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乐鑫科技公司信息更新报告：2024Q1-3业绩预告高增长，看好产品矩阵持续扩展

2024-10-14 罗通开源证券林菁｜Jade

公司发布2024年前三季度业绩预告，2024Q1-3预计实现营收14.60亿元（同比+42.17%），归母净利润2.51亿元（同比+187.95%），扣非归母净利润2.31亿元（同比+237.77%）。2024Q3单季度预计实现营收5.40亿元（同比+49.96%），归母净利润0.99亿元（同比+339.66%），扣非归母净利润0.85亿元（同比+491.11%）。

业绩增长主要得益于下游智能化渗透率提升、行业竞争环境改善及公司产品放量。经典产品表现稳定，次新品类（如ESP32-S3、C2和C3）快速增长。2024Q1-3公司毛利率维持在40%以上，研发投入增速约20%，收入增速超20%推动利润增长。

公司看好下游智能化持续渗透及产品矩阵扩展带来的成长空间。预计2024-2026年归母净利润为3.37/4.56/6.09亿元，当前股价对应PE为39.4/29.1/21.8倍。维持“买入”评级。

风险提示：下游需求不及预期、客户导入不及预期、技术研发不及预期。

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