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《通用大模型评测标准》公布,月之暗面发布Kimi探索版

文化传媒2024-10-12刘言西南证券艳***
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《通用大模型评测标准》公布,月之暗面发布Kimi探索版

投资要点 行情回顾:本周,传媒板块表现一般,下跌8.57%,跑输创业板约5.15个百分点(创业板指下跌3.41%);跑输市场约5.31个百分点(沪深300下跌3.25%)。 细分行业:(1)游戏指数跑输市场:中信游戏指数(CI005577)下跌9.25%,沪深300下跌3.25%。中信游戏指数相对于沪深300指数下跌6.00%;(2)广告指数跑输市场:中信广告指数(CI005847)下跌6.06%,沪深300下跌3.25%。中信广告指数相对于沪深300指数下跌2.81%;(3)体育指数跑输市场:中证体育指数(399804)下跌7.59%,沪深300下跌3.25%。中证体育指数相对于沪深300指数下跌4.34%;(4)A股教育公司跑输沪深300,港股教育公司跑输恒生指数。中信教育指数(CI005816)下跌4.67%,沪深300下跌3.25%,中信教育指数跑输沪深300指数1.41%。港股教育指数 (887671)下跌12.36%,恒生指数下跌6.53%,教育指数跑输恒生指数5.83%。 影视:(1)国家广播电视总局发布《关于开展2024年国际短视频大赛的通知》; (2)首届中国广播电视精品创作大会开幕式暨主论坛于10月11日在北京举行;(3)《火影忍者剧场版:忍者之路》定档于11月9日;(4)战争史诗电影巨制《大突围》发布系列角色海报。 游戏:(1)2024 CICF×AGF动漫游戏盛典在广州保利世贸博览馆盛大举行; (2)本月已定档上线的新游14款,比前月稍少;(3)《明日方舟:终末地》获东京电玩展“未来期待奖”;(4)华为腾讯合作“破冰”:华为商店恢复腾讯游戏推荐。 AIGC/ChatGpt:(1)《通用大模型评测标准》公布;(2)中国移动发布九天善智多模态基座大模型,并推出30款自研行业大模型;(3)vivo全新蓝心大模型矩阵发布;(4)月之暗面发布Kimi探索版。 体育:(1)2024国际冬季运动(北京)博览会在北京石景山首钢园正式开幕; (2)2024中网现场观赛热度突破历史;(3)卡宾滑雪“全自动造雪系统”新品发布;(4)第十一届浪琴表北京国际马术大师赛结束第二日争夺,13岁三冠王诞生。 教育:(1)财政部:2024年国家奖学金名额翻倍;(2)中办、国办:支持有条件的高校、职业学校开设应急管理相关学科专业;(3)国家发改委:发挥职业教育、技能培训对就业的促进作用;(4)湖南:加快推进院校技能人才评价工作。 投资要点:建议关注芒果超媒(300413)、神州泰岳(300002)。 风险提示:传媒政策收紧风险;业务整合或不及预期的风险;新业务开展不及预期风险;内容反响不及预期风险。 1本周行情回顾 分析周期为2024年10月6日(周日)-2024年10月12日(周六)。 本周,传媒板块表现一般,下跌8.57%,跑输创业板约5.15个百分点(创业板指下跌3.41%);跑输市场约5.31个百分点(沪深300下跌3.25%)。 图1:本周行情回顾 本周,中信游戏指数(CI005577)下跌9.25%,沪深300下跌3.25%。中信游戏指数相对于沪深300指数下跌6.00%。A股公司涨幅第一为盛迅达,跌幅前三为三五互联、大晟文化、文投控股。 图2:游戏指数相对沪深300表现 图3:A股游戏公司涨跌幅前三 本周,中信广告指数(CI005847)下跌6.06%,沪深300下跌3.25%。中信广告指数相对于沪深300指数下跌2.81%。A股广告公司涨幅第一为智度股份,跌幅前三为福石控股、因赛集团、天龙集团。 图4:广告指数相对沪深300表现 图5:A股广告公司涨跌幅前三 本周,中证体育指数(399804)下跌7.59%,沪深300下跌3.25%。