会责任感；各类新兴风格的出现代表年轻人对各类文化的接纳和融合。期待未来更多服饰品牌通过TMIC数智化洞察和精准化营销能力锁定趋势风格、实现生意蓬勃增长。 叶挺 杭州智篆文化传播有限公司总经理 服饰行业领跑着装类市场，线上消费累积稳中有升，核心源自于服饰行业在工艺与技术方面持续不断的革新以及在数字化领域智能创新的推动。具体体现在服饰功能化的进阶、多样化场景的融合、穿搭风格的外向衍生以及复古元素的回潮重塑，其为服饰行业开辟新的趋势变革赛道。智篆商业从天猫服饰特色消费人群需求、服饰行业趋势主题、趋势货品等方面洞察市场新机遇，为品牌呈现行业全貌，提出解题新思路。 CONTENTS 目录 01 服饰产业发展概况 03 25SS服饰4大主题解析 05 25SS服饰风格趋势发布 07 商业企划优秀 案例展示 特色人群需求变迁 02 04 25SS服饰品类趋势发布 06 25SS服饰趋势赛道发布 2025天猫服饰春夏趋势白皮书 01 服饰产业 发展概况 2025天猫服饰 春夏趋势白皮书 居民消费信心稳固，服装行业消费稳中有升，线上零售领跑服装市场发展 居民消费信心稳固，服装类商品消费领跑装扮相关市场 2024年，截止到8月我国社零总额同比正增长，国内消费市场保持活跃，居民消费信心强劲且稳固。在穿着打扮相关的品类当中，服装类商品零售额贡献大增速领先，是消费者提升自我形象时的首选。 2024年1-8月我国社零总额增长趋势2024年1-8月我国装扮相关品类增长趋势 同比增长+3.4% 绝对值同比增长 2023年1-8月2024年1-8月服装类化妆品类珠宝首饰类 我国服装类商品消费稳中有升，线上累积增长高于服装整体 2024年1-8月，服装类产品整体稳中有升，零售额累积持续增长。服装类商品线上零售额增长持续高于整体累积增长，线上购买服装成为领跑服装零售额增长的中坚力量。 2024年1-8月我国服饰类商品零售总额和线上线下累积增长趋势 服装类商品零售额累计值服装类商品零售额累积增长(%)穿类商品网上零售额累积增长(%) 1800% 1600% 1400% 1200% 1000% 800% 600% 0% 00 1-2月3月4月5月6月7月8月 数据来源：国家统计局 5 多种面料工艺升级和技术结合推动服装品质和穿着体验双重升级 现代服装消费趋势日益倾向于舒适与颜值并重，多种创新科技正引领服装品质和体验的双重升级。例如，“一线成衣”技术通过一根纱线直接编织成轻薄柔软的无缝毛衣，不仅显著提升了穿着舒适度，还降低了废纱产生。此外，Style3D等设计软件的应用，更是为服装设计和生产提供了强大的技术支持，从面料测试到结构设计，都实现了数字化、精准化和高效化。 革新制备流程 痛点驱动新理念创新 新面料 新工艺 生产 新科技整合 用户需求侧 •获得更高品质的的服装 •感受更舒适、更具功能性的穿着体验 行业供给侧 •市场活跃度提升，需 新设备工具 结合算法 新技术 求推动供给 •生产周期缩短，产能提升 新工艺-一体成型无缝针织工艺 “一线成衣”电脑横机一根纱线变成一件轻薄柔软且没有接缝的毛衣，不仅提升舒适度，而且节省缝合工序，减少生产过程中废纱的产生。 一线成衣针织 SONTONI大圆机系列耗油量降低50%，提升面料品质，同时节能15%。 新面料-弹力面料升级 SORONA®Agile 索罗那T恤 高弹性使得衣物在穿着过程中能紧密贴合身体曲线，展现优雅身姿，同时，弹性回复性使衣物多次洗涤后仍能保持良好的形状和稳定性。 柔弹自塑纱 鲨鱼裤 更高弹，减少紧绷感，纵向拉伸率 250%，横向拉伸率≥340%。 