新质生产力政策追踪（08/24-08/30）

投资策略研究 新质生产力政策追踪（08/24-08/30） 国内政策 8月26日，中央网信办等十部门秘书局联合发布了《数字化与绿色化协同转型发展实施指南》，该指南指出了两个主要的协同发展重点：一是促进数字产业的绿色低碳发展，二是加速数字技术在推动行业绿色转型中的应用。同时，指南还提出了三个融合创新的关键领域：加强数字化与绿色化基础设施建设、构建数字化与绿色化技术融合体系、发展数字化与绿色化产业融合体系。 8月29日，《中国能源转型》的官方文件已正式对外发布。该文件预测，至 2035年，中国将接近完成社会主义现代化建设，届时绿色能源的生产和消费模式将普遍普及，非化石能源将迅速发展，成为主导能源类型。同时，新型电力系统将为能源转型提供坚实的基础，助力实现美丽中国的愿景。展望本世纪中叶，中国将完全建成社会主义现代化国家，届时将形成清洁、低碳、安全且高效的能源体系，能源使用效率将达到国际先进水平。非化石能源将主导能源结构，为2060年之前达成碳中和目标提供有力支撑。 产业动态 新能源汽车：8月26日，在华为鸿蒙智行的新品发布会上，全新车型问界新M7Pro正式推向市场。这款汽车配备了华为的乾崑智驾ADS基础版系统，其官方指导价格区间为24.98万元至28.98万元人民币。此外，鸿蒙智行还首次展示了其首款轿跑SUV车型——智界R7。华为智能汽车解决方案业务部的董事长余承东在会上宣布，问界品牌自推出以来，在2年5个月的时间里已经交付了超过40万辆汽车。特别值得一提的是，最近上市的享界S9车型，在上市仅20天的时间内，其大额定单量就突破了8000辆，这一成绩超出了公司的预期。 智能手机：根据中国信息通信研究院发布的数据，2024年7月，中国国内手机市场的出货量达到了2420.4万部，与去年同期相比增长了30.5%。其中，5G手机的出货量尤为突出，达到了2065.4万部，同比增幅高达37.2%。将时间跨度扩展到年初至7月，国内手机总出货量为1.71亿部，同比增长率为15.3%；其中5G手机的出货量为1.45亿部，同比增幅为23.6%。 算力：8月28日，在2024年数博会上，国家数据局局长刘烈宏分享了“东 数西算”工程的最新进展情况。截至2024年6月，该工程的八大国家枢纽 节点已获得超过435亿元的直接投资，并带动了超过2000亿元的总投资。目前，这些节点的机架总规模已超过195万架，且整体上架率大约为63%。此外，东西部枢纽节点间的网络时延已降至基本满足20毫秒的要求，新建数据中心的电能利用效率（PUE）最低可达1.04。随着东部的算力需求逐步向西部迁移，算力集聚的效应已经开始显现。 风险提示：行业产能过剩、需求复苏不及预期、政策力度不及预期、行业竞争格局恶化 证券研究报告|投资策略研究*周报 2024年09月02日 作者 分析师汪毅 执业证书编号：S1070512120003邮箱：yiw@cgws.com 分析师王正洁 执业证书编号：S1070524070004邮箱：wazhjie@cgws.com 相关研究 1、《“现金牛”红利策略：关于分红持续性的讨论》 2024-08-28 2、《美联储降息或已成定局，重视港股修复机会--长城策略周论市场（0819-0825）》2024-08-27 3、《全A视角下，近期分红有哪些新变化？》2024-08-27 内容目录 一、政策以及行业动态3 国内政策3 产业动态3 二、新质生产力相关行业近期行情4 新能源板块4 电子板块4 通信板块、计算机板块和传媒板块当中新质生产力相关行业5 风险提示6 图表目录 图表1：光伏设备行业行情（申万行业指数）4 图表2：风电设备行业行情（申万行业指数）4 图表3：电池行业行情（申万行业指数）4 图表4：半导体行业行情（申万行业指数）4 图表5：消费电子行业行情（申万行业指数）4 图表6：元件行业行情（申万行业指数）5 图表7：光学光电子（申万行业指数）5 图表8：通信服务行业行情（申万行业指数）5 图表9：通信设备行业行情（申万行业指数）5 图表10：计算机设备行业行情（申万行业指数）5 图表11：数字媒体行业行情（申万行业指数）5 一、政策以及行业动态 国内政策 8月26日，中央网信办等十部门秘书局联合发布了《数字化与绿色化协同转型发展实施指南》，该指南指出了两个主要的协同发展重点：一是促进数字产业的绿色低碳发展，二是加速数字技术在推动行业绿色转型中的应用。同时，指南还提出了三个融合创新的关键领域：加强数字化与绿色化基础设施建设、构建数字化与绿色化技术融合体系、发展数字化与绿色化产业融合体系。 8月29日，《中国能源转型》的官方文件已正式对外发布。该文件预测，至2035年，中国将接近完成社会主义现代化建设，届时绿色能源的生产和消费模式将普遍普及，非化石能源将迅速发展，成为主导能源类型。同时，新型电力系统将为能源转型提供坚实的基础，助力实现美丽中国的愿景。展望本世纪中叶，中国将完全建成社会主义现代化国家，届时将形成清洁、低碳、安全且高效的能源体系，能源使用效率将达到国际先进水平。非化石能源将主导能源结构，为2060年之前达成碳中和目标提供有力支撑。 产业动态 新能源汽车：8月26日，在华为鸿蒙智行的新品发布会上，全新车型问界新M7Pro正式推向市场。这款汽车配备了华为的乾崑智驾ADS基础版系统，其官方指导价格区间为 24.98万元至28.98万元人民币。此外，鸿蒙智行还首次展示了其首款轿跑SUV车型— —智界R7。华为智能汽车解决方案业务部的董事长余承东在会上宣布，问界品牌自推出以来，在2年5个月的时间里已经交付了超过40万辆汽车。特别值得一提的是，最近上市的享界S9车型，在上市仅20天的时间内，其大额定单量就突破了8000辆，这一成绩超出了公司的预期。 智能手机：根据中国信息通信研究院发布的数据，2024年7月，中国国内手机市场的出货量达到了2420.4万部，与去年同期相比增长了30.5%。