2024中企出海研究报告

2024 中企出海研究报告 ResearchReportonOverseasDevelopmentofChineseEnterprises 目录 中企出海发展现状 中企出海人才现状 人才策略与建议 P4——P13 P14——P2627——P32 2 前言 在全球化的浪潮中，中国企业面临着诸多挑战，包括文化差异、市 场竞争、法律法规等方面的障碍，但同时也蕴藏着巨大的发展机遇，包括新兴市场、技术创新、国际合作等方面的潜力。 在人才方面，企业跨境扩张也一并带来了组织、管理、人才方面的挑战。如何以国际化视野实现人才升级和组织管理成为跨境企业经营的一大痛点。 本报告旨在探讨中国企业走出国门的背景、挑战和机遇，以及企业出海面临的人才挑战和企业人才组织事项，准确把握中国企业走出国门的趋势和规律，为中国企业的海外人才战略提供深入的分析和建议，为有意向海外发展的中国企业提供参考，助力中国企业更好地适应全球化竞争的挑战，实现可持续发展。 3 中企出海发展现状 4 PART.1中企出海发展现状|背景 出海1.0出海2.0 出海3.0 出海4.0 获取外汇和拓展市场。 在改革开放、中美建交等系列背景下，部分以家电行业为主的企业开始尝试通过在海外找本地代理卖货出口低附加值产品，以 萌芽期 得益于互联网的发展，线上沟通变得容易，中国企业得以覆盖更广泛的世界市场，企业出海难度进一步降低。 发展期 出海企业线上线下融合发展，由此带动大批提供营销、技术或SaaS服务的互联网企业崛起，企业服务赛道愈发火热。 崛起期 中国企业产品在质量、物流及性价比方面优势明显，在海外市场逐渐树立起品牌口碑，并通过“品牌感”进一步提 升消费者认同度。 爆发期 5 PART.1中企出海发展现状|市场现状 2023年，中国出口23.77万亿元，占进出口总额的57%，出口增速高于进口增速，我国在国际市场话语权逐渐扩大。 从出口贸易到出海贸易，中企重构全球产业链，对外投资总规模逐年攀升。 图1：2019-2023年中国货物进出口总额 图2：2019-2024年中国对外投资总规模（亿元） 30 25 2017.217.9 1514.314.2 10 21.7 23.923.8 17.418.117.9 12000 10000 8000 6000 4000 8079.5 9169.79366.9 3.30% 2.20% 10,418.50 9853.7 5.20%5.70% 15% 12.50% 10% 5% 0% 52000 -6% 2736.4 -5% 0 20192020202120222023 出口总额进口总额出口增速进口增速 0 201920202021202220232024Q1 对外投资总额增速 -10% 资料来源：资料来源于网络，海伯高斯研究团队整理 6 PART.1中企出海发展现状|市场现状 出海目的地主要分为发达国家（北欧、西欧、日韩、澳洲）和新兴国家（东南亚、中东、中南美等）两种。目前，以发达国家为目的地的企业占比超过60%。 中国出海企业主要出于初级阶段。即主要以外贸、国际工程承包商等出口型企业为主。 图3：出海地区选择占比图4：各类型出海企业占比 西欧： 27.65% 南欧： 20.69% 非洲： 19.88% 东欧： 26.84% 中东： 29.54% 南亚： 19.88% 东亚： 21.94% 东南亚： 27.36% 中美洲： 17.02% 南美： 生物医药 基础化工 运输服务 信息服务 27.58% 北美： 30.97% 25% 20% 15% 10% 5% 外贸 0% 23% 20% 16%15% 13% 10%10% 国际工程承包商 汽车 新兴目的地传统目的地 资料来源：资料来源于网络，海伯高斯研究团队整理 7 PART.1中企出海发展现状|政策利好 2023年中央关于出海政策发布5条政策，各省市发布12条政策，相比2022年政策发布量增加了29%，同时，在金融、基础设施、物流、通关便利等方面均有政策利好，为企业出海扫清障碍。 表1：2023年中企出海相关政策列举 政策名称 颁布日期 政策要点 《关于支持新能源汽车贸易合作健康发展的意见》 2023.2 从六个方面提出了18项政策措施，进一步助力新能源汽车出海。鼓励企业开展海外研发合作，这将有助于提升我国新能源汽车的技术水平和国际竞争力 《国务院办公厅关于推动外贸稳规模优结构的意见》 2023.4 支持外贸企业通过跨境电商拓展销售渠道、培育自主品牌；鼓励地方结合产业禀赋优势建设跨境电商综试区，积极发展“跨境电商+产业带”模式，推动跨境B2B出口等 《促进跨境贸易便利化专项行动》 2023.4 深化“智慧口岸”建设和数字化转型；支持外贸产业升级；提升跨境通关物流链供应链安全畅通水平；规范和降低进出口环节合规费用；提升外贸经营主体获得感和满意度 《中共中央国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》 2023.7 构建高水平社会主义市场经济体制，持续优化稳定公平透明可预期的发展环境，充分激发民营经济生机活力。 《关于促进服务贸易发展的指导意见》 2023.9 支持企业跨境服务外包、跨境电子商务等领域的发展。推出系列贸易便利化措施，包括建设跨境电商综合试验区和推进“一带一路”建设等。 资料来源：资料来源于网络，海伯高斯研究团队整理 8 PART.1中企出海发展现状|供需驱动 供给端：中国出海企业着力通过数字化技术提升供应链管理、产品创新、技术创新、品牌建设、渠道渗透、合规经营六大维度能力，增强自身核心竞争力。 需求端：国内需求增速缓慢，以致产能相对过剩，企业国内盈利空间收窄。寻求市场扩张、服务客户、转型升级与创新，为当下中国企业出海的核心驱动因素。 