主题投资月度观察：光刻机和商业航天技术突破

核心观点

• 海外科技映射：
  • 苹果发布iPhone 16系列，搭载全新A18芯片，性能提升显著，能耗降低。
  • Apple Intelligence将于2024年10月推出，支持多语言，集成iOS 18、iPadOS 18和macOS Sequoia。
  • 特斯拉预告Robotaxi将于10月11日发布，市场预计2024年至2032年间以超过75%的复合年增长率增长。
  • OpenAI发布o1模型，在基准测试中相比GPT-4o有显著提升。
  • 微软Copilot升级，提升工作效率与用户体验。
• 国内热门主题：
  • HarmonyOS NEXT操作系统即将开启公测，实现核心技术自主可控，具有原生智能、原生安全和全场景覆盖三大优势。
  • 华为将推出搭载鸿蒙系统的PC产品，支持跨设备使用体验。
  • 华为发布三折叠屏手机Mate XT非凡大师，引领智能手机行业迈向三折叠时代。
  • 工信部推广两款国产DUV光刻机，氟化氩光刻机分辨率≤65nm、套刻≤8nm，氟化氪光刻机分辨率≤110nm、套刻≤25nm。
  • 蓝箭航天朱雀三号VTVL-1可重复使用垂直起降回收试验箭完成十公里级飞行试验，标志着中国商业航天在可重复使用运载火箭技术上取得重大突破。
• 国内政策关注：
  • 国家数据局就《关于促进数据产业高质量发展的指导意见》公开征求意见，提出研究制定《国家数据标准体系建设指南》。
  • 工信部印发《关于推进移动物联网“万物智联”发展的通知》，明确到2027年移动物联网发展目标，部署四方面主要任务。
• 风险提示：
  • 人工智能技术发展前景不明朗。
  • 产业政策落地节奏不确定性。
  • 文中所提及的上市公司仅做统计汇总，不形成投资建议。