全球农民洞察 2024

2024年10月 农业实践 全球农民洞察2024 农民们越来越重视提高生产效率。向以运营为中心的解决方案转变体现了农业领域的一个更广泛的趋势，即效率和可持续性正变得至关重要。 这篇文章由麦肯锡农业实践领域的DavidFiocco和VasanthGanesan与AnaLuizaMokodsi、FranziskaAlesso以及OttoGryschek共同撰写，代表了该领域的观点。 全球农民正面临输入成本上升、极端天气事件以及商品价格波动等挑战。鉴于当前的宏观经济环境，农民今天的主要优先事项是提高生产力，无论是通过农业技术（农业科技）来改进运营、生物产品，还是可持续实践。本报告为与种植者合作的组织提供了见解，概述了能够提供更加个性化的产品和服务以提升生产力并抓住新兴机遇的战略。 自2018年以来，麦肯锡对全球数千名农民进行了调查和访谈，以更好地了解他们的观点。在2024年第一季度，我们分别在欧洲（法国、德国和荷兰）、印度、拉丁美洲（阿根廷、巴西和墨西哥）以及北美洲（加拿大和美国）采访了约4,400名农民（详见侧栏“调查详情”）。此次努力是在2022年我们进行的一项全球调查的基础上展开的。 该调查涵盖了五个主要领域：农民对利润风险与机遇的看法；对未来利润的预期；可持续实践的采纳情况 ；产品和技术的采纳情况；以及购买渠道和主要影响购买决策的因素。我们总结了调查的关键发现如下。 given当前宏观经济环境，农民今天的主要优先事项是提高生产力，无论是通过农业技术（agtech）来改善运营、生物产品，还是可持续实践。 全球农民洞察20242 调查详情 麦肯锡公司在2024年1月至3月期间对来自九个国家约4400名农民进行了调研，以探讨影响农民盈利性和技术及可持续实践采用的关键因素。该公司在2022年也进行了类似的调研。1这是为数不多的全球调查之一，调查了农民对重要和相关农业问题的态度。 受访者涵盖了从约120英亩及以下（例如，印度的1,031名全部受访者）到超过6,000英亩不等的农场（加拿大和美国受访者的15%）。就生产情况来看，玉米和小麦等行作物占主导地位，比例从印度样本的46%到拉丁美洲的80%，随后是水果和蔬菜等特色作物以及这两类作物的组合。样本集旨在反映每个地区的多元化农业景观。 1“2022年全球农民洞察”，麦肯锡，2022年。 全球农民之声20243 投入品价格上涨仍然是农民的主要担忧，极端天气事件紧随其后。 农民将投入成本增加、极端天气事件和商品价格波动列为未来两年盈利能力面临的前三项主要风险。将投入成本增加和极端天气事件列为前两大风险与我们2022年的调查结果一致，但鉴于农民经历极端天气事件的频率增加（目前两者风险差距仅相差7个百分点），两者之间的差距已显著缩小。商品价格波动是新增的风险，此前未包含在我们的调查中。 农民认为投入的价格和极端天气事件是未来两年的最大风险。 将¹每个因素排在前3位的受访者百分比 极端天气或气候事件 2024 2022 35% 41% +6p.p. 2024年变化 vs2022 在巴西，欧洲和墨西哥的前3名中，最常选择的风险 增加了间接费用和处理成本 2024 2022 33% 24% –9p.p. 2024年变化 vs2022 供应链中断 2024 2022 N/A 24% 没有要求在 2024 增加投入的价格 2024 2022 63% –15p.p. 2024年变化 vs2022 48% 我的商品产品价格波动 2024 2022 30% N/A 没有要求在 2022 由于缺水导致产量下降 2024 2022 21% 20% +1p.p. 2024年变化 vs2022 输入价格依然是最主要的担忧，有48%的农民指出价格上涨是利润的主要风险，而这一比例在2022年为63% 。尽管在过去一年中，化肥成本以及作物保护活性成分的成本总体有所下降，并且市场表现较为积极，1农民报告称，在同一时间段内，整体成本平均感知增加了13%。