中证体育指数相对于沪深300指数下跌4.34%。 图6:体育指数相对沪深300表现 A股教育公司跑输沪深300, 港股教育公司跑输恒生指数 。本周,中信教育指数(CI005816)下跌4.67%,沪深300下跌3.25%,中信教育指数跑输沪深300指数1.41%。 港股教育指数(887671)下跌12.36%,恒生指数下跌6.53%,教育指数跑输恒生指数5.83%。 图7:A股教育公司表现 图8:港股教育公司表现 本周港股教育公司涨幅前二为睿见教育、中汇集团,跌幅前三为新东方在线、希望教育、卓越教育集团;A股教育公司跌幅前三为学大教育、*ST勤上、凯文教育。 图9:港股教育公司涨跌幅前三 图10:A股教育公司涨跌幅前三 2影视行业 电影:本周(2024年10月6日-2024年10月12日)票房为6.53亿元,其中《志愿军:存亡之战》本周票房2.68亿元,是本周总票房第一名。本周票房主要由《志愿军:存亡之战》(41%)、《浴火之路》(16%)、《熊猫计划》(11.7%)构成。 表1:本周含服务费票房情况(单位:万元) 图11:本周票房构成情况(万元) 图12:本周各院线票房情况(亿元) 下周有7部新上映电影。 表2:下周待映电影情况(仅统计猫眼想看人数超1万人的电影) 电视剧:本周(2024年10月6日-2024年10月12日),网络剧方面,播映指数排名前五的作品依次是《流水迢迢》(播映指数79.3)、《七夜雪》(播映指数77.7)、《半熟男女》(播映指数76.7)、《舍不得星星》(播映指数76.3)、《漠风吟》(播映指数72.4)。 电视剧方面,《凡人歌》以播映指数79.5位列第一名、《山花烂漫时》凭借播映指数79.4位列电视剧周播榜第二名,《暗夜与黎明》凭借播映指数76位列电视剧周播榜第三名。 表3:本周剧集网播量情况(播映指数前五,包括电视和网络) 综艺:本周(2024年10月6日-2024年10月12日),电视综艺节目播映指数排名前五的作品依次是:《花儿与少年第六季》(播映指数77.4)、《我们的歌第六季》(播映指数73.5)、《奔跑吧第八季》(播映指数73.1)、《下一战歌手》(播映指数69.6)、《有歌2024》(播映指数67.9)。《心动的信号第七季》本周以播映指数77.9,位列网络综艺周播榜第一名,《披荆斩棘第四季》本周以播映指数77.4,位列网络综艺周播榜第二名。 表4:本周综艺节目网播量情况(播映指数前五,包括电视和网络) 影视行业相关新闻 国家广播电视总局发布《关于开展2024年国际短视频大赛的通知》。本届大赛献礼新中国成立75周年,以“盛世华诞视听筑梦”为主题,通过短视频灵活生动的镜头语言,以接地气、有生气、聚人气的方式宣介展现中国文化、中国审美、中国气度和中国风采,助推国际互联网受众正确认识和了解中国。(国家广播电视总局) 首届中国广播电视精品创作大会开幕式暨主论坛于10月11日在北京举行。本届大会聚焦“书写伟大时代精品奉献人民”主题,展现广播电视精品创作的丰硕成果与时代精神,推动全国广播电视行业深入实施“新时代精品工程”和实现高质量发展,不断丰富广大人民群众精神文化生活。(传媒内参) 《火影忍者剧场版:忍者之路》定档于11月9日。《火影忍者剧场版:忍者之路》由伊达勇登执导,宫田由佳担任编剧,作者岸本齐史亲自参与故事创作及任务设定。该电影延续原作豪华配音阵容,由竹内顺子、中村千绘、森川智之等配音演员献声(时光网) 战争史诗电影巨制《大突围》发布系列角色海报。领街主演任天野、敖子逸、艾米,特别出演王劲松、袁姗姗、黄小笛、刘威、吴军、来喜等多位实力派演员的形象一一亮相,用镜头定格抗大师生面对日寇疯狂绞杀,生死灾围的热血瞬间。用诗意的手法演绎了一场跌宏起伏,险象环生,山东八路军抗战损失最大、千部牺牲最多的胜利突围战,该影片由杨真导演执导,赵小丁担任摄影指导,将于10月25日全国上映。