2024拉丁美洲数字零售广告市场

报告要点 【出海广告就选维卓】关注我们，获取最新出海营销干货报告 •2018-2028年全球数字零售媒体广告支出及变化率•2021-2027年拉丁美洲数字零售媒体广告收入•2023年拉丁美洲主要电商平台数字零售媒体广告收入•截至2023年6月拉美各国的数字广告接触点 目 录 3.拉美数字媒体广告用户接触平台分析•拉美数字媒体广告接触点 1.市场概况 2.拉美电子零售数字广告平台•数字零售广告平台 •全球数字零售市场概况•全球数字零售媒体广告概况•拉美数字零售媒体广告概况 第01章 市场概况 市 场 概 况 全 球 数 字 零售 市 场 概 况 零 售 电 子 商务包括使 用互联网订购 的产品或服务 ，无论付款方 式或履行方式 如何;实体零售包括 通过实体渠道 购买的 产 品 或 服 务(例 如 ， 商 店 、 电视广 告、印刷目录 、自动售货机) ;不 包 括 旅 行 和 活 动 门 票 ， 付 款 ， 如 账 单 支 付 ， 税收 ， 或 汇 款 ， 餐 厅 销 售 ， 食 品服务 和饮酒场所销 售，赌博和其 他不良 物 品 销 售 市 场 概 况 全 球 数 字 零售 市 场 概 况 包 括 使 用 互 联 网 订 购 的 产 品 或 服 务，无 论 付 款 或履 行 方 式 如 何;不 包 括 旅 行 和 活 动 门 票，付 款，如账 单 支 付，税 收，或 汇 款，餐 厅 销 售，食 品 服 务和 饮 酒 场 所 销 售，赌 博 和 其 他 不 良 物 品 销 售 2 0 24年 一 月 巴 西 数 字 买 家 渗透 率 达 到6 8.9 %。+68.9% >60%2 0 24年 一 月 全 球 数 字 买 家渗 透 率 超 过6 0 %。 2 0 24年 一 月 印 度 数 字 买 家渗 透 率 达 到6 3 %。+63% 2 0 24年 一 月 中 国 数 字 买 家渗 透 率 达 到9 1 .5 %。+91.5% 市 场 概 况 全 球 数 字 零售 市 场 概 况 从20 10年 到20 27年 ， 全 球 每 位 数 字 买家 的 平 均 零 售 电 子 商务 销 售 额 经 历 了 显 著增 长 。 20 1 0年 ， 每 位 数 字买 家 的 销 售 额 为6 07美 元 ， 到20 24年 急剧 增 长 至2 1 81美元，并 预 计 在20 27年 将达 到2 553美 元 。 市 场 概 况 全 球 数 字 零售 市 场 概 况 根 据20 22年1月和20 23年5月 的EMA R K ET ER调 查 数 据 显 示，巴 西 和 秘 鲁 的 消 费 者 在 智 能 手 机上 使 用 传 统 搜 索 引 擎 的 频 率 显 著 增 加，而 其 他 类似 地 区 则 表 现 出 稳 定 或 下 降 的 趋 势。传 统 搜 索 引擎 包 括 谷 歌、B i ng以 及 雅 虎 等。 市 场 概 况 全 球 数 字 零售 市 场 概 况 2019年、2024年和2027年拉丁美洲各国零售电子商务销售占零售电子商务销售总额百分比 移 动 商 务 将 主 导 巴西 的 数 字 零售生态系 统 ， 每5美 元 零 售电 子 商 务 支 出 中 就有3美 元 以 上 来 自 移动 商 务 。 未 来 拉 丁 美 洲 的 移动 商 务 系 统 总 体 较为 发 达 市 场 概 况 全 球 数 字 零售 媒 体 广 告 概 况 2024年拉丁美洲各国GDP、人口和零售电子商务销售额的百分比 图 中 拉 美 各 国G DP总 额 ：7.0 04万 亿 美 元，人 口总 额 ：6.675亿 人，电 商 零 售 总 额 ：1 8 52亿 美元，巴 西 以 及 墨 西 哥 是 主 要 国 家 市 场 概 况 全 球 数 字 零售 媒 体 广 告 概 况 在 过 去 的 二 十 年 里 ，全 球 范 围 内 的 互 联 网广 告 支 出 一 直 在 增 长， 尽 管 增 长速度各不相 同。 