2024年墨西哥金融科技报告

2墨金0融西24科哥年技报告 概述 作为金融普惠和经济发展的关键驱动力，金融科技创新已成为很多国家、金融机构和行业投资者关注的热门赛道。以银行为代表的传统金融机构正在通过直接投资或合作分成的模式，寻求与金融科技企业加强合作；大量政府组织也在积极发展监管科技，完善制度法规，以期能更好推动金融科技行业的发展，并为当地创造更多经济增长的机会和就业渠道。 金融科技企业是创新型科技企业，它们研发先进的科技，为消费者或者组织机构量身定制以技术为核心驱动力的金融服务。伴随金融科技企业的发展，人们日常生活中的储蓄、借贷、消费方式已经发生了颠覆性的改变，传统金融服务业的治理格局，也在技术力量的加持下，进行着前所未有的变革。全球资本力量都被金融科技所吸引——这里诞生了更多样的商业模式，创造了更高效的企业运营方法。而伴随这样的发展，世界金融普惠，也不再只是一纸规划，而是十足可期的光明未来。 在墨西哥，第三产业是墨西哥经济增长的主要推动力，在墨西哥产业结构中占比超过60%。近年来，随着世界主要经济体的协同合作和数字经济的兴起，墨 西哥政府和企业尤为注重在第三产业发展数字经济，而作为促进当地经济增长和降低贫困率的关键行业——金融服务业的数字化变革更是重中之重。 墨西哥是拉丁美洲率先鼓励在金融服务中应用创新技术的国家，也是拉丁美洲首个为金融科技发展制定专项监管法律的国家。而墨西哥政府将“互联网全覆盖”作为“经济发展轴心”，计划到2024年“让墨西哥至少92.2%的城市和偏远农村拥有互联网和移动电话设备”的战略举措，极大地便利了墨西哥数字化金融服务的推广，让更偏远地区的人们也能够使用上金融服务。 根据研究机构的统计，截至2023年底，共有近千家金融科技企业在墨西哥积极开展业务，其中包括本土企业773家，海外创业公司217家，已经展现出进入发展成熟期的迹象。如何进一步扩大市场、提升业务的可扩展性和国际化水平，也成为了墨西哥金融科技企业，尤其是专注于提供数字支付服务、开放式金融服务的新挑战。 此外，网络攻击、新型欺诈事件频繁发生，依旧困扰着墨西哥金融科技企业的发展，如何获得更强大的抗攻击技术能力也是墨西哥金融科技企业持续在迎战和解决的挑战。 ADVANCE.AI《2024年墨西哥金融科技报告》将带领读者全面了解墨西哥金融科技行业的发展现状和基本价值驱动因素，并详细解析当地监管政策。变革时期，总是机遇酝酿时期，ADVANCE.AI的这份报告可以帮助您： •评估墨西哥金融科技行业当前和未来的发展趋势； •系统了解墨西哥金融科技监管现状； •明确定位墨西哥金融科技市场的现存风险和挑战； •明晰了解墨西哥政府发展金融科技的目标和重点，当地市场参与者可以评估如何寻找自身优势，抓住发展机遇。 特别说明 墨西哥官方语言为西班牙语，本报告中政府部门、机构名称展示的常见缩写大部分均来自西班牙语的缩写。 由于墨西哥金融体系的独特性，为了便于读者理解，本报告中提及的“金融科技机构”或“金融科技金融机构”特指接受墨西哥《金融技术机构监管法》监管的两类机构（众筹机构和电子基金支付机构）。本报告中提及的“金融科技公司”“非金融机构类金融科技公司”，均特指不受墨西哥《金 融技术机构监管法》监管的、为金融服务提供技术支持的技术企业或无需获得金融实体类许可运营的金融科技企业。本报告中提及的“金融科技企业”是一种不分国籍、机构类型的通称，包含所有能够归纳于金融科技生态的企业。 因墨西哥为了避免汇率波动或通货膨胀等内外因素导致货币计价贬值，在部分领域的价值计数上采用了指数UDI（UnidaddeInversión）计价。 本报告将在出现了使用指数计价的内容处统一采用2024年5月5日墨西哥中央银行公布的互换率1UDI互换8.134481墨西哥比索的互换率展示法币价值。此外，为了更方便读者阅读，避免制造混淆，本报告不再将墨西哥比索换算成美元展示价值。 目录 术语与机构简称01 第一章．墨西哥国情一览03 第二章．金融科技发展背景06 1.金融普惠发展06 2.金融服务体系09 3.数字基建现状13 第三章．金融科技行业概况15 1.热门商业形态15 2.被限制或禁止提供的服务23 第四章．行业参与者现状24 1.行业融资24 2.外商投资26 3.企业特色27 第五章．金融科技监管解析29 1.国际评价29 2.监管格局30 3.监管法案32 4.合规重点35 5.关联要求41 第六章．未来趋势与注意事项43 1.未来趋势43 2.注意事项44 3.创新风险管理解决方案推荐46 附录：出海墨西哥商事问答50 参考文献53 术语与机构简称* 政府部门 墨西哥财政与公共信贷部 墨西哥中央银行 墨西哥国家银行和证券委员会墨西哥保护金融用户全国委员会 墨西哥国家养老金储蓄系统委员会墨西哥国家保险与债券委员会 墨西哥银行、证券和储蓄监管处墨西哥国家金融监管委员会 墨西哥发展银行监管处 墨西哥国家统计和地理研究所墨西哥证券交易所 墨西哥国家证券登记处墨西哥联邦电力委员会 墨西哥国家数字战略协调委员会墨西哥国家外商投资登记处 国际机构或区域组织 世界贸易组织 亚太经合组织 全面与进步跨太平洋伙伴关系协定拉美和加勒比国家共同体 太平洋联盟 常用简称SHCPBMCNBV CONDUSEF CONSARCNSFUBVA ComisionesSupervisoras UBDINEGIBMVRNVCFECEDNRNIE 常用简称WTOAPECCPTPPCELACAP 全称 SecretaríadeHaciendayCréditoPúblico BancodeMexico ComisiónNacionalBancariaydeValores CSeormviicsioósnFNinaacinocniearlopsaralaProtecciónyDefensadelosUsuariosdeComisiónNacionaldelSistemadeAhorroparaelRetiro