“拥抱变化，立足未来”——大教育新增长引擎

序PREFACE 怀抱初心，方得始终 2022年，对于中国的教育行业而言，是冷静沉思、重新出发的一年。 经过百花齐放的探索，教育行业推陈出新，整体迈向职业化、素质化、硬件化、智能化的新征程。近年来，教育行业的政策法规不断完善，始终坚持公平而有质量的教育导向；社会、学校、家庭、个人四位一体，对于教育行业形成了长久稳定的良好预期；多层次、宽领域、全方面的教育需求更加健康地推动着行业持续发展。 在这个时代背景下，教育机构及从业者该如何在持续发展中寻找方式积极应对时代变革，又该如何在不断变换的浪潮中发掘自身价值创造新机遇，是当前每一位行业参与者必须思考和面对的课题。 过去的一年，是教育机构锐意革新、果敢转型的一年；也是勇于突破、多点开花的一年，方向包括素质教育、内容解决方案、智慧教育硬件、成人教育培训、助农直播等。这其中，教育机构该如何突破创新、选择适配赛道，并快速占领新兴线上化阵地，成为了抓住机遇的不二法门。不容忽视的是，教育行业的纵深发展，对于教育从业者 挑战更大，尤其对于教学经验丰富的老师们，如何凸显个人教学风格、快速触达广阔受众，从而加快粉丝积累沉淀，决定着转型发展的宽度和深度。 如今，以抖音为代表的短视频平台成为线上教育新的流量增长高地，为教育机构及从业者在线上化转型、赛道转换及流量变现等多方面的探索提供了更加丰富且新颖的思路，也在链接用户增长及商业价值上起到了举足轻重的作用。我们看到越来越多的教育从业者、创作者们选择在抖音开启新征程。但这只是起点不是终点，如何借助抖音平台及巨量引擎的优势帮助推动教育行业的加速发展，是抖音上的教育机构与从业者共同的课题。 教育行业的多元化之路已经再出发，教育提供者慎终如始、坚守公平而有质量的初心，敢于创作创新，一定会拥有更加绚丽的春天。 本报告由巨量算数与益普索咨询联合推出，从教育行业最新趋势、抖音教育赛道生态格局、抖音平台价值等多个方面，解析中国教育行业的发展现状与未来前景，为教育行业的参与者提供趋势洞察，以便在机会与挑战并存的环境中向前迈进。 孙莺，益普索Strategy3合伙人 2‒ 01教育行业最新形势洞察 02抖音教育行业生态格局 03平台行业价值增长引擎 04教育行业发展前景展望 01 教育行业最新形势洞察 从四大宏观层面洞察教育行业最新形势 •职教平等发展的政策基础已奠定 •家校社协同素质育人发展道路不断夯实 政策环境 1 资本热度 •教育格局整体偏向职业教育赛道，教育赛道投资此升彼落 •创新、智能、技术类教育项目受资本青睐 2 •生存与发展的主动性需求为职教发展提供动力 •人才均衡发展的教育观念在家庭侧不断务实落地 社会生活 3 技术革新 4 •内容平台推动教育内容多元与教育受众普惠 •教育模式加速向数字化、智能化快速发展 2022融资次数 Top1赛道 职业教育40起 2022融资次数 Top3赛道 37% 26% 21% 21% 15% 16% 17% 12% 15% 6% 4% 1% 素质教育17起 2022年1-11月教育行业各细分领域融资次数占比 资本 热度 从融资活跃次数看，2022年教育格局整体偏向职业教育赛道，且连续第四年进入细分赛道融资频次前三；同时素质教育赛道虽然2022年占比略有下降，但仍位列前三。 教育教育 1%1% 2% 高等教育学历K12 留学服务2% 智慧教育 3% 语言培训4% 企业服务 24% 早幼教 12% 素质教育 16% 职业教育 37% 职业教育素质教育K12教育2019年2020年2021年2022.1-11月 2019~2022年教育行业各细分领域融资次数占比 资本 热度 2022年教育行业不乏千万至亿元级别重大融资事件，主要集中在职业教育、素质教育、早幼教等领域。创新、智能、技术类项目受资本青睐。 