河南研究：洛阳市经济及产业发展分析

分析师：李济生 登记编码：S0730522100002 lijs@ccnew.com0371-65585753 研究助理：郑婷 登记编码：S0730122110004 zhengting@ccnew.com 河南研究：洛阳市经济及产业发展分析 专题研究报告发布日期：2024年9月6日 相关报告 《河南研究：漯河市经济及产业发展分析》2024-8-26 《河南省经济和产业布局概览》2024-4-22 联系人：马嵚琦 电话：021-50586973 地址：上海浦东新区世纪大道1788号16楼 邮编：200122 投资要点： 经济运行情况：洛阳市作为河南省区域副中心城市，经济总量在河南省位于第二梯队，2024年上半年生产总值为2889.9亿元，贡献了全省约9.3%的经济总量。但洛阳市经济增长中枢趋于下移，特别是2021年以来经济增速已经低于全国和河南平均水平,显示出新旧动能转换期经济的承压调整。 财政情况：2023年洛阳市财政收入规模同比增收6.1亿元至404.3亿元，居河南省第2位。其中税收收入占比65.7%，一般公共预算自给率为60.6%，财政结构与自给能力优于全省平均水平。 经济结构及优势产业：自2017年以来，洛阳市第三产业占比维持在50%以上，2024年上半年三次产业结构为3.4：40.2：56.4。先进装备制造、新材料、石油化工为三大主导产业，其中装备制造业布局在偏西北部区县，新材料产业在超60%的区县都有布局，石油化工产业主要依托孟津区；新能源、电子信息、节能环保、生物医药产业为四大新兴产业，其中电子信息产业主要布局在洛阳市内各区，生物医药产业主要布局在洛阳市内城区和南部县，现代物流产业主要依托瀍河区。 重点产业链发展规划：根据《2024年洛阳市制造业高质量发展行动方案》，洛阳市筛选确定电子信息、先进装备、新型材料、新能源汽车、现代医药5大先进制造业集群和17条优势产业链作为发展重点。在河南省“7+28+N”产业布局大框架下，洛阳市在28个省重点产业链中布局涉及25个相关产业链，是布局涉及省重点产业链最多的城市之一。 重点园区及代表企业：洛阳市各类产业园135个、占全省比例10.46%，入驻企业4.73万家、占全省比例3.94%，其中国家级、省级园区数量29个。依据洛阳市17条优势产业链，洛阳石化、洛阳钼业、中钢洛耐、新强联、一拖股份、中信重工、中航光电、中硅高科、凯盛新能、隆华科技、普莱柯等企业值得关注。 小结：从区域角度看，老城区建设对洛阳市高质量发展意义重大；从产业角度看，各区县在充分发挥装备制造、新材料等优势产业的基础上，对信息技术服务、医疗康养、文化旅游等产业布局也加大力度；从企业角度看，洛阳市多数的产业链龙头企业都具有国资背景，国企改革或能成为壮大产业链实力的重要抓手。 风险提示：经济和产业政策调整风险；数据信息动态变化与最新实况可能存在偏差；掌握资料和信息有限，所列示代表企业不够全面等风险。 内容目录 1.洛阳市城市概况4 1.1.区域位置4 1.2.文化特色4 1.3.人口规模4 2.洛阳市经济概况5 3.洛阳市财政概况5 4.经济结构及优势产业6 4.1.经济结构6 4.2.产业优势6 4.3.产业布局8 4.3.1.主导产业布局8 4.3.2.新兴产业布局8 5.重点产业链发展规划、产业园区、典型企业9 5.1.洛阳市重点产业链发展规划9 5.1.1.装备制造产业10 5.1.2.新材料产业10 5.1.3.电子信息产业11 5.1.4.新能源汽车产业11 5.1.5.现代医药产业11 5.2.重点园区情况12 5.3.17条重点产业链典型企业13 5.3.1.化工新材料产业链13 5.3.2.铝基新材料产业链13 5.3.3.铜基新材料产业链14 5.3.4.先进合金材料产业链14 5.3.5.耐火材料产业链14 5.3.6.高端轴承产业链15 5.3.7.先进农机装备产业链15 5.3.8.