近日SEMI数据显示,2024年8月全球半导体销售额达531亿美元,同比增长20.6%,环比增长3.5%,其中美洲、中国及亚太增长强劲。主要归因于供给端库存合理、芯片价格止跌回升,需求端AI赋能消费电子及政策推动终端产品消费。
我们建议从低估值、业绩确定性强、国产化三个维度选标,包括兆易创新、澜起科技、晶晨股份、韦尔股份、圣邦股份、寒武纪、海光信息、思瑞浦、南芯科技、恒玄科技、瑞芯微、全志科技、乐鑫科技、天德钰等。核心观点为全球及国内半导体周期复苏,芯片国产化进程加快。