2024中企全球化销售人才报告：汽车行业出海与全球化

2024中企全球化销售人才报告： 汽车行业 2024 出海与全球化 领英人才洞察|ThinkInsights 1 目录 1行业现状：新车销量增长，产量小幅下滑，电动化转型势不可挡03 2中国车企出海概况06 3中国车企出海存在的痛点15 4汽车行业销售人才招聘痛点及不同地区画像22 5领英汽车行业全球销售人才招聘&学习全流程解决方案55 6发布机构78 7领英大数据洞察79 8法律声明80 2 01 行业现状：新车销量增长，产量小幅下滑，电动化转型势不可挡 在全球汽车市场的多个关键阶段中，2024年对于汽车行业来说是一个充满挑战与机遇的年份。欧洲、美国和中国作为主要的汽车市场，预计都将经历新车销量的增长。尽管面临经济衰退风险、消费者需求疲软、新车价格高以及能源问题等挑战，2023年，全球汽车市场仍呈现增长势头，乘用车销量达到了7,246万辆，同比增长9.7%。其中，中国继续保持全球最大市场的地位，2023年汽车销量达到了3,009.4万辆，同比增长12%，创下历史新高。全球新能源汽车销量为1,465.3万辆，同比增长35.4%。其中，中国的新能源汽车销量为949.5万辆，同比增长37.9%，占全球总销量的64.8%1。 其中，电动汽车销量的增长尤其明显，预计2024年全球纯电动乘用车销量将达到1,330万辆，占全球乘用车销量的16.2%，显示了电动化转型的不可阻挡趋势2。 在此背景下，中国车企正积极探索国际市场，推动“出海”战略。越来越多的中国汽车制造商开始在欧洲、东南亚和拉丁美洲等地建立生产基地和销售网络。例如，比亚迪、蔚来、小鹏等中国电动车品牌以及吉利、长城等传统汽车制造商，它们中有些车企正加速进入欧洲市场，通过提供高性价比的电动汽车来吸引当地消费者。同时，有些车企正在加强与海外本土企业的合作，推进品牌全球化。 1QYResearch，《2023年全球汽车行业总体规模、主要企业国内外市场占有率及排名》 2https://press.spglobal.com/2023-12-14-S-P-Global-Mobility-forecasts-88-3M-auto-sales-in-20244 整体来看，汽车行业的发展前景虽受多重因素影响，但各大车企通过调整战略和增强全球市场布局，依然能够适应并引领市场需求变化。 5 5 02 中国车企出海概况 （一）中国车企热门出海目的地市场概况及出海策略 东南亚市场 东南亚市场因其快速增长、政策宽松及地缘优势，已成为中国车企的主要出海目的地。为降低关税和运输成本，这些企业在泰国和印度尼西亚建立了生产基地，以提升生产效率和市场响应速度，并利用这些市场的容量和政策优势进行广泛布局。在东南亚市场，中国车企采取高性价比策略，通过较低的价格提供高质量的车辆，吸引了价格敏感的消费者。此外，通过与当地企业合资和联盟，中国车企快速进入市场，不仅适应了当地需求和法规，还提升了品牌认知度和市场占有率。同时，他们在市场上推广智能化技术和车联网系统，如智能导航、车载娱乐系统和远程监控，以吸引消费者。 欧洲市场 中国车企在欧洲市场的战略布局主要集中在电动汽车（EVs）的推广，这得益于欧洲高环保标准和消费者对新能源汽车的广泛接受度。为了更好地适应市场需求并降低生产成本，中国车企不仅在技术上追求创新，还在欧洲设立了本地化的生产和研发基地。例如，在欧洲建立电动巴士制造厂，有 效减少了关税和运输成本，同时提高了对当地市场的响应速度。77 北美市场 中国车企在北美市场的战略部署强调了电动汽车的推广，利用全球对可持续发展的重视及政策支持，展现出在电动车技术、自动驾驶、智能互联和车载系统方面的创新能力。例如，部分中国车企已在北美市场推出其电动车型，以先进的电池技术和高性价比吸引消费者。此外，为了降低物流成本并快速适应当地市场需求，有车企在加利福尼亚建立了电动巴士制造厂，展示了战略合作和本地化生产的努力。 