北 美 仍 然 是 全 球 最 大的 数 字 广 告 市 场 ，20 2 2年的支出将 超过2 2 30亿 美 元 ， 而拉 丁 美 洲 、 中 东 和 北非 等 其 他 地 区 则 紧 随其 后 。 市 场 概 况全 球 数 字 零售 媒 体 广 告 概 况 +1556.7亿美元 +2438.9亿美元 +100亿美元 20 2 2年在数字广 告市 场 的 广 告 支出 排 名 中 中国广告支 出 金 额 20 2 2年在数 字 广 告 市 场 的 广 告支 出 排 名 中 ， 美 国 以243 8.9亿美 元 领 先 20 2 2年 在 数 字 广 告 市 场 的 广 告支 出 排 名 中 法 国 广 告 支 出 金 额 +239亿美元20 2 2年在数字广 告市 场 的 广 告 支出 排 名 中 日本广告支 出 金 额 +153亿美元20 2 2年 在 数 字 广 告 市 场 的 广 告支 出 排 名 中 德 国 广 告 支 出 金 额 +378亿美元20 2 2年在数字广 告市场的广告 支出 排 名 中 英 国 广 告 支 出 金 额 市 场 概 况 全 球 数 字 零售 媒 体 广 告 概 况 到20 23年 ， 秘 鲁 预 计 将 成 为 世 界 上 增 长 最 快 的数 字 广 告 市 场 ， 年 增 长 率 约 为20 %。 阿 根 廷 和 智利 紧 随 其 后 ， 年 增 长 率 分 别 约 为1 9%和1 7 %。 市 场 概 况 全 球 数 字 零售 媒 体 广 告 概 况 在经济衰退的讨论中，约三分之一的全球品牌计划在2023年削减媒体预算: +29.3%20 2 3年全球整体计 划削 减 广 告 和 营 销 支出 预 算 的 品牌占比 +32.5%20 2 3年 欧 洲 、 中 东 和 非 洲 计划 削减广 告 和 营 销 支 出 预 算 的 品 牌占比 +14.7%20 2 3年亚太地区计 划削减广告和 营 销 支 出 预 算 的 品 牌 占 比 +20.6%20 2 3年北美洲计划 削减广告和 营销支出预 算 的 品 牌占比 +22.2%20 2 3年拉丁美洲计 划削减广告 和营销 支 出 预 算 的 品 牌 占 比 市 场 概 况 拉 美 数 字 零售 媒 体 广 告 概 况 过 去 几 年 中 ， 全 球 数 字 零 售 媒体增 速飞快，于20 1 8年 达到顶峰直到20 21年 保 持34 %的 广 告 支 出 增 长 。 于20 22年 达到 顶 峰 后 随 即 增 速 稳 定 至11 %，增长率 预计至20 28年逐年下 降，全 球 数 字 零 售 媒 广 告 支 出 整 体 预 计 逐 年 增 加 ，20 23年 为1 25 7亿 美 元 增 长 至20 28年 的1 75 6.6亿 美 元 。 市 场 概 况 拉 美 数 字 零售 媒 体 广 告 概 况 在20 23年1 1月 发 布 的一 项 调 查 中 ，25 %的受 访 全 球 品 牌 表 示 ，他 们 计 划20 23年大 幅增 加 零 售 媒 体 预 算 。 另 有3 5 %的 人 表 示 ，他 们 计 划 略 微 提 高 工资 。 市 场 概 况 拉 美 数 字 零售 媒 体 广 告 概 况 20 22年，零 售 媒 体 广 告 将 占 全 球 数 字 广 告 支 出的2 1%左 右，预 计 到20 28年 这 一 数 字 将 会 稳 定到20%左 右。2022年 全 球 数 字 零 售 媒 体 支 出 为1 1 4 0亿 美 元。 