他们继续担心投入品（如化肥）的价格，过去一年中感知到的通胀率最高，有24%的种植者表示价格在过去一年中上涨了超过20%。劳动力成本（14%）和作物保护成本（13%）的感知增加紧随其后。 极端天气事件总体上位居第二位，并且自2022年以来其重要性增加了六个百分点。在欧洲和拉丁美洲，它们已经成为最关心的问题。这种情绪变化可能反映了诸如2023年厄尔尼诺现象等事件的影响，该现象导致全球范围内普遍出现干旱、洪水和气温波动。认为极端天气是主要风险的种植者表示，他们在农业采购上的支出比同行高出约30%，并且有大约50%的可能性在未来两年内计划购买或租赁更多的土地。这可能反映了对相关产品（如农作物保险）的额外支出，以及农民为适应生产用地地理变化所做的准备。 1基于麦肯锡对美国农业部和芝加哥商品交易所数据的分析。 1问题：你认为未来两年你的产品面临的三大风险是什么？(2022年，n=4,474；2024年，n=4,382)。 2百分比。 3法国，德国和荷兰。资料来源：麦肯锡全球农民见解2024 麦肯锡公司 57% 49% 49% 31% 49% 尝试新的增产 product 波动的商品价格是农民提及的第三大盈利风险。30%的农民，主要集中在北美地区，认为这是最主要的风险之一。那些认为商品价格波动是首要风险的农民，使用套期保值的比例是其他农民的三倍，并且他们更有可能（72%对47%）采用农作物保险来保护自己免受这一风险的影响。 全球农民在未来两年最有可能尝试新的增产产品，以抓住机遇。 %的受访者 37% 34% 39% 24% 35% 尝试新的作物保护产品 尽管全球面临的风险让他们感到不安，农民们也看到了在未来几年内抓住利润机会的可能性。在接受调查时，农民表示，在未来两年内提高利润的主要机遇包括提高产量、农作物价格上涨以及降低投入成本。为了抓住这些机遇，农民计划采取三项主要行动：尝试新的增产产品、尝试新的作物保护产品以及购买创新设备、产品或技术。全球大多数农民表示，尝试新的增产产品是他们提高利润的首要优先事项，但计划采取这一行动的农民比例在全球范围内有所不同。例如 ，北美地区的农民尝试新的增产产品的意愿几乎是欧洲农民的两倍。 北America 拉丁语美国 印度欧洲 总体受访者 29% 29% 28% 19% 27% 创新购买 设备、产品、或技术 1问题：您提到未来利润的前三项机遇。您预计会采取哪些行动来最大限度地利用这些机遇？（n=4,382）。 2加拿大和美国。 3阿根廷、巴西和墨西哥。 4法国，德国和荷兰。资料来源：麦肯锡全球农民见解2024 麦肯锡公司 各地区经济前景各不相同，欧洲和北美农民对未来利润更为悲观 拉丁美洲和印度的农民对未来利润持更为乐观的看法，而北美和欧洲的农民则不然。 印度和拉丁美洲的农民对未来利润的看法更为积极 ，相比之下，欧洲和北美的农民对当前利润前景较为悲观。在北美和欧洲，大多数农民预计今年的利润将下降（分别占64%和55%）；而在未来两年内 ，预计利润会上升的比例不到15%。 在美国北部，预计未来两年利润下降的农民比例较2022年上升了16个百分点，而在欧洲，这一数字上升了6个百分点。相比之下，在拉丁美洲和印度，超过一半的农民（分别占58%和76%）预期未来两年的利润将增加，这一比例分别从2022年的42%和37%上升。 预计，对于给定百分比的受访者 今年在接下来的两年 13 14 45 65 印度拉丁美洲欧洲北美 15 17 58 76 Higher 32 23 38 31 30 32 22 28 稳定 53 64 45 55 12 23 8 较低 供需动态可能正在影响农民对未来利润的看法。在美国2 ，玉米和大豆的价格因全球收成庞大、出口销售下降以及库存大量增加而持续下跌。2在欧洲，小麦价格自2 022年以来下降了约40%，农民对来自乌克兰的进口增加表示担忧。