新科技-丝绸洗涤创新 可机洗真丝T恤 可机洗真丝家居服 Innosilk®可机洗真丝利用Innosilk®人工多链遥感分子将蚕丝蛋白纤维从易损的“单兵作战”，到坚韧的“全域分压”，使脆弱的丝蛋白纤维将变得更加强韧，真丝衣物不再惧怕洗衣机中水流的撕扯力和不同衣物之间的强烈摩擦。 新技术-3D流体仿真技术 Simcenter3D针对3DCAE的统一环境，支持结构分析、声学分析、流体分析、运动分析、复合材料分析等，并可连接到设计、3D仿真、测试和数据管理环境。 收腹提臀裤 Style3D从3D设计、推款审款、3D改版、智能核价、自动BOM到直连生产,为服装品牌商、ODM商、面料商等提供了从设计到生产全流程的数字研发解决方案。 数据来源：外部资料、商家访谈、淘宝商详页；图片来源：天猫服饰 6 AI在电商场景中的应用迭代促使服务和私人定制升级，商家销售体验升级 AI技术在电商购物领域的应用正逐步带来更加便捷、个性化的消费体验，在2024年巴黎奥运会期间，阿里巴巴在香榭丽舍大道搭建的“未来生活体验长廊”展示了AI技术提升电商购物体验的革新。在消费者端，该技术革新不仅能破除信息茧房，而且让私人定制走向大众；在商家端，货找人的推荐机制更加精准，退货率也有望降低。 消费者线上购买服饰的痛点 •对自身的身材和穿衣风格不明确，不清楚自己适合什么 •进而导致搜索不明确，找不到心仪商品 •电商场景中，购买衣服像开盲盒，不确定具体的上身效果 服饰商家的电商销售痛点 •消费需求众多，备货无从下手 •好的商品无法精准推送，营销成本提升，进而导致利润下滑 •服装商品退货率高，经营成本增加 现有解决方案 现有解决方案不足 •换衣VR、AR•AI需求预测和库存管理 VR等技术帮助消费者预览服装穿着效果，但不足是客户的商品选择是根据历史浏览习惯进行的推荐，仍存在“信息茧房”现象 阿里AI在电商场景中的应用迭代，带来未来购物新体验 在2024年巴黎奥运会期间，阿里巴巴在香榭丽舍大街上搭建了一个AI技术加持的“未来生活体验长廊”。未来购物中，消费需求被更好理解，推荐商品不仅能破除认知壁垒，而且更具定制化。 构建智能助手 私人AI导购 24hstandby导购+数字人分身 通过触摸屏展台与多语言AI智能助手进行个性化内容互动，用AI拍照生成个人照片，创建数字人“分身”，获得购物通行证，开启一场未来电商购物之旅。 私人定制穿衣方案 通过AI面部识别、大数据检索、实时数据处理，绕过传统的、单一维度的选品思路，将主观的感受转化成为客观理性需求，进而提供当下最适合的解决方案。 量身定制 个人喜好分析面部分析、肤色分析… 产出多个定制方案 方案Eg 1更显白皙的option 2更有活力的option 3更显瘦的option… 提升购物氛围拉满情绪价值 服务与购物情绪价值升级 客户以新的Dressup与平行宇宙中的数字分身共赴时装秀，记录每个闪耀瞬间。 消费者线上购买体验升级 •买到心仪且定制化的商品 •体验24h贴心服务和全新购物氛围 服饰商家的电商销售体验升级 •货找人的精准性更强，推荐效率更高 •退货率降低，经营成本更可控 数据来源：外部资料 7 品类和商品消费丰富驱动天猫服饰增长，女装、表镜和 箱包持续增长 天猫服饰市场规模稳定增长，用户消费的品类、品牌和商品日益多样化 近2年，紧随全国服饰线上销售增长趋势，天猫平台服饰行业也展现出稳定增长的态势，用户服饰购物选择日益多元是核心驱动因素。消费者不仅在品类需求上更加丰富，同时随着品牌和商品的供给提升和竞争加剧，以及多元尝鲜的消费需求，消费者青睐的品牌数和商品数也更加多样。 