其中，5G手机的出货量尤为突出，达到了2065.4万部，同比增幅高达37.2%。将时间跨度扩展到年初至7月，国 内手机总出货量为1.71亿部，同比增长率为15.3%；其中5G手机的出货量为1.45亿部，同比增幅为23.6%。 算力：8月28日，在2024年数博会上，国家数据局局长刘烈宏分享了“东数西算”工 程的最新进展情况。截至2024年6月，该工程的八大国家枢纽节点已获得超过435亿 元的直接投资，并带动了超过2000亿元的总投资。目前，这些节点的机架总规模已超过195万架，且整体上架率大约为63%。此外，东西部枢纽节点间的网络时延已降至基本满足20毫秒的要求，新建数据中心的电能利用效率（PUE）最低可达1.04。随着东部的算力需求逐步向西部迁移，算力集聚的效应已经开始显现。 二、新质生产力相关行业近期行情 新能源板块 图表1：光伏设备行业行情（申万行业指数）图表2：风电设备行业行情（申万行业指数） 光伏设备 风电设备 4,800.00 4,700.00 4,600.00 4,500.00 4,400.00 4,300.00 4,200.00 4,100.00 2024-07-29 2024-07-31 2024-08-02 2024-08-04 2024-08-06 2024-08-08 2024-08-10 2024-08-12 2024-08-14 2024-08-16 2024-08-18 2024-08-20 2024-08-22 2024-08-24 2024-08-26 2024-08-28 2024-08-30 4,000.00 1,550.00 1,500.00 1,450.00 1,400.00 1,350.00 2024-07-29 2024-07-31 2024-08-02 2024-08-04 2024-08-06 2024-08-08 2024-08-10 2024-08-12 2024-08-14 2024-08-16 2024-08-18 2024-08-20 2024-08-22 2024-08-24 2024-08-26 2024-08-28 2024-08-30 1,300.00 资料来源：WIND、长城证券产业金融研究院资料来源：WIND、长城证券产业金融研究院 图表3：电池行业行情（申万行业指数） 电池 12,200.00 12,000.00 11,800.00 11,600.00 11,400.00 11,200.00 11,000.00 10,800.00 10,600.00 2024-07-29 2024-07-31 2024-08-02 2024-08-04 2024-08-06 2024-08-08 2024-08-10 2024-08-12 2024-08-14 2024-08-16 2024-08-18 2024-08-20 2024-08-22 2024-08-24 2024-08-26 2024-08-28 2024-08-30 10,400.00 资料来源：WIND、长城证券产业金融研究院 电子板块 图表4：半导体行业行情（申万行业指数）图表5：消费电子行业行情（申万行业指数） 半导体消费电子 3,600.00 3,500.00 3,400.00 3,300.00 3,200.00 3,100.00 3,000.00 2,900.00 2024-07-29 2024-07-31 2024-08-02 2024-08-04 2024-08-06 2024-08-08 2024-08-10 2024-08-12 2024-08-14 2024-08-16 2024-08-18 2024-08-20 2024-08-22 2024-08-24 2024-08-26 2024-08-28 2024-08-30 2,800.00 5,700.00 5,600.00 5,500.00 5,400.00 5,300.00 5,200.00 5,100.00 2024-07-29 2024-07-31 2024-08-02 2024-08-04 2024-08-06 2024-08-08 2024-08-10 2024-08-12 2024-08-14 2024-08-16 2024-08-18 2024-08-20 2024-08-22 2024-08-24 2024-08-26 2024-08-28 2024-08-30 5,000.00 资料来源：WIND、长城证券产业金融研究院资料来源：WIND、长城证券产业金融研究院 2,100.00 2,050.00 2,000.00 1,950.00 1,900.00 1,850.00 1,800.00 1,750.00 1,700.00 资料来源：WIND、长城证券产业金融研究院 2024-07-29 2024-07-31 2024-08-02 2024-08-04 2024-08-06 2024-08-08 计算机设备 2024-08-10 2024-08-12 2024-08-14 2024-08-16 2024-08-18 2024-08-20 2024-08-22 2024-08-24 2024-08-26 2024-08-28 图表11：数字媒体行业行情（申万行业指数） 2024-08-30 1,800.00 1,750.00 1,700.00 1,650.00 1,600.00 2024-07-29 资料来源：WIND、长城证券产业金融研究院 图表10：计算机设备行业行情（申万行业指数） 2024-07-31 2024-08-02 2024-08-04 2024-08-06 2024-08-08 2024-08-10 2024-08-12 2024-08-14 2024-08-16 2024-08-18 2024-08-20 2024-08-22 20