非洲市场 在非洲市场，中国车企正在通过销售和制造加强其全球汽车行业的影响力。尽管这些市场处于初期阶段且对价格敏感，但潜在的增长机会巨大。为了应对复杂的道路条件，这些企业提供了高性价比且耐用的轿车、SUV、皮卡和商用车，并在南非、埃及和尼日利亚等国建立了本地化生产和组装基地以降低关税和物流成本。此外，通过与当地企业合资和合作，不仅促进了品牌建设，还有助于适应当地市场需求和法规。 88 传统车企扛起出海大旗，对俄罗斯出口量激增5倍 在2023年，中国传统车企如上汽、奇瑞、长城、长安和吉利在全球汽车出口市场展现出显著的竞争力。上汽乘用车在海外的销售表现尤为出色，年销量达到120.8万辆，其中MG4EV在欧洲市场的销量突破10万辆，成为紧凑型纯电动车的销量冠军。奇瑞集团2023年的总销量为188.13万辆，同比增长52.6%，其中出口量为93.71万辆，几乎占到总销量的一半。长城汽车的海外销量同比增长82.48%，达到31.6万辆，创历史新高。长安和吉利的出口业绩也非常亮眼，显示了中国车企在国际市场上日益增强的影响力。 这些企业不仅在销售上取得了成功，还通过海外收购、投资并购及海外工厂建设等方式加速了全球布局。比亚迪在乌兹别克斯坦建立了首个海外合资工厂，并在欧洲多国探索建厂可能性。长城已在泰国、马来西亚、巴西、俄罗斯和巴基斯坦等国家建立了生产基地。奇瑞在阿根廷投资建厂，江淮与墨西哥合作伙伴合资建厂，上汽则在规划在欧洲建立整车生产基地。 从出海目的地的热门程度来看，2023年，我国传统汽车出口量前十的国家分别是俄罗斯、墨西哥、比利时、澳大利亚、沙特阿拉伯、英国、菲律宾、泰国、阿联酋和西班牙。其中，我国对俄罗斯的出口量同比增长5倍，2023年有6个中国传统汽车品牌进入俄罗斯销量前十名。 这一系列动作标志着中国车企从单一的出口贸易向更深层次的海外经营转型，不断提升产品的本地化生产和运营能力，同时也增强了全球市场对中国汽车产业的认知和接受度。随着这些车企体系能力的逐渐建设，他们不仅为自己寻找到了新的增长机遇，也在全球汽车行业中占据了更加重要的位置。 99 欧洲、东南亚为中国新能源车出口核心市场 2023年，汽车出海“四小龙”上汽、奇瑞、长城和比亚迪共计出口逾270万辆，占比超全国汽车出口总量的50%，数量庞大，不容小觑。 从出海目标市场来看，欧洲地区已连续多年成为中国新能源汽车的主要出口目标市场。主要的出口国家包括比利时、英国、斯洛文尼亚和法国等。2023年，中国向欧洲出口的新能源汽车总计约120.3万辆，其中约45.7万辆 销往欧洲，占中国新能源汽车总出口量的38%。这一数据反映了中国在新 能源汽车领域对欧洲市场的深入渗透和持续扩张。 在全球布局方面，中国汽车产业在北美、南美及东南亚市场的布局领先，而在中东和非洲地区的市场布局亦日益增强。相较之下，北欧和南欧的市场布局则显得较为有限。 1100 特别地，2023年数据显示，比利时和泰国是中国新能源汽车出口的主要目的国，其中纯电车的出口量分别达到了17.54万辆和15.59万辆。在出口市场中，泰国和比利时新能源汽车的渗透率极高，分别达到92.3%和80.6%。这表明，虽然比利时的新能源汽车出口量超过泰国，但相比之下，比利时的市场渗透率仍有较大提升空间。 欧洲、东南亚为中国新能源汽车出口核心市场 中国汽车产业在北美和南美布局最多，其次是东南亚 中国汽车产业海外企业数量 从市场特点角度分析，东南亚因接近中国及相对宽松的进口政策而成为初出茅庐的选择地。欧洲和北美市场则因其高环保标准和技术要求，成为新能源车企的主战场。无论是传统车企还是新能源车企，共性的业务痛点主要包括品牌认知度低、市场准入门槛高、法律和环保规定复杂以及文化和消费者偏好差异大。 1 北美439 北欧 西欧354 271 248 391 东欧379 中美220 南美 415 2 南欧中东南亚 非洲330 278 东南亚 3 东亚 412 大洋洲 303 257 来源:公开资料，霞光智库&和君联合研究绘制。 