人形机器人行业近期观点及动态更新20241013

人形机器人行业近期观点及动态更新20241013_导读 2024年10月13日21：46 关键词 人形机器人特斯拉量产自动驾驶汽车零部件拓普集团贝斯特照明科技耐斯特软件硬件cybertruckrobottaxi电动化智能电动化产业链产能减速器电机优必选 全文摘要 汽车行业在向自动驾驶和人形机器人技术迈进，电动车与自动驾驶汽车的硬件发展与人形机器人技术日益融合。特斯拉产业链中，拓普集团、贝斯特以及照明科技等公司因其在产业链关键位置的优势，受益于这些技术进步。人形机器人和智能汽车的量产标志着产业进入新阶段，为投资者带来新机遇。 人形机器人行业近期观点及动态更新20241013_导读 2024年10月13日21：46 关键词 人形机器人特斯拉量产自动驾驶汽车零部件拓普集团贝斯特照明科技耐斯特软件硬件cybertruckrobottaxi电动化智能电动化产业链产能减速器电机优必选 全文摘要 汽车行业在向自动驾驶和人形机器人技术迈进，电动车与自动驾驶汽车的硬件发展与人形机器人技术日益融合。特斯拉产业链中，拓普集团、贝斯特以及照明科技等公司因其在产业链关键位置的优势，受益于这些技术进步。人形机器人和智能汽车的量产标志着产业进入新阶段，为投资者带来新机遇。特斯拉展示的人形机器人与汽车互动，显示了机器人在复杂指令理解和任务执行上的潜力。拓普集团等公司在机器人和汽车领域的量产经验，可能促进机器人技术商业化。讨论关注人形机器人降本路径、AI技术对硬件需求的影响，以及与人群互动能力展示对产业化信心的提升。国内厂商如优必选及关键硬件零部件的发展也被提及，鼓励深入探讨人形机器人产业问题。 章节速览 ●00：00汽车行业与人形机器人产业的发展趋势及投资建议 汽车行业在转向自动驾驶和人形机器人技术方面展现了显著进展，特别是电动车和自动驾驶汽车的硬件系统与人形机器人技术趋于一致。对于特斯拉产业链，市场推荐聚焦于拓普集团、贝斯特以及照明科技等公司，因为这些公司处于产业链的关键位置，受益于人形机器人和自动驾驶技术的发展。此外，自动驾驶汽车和人形机器人的量产规划显示出，行业正逐步从概念设计转向实际量产，这一转变标志着产业进入新的发展阶段，同时也为投资者提供了新的机会。 ●04：51特斯拉发布会展示人形机器人与智能汽车技术融合 特斯拉在发布会上展示了人形机器人与智能汽车的互动场景，强调了机器人在执行任务和理解复杂指令方面的表现。虽然暂时无法判断展示的机器人版本是否完全可量产，但特斯拉和其他头部公司通过持续的功能发布和产业链产能布局，展示了人形机器人和智能电动汽车技术趋向统一的进展。此外，提到像拓普集团这样的公司，在机器人和汽车领域都有丰富的量产经验，可能为推动机器人技术的商业化进程贡献力量。 ●09：59行业速评：特斯拉人形机器人发布会及产业化前景 本次电话会议主要围绕特斯拉上周五发布的最新人形机器人及其汽车相关进展进行了分析。讨论了人形机器人降本路径可能参照新能源汽车，AI技术进步对硬件需求的影响，以及此次发布会展示了人形机器人与人群互动的能力，增强了国内外厂商的产业化信心。会议还提到了国内相关厂商如优必选的进步，以及硬件方面的重要零部件，如4-6维力传感器、变速器、电机等。最后，邀请与会者就人形机器人产业的任何问题进行深入讨论。 问答回顾 发言人问：在近期人形机器人产业中，有哪些推荐的产业链企业？特斯拉在人形机器人方面的规划是什么样的？ 发言人答：近期针对人形机器人产业，推荐的产业链企业包括拓普集团、贝斯特和照明科技。同时，在特斯拉产业链方面，推荐关注耐斯特。特斯拉对于人形机器人有一个明确的量产时间点，并且展示了软硬件搭配上的进展，如软件演示和部分硬件设施准备。特斯拉模型3和Y车型也展示了胜任robottaxi功能的可能性。 发言人问：对于未来人形机器人产业链有何建议？ 发言人答：建议对整个人形机器人产业链保持密切关注，尤其是那些具有明确配套优势且已开始兑现的产业链环节，如拓普集团、贝斯特和照明科技等。它们凭借丰富的量产经验，在人形机器人产业链中可能获得更高的附加值，成为值得关注的投资方向。 发言人问：人形机器人与自动驾驶汽车在量产阶段有何相似性？ 发言人答：人形机器人和自动驾驶汽车在量产阶段都遵循相似的验证阶段规律，如A样、B样、C样直至最终量产。两者都需要经历一系列软硬件系统的准备和集成，包括软件开发（如FIC）、相关硬件布局（如底盘系统、内外饰设计）以及具备可量产条件的硬件支持。 发言人问：为什么认为汽车和人形机器人在硬件形态上逐渐趋同？ 发言人答：在自动驾驶电动汽车时代，人形机器人的硬件特点与传统汽车的发动机、变速箱等逐渐消失或简化的核心部件相似，转向系统也由电驱动液压控制转向机构，这些都与机电一体化底盘系统相似。同时，汽车智能化电动化的进程与人形机器人理解复杂指令、进行互动的能力逐渐趋同。 发言人问：汽车行业在智能化电动化进程中有哪些值得关注的变化？ 发言人答：汽车行业正从传统的机械结构向智能化电动化系统进化，包括底盘系统可能涉及EMB和信号转向，以及电机控制系统等。这些变化使得汽车和人形机器人在软硬件系统上越来越接近，有助于预测两者的量产实现路径相似。 发言人问：特斯拉在上周五发布的新人形机器人和汽车相关进展中，有哪些值得关注的特点？发言人答：特斯拉发布的新人形机器人展示了其先进的AI算法、高精度硬件和灵巧手技术，这些进步表明算法和硬件方面取得了重大突破。此外，特斯拉将人形机器人放在人群中进行实际交流，而非仅停留在演示阶段，这为国内外厂商提供了产业化信心，并推动了人形机器人产业化的进一步发展。 发言人问：在人形机器人硬件方面，哪些零部件尤为重要？ 发言人答：在人形机器人硬件方面，我们认为4-6维力传感器、变速器和电机这几个零部件至关重要。其中，4维力传感器可能处于第一梯队，减速器和电机紧随其后。相关标的包括减速器领域的绿地、风力智能、恒力、秦川等；电机领域的伟创、雷赛等；以及传感器领域的上市公司如派克传感、测试是等，尤其是派克传感已为客户提供六维力传感器送样，其产业化节奏与下游放量节奏密切相关，未来可能在人形机器人领域进一步发力。 发言人问：国内有哪些厂商在人形机器人领域有较大的进步？预计何时会实现小规模放量？ 发言人答：国内厂商如优必选、语数、乐趣支援等，在人形机器人下游应用方面取得显著进步，明年可能会迎来小规模放量。届时，我们将持续跟踪优必选、语数、乐趣等厂商的人形机器人销售情况以及它们在汽车厂、3C设备厂和物流厂商验证上的表现。