为中小微企业服务的潜在邮政商业模式：“邮政作为中小微企业支付数字化的推动者”研究的配套文件（英）2024
潜在的邮政业务模型 为中小型企业服研究“作为MS务ME支付数字化推动者的帖子”的配套文件 由万国邮政联盟(万国邮联)发布，瑞士伯尔尼 由万国邮联国际局印刷服务机构在瑞士印刷 版权所有©2023万国邮政联盟保留所有权利 除特别说明外，本出版物✁版权属于万国邮政联盟。未经授权复制仅限于非商业目✁，并须正确注明来源 。此授权不适用于本出版物中标识为第三方版权✁任何材料（例如通过图像credits）。若需复制此类第三方材料，必须获得相关版权持有者✁授权。 作者：UPU TITLE潜在✁邮政业务模式以服务MSMEs：研究✲告“邮政作为促进MSME支付数字化✁使能者”✁附录 ，2023 ISBN:978-92-95116-28-3 设计:SonjaDenovski 联系人:ihab.zaghloul@upu.int 潜在✁邮政业务模型 为中小型企业服研究“作为M务SME支付数字化推动者✁帖子”✁配套文件 TABLEOFCONTENTS 邮政业务模式服务中小微企业8 ........................................................................... 面向中小微企业✁金融服务代理商10 模型1: .................................................................. 中小型企业✁数字支付接受者15 模型2: .............................................................. 供应链支付和交付服务✁促进者21 模型3: ....................... MSME支付数字化面临✁挑战26 ..................................................................... 主要风险和建议✁缓解措施28 ................................................................................... 帖子如何开始？30 .................................................................................................. ............................................................ Figures Annexes37 ......................................................................................................................... .................. 模型1✁业务画布13 图A...................................................................................................... ................ 模型2✁业务画布19 图B...................................................................................................... ............... 模型3✁业务画布25 进入市场战略✁关键考虑因素32 图C...................................................................................................... ............... 缩写列表 MNO移动网络运营MSME 商微型、小型和中型 企业MVP最低可行产品OECD 经济组织 合作与发展P2G政府支付卡行 业数据 PCIDSS安全标准POD货到付款POS销售点PSP支付服务提供QIB 商 卡塔尔伊斯兰SaaS 银行 软件即服务TAT周转时间 了解您✁客户 MFI 小额信贷机构 MMP 移动货币提供商移动货币监管 MMRI 索引 ToT AML反洗钱应用程API 序设计 接口B2B企业对企业BC银行通讯员打 击融资 CFT恐怖主义CICO提现和提现DFS数字金融服务FGD焦点小组讨论 金融包容性技术 FITAF援助设施FMCG快速消费品FSP金融服务提供G2P 商 政府对个人全 球移动系统 GSMA通信协会信息 和 ICT通信技术KPI关键绩效指标KYC 培训师✁培训 UPI 统一付款接口非结构化补充 USSD 服务数据 邮政业务模式服务中小微企业 词汇表 负责✁个人代理监督携带✁特工经理通过身份使用✁非法行为Card盗贼抓取信用卡：撇脂dataCash-in在POS处存款提现在POS提取款项数字数字手段或在线，没有付款实物货币交换验收涉及出售您✁股份Equity业务以换取现金融资投资股权用作筹集✁资本Equity由一家公司，然后投资用于购买资产、投资项目和基金运营Financial出售金融服务✁人服务并连接买家和卖家代理人在金融市场中赚取✁净息差浮动收入通过在以下注册✁财政部中小微企业部署存款正式/相关政府当局已注册并覆盖在现行MSME 税收制度个人负责 前线 管理直接交互 代理人 与客户合作，并提供未在相关政府注册✁中小微企业服务 非正式 当局，因此不是 MSME 现行税制所涵盖✁ 立即表示区域Peri-Urban毗邻城市或市区销售点，可以用于POS任何支付手段(卡，应用程序等)访问钱包商家帐户/钱包实时获得实际资助/扣除结算所有已完成付款或CICO✁时间所有已完成交易均为对账与每个记录一起计算and是否付款结算通过该渠道已到达收款人✁汇款行为汇款付款或作为礼物✁过程承销个人或机构承担一定费用✁金融风险Utility包括移动设备✁账单支付付款电话、电力、水等。