机器人和数控机床产业链15 5.3.9.航空航天及卫星应用产业链15 5.3.10.节能环保装备产业链16 5.3.11.新能源汽车产业链16 5.3.12.新型显示和智能终端产业链17 5.3.13.集成电路与智能传感器产业链17 5.3.14.光电产业链17 5.3.15.生物医药产业链17 5.3.16.人工智能产业链18 5.3.17.元宇宙产业链18 6.小结19 7.风险提示19 图表目录 图1：2023年河南省18地市常住人口情况5 图2：2023年各地市人口自然增长情况5 图3：洛阳市GDP占河南省GDP比重变化趋势5 图4：全国、河南、洛阳GDP增速变化趋势5 图5：2018-2023年洛阳市财政情况6 图6：2023年河南省各地市财政情况6 图7：2013-2024年洛阳市三次产业结构变动（%）6 图8：洛阳市各区县主导产业一览8 图9：洛阳市各区县新兴产业一览9 表1：河南省洛阳市“十四五”规划培育产业7 表2：洛阳市在河南省“7+28+N”产业链中的布局情况9 表3：河南省洛阳市装备制造产业布局10 表4：河南省洛阳市新材料产业布局11 表5：河南省洛阳市电子信息产业布局11 表6：河南省洛阳市新能源汽车产业布局11 表7：河南省洛阳市现代医药产业布局12 表8：河南省洛阳市重点园区一览表12 表9：河南省洛阳市重点产业链及代表企业一览表18 附表1：洛阳市A、H上市公司一览表20 1.洛阳市城市概况 1.1.区域位置 洛阳，简称“洛”，别称洛邑、洛京，是河南省地级市，是国务院首批公布的历史文化名城、国家区域性中心城市、中原城市群副中心城市、“一带一路”重要节点城市。洛阳市地处河南省西部，横跨黄河中下游南北两岸，东邻郑州市，西接三门峡市，南与平顶山市、南阳市相连，北与济源市、焦作市接壤，总面积15230平方千米。 洛阳地势西高东低，境内山川丘陵交错，有金属、非金属、能源和水气等矿产资源106种，钼矿储量居全国首位。截至2023年末，洛阳市共辖7个市辖区、7个县、1个开发区；常住人口为707.9万人。 1.2.文化特色 洛阳市是首批国家历史文化名城，有5000多年文明史、4000多年城市史、1500多年建都史，是华夏文明的发祥地之一。历史上先后有夏朝、商朝、西周、东周、东汉、曹魏、西晋、北魏、隋朝、唐朝、后梁、后唐、后晋十三个王朝在此建都，因此洛阳是中国建都最早、历时最长、朝代最多的城市。作为古代中国的政治中心，洛阳市有二里头遗址、偃师商城遗址、东周王城遗址、汉魏洛阳城遗址、隋唐洛阳城遗址等五大都城遗址，有龙门石窟、中国大运河（回洛仓和含嘉仓遗址）、丝绸之路（汉魏故城、隋唐洛阳城定鼎门、新安汉函谷关遗址）等3项 6处世界文化遗产，都是中国古代历史和文化的重要资源。 此外，洛阳市也是牡丹文化的发源地。牡丹花有着超过一千多年的栽培历史，它不仅仅是自然界的一个物种，更是中华文化深厚底蕴的体现。在古代，牡丹被赋予富贵、繁荣的文化象征意义。而洛阳作为牡丹花的原产地，在宋朝时期就闻名全国各地，明清时期被誉为“牡丹花都”，其栽培技术和文化传统源远流长，是中国文化的重要载体之一。 1.3.人口规模 截至2023年末，洛阳市常住人口707.9万人，在河南省排名第5位。其中城镇常住人口 477.3万人，常住人口城镇化率为67.42%，比上年末提高0.94个百分点。 2023年出生人口5.1万人，出生率为7.20‰；死亡人口5.5万人，死亡率为7.77‰；自然增长率由正转负为-0.57‰。从年龄结构来看，65岁以上人口102.2万人，占常住人口的比例为14.4%，在河南省排名第10位。 图1：2023年河南省18地市常住人口情况图2：2023年各地市人口自然增长情况 资料来源：各市国民经济和社会发展统计公报，中原证券研究所资料来源：各市国民经济和社会发展统计公报，中原证券研究所 2.