ComisiónNacionaldeSegurosyFianzasUnidaddeBanca,ValoresyAhorro CaosmusisáimonbeistoSsudpeecrvoimsopraeste,anlcaiaCNBV,CONSAR,CNSFyCONDUSEF,respecto UnidaddeBancadeDesarrollo InstitutoNacionaldeEstadísticayGeografíaBolsaMexicanadeValores RegistroNacionaldeValoresdeMéxicoComisiónFederaldeElectricidadCoordinacióndeEstrategiaDigitalNacionalRegistroNacionaldeInversionesExtranjeras 全称 WorldTradeOrganization Asia-PacificEconomicCooperation ComprehensiveandProgressiveAgreementforTrans-PacificPartnershipCommunityofLatinAmericanandCaribbeanStates AlianzadelPacífico 国际反洗钱监管机构金融行动特别小组拉丁美洲私募资本投资协会 国际清算银行UDI 墨西哥比索 行业组织与机构名称墨西哥银行业协会墨西哥保险机构协会大众金融机构 社区金融机构 合作信贷与储蓄机构多元金融机构 多元金融机构（受监管/不受监管）利基银行 开发银行 监管的两类机构。 金*本融报科告技中机特构指接受墨西哥《金融技术机构监管法》 金*本融报科告技中公除司《概述》内容部分外，在文中均特指不服企业务。墨提西供哥技《术金支融持技的术技机术企构业监管或法非》金监融类管的金为融金科融技 众筹机构（常见简称IFCs）电子支付资金机构 FATFLAVCABIS UnidaddeInversión Pesomexicano 常用简称 AMB AMISOFIPOSOFINCOSOCAPSOFOM SOFOM(E.R./E.N.R) NicheBankIBD ITFs FintechCompany IFCsIFPEs FinancialActionTaskForce TheAssociationforPrivateCapitalInvestmentinLatinAmericaBankforInternationalSettlements 墨西哥比索的互换率参考此日数据。 字截面至意20思24为年“5记月账5单日位，”1，UDISIO能4够21互7换代码8.1是34M4X81V。墨U西D哥I与比墨索西，哥本比报索告汇中率U挂DI钩与，货币编号是MXN，货币符号是$或者Mex$ 全称 AsociacionMexicanadeBancos AsociacionMexicanadeInstitucionesdeSegurosSociedadesFinancierasPopulares SociedadesFinancierasComunitarias CajasdeAhorroSociedadesCooperativasdeAhorroyPréstamoSociedadesFinancierasdeObjetoMúltiple SociedadesFinancierasdeObjetoMúltiple(E.R./E.N.R)NicheBank InstitucionesdeBancadeDesarrolloInstitucionesdeTecnologíaFinanciera FintechCompany InstitucionesdeFinanciamientoColectivoInstitucionesdeFondosdePagoElectrónico *墨西哥官方语言为西班牙语，政府部门、机构名称的缩写来自西班牙语。 墨西哥国情一览 城数市的居比民率占总人口 印哥欧总混人血口人比和例印第安人占墨西 互联网人口普及率 8 81.4%2 90% 83.2% 年龄中位数 全第国安共语有言。62纳个瓦印特第尔安族族为、最3大60的种印印第 70%997.3%10 30岁3 安人族总群数，的人23数.9达%；24其4.次6万是，玛占雅印族第。安 社人交口媒普体及用率户 （移包动含电所话有人通口信普制及式率） 墨西哥总人口数量 1.26亿1 人口大国 拉丁美洲第世二界大排经名济第体十和一人的 88% 信奉天主教 5.2% 信奉基督教、新教 人西科口哥州集城中、地墨拉区西克包哥鲁州括斯：、州首哈、都里普墨斯埃布恰巴拉斯、瓜、纳米华切托肯、。新莱昂州、 52%4 墨西哥成年人拥有储蓄 36.2%5 墨西哥成年人声明担负着债务 墨西部地北区部。城地6及区周的边金地融区包容、墨性西强哥于东墨北西部哥、南人容口性数强量于超规过模较10小万的的墨墨西西哥哥农城村镇社金区融。包7 官方语言为西班牙语，第一外语为英语。 营商指数全球排名(190个国家参与评选) 60名 中，排第69位。 根显据示世11，界墨经西济哥论在坛全《球20最20具年竞全争球力竞国争家力和报地告区》 *墨西哥金融科技报告第一章人口数据统计截至于2024年4月；通信与互联网渗透率数据统计截至于2024年1月； 主要经济指标12 GDP实际规模达到25万亿墨西哥比索 3.2%2G0D2P3实年际墨增西长哥率 增产速能将限放制缓、。货币政策变动等因素的影响， 2.1%2墨0西24哥年G预D计P增长率 2史02新3年高人，均已超GD过P中创国下，历 主要受到汇率升值的影响。 13,651美元 11% 墨西截哥至中20央2银4年行基7月准，利率 2.6%13 截至20的2失4年业率2月统计 32.3%14 截至的2贫02困3率年