【中泰科技抓住最强音‼○】润和软件首次覆盖:华为生态链核心,欧拉+鸿蒙+AI商业化稳步推进 ○拥抱华为生态,鸿蒙+欧拉注入增长新动能 1与华为合作深入,创新业务24H1营收增速超90%,收入占比超20%。 2在欧拉、鸿蒙、AI平台及一体机方面技术实力领先+生态贡献亮眼+落地场景扩容,受益OS国产化进程加速。 ○鸿蒙:产品优势显著,行业信创为公司打造新增长 【中泰科技抓住最强音‼○】润和软件首次覆盖:华为生态链核心,欧拉+鸿蒙+AI商业化稳步推进 ○拥抱华为生态,鸿蒙+欧拉注入增长新动能 1与华为合作深入,创新业务24H1营收增速超90%,收入占比超20%。 2在欧拉、鸿蒙、AI平台及一体机方面技术实力领先+生态贡献亮眼+落地场景扩容,受益OS国产化进程加速。 ○鸿蒙:产品优势显著,行业信创为公司打造新增长极 1OpenHarmony:纯血鸿蒙开启公测,OpenHarmony和HarmonyOS同根同源,带动商业发行版生态繁荣。 2HiHopeOS:#1)产品:首个通过OpenHarmonyV3.0LTS版本兼容性认证,具备生态先发优势+适配三大主流架构芯片;#2)落地:截至2024H1,11款面向行业的发行版产品落地商用,软件发行版数量在社区位列第一,金融、电力、医疗领域表现突出。 ○欧拉:openEuler装机量和下载量攀升,HopeOS迎增长机遇 1openEuler:2023年中国新增服务器操作系统市占达到36.8%,份额第一;截止2024年6月,openEuler累计装机量超过680万套。 2HopeOS:#1)产品:2023年更新为HopeOSV22,2024H1,推出大数据及AI版两个定向场景优化版。#2)落地:金融保险、能源电力、应急安全、医疗与教育等领域。 ○AI:昇腾AI算力一体机发布 1AIRUNS智能中枢平台已与昇腾通过相互兼容性测试认证; 22024年5月,联合华为推出的InteliCoreAI解决方案一体机正式发布。 ○根据10月10日外发报告,预计公司2024-2026年归母净利分别为2.58/3.47/4.62亿元,首次覆盖,给予“买入”评级。 ○风险提示:行业竞争加剧;产品开发与迭代不及预期;人才流失风险