洛阳市经济概况 洛阳市作为河南省区域副中心城市，经济总量在河南省位于第二梯队1，近10年来（2013年-2023年）地区生产总值在河南省排名维持在第2位，2024年上半年洛阳市地区生产总值为2889.9亿元，贡献了全省约9.3%的经济总量。从增速来看，洛阳市经济增长中枢趋于下移，2020年出现明显的增速换挡，由7.0%以上的高速增长转换为年平均增长3.6%左右，特别是2021年以来经济增速已经低于全国和河南平均水平,显示出新旧动能转换期经济的承压调整。 图3：洛阳市GDP占河南省GDP比重变化趋势图4：全国、河南、洛阳GDP增速变化趋势 资料来源：各年国民经济和社会发展统计公报，中原证券研究所资料来源：各年国民经济和社会发展统计公报，中原证券研究所 3.洛阳市财政概况 洛阳市财政收入规模稳步恢复，财政结构与自给能力优于全省平均水平。从总量角度看， 2023年洛阳市一般公共预算收入同比增收6.1亿元至404.3亿元，居河南省第2位。 从增速角度看，2023年洛阳市经济运行持续恢复，全省一般公共预算收入增速也加快至 1.5%，但与2018-2021年平均增长5.4%的水平对比仍有差距。 从结构角度看，2023年洛阳市税收收入265.6亿元，占一般公共预算收入的比重为65.7%， 1河南地市GDP第一梯队为郑州[1万亿以上）、第二梯队洛阳、南阳[4000亿-1万亿）、第三梯队许昌、周口等[3000亿-4000亿）、第四梯队平顶山、开封等[2000亿-3000亿）、第五梯队濮阳、漯河等（2000亿以下）。 优于全省平均水平。整体来看，2023年洛阳市一般公共预算自给率为60.6%，居全省第5位，区域财政自给能力相对较好。 图5：2018-2023年洛阳市财政情况图6：2023年河南省各地市财政情况 资料来源：洛阳市财政局，中原证券研究所资料来源：各市财政局，中原证券研究所 4.经济结构及优势产业 4.1.经济结构 洛阳市三次产业结构逐渐优化，2017年第三产业超越第二产业，此后第三产业占比维持在 50%以上。2023年，受益于服务业需求大量释放，第三产业迎来新突破，三次产业结构调整为 3.9：39.0：57.1。2024年上半年延续2023年趋势，第一产业占比再度下调来到3.5%以下，三次产业结构为3.4：40.2：56.4。其中，第一产业增加值97.3亿元，增长2.9%，第二产业增加值1161.4亿元，增长5.8%，第三产业增加值1631.2亿元，增长2.7%。 图7：2013-2024年洛阳市三次产业结构变动（%） 资料来源：洛阳市统计局，中原证券研究所 4.2.产业优势 洛阳市在洛阳市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议中提 出，坚持把制造业高质量发展作为主攻方向，把具有坚实发展基础和持续增长趋势的领域作为核心支撑，做大做优先进装备制造、新材料、石油化工等主导产业；把具有战略前沿性和爆发式增长潜力的领域作为突破重点，培育壮大新能源、电子信息、节能环保、生物医药产业等新兴产业；面向未来市场前沿需求，前瞻布局储能与氢能、关键战略材料、生物制品与健康服务、大数据与智能机器人等未来产业。 表1：河南省洛阳市“十四五”规划培育产业 类别产业集群细分方向目标规划 到2025年，先进装备制造产业营业收入 3大主导 先进装备制造产业 农机装备、轴承、矿山装备、智能装备制造、 机器人 达到5000亿元，打造具有国际竞争力的先进装备制造产业基地 到2025年，新材料产业营业收入达到 新材料产业铝钛、钼钨、耐火材料、新型建材 产业 聚焦烯烃下游“补链”、芳烃下游“强链”， 2800亿元，形成具有国际影响力的新材 料产业基地 到2025年，石油化工产业营业收入达到 石油化工产业 以及千万吨炼油、百万吨乙烯、双百万吨航煤的千亿级炼化产业集群搭建 1300亿元，建成具有核心竞争力的中西部地区重要的高端石化产业基地 到2025年，新能源产业实现主营业务收 4大新兴产业 4大未来产业 新能源光伏、风电装备、新能源汽车 光电