新质生产力政策追踪（09、21-09、27）

投资策略研究 新质生产力政策追踪（09/21-09/27） 国内政策 9月24日，上海市在2024年的“投资上海·相约工博”投资合作推介会上宣布了一项宏大的工业设备更新计划，该计划涉及汽车、石化、钢铁、电子信息、电气装备、能源、船舶、轻工、水务以及工业互联网等关键工业领域。这一百亿元级别的设备更新需求清单，是上海市为响应国家推动大规模设备更新和消费品以旧换新的号召，以及为了实现高质量发展而采取的战略行动。该计划的目标是在2027年之前，实现全市近万家规模以上企业的设备更新，使得工业领域的设备投资规模相较于2023年增长45%，累计投资额超过4000亿元人民币。上海作为全国最大的经济中心城市，拥有完善的制造业体系、坚实的产业基础、集聚的创新要素以及高度的开放性，这些优势使其在加快构建现代化产业体系和培育新质生产力方面具有巨大的潜力和旺盛的需求。 以汽车行业为例，未来三年内，上海市预计将投入约50亿元人民币用于设备 更新，这包括近1万台工装夹具、超过1万台三轴以上机器人、超过3000 套汽车模具、约3000台精密检测设备及上下料传送设备，以及超过3亿元人民币的工业软件升级投入。这些更新将极大地提升上海工业的自动化、智能化水平，增强产业竞争力，推动经济持续健康发展。 产业动态 AR/VR：根据DeepTech深科技消息，Meta在年度开发者大会上发布了售价299美元的Quest3SVR头显，搭载高通骁龙XR2Gen2芯片，续航时间略长于前代，但体积略大且分辨率较低；同时宣布了Ray-BanMeta智能眼镜的 AI功能更新，包括实时视频处理和语言翻译；还展示了重量仅100克的OrionAR眼镜原型，采用创新显示技术，视场角达70度，可通过多种方式控制，尽管目前制造成本高昂。此外，Meta计划停止销售Quest2和QuestPro，同时降价出售Quest3头显，显示出公司在VR和AR领域的持续创新和市场扩张策略。 机器人：根据IT之家消息，腾讯RoboticsX实验室推出了第五代机器人“5号”，这款机器人具备四腿轮足复合设计，能够在真实人居环境中完成行走、搬运物体等动作，例如帮助老人取快递、抱老人起床等。它融合了多代机器 人研发的核心能力，包括大面积触觉皮肤、多指灵巧手以及安全人机物理交互技术，具备自主折叠、高负载能力和适应复杂地形的能力，旨在成为与人居环境和谐相处的通用机器人。 智能穿戴：根据央视新闻消息，华为在西班牙巴塞罗那的全球创新产品发布 会上推出了多款新产品，包括四款智能手表和两款平板电脑。智能手表首次搭载了HUAWEITruSense系统，提供健康和运动数据追踪功能，其中GT5系列专业版采用航天级钛合金和纳米晶陶瓷材质，新增专业级运动模式。华为手表D2作为全球首款手腕式动态血压监测设备，支持全天候血压监测。 证券研究报告|投资策略研究*周报 2024年09月27日 作者 分析师汪毅 执业证书编号：S1070512120003邮箱：yiw@cgws.com 分析师王正洁 执业证书编号：S1070524070004邮箱：wazhjie@cgws.com 相关研究 1、《增量政策再发力，提预期、增信心再加码——9月 26日政治局会议学习》2024-09-26 2、《9月24日国新办新闻发布会重点内容解析》 2024-09-24 3、《美联储降息落地，A股存在阶段性反弹机会》 2024-09-23 平板电脑方面，一款12.2英寸平板配备OLEDPaperMatte显示屏，另一款matepad12x平板则针对年轻用户设计，融合时尚与效率。华为通过这些产品展示了其在可穿戴设备和生产力工具领域的创新成果。 风险提示：行业产能过剩、需求复苏不及预期、政策力度不及预期、行业竞争格局恶化 内容目录 一、政策以及行业动态3 国内政策3 二、新质生产力相关行业近期行情4 新能源板块4 电子板块4 通信板块、计算机板块和传媒板块当中新质生产力相关行业5 风险提示6 图表目录 图表1：光伏设备行业行情（申万行业指数）4 图表2：风电设备行业行情（申万行业指数）4 图表3：电池行业行情（申万行业指数）4 图表4：半导体行业行情（申万行业指数）4 图表5：消费电子行业行情（申万行业指数）4 图表6：元件行业行情（申万行业指数）5 图表7：光学光电子（申万行业指数）5 图表8：通信服务行业行情（申万行业指数）5 图表9：通信设备行业行情（申万行业指数）5 图表10：计算机设备行业行情（申万行业指数）5 图表11：数字媒体行业行情（申万行业指数）5 一、政策以及行业动态 国内政策 9月24日，上海市在2024年的“投资上海·相约工博”投资合作推介会上宣布了一项宏大的工业设备更新计划，该计划涉及汽车、石化、钢铁、电子信息、电气装备、能源、船舶、轻工、水务以及工业互联网等关键工业领域。这一百亿元级别的设备更新需求清单，是上海市为响应国家推动大规模设备更新和消费品以旧换新的号召，以及为了实现高质量发展而采取的战略行动。该计划的目标是在2027年之前，实现全市近万家规模以上企业的设备更新，使得工业领域的设备投资规模相较于2023年增长45%，累计投资额超过4000亿元人民币。上海作为全国最大的经济中心城市，拥有完善的制造业体系、坚实的产业基础、集聚的创新要素以及高度的开放性，这些优势使其在加快构建现代化产业体系和培育新质生产力方面具有巨大的潜力和旺盛的需求。 以汽车行业为例，未来三年内，上海市预计将投入约50亿元人民币用于设备更新，这 包括近1万台工装夹具、超过1万台三轴以上机器人、超过3000套汽车模具、约3000 台精密检测设备及上下料传送设备，以及超过3亿元人民币的工业软件升级投入。这些更新将极大地提升上海工业的自动化、智能化水平，增强产业竞争力，推动经济持续健康发展。 