河南研究：郑州市经济及产业发展分析

分析师：李济生 登记编码：S0730522100002 lijs@ccnew.com0371-65585753 研究助理：郑婷 登记编码：S0730122110004 zhengting@ccnew.com 河南研究：郑州市经济及产业发展分析 专题研究报告发布日期：2024年10月9日 相关报告 《河南研究：洛阳市经济及产业发展分析》2024-9-6 《河南研究：漯河市经济及产业发展分析》2024-8-26 《河南省经济和产业布局概览》2024-4-22 联系人：马嵚琦 电话：021-50586973 地址：上海浦东新区世纪大道1788号16楼 邮编：200122 投资要点： 经济运行情况：郑州市作为河南省省会和国家中心城市，近十年地区生产总值在河南省排名维持在第1位，在全省经济发展中起到“挑大梁”的作用。从增速来看，郑州市2023年经济增速达到7.4%，基本恢复至2019年水平，2024年上半年又以5.3%的经济增速超过同期全国和河南省平均水平，经济保持较强韧性。 财政情况：2023年郑州市一般公共预算收入同比增收35亿元至1165.8亿元，居河南省第1位。其中税收收入占比67.5%，一般公共预算自给率为76.72%，财政收入规模庞大且稳定，财政结构与自给能力优于全省平均水平。 经济结构及优势产业：近十年郑州市三次产业结构逐渐优化，2023年调整为1.3：39.5：59.3。目前郑州市已形成电子信息、汽车及装备制造、现代食品制造、新型材料、铝加工制品和生物医药6大主导产业集群。其中装备制造、铝精深加工、新材料等高耗能重工业多集中分布于郑州市偏西部区县；食品制造、服装家居等轻工业集中分布于郑州市中部区县；汽车及零部件产业在郑州市东部区县布局较多；电子信息产业主要依托郑州市内航空港区、高新区、经开区、郑东新区这四个功能区。 重点产业链及园区发展规划：根据《郑州市先进制造业产业链链长制工作方案》，郑州市确定重点发展13条产业链，即智能终端产业链、铝加工制品产业链、氢燃料电池产业链、人工智能产业链、元宇宙产业链、汽车制造产业链、服装家居产业链、装备制造产业链、现代食品产业链、节能环保产业链、智能传感器产业链、新材料产业链以及生物医药产业链。截止2024年10月9日，郑州市各类产业园区343个、占全省比例28.80%，入驻企业78.60万家、占全省比例60.46%，其中国家级、省级园区数量36个。 小结：从区域角度看，郑州市航空港区、经开区、高新区以及郑东新区这四个功能区引领全市前沿产业的发展方向，其余区县重在传统产业优势再造；从产业角度看，郑州市在重点产业链的生产制造环节较具规模，但仍需加强对高端核心技术的研发；从企业角度看，郑州市民营企业数量庞大，民营经济向新向好发展将对郑州市高质量转型提供强大动力，加大民营企业培育力度、支持民营企业向“专精特新”发展具有重大意义。 风险提示和：产经业济政策调整风险；数据信息动态变化与最新实况可 能存在偏差；掌握资料和信息有限，所列示代表企业不够全面等风险。 内容目录 1.郑州市城市概况4 1.1.区域位置4 1.2.文化特色4 1.3.人口规模4 2.郑州市经济概况5 3.郑州市财政概况6 4.经济结构及优势产业6 4.1.经济结构6 4.2.产业优势7 4.3.产业布局8 4.3.1.主导产业布局8 4.3.2.新兴产业布局9 5.重点产业链发展规划、产业园区、典型企业9 5.1.郑州市重点产业链发展规划9 5.1.1.电子信息产业10 5.1.2.新能源汽车产业11 5.1.3.新材料产业11 5.1.4.高端装备制造产业12 5.1.5.生物医药产业12 5.1.6.节能环保产业13 5.2.重点园区情况13 5.3.13条重点产业链典型企业15 5.3.1.智能终端产业链15 5.3.2.智能传感器产业链15 5.3.3.铝加工制品产业链16 5.3.4.装备制造产业链16 5.3.5.