MAT2023-2024天猫服饰销售金额表现 MAT2024天猫服饰销售驱动因素(同比增长)消费者品类需求更丰富， 品牌和商品尝鲜增多 MAT2023MAT2024 %3.00%% 购买人数件单价 人均件数 人均品类数人均品牌数人均商品数 0.00% 同0.20%比增0.40%长0.60%0.80%1.00%1.20% 女装品类引领服饰行业增长，表镜和箱包等配饰品类消费跃增 从品类供给看，女装品类表现出优秀的可持续发展趋势，不仅在市场中占据领先地位而且引领服饰行业繁荣。同时，消费者对表镜和箱包等配饰品类，以及内衣家居服品类也表达出旺盛的消费需求，配饰和内衣家居服市场增速加快，进一步丰富了消费者的购物选择。 MAT2024天猫服饰细分市场销售趋势MAT2024天猫服饰细分市场增长驱动因子 金额金额同比增长购买人数同比增长客单价同比增长 数据来源：阿里消费洞察 8 02 特色人群 需求变迁 2025天猫服饰 春夏趋势白皮书 18-29岁年轻人消费品类多元、购买频次高，高消费人群消费品质升级，人均件数和购买频次提升 18-29岁年轻人的市场贡献占比3X%，购买品类多元和高频是其核心消费特征 18-29岁的年轻人贡献了3X%的市场份额，客单价同比快速增长是他们购买服饰的主要特征。相较服饰市场整体，他们在服装穿搭上更具技巧和想法，她们下单的频次较服饰整体用户高，涉猎的商品品类也更加多样，在箱包、表镜和服配等搭配型品类上都具有较高的市场渗透。 MAT2024天猫服饰各年龄段人群消费趋势 内环：金额占比；外环：人数占比 MAT2024天猫服饰18-29岁购买驱动因素MAT2024天猫服饰18-29岁消费品类偏好 金额金额渗透 购买人数同比客单价同比 18-29岁人群 市场贡献占比≈3X% 买的类型更多： 人均购买叶子类目数高于整体+4.x% 买的频次更高： 每人年均下单数高于整体+0.X% 金额渗透=18-29岁品类成交金额/市场品类成交金额 高消费人群引领市场增长，高品质和多品牌消费是主要消费特征 高消费人群是市场的核心力量，也是引领市场增长的主力人群。和市场整体对比，高消费人群购买人数增长，服饰消费更贵，购买频次更高。他们不拘泥于单一品牌或单一风格，受个性化与多样化需求和品质的影响，购买的品牌丰富多样。 MAT2024天猫服饰高消费人群引领增长MAT2024天猫服饰高消费人群增长动因MAT2024天猫服饰高消费人群品牌偏好 中高消费高消费 高消费人群同比市场同比 购买人数 品牌偏好广泛： 人均品牌数是行业的数倍（高于行业） Y：金额同比 中低消费低消费 中消费 X：金额气泡大小：客单价 件单价人均件数购买频次 VS市场 买更贵 VS市场 买更多 VS市场 更高频 数据来源：阿里消费洞察 10 年轻人群-潮流风尚与质价比需求齐飞，穿搭更彰显个性 与自信 年轻人群购买服饰更具理性消费，也会根据不同场合穿着不同衣服。在穿搭偏好上，年轻人追求潮流、热爱尝鲜，并且更重视兴趣文化场景、探新探店场景和社交聚会等场景的服装穿着，如在东方文化活动中穿着汉服，逛集市时穿着艺术感连衣裙。 消费理念 63%理性消费 50%场景消费 TOP场景穿着 兴趣文化 “我虽然喜欢追求潮流，但也会根据自己的实际情况来选择既潮流又实用的服装款式，不会盲目跟风。“ “得体大方的款式适合多种场合。““出门旅行拍照，提前准备服装穿搭。” 穿搭宣言 “追逐潮流，更在意服饰穿搭带来的新鲜感和乐趣，不介意撞衫“ “服装仅满足基础需求，更重视着装的舒适度、耐用性和功能性“ 汉服/东方文