3这种价格压力，加之近期生产成本的增加，可能正在导致农民对未来利润持消极预期。 注意：由于四舍五入，数字可能不会总和为100%。 1问题：与去年相比，以及未来两年，您预计今年的职业发展情况如何？(n=4,382)。 2阿根廷、巴西和墨西哥。 3法国、德国和荷兰。 4加拿大和美国。来源：麦肯锡全球农民见解2024 麦肯锡公司 在印度，大米是主导商品。尽管政府实施了限制大米出口的政策以缓解价格压力，农民仍见证了大米价格的历史性上涨。 2塞尔吉奥·阿尔瓦拉多等，“在有利的作物前景下，美洲玉米和大豆价格达到多年低点”，S&P全球，2024年8月20日；海瑟·施莱茨，“美国农业部上调美国玉米产量估计并下调库存”，路透社，2024年7月12日。 3欧洲委员会，《谷物统计》，访问日期：2024年10月1日；露西娅·伊利 ，“欧盟将加强检查以缓解农民对乌克兰粮食流动的担忧——委员表示”，路透社，2024年3月1日。 国内价格，这大幅上涨了全球价格。4这可能有助于印度农民对未来利润的总体乐观前景。 采用面向可持续性的做法是由产量驱动的。 在2023年，巴西农民经历了作物失败、商品价格下跌以及干旱和洪水的加剧。但据2024年初的调查显示，农民预计未来两年将取得更好的结果，这可能受到玉米出口对中国日益重要的影响。5然而，在调查进行期间发生的一些事件——主要是主要甘蔗和大豆产区发生的wildfires——可能已经改变了巴西农民对未来盈利能力的看法。 ¹将每个因素排在前3位的受访者百分比 北美国 拉丁语美国 印度Europe—— 77% 54% 72% 35% 58% 39% 65% 34% 44% 38% 47% 34% Yieldbene?ts 额外收入 溪流 降低产量 费用 产量的提高和生产效率正在推动可持续农业实践的采用 采用可持续实践对于小规模和大规模农民而言，其基础在于经济因素；农民希望通过提高产量和增加收入来源来改善生产效率。在印度、拉丁美洲和北美的地区，可持续实践被采用的主要驱动力是提高产量；而在欧洲，则是增加收入来源。降低生产成本是大多数地区农民采用可持续实践的第二大原因。 1问题：什么最能激励你采用可持续农业实践？(n=4,169)。 2加拿大和美国。 3阿根廷、巴西和墨西哥。 4法国，德国和荷兰。资料来源：麦肯锡全球农民见解2024 更高的输出产品价格 麦肯锡公司 4IFPRI博客，“在一年之后，印度的稻米出口限制继续推高价格，”乔舒亚·格劳伯和阿卜杜拉·马穆恩发布的博客文章，2024年7月29日。 5Ibid. 可持续导向的实践如轮作作物、少耕或免耕以及变量率施肥得到高度采纳。 ¹%的受访者目前采用 0<10%10–39%40–59%60–80%>80% 全球total UnitedStates 加拿大欧洲巴西阿根廷墨西哥印度 当谈及农民正在实施的可持续农业实践时，最主要的实践包括轮作（68%）、少耕或免耕（56%）以及变量率喷洒或施肥（40%）。总体来看，与阿根廷、巴西、欧洲和北美地区相比，印度和墨西哥在可持续农业实践的采用上相对滞后。 目前，在未来两年内，尚未采用特定可持续实践的农民中，仅有较低的意愿采纳个体可持续实践（大多数实践低于10%的农民）。例外的是阿根廷，有12%的农民表示愿意采用变量喷洒或施肥以及使用生物制品；而在印度，有14%的农民表示愿意进行作物轮作。 作物旋转6887 93 71 65 77 23 48 减少或不耕种5678 84 56 97 78 42 6 可变速率喷涂或受精-4056 56 53 68 38 7 3 使用生物控制，生物肥料或生物兴奋剂3823 14 41 67 21 35 35 植物覆盖作物3349 24 58 58 37 16 7 1问题：您在以下可持续实践中采用的程度如何？（2022年，样本量n=4,474；2024年，样本量