新质生产力政策追踪（09、28-10、12）

投资策略研究 新质生产力政策追踪（09/28-10/12） 国内政策 国家数据局近日发布了一份关于促进数据产业高质量发展的指导意见草案，并面向社会公开征求意见。该草案提出了一系列举措，旨在培育专注于数据资源的企业、增强数据技术企业的竞争力、扶持数据服务企业的发展、优化数据应用企业的业务水平、推动数据安全企业壮大以及扩大数据基础设施建设的规模。此外，草案还设定了一个雄心勃勃的目标：至2029年，我国数据产业的整体规模将以每年超过15%的复合增长率持续扩大，并实现产业结构的显著优化。这一系列措施体现了政府对于发展数字经济、提升国家竞争力的战略重视。 产业动态 智能驾驶：根据证券时报报道，香港运输及物流局称，一套新的自动驾驶车辆监管框架已于今年3月正式生效。该框架旨在确保道路安全的同时，为业 界提供更多灵活性，以便在更为复杂的实际路况中进行自动驾驶技术的测试与应用。此外，香港政府通过“智慧交通基金”支持了多个自动驾驶车辆和车联网项目的发展。截至9月份，“智慧交通基金”已资助了11个项目，这些项目都与自动驾驶车辆及其相关技术紧密相关。目前，多个大型自动驾驶车辆项目正在香港积极推进中，测试范围广泛，包括公共道路以及不同场景的应用，如西九文化区、香港科学园等地区，甚至一些私人住宅区也在考虑范围内。对于有兴趣在香港开展更多自动驾驶车辆测试与应用项目的机构，政府表示热烈欢迎，并指出运输署正积极与已提交申请的相关组织合作，提供必要的协助以完成牌照申请流程，从而加速这些创新项目的落地实施。预计在今年年底之前，运输署将分批公布获得批准的自动驾驶车辆项目名单。 存储芯片：根据财联社报道，中国存储产业近期迎来了一个重要里程碑：武汉新芯集成电路股份有限公司（以下简称“武汉新芯”）的科创板首次公开募 股（IPO）申请已被正式受理。武汉新芯在NORFlash领域拥有显著的市场份额，其上市进程被视为只是时间问题，鉴于该公司已经满足了科创板严格的审核标准。根据武汉新芯提交的招股说明书，募集资金将主要用于推进12英寸集成电路制造生产线三期项目的发展。 动力电池：根据财联社报道，10月12日，优湃能源的动力电池梯次二期、储能系统及零部件再制造产线正式投产。这些产线的建设始于2023年，旨 在满足公司的发展规划和业务需求。此次三条产线的顺利投产，标志着广汽集团成功打通了从电池回收及梯次利用到储能系统和零部件再制造的完整能源生态产业链，进一步完善了其能源生态闭环，并填补了广州新能源汽车产业链中的关键环节。 风险提示：行业产能过剩、需求复苏不及预期、政策力度不及预期、行业竞争格局恶化 证券研究报告|投资策略研究*周报 2024年10月13日 作者 分析师汪毅 执业证书编号：S1070512120003邮箱：yiw@cgws.com 分析师王正洁 执业证书编号：S1070524070004邮箱：wazhjie@cgws.com 相关研究 1、《病灶仍在：战后日本经济周期与自我拯救》 2024-10-11 2、《长城策略*月度金股‖2024年10月》2024-10-02 3、《进攻行情仍未结束，等待普涨后的路径演绎——9 月30日市场点评》2024-10-02 内容目录 一、政策以及行业动态3 国内政策3 二、新质生产力相关行业近期行情4 新能源板块4 电子板块4 通信板块、计算机板块和传媒板块当中新质生产力相关行业5 风险提示6 图表目录 图表1：光伏设备行业行情（申万行业指数）4 图表2：风电设备行业行情（申万行业指数）4 图表3：电池行业行情（申万行业指数）4 图表4：半导体行业行情（申万行业指数）4 图表5：消费电子行业行情（申万行业指数）4 图表6：元件行业行情（申万行业指数）5 图表7：光学光电子（申万行业指数）5 图表8：通信服务行业行情（申万行业指数）5 图表9：通信设备行业行情（申万行业指数）5 图表10：计算机设备行业行情（申万行业指数）5 图表11：数字媒体行业行情（申万行业指数）5 一、政策以及行业动态 国内政策 国家数据局近日发布了一份关于促进数据产业高质量发展的指导意见草案，并面向社会公开征求意见。该草案提出了一系列举措，旨在培育专注于数据资源的企业、增强数据技术企业的竞争力、扶持数据服务企业的发展、优化数据应用企业的业务水平、推动数据安全企业壮大以及扩大数据基础设施建设的规模。此外，草案还设定了一个雄心勃勃的目标：至2029年，我国数据产业的整体规模将以每年超过15%的复合增长率持续扩大，并实现产业结构的显著优化。这一系列措施体现了政府对于发展数字经济、提升国家竞争力的战略重视。 产业动态 智能驾驶：根据证券时报报道，香港运输及物流局称，一套新的自动驾驶车辆监管框架已于今年3月正式生效。该框架旨在确保道路安全的同时，为业界提供更多灵活性，以便在更为复杂的实际路况中进行自动驾驶技术的测试与应用。此外，香港政府通过“智 慧交通基金”支持了多个自动驾驶车辆和车联网项目的发展。截至9月份，“智慧交通基 金”已资助了11个项目，这些项目都与自动驾驶车辆及其相关技术紧密相关。目前，多个大型自动驾驶车辆项目正在香港积极推进中，测试范围广泛，包括公共道路以及不同场景的应用，如西九文化区、香港科学园等地区，甚至一些私人住宅区也在考虑范围内。对于有兴趣在香港开展更多自动驾驶车辆测试与应用项目的机构，政府表示热烈欢迎，并指出运输署正积极与已提交申请的相关组织合作，提供必要的协助以完成牌照申请流程，从而加速这些创新项目的落地实施。预计在今年年底之前，运输署将分批公布获得批准的自动驾驶车辆项目名单。 存储芯片：根据财联社报道，中国存储产业近期迎来了一个重要里程碑：武汉新芯集成电路股份有限公司（以下简称“武汉新芯”）的科创板首次公开募股（IPO）申请已被正 式受理。这不仅是今年下半年资本市场上的首例IPO，也标志着这家隶属于长江存储控股集团的企业即将迈向新的发展阶段。