产业动态 AR/VR：根据DeepTech深科技消息，Meta在年度开发者大会上发布了售价299美元的Quest3SVR头显，搭载高通骁龙XR2Gen2芯片，续航时间略长于前代，但体积略大且分辨率较低；同时宣布了Ray-BanMeta智能眼镜的AI功能更新，包括实时视频处理 和语言翻译；还展示了重量仅100克的OrionAR眼镜原型，采用创新显示技术，视场角达70度，可通过多种方式控制，尽管目前制造成本高昂。此外，Meta计划停止销售Quest2和QuestPro，同时降价出售Quest3头显，显示出公司在VR和AR领域的持续创新和市场扩张策略。 机器人：根据IT之家消息，腾讯RoboticsX实验室推出了第五代机器人“5号”，这款机器人具备四腿轮足复合设计，能够在真实人居环境中完成行走、搬运物体等动作，例如帮助老人取快递、抱老人起床等。它融合了多代机器人研发的核心能力，包括大面 积触觉皮肤、多指灵巧手以及安全人机物理交互技术，具备自主折叠、高负载能力和适应复杂地形的能力，旨在成为与人居环境和谐相处的通用机器人。 智能穿戴：根据央视新闻消息，华为在西班牙巴塞罗那的全球创新产品发布会上推出了多款新产品，包括四款智能手表和两款平板电脑。智能手表首次搭载了HUAWEI TruSense系统，提供健康和运动数据追踪功能，其中GT5系列专业版采用航天级钛合金和纳米晶陶瓷材质，新增专业级运动模式。华为手表D2作为全球首款手腕式动态血压监测设备，支持全天候血压监测。平板电脑方面，一款12.2英寸平板配备OLEDPaperMatte显示屏，另一款matepad12x平板则针对年轻用户设计，融合时尚与效率。华为通过这些产品展示了其在可穿戴设备和生产力工具领域的创新成果。 3,500.00 3,400.00 3,300.00 3,200.00 3,100.00 3,000.00 2,900.00 2,800.00 2024-08-26 2024-08-28 2024-08-30 2024-09-01 2024-09-03 2024-09-05 2024-09-07 2024-09-09 2024-09-11 2024-09-13 2024-09-15 2024-09-17 2024-09-19 2024-09-21 2024-09-23 2024-09-25 2024-09-27 5,900.00 5,800.00 5,700.00 5,600.00 5,500.00 5,400.00 5,300.00 5,200.00 5,100.00 5,000.00 2024-08-26 2024-08-28 2024-08-30 2024-09-01 2024-09-03 2024-09-05 2024-09-07 2024-09-09 2024-09-11 2024-09-13 2024-09-15 2024-09-17 2024-09-19 2024-09-21 2024-09-23 2024-09-25 2024-09-27 14,000.00 13,500.00 13,000.00 12,500.00 12,000.00 11,500.00 11,000.00 10,500.00 10,000.00  半导体 2024-08-26 2024-08-28 2024-08-30 2024-09-01 2024-09-03 2024-09-05 2024-09-07 2024-09-09 2024-09-11 2024-09-13 2024-09-15 2024-09-17 2024-09-19 2024-09-21 2024-09-23 2024-09-25 消费电子 2024-09-27 2024-08-26 图表1：光伏设备行业行情（申万行业指数） 5,200.00 5,000.00 4,800.00 4,600.00 4,400.00 4,200.00 4,000.00 3,800.00 资料来源：WIND、长城证券产业金融研究院 2024-08-28 2024-08-30 2024-09-01 2024-09-03 2024-09-05 2024-09-07 二、新质生产力相关行业近期行情  图表3：电池行业行情（申万行业指数） 2024-09-09 光伏设备 2024-09-11 新能源板块 2024-09-13 2024-09-15 2024-09-17 2024-09-19 2024-09-21 2024-09-23 2024-09-25 图表2：风电设备行业行情（申万行业指数） 资料来源：WIND、长城证券产业金融研究院 电池 2024-09-27 1,550.00 1,500.00 1,450.00 1,400.00 1,350.00 1,300.00 2024-08-26 2024-08-28 2024-08-30 2024-09-01 2024-09-03 2024-09-05 风电设备 2024-09-07 2024-09-09 2024-09-11 2024-09-13 投资策略研究*周报 2024-09-15 2024-09-17 2024-09-19 2024-09-21 2024-09-23 2024-09-25 2024-09-27 资料来源：WIND、长城证券产业金融研究院 电子板块 图表4：半导体行业行情（申万行业指数） 图表5：消费电子行业行情（申万行业指数） 资料来源：WIND、长城证券产业金融研究院 资料来源：WIND、长城证券产业金融研究院 P.4 请仔细阅读本报告末页声明 2,200.00 2,100.00 2,000.00 1,900.00 1,800.00 1,700.00 资料来源：WIND、长城证券产业金融研究院 2024-08-26 2024-08-28 2024-08-30 2024-09-01 2024-09-03 2024-09-05 计算机设备 2024-09-07 2024-09-09 2024-09-11 2024-09-13 2024-09-15