汽车制造产业链16 5.3.6.氢燃料电池产业链17 5.3.7.节能环保产业链17 5.3.8.新材料产业链17 5.3.9.生物医药产业链18 5.3.10.现代食品产业链18 5.3.11.服装家居产业链19 5.3.12.人工智能产业链19 5.3.13.元宇宙产业链20 6.小结20 7.风险提示21 图表目录 图1：2023年河南省18地市常住人口情况5 图2：2023年各地市人口自然增长率（%）5 图3：郑州市GDP占河南省GDP比重变化趋势5 图4：全国、河南、郑州GDP增速（%）变化趋势5 图5：2018-2023年郑州市财政情况6 图6：2023年河南省各地市财政情况6 图7：2013-2024年郑州市三次产业结构变动（%）7 图8：郑州市各区县主导产业一览8 图9：郑州市各区县新兴产业一览9 表1：河南省郑州市“十四五”规划培育产业7 表2：郑州市在河南省“7+28+N”产业链中的布局情况10 表3：河南省郑州市电子信息产业布局11 表4：河南省郑州市新能源汽车产业布局11 表5：河南省郑州市新材料产业布局12 表6：河南省郑州市高端装备制造产业布局12 表7：河南省郑州市现代医药产业布局13 表8：河南省郑州市节能环保产业布局13 表9：河南省郑州市重点园区一览表14 表10：河南省郑州市重点产业链及代表企业一览表20 附表1：郑州市A、H上市公司一览表22 1.郑州市城市概况 1.1.区域位置 郑州，简称“郑”，史谓“天地之中”，古称商都，今谓绿城，是河南省省会、特大城市、中原城市群核心城市，国务院批复确定的中国中部地区重要的中心城市、国家重要的综合交通枢纽。郑州地处中国华中地区，位于河南省中部偏北，北临黄河，西依嵩山，东南为广阔的黄淮平原，全市总面积7567.22平方千米。 郑州市下辖6个区、1个县、代管5个县级市，另设郑州航空港经济综合实验区、郑州经 济技术开发区、郑州高新技术产业开发区（均为国家级）和郑东新区4个功能区。截至2023年末，郑州市常住人口为1300.8万人，城镇化率80.0%。 1.2.文化特色 郑州是华夏文明的重要发祥地、国家历史文化名城，是中国八大古都之—、国家重点支持的六大遗址片区之一、世界历史都市联盟会员。在华夏民族传统宇宙观中，郑州地区是“天地之中心”，自古以来就是文明交流的十字要冲，域内留存了丰富的文化遗产。 历史上，夏、商、管、郑、韩建都于此，隋、唐、五代、宋、金、元、明、清在此设州。悠久的历史积淀了灿烂的文明，禅宗祖庭少林寺、道教圣地中岳庙、宋代四大书院之一的嵩阳书院、中国最古老的登封观星台都是中华文明史上的璀璨明珠。全市拥有商城遗址、裴李岗遗址、双槐树遗址、北宋皇陵、轩辕黄帝故里、杜甫故里、潘安故里等历史名胜和文化古迹等不可移动文物近万处，其中世界文化遗产2项，国家级重点文物保护单位83处，省级重点文物保 护单位123处，市级重点文物保护单位246处，可移动文物近15万件（套），“全国十大考古 新发现”先后入选14项，文物数量和规模居全国城市前列，也是全国为数不多的文物分布密集型城市。 1.3.人口规模 截至2023年末，郑州市常住人口1300.8万人，在河南省排名第1位。其中城镇常住人口 1040.65万人，常住人口城镇化率为80%，比上年末提高0.6个百分点。 2023年出生人口9.8万人，出生率为7.59‰；死亡人口6.4万人，死亡率为4.95‰；自然增长率为2.64‰。从年龄结构来看，65岁以上人口130.9万人，占常住人口的比例为10.1%，人口结构在河南省排名最为年轻。 图1：2023年河南省18地市常住人口情况图2：2023年各地市人口自然增长率（%） 资料来源：各市国民经济和社会发展统计公报，中原证券研究所资料来源：各市国民经济和社会发展统计公报，中原证券研究所 2.郑州市经济概况 郑州市作为河南省省会和国家中心城市，近十年地区生产总值在河南省排名维持在第1位， 是区域经济的重要增长极。