ACC大型制造型集团五年发展战略规划项目规划方案

ACC大型制造型集团五年发展战略规划项目规划方案 01020304 宏观环境展望 造纸行业趋势及ACC观点 对山鹰2021-2025年如何开始及保障落地战略的初步思考 0506 项目计划和团队ACC价值 2 本报告首发于“管理咨询宝藏” 01宏观环境展望 与上一次五年规划相比，全球和中国宏观环境正在发生极大的变化 宏观经济 •中国经济增速下降，但仍在全球经济中占据最大份额 •新兴市场将引领全球增长 客户 •中国消费者正在面临年龄结构、消费能力的全面升级，同时伴随着消费理念的变化 •在具体购买行为上面临渠道选择多元化，购物社交化，从单纯关注产品向客户体验至上转变 数字技术 •全球数字技术水平高速发展，机器人、人工智能等技术帮助企业极大提高生产效率 •中国目前已经在全球很多数字技术上拥有领先应用案例，不断影响我们的生产和生活 环境 •中国政府对环保、可持续发展提出了更高的期望，对齐全球发达国家的水平 •多项环保政策也在影响造纸企业的生产和品牌 风险与不确定性 •地缘政治、石油价格和自然灾害的风险持续存在 •中美贸易战将对中国的增长战略产生重大影响 •COVID-19病毒使未来全球经济产生重大不确定性 在全球未来经济增长中，中国是最大的单一增量市场，对全球经济增长贡献度达到22.5%，仍然是核心战略要地 十亿美元 100000 4551 6909 90000 2020–2029全球实际GDP增长(以2005年美元为基准) 87279 2020-2029复合年增长率增长贡献度 80000 其他新兴国家 3.9% 34% 70000 60000 50000 40000 30000 20000 67021 14823 7237 44961 8798 6702 1 大体量稳定增长 最大单一增长市场 对全球增长的贡献度超过中国 21732 中国 5.0% 22.5% 发达国家 3.4% 43.5% 11788 53759 10000 0 2019 发达国家中国其他新兴国家 2029 全球2.6% 100% Copyright©2020ACCAllrightsreserved. 资料来源：EIU，ACC分析 5 本报告首发于“管理咨询宝藏” 中国人口结构会发生很大变化，富有中产、银发一族和新生代消费者的崛起将带来消费习惯的重大改变 中国人口结构将明显呈现老龄化趋势1）各年龄层2)都更加富有，消费特征在变化 0-15岁16-59岁60岁以上 8.50% 17.80% 60% 64.30% 17.90% 32% 老年人 中年人 年轻人 •日常支出、健康养老占比高 •对品牌有较高忠诚度 •网络消费渗透率逐渐提升 •享受型消费持续增长 •重视品质和品味 •消费升级，环保意识觉醒 •对品牌有一定要求 •愿意以价格换时间 •重视购物体验感 •线上渠道渗透率高 •开始考虑彰显生活品味 •追求个性化和差异化 20182030 关键词：品质、环保、个性、体验、网购 Copyright©2020ACCAllrightsreserved. 资料来源：国家统计局，ACC研究 1在消费总金额上，年轻人和老年人在2016-2020年增长14%，2020-2030年均增长5.6%，将是未来重要消费群体6 2年轻人指16-34岁；中年人指35-60岁；老年人指60岁以上本报告首发于“管理咨询宝藏” 尽管中国GDP增速放缓，然而高速增长的数字经济成为核心驱动力之一 数字经济规模*(美元) 数字化市场 数字经济全面加速 ——中国正在面临创新必由之路 2015 GDP占比19% $2.1万亿 2018 GDP占比35% $4.6万亿 50%+ 2025 GDP占比50%以上 ~$9万亿 (十亿美金) 82 云服务市场规模和增速（2016-2021） 24 CAGR28% 20162021 中国已经在很多方面进入全球第一梯队： 工厂智能化 7/24购物机器人应用 电动汽车 精准营销金融科技 大数据市场规模和增速（2015-2020） 148.5 CAGR29% 41.2 20152020 10.4 人工智能市场规模和增速（2015-2020） CAGR45% 1.7 20152020 工业互联网市场规模和增速（2017-2020） 147.1 CAGR21% 5G5G基站及通信云计算 83.8 2017 2020 Copyright©2020ACCAllrightsreserved. 