(时光网) 图13:《火影忍者剧场版:忍者之路》定档于11月9日 图14:战争史诗电影巨制《大突围》发布系列角色海报 3游戏行业 2024年10月6日-2024年10月12日,在手游端,截至2024年10月12日,IOS畅销榜排名前十的分别是《王者荣耀》、《地下城与勇士:起源》、《和平精英》、《逆水寒》、《三国:谋定天下》、《如鸢》、《金铲铲之战》、《梦幻西游》、《无尽冬日》、《炉石传说》。 表5:IOS免费榜和畅销榜 上周,游戏行业一级市场投资事件2起。 表6:游戏行业一级市场投资事件 下周预计有19款游戏上线。 表7:下周上线游戏 游戏行业本周重要公告/新闻 2024 CICF×AGF动漫游戏盛典在广州保利世贸博览馆盛大举行。作为国内知名的游戏发行商,贪玩游戏展区在2024 CICF×AGF中以特色展陈、舞台演出、多元化游戏产品,向玩家及行业展现出一个创新、多元的贪玩游戏。在2024 CICF×AGF中,贪玩游戏首次以游戏厂商的身份进行参展,而非专设单项游戏的展区。携《野兽领主:新世界》、《小兵大作战》、《斗罗大陆:诛邪传说》、《原始传奇》多项拳头产品出阵,设有实机试玩及互动玩法,为玩家带来精彩多元的游戏盛宴。(游戏陀螺) 本月已定档上线的新游14款,比前月稍少。来自沐瞳的《潮汐守望者》和网易的《蛋仔滑滑》两款大厂产品领衔;索尼中国之星游戏《硬核机甲》的开发商火箭拳工作室,也即将在本月为我们带来其新研发的免费手游产品《硬核机甲启示》。雷霆、中青宝等也即将在本月上线新品。(GameLook) 《明日方舟:终末地》获东京电玩展“未来期待奖”。在2024东京电玩展(TGS)上,一年一度公布的“日本游戏大赏”,同样出现了中国游戏的身影,其中《明日方舟:终末地》和《Persona 5: The Phantom X》(日服)获得了“未来期待奖”,当然《P5X》的日服是由世嘉自己发行,因此在官方公布的厂商信息中并未提到完美。(GameLook) 华为腾讯合作“破冰”:华为商店恢复腾讯游戏推荐。有着“纯血鸿蒙”之称的HarmonyOS NEXT正式开启公测,多款主流应用的鸿蒙原生版同步上架。此次微信鸿蒙原生版开测,也被外界解读为腾讯和华为合作关系的破冰。腾讯系游戏重新回归华为应用市场和华为游戏中心排行榜,如《王者荣耀》《和平精英》《暗区突围》《金铲铲之战》等腾讯旗下手游再度出现在各大榜单前列。腾讯系游戏的渠道推荐位也得到了恢复:比如《极品飞车:集结》《世界启元》。(GameLook) 图15:2024 CICF×AGF动漫游戏盛典 图16:《明日方舟:终末地》获东京电玩展“未来期待奖” 元宇宙行业动态概览 冰球VR游戏《NHL SENSE ARENA》推出新赛季更新。《NHL SENSE ARENA》是由美国国家冰球联盟(NHL)授权、捷克公司Sense Arena开发的体育类VR游戏。随着新赛季的到来,原版游戏采用更新升级的形式推出24-25赛季内容。除了全新的球队数据资料外,《NHL SENSE ARENA 25》还涉及了等级新生系统,让玩家从替补球员开始,从每场比赛中积累经验,一步步成为传奇球星。(VR陀螺) “歌尔杯”第三届高校VR/AR挑战赛正式启动。该挑战赛由歌尔股份有限公司(主办、面向全球高校学生的XR行业创新创业赛事。赛事自2022年以来每年举办一次,已连续举办两届比赛,共吸引数百支队伍参赛。大赛赛道涵盖VR/AR相关整机创新设计、交互技术、光学显示技术以及数字创意内容、行业应用、商业模式等内容,是业内赛道覆盖XR生态内容最为广泛的创新赛(面向高校学生)之一。(VR陀螺) 小红书调研用户使用XR硬件设备等情况。小红书向部分用户推送了一项智能硬件用户的调研,意在调查小红书受众购买、使用XR硬件设备的数据情况,其罗列的硬件清单包含Ray-ban Met a、Rokid、雷鸟、XREAL、Vision Pro、PICO、Quest 3等XR硬件和品牌。 其调研问题,还包含了用户主要使用XR硬件的功能、购买设备的驱动力等。(VR陀螺) 苹果沉浸式影片《Submerged》摄像机曝光,专为Vision Pro设计。苹果最新发布一部沉浸式影片《Su