项目名称 业务 时间 轮次 金额 烟台南山学院 全日制普通本科院校 2022.7 拟收购 5.66亿人民币 荣信教育 幼教产品策划服务提供商 2022.9 IPO 5.38亿人民币 暗物智能 人工智能技术平台 2022.7 B轮 5亿人民币 读书郎 教育类电子产品品牌 2022.7 IPO 3.65亿港币 来也科技 国内领先的RPA+AI平台 2022.4 C++轮 7000万美元 东方启音 语言与智能发展培训机构 2022.4 D轮 3000万美元 见知教育 IT培训机构 2022.8 IPO 2500万美元 金太阳教育 教育辅导服务提供商 2022.6 IPO 1760万美元 职问 职业发展领域问答社区 2022.10 战略融资 5000万人民币 体能虎 少儿体适能培训教育品牌 2022.11 A+轮 6500万港币 宾果运动 青少儿体育培训平台 2022.3 A轮 2000万人民币 鼎文职校 全日制中等职业技术学校 2022.9 拟收购 1460万人民币 StarPony 儿童早教玩具品牌 2022.5 A轮 数千万美元 青狮课后 中小学素质教育课程服务商 2022.9 A+轮 千万级人民币 Solo音乐 创新型在线音乐教育平台 2022.7 Pre-A轮 千万级人民币 2022年上半年主要细分领域融资金额 职业教育 早幼教语言培训 素质教育 7.27亿元 3.69亿元 2.99亿元 2.84亿元 2022年千万元级别以上重大融资事件（部分） 教育机构重点关注方向 2022年国家职业教育类政策 2022年11月 教育部办公厅等五部门 《关于实施职业教育现场工程师专项培养计划的通知》 •面向紧缺技术岗位，发展中国特色学徒制 到2025年，累计不少于500所职业院校、1000家企业参加项目实施，累计培养不少于20万名现场工程师 •新修订《职业教育法》明晰职业教育定义 2022年5月 国家人社部 《中华人民共和国职业教育法》新修订（《职业教育法》） 学历类 职业学校教育 非学历类 职业培训 深度产教融合为趋势 校企合作培养对口员工需求增加 服务全民终身学习的职业培训需求仍存 职业本科有较大缺口 完善初中高级职业教育有效贯通强调知识普惠和教育公平化 •以法律形式确定职业教育是与普通教育同等重要的教育类型 •指导开辟多元的职校学生上升渠道，实现教育渠道的相互融通 •明确提出实施职业教育要以“促进就业为导向” 政策 环境 2022年国家职业教育类政策动力充足，职教行业规范制度化，以促进就业和共同富裕为导向，政策进一步明确促进现代职业教育体系向培养高素质人才方向发展。教育机构可把握产教融合、教育知识普惠公平化的窗口。 2021年10月 《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》 •强调全面推进技能型社会建设，基本建成现代职业教育体系 •打通中职升学通道，提升中职学生就读意愿 2022年国家素质及家庭教育类政策教育机构重点关注方向 2022年11月 素质教育 《关于进一步加强新时代中小学思政课建设的意见》 •推进大中小学思想政治教育一体化建设 •充分发挥中小学思政课关键课程作用 指导家庭教育加强素质教育 精细教育领域专业度 发挥学情分析及育儿研究优势帮助家长更好地了解孩子优势 角色观念转变 从培养优秀学子转向培养合格家长从贩卖焦虑转向治愈焦虑 2022年4月《关于指导推进家庭教育的5年规划(2021-2025)》 家庭教育 2022年4月 素质教育 •加强家庭教育指导服务，完善共建共享的供给体系 •强化家校社协同育人，健全科学规范的制度体系 《义务教育课程方案和课程标准（2022年版）》 •全面落实立德树人根本任务，进一步深化课程改革 •实施素质教育的落地方案，规划义务教育课程和科目 政策 环境 2022年国家素质及家庭教育类政策持续完善，推进家校社协同育人，行业迈入素质教育优质发展阶段。教育机构有望发挥专业优势，拓展受教育人群并向多领域延伸。 