资料来源:国家统计局,世界经济展望2019,ACC《中国数字经济机遇及风险 》 7 本报告首发于“管理咨询宝藏” 中国政府对环保、可持续发展提出更高的期望，全面对齐全球发达国家的水平；多项政策也在影响企业的生产和运营 74 89 18大汇报 19大汇报 104 70 18大汇报 19大汇报 中国经济向高质量发展 “环境”相关词语的引用数 造纸产业相关政策 废纸2017年12月将进口废纸中含杂率要求从1.5%下调至0.5% 2018年对美国进口废纸加征25%关税，对美国进口废纸浆加征20%关税* 2015年至2020年，外废审批配额从 5000万吨下降至1000万吨，降幅高 达80% 习近平总书记强调： “……实现高质量发展，是保持经济社会持续健康发展的必然要求，是适应我国社会主要矛盾变化和全面建设社会主义现代化国家的必然要求……” “经济”相关词语的引用数 生产 发布《水污染防治行动计划》，全面控制污染物排放。目标在2020年污染严重水体大幅减少 发布《2020年煤电规划建设预警的通知》，对我国自备电厂的数量规模进一步进行限制 …… *目前废纸浆已加征关税可申请退还；废纸已加征关税不可退还 8 Copyright©2020ACCAllrightsreserved. 资料来源：环保部，商务部，ACC分析 本报告首发于“管理咨询宝藏” 自然灾害、社会动荡和地缘政治为全球的宏观环境带来很大的不确定性，中美贸易战和新冠疫情更是雪上加霜 2016.6英国全民公投，确定脱欧 2014.3 克里米亚独立 2018.3中美贸易战 •2018年末起受中美贸易战的影响，全球经济及中国经济都面临极大不确定性；全球商品波 2018.11美国加州山火 2019.11哥伦比亚全国大罢工 2020.1委内瑞拉政治危机 2020.1法国爆发大规模示威游行 2011~2013叙利亚内战 叙利亚化学武器事件 2020.1伊朗二号人物遭美袭击身亡 2015.4尼泊尔大地震 2020.3沙特石油战 2013.12西非埃博拉疫情 2020.02非洲爆发大规模蝗灾 2018.11津巴布韦总统垮台 自然灾害社会动荡 2016.8天津港危化品仓库大爆炸 2016.10韩国总统被弹劾 2019.11澳大利亚山林大火 动性极具增加，部分价格及汇 率创下多个史上最大振幅 •在全球性新冠疫情的背景下，中金公司预计2020年全球GDP增速将会从2020年的3.3%下滑至1.2%；中国GDP将降低至 2.6%；欧元区及日本本身经济增速就较为低迷，受此次疫情影响可能会导致经济负增长，进入衰退 Copyright©2020ACCAllrightsreserved. 来源：ACC分析；IMF； IHS 9 本报告首发于“管理咨询宝藏” 中国经济，即使撇去贸易战和新冠疫情的影响，也已过了三驾马车拉动的高增长阶段，必须重新思考未来的发展模式 35.0% 30.0% 25.0% 25.5% 近十年中国固定资产投资及GDP增速变化 GDP增速变化固定资产投资增速变化 30.1% 对GDP的额外影响 贸易战-1.6%新冠病毒-2.4% 23.8%23.6% 中国政府对中国未来产业方向做的新的部署 1供给侧改革 •一是减少低端供给和无效供给，加速产能出清，改 善供求关系，提升经营效益 •二是引导资源配置到创新型生产活动中，优化产业结构，催生新经济新业态新模式 