图5：当前阶段中国企业出海核心驱动因素图6：当前阶段中国企业出海核心驱动因素 供应链管理 全球化的供应链物流运输网络 产品创新 开拓新品类，满足空白市场需求 技术创新 提高技术创新手段， 提高行业壁垒 0102 03 06 0504 品牌建设 品牌定位、品牌营销、用户运营、消费者粘性 渠道渗透 线上+线下，传统市场+新兴市场全线发力 合规经营 产品合规、经营合规、市场合规，增强组织能力 市场扩张和增长机会 供应链 4% 技术、人才资源 3% 市场需求变化 3% 政策影响 2% 其他 1% 服务客户转型升级与创新推进可持续发展 19% 7% 6% 55% 0%20%40%60% 资料来源：资料来源于网络，海伯高斯研究团队整理 9 PART.1中企出海发展现状|出海路径 海外并购、投资自建、供应商合作构成企业出海三大路径。 供应商合作：指与成熟的销售供应商合作，由供应商帮助企业拓展海外市场，是出海的基本模式。 投资自建：指直接在海外新设公司，从零开始拓展市场，资金规模、风险相对较小。 海外并购：指通过收购海外已有公司或团队，获取其技术等资源，快速进入海外市场，是出海最高效的模式。 优势： 直接拥有较为成熟的供应链体系、销售渠道等，可快速进入市场。 优势： 对初始资金投入要求较小，可自主选择新建方向、投资策略等，风险可控。 优势： 供应商 资金要求低，合作方熟悉当地市场可快速进入。 海外并购投资自建 挑战： 在团队融合、业务整合及有效控制方面存在难点 挑战： 周期长，进入市场速度较慢，且对其经营能力要求较高 挑战： 合作 自身不掌握核心资源，依赖性高，存在潜在风险。 10 PART.1中企出海发展现状|出海模式 中国企业出海模式主要包括产品/服务出海、制造出海、模式出海。 产品/服务出海:指企业通过将产品/服务销售到海外市场，以增加销售额和市场份额，是企业出海基础模式。 制造出海：指制造业企业建立海外生产基地，能够扩大海外市场覆盖面。 模式出海：指公司将国内生产、运营模式复制至海外，可以构建更高行业壁垒。 产品/服务出海 特点： 主要产能与人员在国内，仅出口产品或服务 优势：风险较低 制造出海 特点： 产能向海外转移，海外员工集中在生产端，产业链部分或整体转移 优势： 提高成本管控能力 模式出海 特点： 产能全球化布局，将国内生产运营模式复制到海外 优势： 不易受外部环境影响，壁垒更高 11 PART.1中企出海发展现状|产业生态图谱 出海企业 出海企业：指将业务扩展到中国以外的其他国家和地区的企业 金融科技 跨境电商 社交文娱汽车 医疗健康游戏 12 PART.1中企出海发展现状|产业生态图谱 技术服务供应商 出海咨询服务供应商：为出海企业提供制定出海策略、业务合规等服务 SaaS服务供应 商 营销服务供应商 13 中企出海人才现状 14 PART.2中企出海人才现状|整体情况 商务部数据显示，2023年末境外企业员工总数超500万人，其中雇用外方员工近300万人，中方员工约200万人。外放员工增速快，企业在出海过程中倾向使用当地员工。 进入全球化发展阶段和处于发展期的出海企业中，海外业务人员规模超500人的占比最高，分别为72%、30%。全球化阶段企业员工会大幅增加，是企业业务扩张的关键时期。 图7：2019-2023年境外企业员工总数分布（万人）图8：不同发展时期海外业务人员规模 350 300 250 200 150 100 50 226.6218.8223.2 147.9142.2150 250260 300 20 18 16 14 20012 10 8 6 4 2 启动期 5% 25% 39% 31% 2% 7% 17% 39% 25% 6% 建设期4% 72% 6% 6% 8% % 5%3 5% 20% 23% 13% 8% 30% 发展期全球化 00 20192020202120222023 外方员工中方员工中方增速外方增速 0%20%40%60%80%100% 无1~1011~5051~199200~300301~500>500 资料来源：《2022年度中国对外直接投资统计公报》，海伯高斯研究团队整理 15 PART.2中企出海人才现状|地区 地区分布方面，截至2023年末，中国境内投资者共在全球190个国家和地区设立境外企业5.2万家，近60%分布在亚洲，北美洲占13%，欧洲10.2%。其中，在共建“一带一路”国家设立境外企业2.1万家。 人员规模方面，雇佣人才集中地区与企业分布地区一致，500万员工总数中，亚洲分布超过300万，北美洲约为65万，欧洲约为51万，中东地区超过50万，非洲接近40万。 图9：中企出海境外企业地区分布 3500031200 30000 25000 20000 15000 21000 图10：中企出海人才分布地区规模（万人） 350 300 300 250 200 150 10000 5000 0 6760 5304 100 50 0 65 515040 4 亚洲北美洲欧洲其他亚洲北美洲欧洲中东非洲其他 资料来源：资料来源于网络，海伯高斯研究团队整理 16 PART.2中企出海人才现状|供需特征 2023年，海外职位同比增长41.71%，猎头发布的海外职位同比增长34.01%，投递海外职位的求职者同比增长92.87%。 按人才需求排序来看，排名前三位的行业分别为：跨境电商、先进制造和新能源汽车。三类行业中的代表企业分别为 Temu、中国中车集团和比亚迪。 图11：海外职位增长示意图 图12：人才需求行业排名（万人） 180000 155881 92.87%100.00% 跨境电商 750 160000 140000 120000 100000 80000 60000 40000 20000 0 11000 41. 71% 89787 34. 67000 01% 150439 78000 90.00% 80.00% 70.00% 60.00% 50.00%