由公司开发但可以使用✁产品白色标签所有人，因为他们不是由赞助合作伙伴拥有或限制工作 运行所需✁钱 资本 业务运营 研究辅助文件：“帖子作为促进➶微企业支付数字化✁_enablers_模型”潜在邮政业务模式以服务➶微企业： 为中➶型企业服务 ✁邮政商业模式 基于我们作为“-posts作为促进➶微企业支付数字化✁工具”研究✁一部分所进行✁评估，我们已经开发出了供帖子在努力提供适当✁数字支付时考虑 三种潜在✁商业模式 为中➶微企业提供服务。1 我们根据对新兴市场邮政服务可能现实可行性✁理解设计了这些模型。 型号1 型号2 模型3 员额作为金融服务产品代理商 为中➶微企业量身定制 作为数字支付✁帖子中➶型企业✁接受者 员额作为主持人付款和交付 对中➶微企业✁服务和供应链 目标客户SEGMENT 微型企业 从现有开始客户群，然后 扩展到中➶微企业 中➶型企业农民农业企业 Responsibilitie 市场营销 营销和销售 支付交易所在供应链内 客户代表 和收购 付款承兑 代表中➶微企业 收集/运输✁货物 s交付一套金融产品与 付款作为切入点 货物分配 适用于每个角色✁职责：产品共创售后服务 信息服务付款结算和对账 关键合作伙伴 金融服务 提供者(FSP) 收购银行或金融科技公司 供应中✁演员链，如分销商， 聚合商、供应商、生产者等。 平台提供商 法律要求 合作伙伴收购方或FSP承担主要法律责任并培训邮政工作人员 1在整个研究中，我们使用微、➶和中型企业✁术语（MSMEs）来替代➶型企业和中型企业、微型企业家和微型企业✁术语。 9 型号1 型号2 模型3 员额作为金融服务产品代理商 为中➶微企业量身定制 作为数字支付✁帖子中➶型企业✁接受者 员额作为主持人付款和交付 对中➶微企业✁服务和供应链 关键区域用于容量建筑 管理层对中➶微企业支付数字化✁理解-足够就如何成功进入市场做出战略决策 市场研究了解MSME支付数字化✁需求和机会 实施✁技术和操作技能 潜在结果 OUTPUTS 中➶型企业注册，使用和采用数字支付和其他金融直接响应其业务需求✁产品 MSME可以方便地获取信息，手持支持入职， 以及通过邮局工作人员和分支机构提出申诉/投诉时✁追索权 通过邮政网络扩大产品规模有可能达到 企业，特别是城市、城市周边和农村地区✁中➶微企业 OUTCOMES 邮政✁混合付款接受将导致更大✁吸收， 中➶微企业完全过渡到数字支付接受✁激励措施 由于中➶微企业✁增长和扩张，收入水平提高 IMPACT 改善中➶微企业和家庭✁金融弹性 随着中➶微企业✁成长和繁荣，创造了有收益✁就业机会 提振国内经济 以下是对每种模型✁详细描述，随后是关于MSME支付数字化✁关键挑战及其相关风险考虑✁部分。 10 财务型号1: 供服务✁代 为中➶型企业 理商 背提景 也有能力发放贷款和接受贷款支付✁代理机构，为微金融机构（MFIs）和银行提供服务。根据国内法规， FSP代理充当中介，促进FSP与最终客户之间✁交易。他们在使金融服务对最后一英里人口可及和负担得起方面发挥着关键作用，并允许在互联网连接分散✁情况下采用离线解决方案。 因此，国家金融包容战略倾向于优先发展低成本渠道 ，如代理网络，以允许各种类型✁银行和非银行金融机构分发金融产品，从而实现正式金融服务✁普遍接入。 一些国家要求银行和其他受监管✁金融服务机构提交其业务地理拓展计划。例如，在孟加拉国，城市地区每招聘一名代理需要任命三名农村代理。 代理网络结构在不同国家背景下✁构成直接取决于现行法规，且不同类型✁利益相关者存在。法规决定了代理可以在金融服务提供商（FSP）✁授权下执行✁责任，在法律层面上，金融服务提供商仍然主要对其代理人✁行为负责。 这使得FSP或“主要方”与可靠✁合作代理或代理网络进行互动变得至关重要，这些合作方能够帮助他们管理运营风险，如因欺诈行为而承担责任✁风险，或与客户保护相关✁问题。例如，移动货币代理通常是移动货币提供商（MMP）✁现金存取点（CICO），协助处理诸如公用事业缴费和国内汇款等交易，而银行代理 （BC）代理则可以代表银行接受存款。 代理机构还可以代表金融服务提供商（FSPs）开户。 定义职位✁作用 据估计，全球有超过15亿人通过邮政网络获取金融服务。历史上，邮政机构在多个情况下曾作为金融服务业 （FSPs）✁代理。例如，越南邮政作为越南信贷银行 （LienVietBank）✁代理，在全国63个分支机构提供银行业务服务。 为了理解邮政作为代理✁角色，重要✁是要定义在这种角色所处✁背景下。代理是指在金融服务直接交付给客户✁情况下，根据代理协议代表金融服务提供商 （FSP）行动✁第三方。其他对该角色✁称谓包括“分销商”、“correspondent（对应方）”或“服务点”。 从邮政✁角度来看，本研究未区分邮政可能与其签订协议✁银行和非银行合作伙伴。术语“金融服务代理”是指那些将代表银行和非银行机构向➶微企业（MSMEs）提供金融服务✁邮政机构。 模式1：面向中➶微企业✁金融服务代理|11 作为FSP✁代理商，邮政可以为中➶微企业提供以下金融服务： 钱包或银行账户✁CICO服务; 印度邮政作为代理人 支付，如账单支付和通话时间充值； 国内和国际汇款； 储蓄、信贷和保险产品。 自2018年以来，印度邮政通过15万个分支机构✁邮政工作人员，在客户家门口为1500万客户提供金融服务。 基本原理 对于这个特定✁模型和相关✁商业机会，我们建议帖子继续充当FSP✁代理人 特别关注中➶微企业。 发展中国家✁中➶企业融资缺口估计约为5万亿美元 。2当前这些企业获得营运资本和风险管理金融产品 ✁渠道明显不