2022年1月 家庭教育 《中华人民共和国家庭教育促进法》 •家庭教育正式走上法治轨道，中国父母进入依法带娃的时代 “有证傍身，安全感加分”“我要默默努力，惊艳所有人” 教师资格证考试报名达1144.2万人次， 超当年高校毕业生人数 社会 生活 2022也是生存焦虑的一年，“卷”的背后反映出成年人利用业余时间提升自我，以及对美好生活的追求。 2022年“考证热”不降反增 中级会计师报考人数达209万，较2019年增加31% 96%职场人有过考证想法， 46%认为考证可以提高职场安全感 4.77亿中国知识付费用户中， 35岁以下群体占六成 85%年轻人工作之余主动提升技能，非功利学习成主流 44% 职场竞争升值加薪 68% 能力不足想要提升 77% 增加技能多元发展 学习驱动力排名 社会 生活 新生代父母更关注对孩子爱商、体商、情商、美商的全面培养，尤其对孩子身心健康、沟通社交方面有更高的要求。智商也尤为重要，但相比 短期学习成绩，家长更看重孩子学习习惯与思维能力的养成。 爱商 心理健康、价值观念 关注心理健康提升心理素质 45% 塑造正确价值观体系 36% 情商 沟通社交、性格塑造 提升沟通表达 与社交能力38% 塑造积极向上的 性格32% 体商 身体健康，强身健体 关注身体健康 强身健体 40% 美商 气质修养、兴趣培养 提升个人气质 修养与内涵32% 挖掘并培养兴趣爱好 个性化发展31% 智商 养成良好学习习惯 39% 培养主动思考能力思维逻辑体系 38% 持续学习新知识顺应多变世界 掌握普适的学习方法与技能 22% 18% 提升学习成绩 15% 47% 休息日为孩子安排主题性生活实践活动（如志愿活动、农场实践等） 47% 为孩子报名素质教育课程（如编程、艺术、表演等） 44% 日常督促孩子的体能培养 51% 为孩子播放影音媒体（纪录片、有声读物等）等丰富知识体系 家长对未成年子女教育观念及教育举措偏好（%） 家长投入更多时间进行亲子陪伴及沟通家长对互联网媒体提供的教育辅助持开放态度 针对亲子陪伴与沟通存在的问题，多数家长采取碎片化学习方式1 Top1 Top2 Top3 看家庭教育数/育婴书 网络搜索教育方法 看家庭教育相关公众号/App/育儿节目 最新数据显示1，2021年下半年以来 38% 家长增加了亲子陪伴的时间 家长平均每天亲子陪伴时间集中在 1~2个小时 向同辈取经 Top4 咨询教育专家/学校老师 Top5 家长对未成年子女教育观念及教育举措偏好2 社会 生活 同时，家长愿意给予孩子更多的陪伴和多形式内容的支持；家长遇到亲子陪伴与沟通问题时，更加依赖互联网媒体提供的教育辅助方式，同时 鼓励子女多种方式自主探索学习兴趣。 57% 51% Top1家长对未成年子女教育举措偏好 鼓励并支持孩子利用互联网自主探索、学习感兴趣的领域 Top2家长对未成年子女教育举措偏好 为孩子播放影音媒体（纪录片、有声读物等）等丰富知识体系 技术 革新 疫情背景下在线教育需求激增，推动用户规模快速增长。如今，短视频成最受欢迎的教育知识信息载体，短视频/直播+教育打破时间及场景限 制，多元内容形式受众更广，教育多元与教育普惠是必然趋势。 2022年用户知识教育类信息主要获取渠道2 短视频平台 内容平台：如微博、小红书、微信 搜索引擎：如百度社交空间：如朋友圈 信息资讯平台：如今日头条、微博 亲朋好友口碑推荐中长视频平台：如哔哩哔哩、爱奇艺 直播音频平台：如樊登读书、喜马拉雅 线下场景：如地铁、公交、小区、电梯等 *不含学校课程渠道 77.4% 短视频+教育 直播+教育 39.3% 36.3% 35.1% 32.1% 23.9% 23.5% 23.0% 21.4% 14.2% 用户更易触达 激发非刚需学习需求 多元内容充分供给提高活跃度及参与感 2017-2022年中国在线教育用户规模及渗透率1 用户规模（万人）渗透率 27.2%34.6%32.1%35.8% 20.1%24.3% 34171 35162 32493 2