武汉新芯在NORFlash领域拥有显著的市场份额，其上市进程被视为只是时间问题，鉴于该公司已经满足了科创板严格的审核标准。根据武汉新芯提交的招股说明书，募集资金将主要用于推进12英寸集成电路制造生产线三期项目的发展。这一举措旨在通过集中资源解决当前国内三维集成技术和SOI代工产能不足的问题。 动力电池：根据财联社报道，10月12日，优湃能源的动力电池梯次二期、储能系统及零部件再制造产线正式投产。这些产线的建设始于2023年，旨在满足公司的发展规划和业务需求。此次三条产线的顺利投产，标志着广汽集团成功打通了从电池回收及梯次 利用到储能系统和零部件再制造的完整能源生态产业链，进一步完善了其能源生态闭环，并填补了广州新能源汽车产业链中的关键环节。 4,800.00 4,600.00 4,400.00 4,200.00 4,000.00 3,800.00 3,600.00 3,400.00 3,200.00 3,000.00 2,800.00 2024-09-09 2024-09-11 2024-09-13 2024-09-15 2024-09-17 2024-09-19 2024-09-21 2024-09-23 2024-09-25 2024-09-27 2024-09-29 2024-10-01 2024-10-03 2024-10-05 2024-10-07 2024-10-09 2024-10-11 7,500.00 7,000.00 6,500.00 6,000.00 5,500.00 5,000.00 2024-09-09 2024-09-11 2024-09-13 2024-09-15 2024-09-17 2024-09-19 2024-09-21 2024-09-23 2024-09-25 2024-09-27 2024-09-29 2024-10-01 2024-10-03 2024-10-05 2024-10-07 2024-10-09 2024-10-11 资料来源：WIND、长城证券产业金融研究院 1,900.00 1,800.00 1,700.00 1,600.00 1,500.00 1,400.00 1,300.00  半导体 2024-09-09 2024-09-11 2024-09-13 2024-09-15 2024-09-17 2024-09-19 2024-09-21 2024-09-23 2024-09-25 2024-09-27 2024-09-29 2024-10-01 2024-10-03 2024-10-05 2024-10-07 2024-10-09 消费电子 2024-10-11 2024-09-09 图表1：光伏设备行业行情（申万行业指数） 7,000.00 6,500.00 6,000.00 5,500.00 5,000.00 4,500.00 4,000.00 3,500.00 3,000.00 2024-09-11 2024-09-13 2024-09-15 2024-09-17 2024-09-19 2024-09-21 二、新质生产力相关行业近期行情  光伏设备 图表3：电池行业行情（申万行业指数） 2024-09-23 2024-09-25 新能源板块 2024-09-27 2024-09-29 2024-10-01 2024-10-03 2024-10-05 2024-10-07 2024-10-09 图表2：风电设备行业行情（申万行业指数） 资料来源：WIND、长城证券产业金融研究院 风电设备 2024-10-11 1,900.00 1,800.00 1,700.00 1,600.00 1,500.00 1,400.00 1,300.00 2024-09-09 2024-09-11 2024-09-13 2024-09-15 2024-09-17 2024-09-19 风电设备 2024-09-21 2024-09-23 2024-09-25 2024-09-27 投资策略研究*周报 2024-09-29 2024-10-01 2024-10-03 2024-10-05 2024-10-07 2024-10-09 2024-10-11 资料来源：WIND、长城证券产业金融研究院 电子板块 图表4：半导体行业行情（申万行业指数） 图表5：消费电子行业行情（申万行业指数） 资料来源：WIND、长城证券产业金融研究院 资料来源：WIND、长城证券产业金融研究院 P.4 请仔细阅读本报告末页声明 2,700.00 2,600.00 2,500.00 2,400.00 2,300.00 2,200.00 2,100.00 2,000.00 1,900.00 1,800.00 1,700.00 资料来源：WIND、长城证券产业金融研究院 2024-09-09 2024-09-11 2024-09-13 2024-09-15 2024-09-17 2024-09-19 计算机设备 2024-09-21 2024-09-23 2024-09-25 2024-09-27 2024-09-29 2024-10-01 2024-10-03 2024-10-05 2024-10-07 2024-10-09 图表11：数字媒体行业行情（申万行业指数） 2024-10-11 2,300.00 2,200.00 2,100.00 2,000.00 1,900.00 1,800.00 1,700.00 1,600.00 2024-09-09 资料来源：WIND、长城证券产业金融研究院 图表10：计算机设备行业行情（申万行业指数） 2024-09-11 2024-09-13 2024-09-15 2024-09-17 2024-09-19 2024-09-21 2024-09-23 2024-09-25 2024-09-27 2024-09-29 2024-10-01 2024-10-0