20.0% 15.0% 10.0% 6.6% 9.0%8.7% 10.3% 9.2% 20.3% 19.3% 15.3% 9.8% 7.9% 7.0% 2中国制造2025 •通过信息化和工业化融合实现从制造业大国向制造 业强国转变 •布局十大重点领域，实行包括制造业创新中心建设的工程、强化基础的工程、智能制造工程、绿色制造工程和高端装备创新工程五大工程 5.0% 0.0% 7.8%7.7%7.4% 2008200920102011201220132014 6.9%6.7%6.9% 5.9% 2015201620172018 3一带一路 •推动新的经济增长之道，消化国内过剩产能，分享 中国改革发展红利、中国发展的经验和教训 •近年来中国固定资产投资增速与GDP之差逐渐缩小 •中国消费–供给的增量市场正在面临萎缩 •实现全球化再平衡。主动向西向南推广中国优质产能和比较优势产业 •开创新型地区合作，强调共商、共建、共享原则，国家已经成立了专项基金鼓励企业境外投资 10 Copyright©2020ACCAllrights 资料来源：IMF,美国国家经济局，中国国家统计局，海关进出口数据 本报告首发于“管理咨询宝藏” 小结：宏观环境的变化和全球风险的加剧，提醒企业必须重新思考未来战略，真正建立企业的核心竞争力 看清全球市场打造核心能力 从全球来看，中国依然是单一最大市场，但新 兴市场对全球增长的贡献度已经超过中国 已经很难通过单一设定战略目标引领未来发展，必须通过打造全方位的核心能力确保持续增长，并具备行业整合的能力 谨慎选择赛道 全球政治、经济的不确定性剧增，企业要更审慎决定投资，谨慎思考多元化扩张还是聚焦主业 加速数字创新 数字经济正在快速增长，中国在数字技术储备方面已经走进第一梯队，但是在企业应用层面依然落后 11 本报告首发于“管理咨询宝藏” 02造纸行业趋势及ACC观点 从全球看过去五年，木浆、箱板瓦楞纸、包装纸、生活用纸仍然是增长最快的品种，主要增长来源于新兴市场 2016-2019年全球主要纸品消费增长 品类 2016 （百万吨） 2019（百万吨） 年增速 林木 295 305 1.2% 木浆 全部木浆 170 178 1.2% 商品浆 63 69 2.0% 文化用纸 100 84 -2.4% 箱板瓦楞纸 161 172 2.5% 包装纸1） 75 80 2.0% 生活用纸 36 41 3.4% 500,000 450,000 400,000 350,000 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0 2016-2020年全球分区域主要纸品消费量 中东拉美非洲 26.1% 25.5% 1.9% 6.8% 15.1% 2.2% 13.8% 2.5% 1.9% 7.3% 18.3% 17.9% 6.6%6.9% 其他东亚 中国 日本 大洋洲西欧北美 6.3% 5.8% 1.0% 17.0% 1.0% 16.2% 20162020E 发达国家的总体占比在下降； 中国占比基本 稳定； 亚洲除中国以 外增长迅速 Copyright©2020ACCAllrights 1.包装纸包括白卡、灰底白；资料来源:RISI,ACC分析 13 本报告首发于“管理咨询宝藏” 中国市场并未全部延续全球的特征，由于贸易战的影响，2018和2019年总体消费减少，仅生活用纸、特种纸消费少量增加 2016-2019年我国纸及纸板消费量（万吨） 10,696 225 249 261 274 948 901 890 854 2,539 2,563 2,592 2,645 6,343 6,478 6,589 6,912 10,231 -4% 10,232 -1% •2018年起贸易战对出口造成影响，箱板瓦楞纸纸、白卡纸需求受电子产品出口萎缩影响较大 •受到经济下滑影响，整体文化用 纸尤其是铜版纸下滑较大