市 场 概 况拉 美 数 字 零售 媒 体 广 告 概 况 +40.3亿美元20 24年英国的数 字零 售 媒 体 广告 支 出 预 测值 +24.2亿美元20 24年加拿大的 数字零售媒体 广 告 支 出 预 测 值 +596.1亿美元20 24年美 国 的 数 字 零 售 媒 体广 告 支 出 预 测 值 +5亿美元20 24年 墨 西 哥 的 数 字 零 售 媒体 广 告 支 出 预 测 值 +7.3亿美元20 24年巴西的数 字零 售 媒 体 广告 支 出 预 测值 +13.9亿美元20 24年法 国 的 数 字 零 售 媒 体 广告 支 出 预 测 值 市 场 概 况 拉 美 数 字 零售 媒 体 广 告 概 况 20 24年，美 国 的 数 字 零 售 媒 体 支 出 预 计 将 同 比增 长2 8.5%。在 这 七 个 国 家 中，墨 西 哥 的 数 字 零售 媒 体 市 场 预 计 将 以4 5%的 速 度 增 长，其 次 是 巴西，增 长 率 为2 9%。在 所 显 示 的 欧 洲 国 家 中，预计 法 国 的 增 长 率 最 高，为27%。 拉 美 数 字 零售 媒 体 广 告 概 况 到2024年，拉丁美洲的零售媒体广告支出预计将达到18.4亿美元，比去年的13亿美元增长40%以上。预计这一数字将继续增长，到2028年将远远超过50亿美元。 拉丁美洲的数字零售媒体广告支出将飙升49%以上，与去年的估计增长率相似。 巴西、墨西哥和阿根廷是拉丁美洲广告支出最多的市场。 市 场 概 况 拉 美 数 字 零售 媒 体 广 告 概 况 在20 23年 中 期 发 布 的一 项 针 对 拉 丁 美 洲 广 告买 家 的 调 查 中 ， 大 约8 0 %的 受 访 者 表 示 他 们希 望 在 接 下 来 的1 2个 月内 在 社 交 媒 体 上 做 广告 。 截至2023年6月拉美广告商最想在接下来的12个月内插入广告的付费数字媒体 大 约70 %的 受 访 者 提 到了 搜 索 引 擎 ， 而 程 序 化媒 体 和 在 线 零 售 媒 体 分别 被5 6 %和55 %的 受访 者 提 到 。 据 预 测 ， 到20 24年 ，拉 丁 美 洲 的 数 字 广 告 支出 将 增 长 近20 %，达到近26 0亿 美 元 。 第02章 拉美电子零售数字广告平台 2023年，Mercado Libre在拉丁美洲的数字零售媒体广告收入预计达到6.25亿美元，占据了拉丁美洲数字零售媒体广告收入的近48.5%，凭借这一成绩，它成为了该地区主导的在线零售媒体网络。相比之下，亚马逊在拉丁美洲的业务，在该地区最大的两个经济体——巴西和墨西哥——共创造了约2.37亿美元的零售媒体广告收入。这表明亚马逊在这些关键市场的存在，尽管其份额相对较低，占拉丁美洲在线零售媒体广告收入的18%左右。 2023年拉丁美洲部分电商平台数字零售媒体广告收入(单位:百万美元) 拉 美 电 子 零 售 数 字 广 告 平 台 数 字 零 售 广告 平 台 20 2 3年 ，Me rca d oL i b r e的 数 字 零 售 媒体 广 告 收 入 预 计 将 增长4 4 %以上， 使其成为 当 年 拉 丁 美 洲 增 长最 快 的 在 线 零 售 媒 体网 络 。 与 此 同 时 ，亚马逊在拉 丁 美 洲 最 大 的 两 个经 济 体— —巴 西 和 墨西 哥— —的 数 字 零 售媒 体 广 告 收 入 增 长 了8.5 %至1 2. 4 %。 +4.48亿美元 2 0 2 2年M erca do L ibre,Inc.公司 的 全 球 广 告 服 务 收 入 2 0 2 3年M erca do L ibre,Inc.公 司的 全 球 广 告 服 务 收 入 M e r c a d o L i b r e, I n c .的 广 告服 务 收 入 占 其2 0 2 2年 全 球 商品 交 易 总 额( G M V )的 百 分 比 M e r c a d o L i b r e, I n c .的 广 告 服务