11 （二）中国车企热门出海目的地销售人才分布 不同的目标市场对于中国出海汽车企业人才战略及布局亦有诸多影响，以汽车销售人才为例，深入了解全球各区域的销售人才分布情况，对于企业而言极为重要。这不仅能帮助企业根据各自的国际扩展目标，有针对性地招聘具备地域优势的销售人才，还能有效地优化其在全球市场中的战略布局。 12 根据领英LTI数据，全球汽车销售人才主要集中在美国、中国和印度。其中美国以显著优势领先，具有超过35万销售人才，远超其他国家。这反映了美国在全球汽车市场的强劲影响力及其成熟的汽车销售体系。中国和印度分别位居第二和第三，这与这两个国家庞大的人口基数和迅速发展的汽车市场相符合，表明亚洲市场在全球汽车销售行业中的重要性日益增加。欧洲地区的英国、德国和法国也位列前十，显示出欧洲传统汽车强国在全球汽车销售领域的深厚基础。巴西和墨西哥作为拉丁美洲的代表，拥有大量汽车销售人才，这突显了拉美市场在全球汽车行业中的活跃度和潜力。 12 总的来说，全球汽车销售人才 的分布情况不仅反映了各区域 市场的规模和成熟度，还指示 全球汽车销售人才所在区域TOP10 了不同地区在全球汽车行业中的战略地位。这一数据对于汽车企业制定出海战略、优化全球市场布局以及精准招募地域性销售人才具有重要的参考价值。 TOP1 TOP2TOP3TOP4TOP5 TOP6TOP7TOP8TOP9TOP10 美国 中国印度英国巴西法国印尼加拿大德国墨西哥 数据分析基于领英人才大数据(LTI)2024年5月数据 13 （三）传统车企与新能源车企的出海战略差异 在全球化的大潮中，中国的传统车企和新能源车企在出海战略和模式上展现出明显的差异。传统车企凭借悠久的历史和丰富的海外市场经验，在品牌商誉、技术实力和渠道建设方面具有明显优势。这使得它们在国际市场上拥有较强的竞争力和品牌影响力。然而，这些企业在面对快速变化的市场环境时，往往在产品创新、营销策略和数字化转型方面遇到挑战，需要不断调整战略以维持市场地位。 相比之下，新能源车企依靠前沿的技术优势和创新理念，在海外市场迅速崛起，特别是在电动车和智能驾驶技术方面。这些企业通常更加灵活，能够迅速响应市场变化和消费者需求。然而，新能源车企在品牌认知度、服务体系建设和国际化人才储备方面通常还不够成熟，这些短板可能影响其长期的国际竞争力。 总的来说，无论是传统车企还是新能源车企，它们都需要根据自身优势和市场的具体需求，制定和优化出海策略，以实现在全球市场的持续发展和成功。 14 15 03 中国车企出海存在的痛点 （一）中国车企出海共性业务痛点 中国车企出海目的地具备多元化特点，虽然不同市场存在差异，但仍存在共性业务痛点。 其中，文化差异要求企业深入了解并适应目标市场的消费习惯和法规，进行产品和服务的本土化。此外，企业亟需构建一个熟悉海外市场、具备跨文化沟通能力和国际化视野的人才队伍。市场准入和政策适应也是关键，企业需要灵活应对不同国家和地区的法规、标准和市场准入门槛。 中国车企出海存在 的痛点 16 品牌认知和定位方面，由于中国汽车品牌在海外市场的认知度相对较低，企业需要加强营销和品牌建设来提升品牌影响力。供应链和物流管理的全球化对于保证生产和分销的效率至关重要，同时技术创新和产品差异化是保持竞争力的关键。 企业还面临贸易壁垒如欧盟的反补贴调查和美国对中国汽车进口的限制，这要求企业具备应对国际贸易保护措施的策略。此外，核心技术的掌握、运输和关税成本、以及地缘政治和贸易政策的不确定性都对企业的国际运营构成了挑战。资金和现金流管理也至关重要，尤其是在大规模的研发和市场扩展阶段。企业必须有效管理资金流，确保业务的持续发展和扩张。总之，这些挑战要求中国汽车企业在出海过程中必须采取综合性策略，以确保在全球市场中的成功和可持续发展。 16 共性痛点 具体内容 文化差异 不同国家和地区的文