2023年郑州市地区生产总值为13617.8亿元，是第2名经济总量的两倍之多，在全省经济发展中起到“挑大梁”的作用。近十年（2013年-2023年）来，郑州市GDP占全省GDP的比重逐年上升，从2013年的19.3%提升到2023年的23.0%，2024年上半年进一步增加至23.2%，对全省经济发展的支撑度愈发加强。 从增速来看，在全省经济承压前行、多地市经济增长中枢下移的背景下，郑州市经济仍保持较强韧性。2020-2022年虽受系列不可抗力因素如疫病多发、洪水灾害、极端高温天气等影响，经济增速出现短暂波动回调，但2023年再度强势反弹，达到7.4%的高增速，基本恢复至2019年水平，2024年上半年又以5.3%的经济增速超过同期全国和河南省平均水平。细分指标来看，2023年郑州市规上工业增加值增速达到12.8%，重点产业链强势发力是拉动经济回升向好的重要力量。在当前新旧动能转换的关键节点，新质生产力的培育有望为郑州市经济增长再添动力。 图3：郑州市GDP占河南省GDP比重变化趋势图4：全国、河南、郑州GDP增速（%）变化趋势 资料来源：各年国民经济和社会发展统计公报，中原证券研究所源：各年国民经济和社会发展统计公报，中原证券研究所 3.郑州市财政概况 郑州市财政收入规模庞大且稳定，财政结构与自给能力优于全省平均水平。从总量角度看，近五年郑州市一般公共预算收入小幅波动，在2022年达到区间峰值后趋于下行，但总体较为 稳定。2023年郑州市一般公共预算收入同比增收35亿元至1165.8亿元，居河南省第1位。 从增速角度看，2018-2022年郑州市一般公共预算收入增速逐年放缓，2022年受大规模留抵退税影响甚至出现负增长。但伴随郑州市经济运行持续恢复，叠加上年形成的低基数效应，2023年全市一般公共预算收入增速回升至3.1%，基本与2020年增速水平相当。 从结构角度看，2023年郑州市税收收入786.4亿元，占一般公共预算收入的比重为67.5%，优于全省平均水平。整体来看，2023年郑州市一般公共预算自给率为76.72%，居全省第2位，区域财政自给能力相对较好。 图5：2018-2023年郑州市财政情况图6：2023年河南省各地市财政情况 资料来源：郑州市财政局，中原证券研究所资料来源：各市财政局，中原证券研究所 4.经济结构及优势产业 4.1.经济结构 郑州市三次产业结构逐渐优化，2016年第一产业占比下降至2.0%以下，同时第三产业超越第二产业，此后第三产业占比维持在50%以上。2019年第二产业占比来到40%以下，第三产业占比逼近60%，此后三次产业结构较为稳定。2023年三次产业结构调整为1.3：39.5：59.3，2024年上半年为1.1：40.3：58.7。其中，第一产业增加值78.0亿元，同比增长3.8%；第二产业增加值2920.0亿元，同比增长9.8%；第三产业增加值4254.4亿元，同比增长2.4%。 图7：2013-2024年郑州市三次产业结构变动（%） 资料来源：郑州市统计局，中原证券研究所 4.2.产业优势 根据2022年5月发布的《郑州市“十四五”战略性新兴产业发展总体规划（2021—2025年）》，郑州市虽然已经初步形成了以新一代信息技术、新材料、新能源汽车、生物医药、高端装备制造等为先导的战略性新兴产业体系，但产业集群规模仍然偏小、创新能力还不够强、竞争力强的龙头企业还较为欠缺。“十四五”时期正是郑州市加快发展战略性新兴产业的关键时期，必须紧紧抓住和用好战略机遇，准确把握发展定位，发挥比较优势，创新政策举措，破除瓶颈制约，促进战略性新兴产业发展壮大。 因此，郑州市构建“153N”战略性新兴产业体系，努力将建设成为具有国际竞争力的战略性新兴产业发展高地。其中“1”指聚力打造“1号产业”，即新一代信息技术产业；“5”指提质发展新能源汽车、生物、新材料、高端装备制造、节能环保等五大特色优势产业；“3”指培育壮