汽车行业新车跟踪报告：10月重点关注吉利、长安、小鹏新车情况

2024年10月预计有4款重磅新车/换代新能源车型上市，其中吉利、长安新车对其相关标的股价潜在影响较大，建议重点跟踪关注上市情况及市场预期变化。 1)传统车企电动车：吉利星愿（0-10万A0级轿车）、长安深蓝S05（10-15万A级SUV）、吉利极氪MIX（20-25万MPV)、长安启源E07（20-25万C级SUV)。 10月重点关注吉利星愿、深蓝S05、极氪MIX、启源E07。 1)吉利星愿：预计10月9日上市，定位A0级纯电两厢车，预售7.88-10.78万元，预计销量1.0万辆/月。市场主要为0-10万元轿车约390万辆/年，还包括10-15万元轿车约240万辆/年的部分市场，合计估计390-630万辆/年。细分来看主要为0-10万元A0级以下轿车约100万辆/年，还包括10-15万元A0级以下轿车约23万辆/年的部分市场，合计估计100-123万辆/年。 2)深蓝S05：预计10月上市，定位A级增程/纯电SUV，预计销量0.5-0.8万辆/月。市场主要为10-15万元SUV约为440万辆/年。新车作为品牌首款紧凑型SUV，有望为深蓝进一步拓宽销量。 3)极氪MIX：预计10月上市，定位B级家用纯电MPV，预计销量0.2-0.3万辆/月。主要为20-30万元的MPV约为16万辆/年，以及30-40万元MPV约34万辆/年的部分市场，合计估计16-50万辆/年。 4)启源E07：预计10月上市，定位C级增程/纯电智能SUV，预售24.99-31.99万元，预计销量0.5万辆/月。市场主要为20-25万元SUV约为70万辆/年，还包括25-30万元SUV约为100万辆/年的部分市场，合计70-170万辆/年。细分主要为20-25万元硬派越野约12万辆/年，还包括25-30万元硬派越野约8万辆/年，合计约12-20万辆/年。新车作为首款全景智慧可变SUV，市场关注较高。 小鹏P7+将于10月10日亮相发布，定位C级纯电家用轿车，预计四季度上市。新车尺寸长5.056米，比小鹏P7i长16.8厘米，智驾取消激光雷达，搭载全新一代小鹏AI鹰眼视觉方案，识别速度提升40%，有效视觉感知信息提升8倍。此外还将将搭载高通SA8295智能座舱、全场景语音交互和天玑5.4 AI系统等。 投资建议：10月新品有望给整车投资带来新催化，建议关注吉利（星愿、极氪MIX）、长安（深蓝S05、启源E07）、小鹏（P7+）新品周期热度。此外短周期中，比亚迪竞争优势维持的力度和时长可能会继续超预期，继续推荐。 风险提示：宏观经济不及预期、汽车销量不及预期、核心新车型推出节奏及销量不及预期等。 一、10月新车型一览 2024年10月预计将有4款重磅新车/换代车型上市。新车型包括传统车企电动车的吉利星愿、长安深蓝S05、长安启源E07、吉利极氪MIX，其中吉利、长安新车对其相关标的股价潜在影响较大，建议重点跟踪关注上市情况及市场预期变化。 1)吉利星愿：A0级纯电轿车，预售7.88-10.78万元，预计10月9日上市。新车配备宁德时代磷酸铁锂电池以及11合1的电驱系统，并配有Flyme Auto智能座舱等科技功能。 2)长安深蓝S05：A级增程/纯电轿车。新车搭载华为百万像素光影大灯，DEEPAL OS 3.0车机系统和高通骁龙8155座舱芯片，并配备行泊一体智能驾驶辅助方案。此外还配备女王副驾、AR-HUD等。 3)吉利极氪MIX：B级纯电家用5座MPV。新车基于浩瀚-M架构打造，采用侧滑对开门设计，切前排座椅后转180度，并采用全球首创的电动旋转座椅设计，实现前后对坐，还搭载800V高压平台，续航超550km。 4)长安启源E07：C级增程/纯电智能SUV，预售价24.99-31.99万元。新车基于SDA天枢架构，纯电版车型基于800V高压架构打造，CLTC续航650公里以上，充电15分钟即可补充续航里程365公里。增程版车型则搭载长安天驭智慧增程平台，配备1.5T四缸增程器，最大功率105kW。此外还配备空悬及CDC减震等。 此外小鹏P7+将于10月10日亮相发布，定位C级AI纯电家用轿车，预计四季度上市。 据汽车之家报道，新车尺寸长5.056米，比小鹏P7i长16.8厘米，智驾取消激光雷达，搭载全新一代小鹏AI鹰眼视觉方案，识别速度提升40%，有效视觉感知信息提升8倍，车辆时空理解能力增强。此外还将将搭载高通SA8295智能座舱、全场景语音交互和天玑5.4 AI系统等。 图表1：2024年10月重点车企新车型规划 二、10月重点新车 吉利星愿：定位A0级纯电两厢车，预计10月9日上市，预计销量1.0万辆/月。 1)市场：主要为0-10万元轿车约390万辆/年，还包括10-15万元轿车约240万辆/年的部分市场，合计估计390-630万辆/年。细分来看主要为0-10万元A0级以下轿车约100万辆/年，还包括10-15万元A0级以下轿车约23万辆/年的部分市场，合计估计100-123万辆/年。 2)人群：年轻城市家庭消费者。 3)典型竞品：比亚迪海鸥（2.2万辆/月）、比亚迪海豚（0.9万辆/月）、五菱缤果（0.6万辆/月）等。 4)车型亮点： 外观：前脸“微笑前脸”的造型，采用双色车身及悬浮车顶设计。 智能座舱：搭载Flyme Auto智能座舱，并配备车规级芯片模组8核CPU+6G运行内存+64G储存内存的硬件支持。 动力：搭载58千瓦和85千瓦两种功率的电机，全系标配宁德时代电芯，能量密度达到185Whkg，可提供310km和410km两种续航里程供选择。 充电：拥有1.66C最高充电倍率，SOC从30-80%快充时间仅需24min。 5）定价及预期：预售价7.88-10.78万元，估计定价0-10万元，预计月销1.0万辆。 图表2：吉利星愿正面外观 图表3：吉利星愿侧面外观 图表4：吉利星愿尾部外观 图表5：吉利星愿内饰座舱 图表6：吉利星愿及可比车型参数对比 长安深蓝S05：定位A级增程/纯电SUV，预计销量0.5-0.8万辆/月。 1)市场：主要为10-15万元SUV约为440万辆/年。 2)人群：“悦己小家庭”的年轻消费群体。 3)典型竞品：比亚迪宋PRO（2.1万辆/月）、比亚迪宋PLUS DM（2.9万辆/月）、银河L7（0.6万辆/月）等。 4)车型亮点： 外观：星际飞翼设计，拥有黄金分割比例的0.842高宽比，0.623极致轴长比。 内饰：1.9㎡全景天幕和2880mm的长轴距为乘客提供了宽敞的驾乘空间，此外全车还拥有35处储物空间。 智能座舱：悬浮式中控大屏，并搭载8155芯片，配备DEEPAL OS 3.0系统。 智能驾驶：标配行泊一体智能驾驶辅助方案，采用华为最新的华为乾崑ADS 3.0 智驾系统。 其他：HUAWEI百万像素智趣光影大灯、DEEPAL 4K智趣云台相机，泡泡玛特联名智慧语音助手、女王副驾、AR-HUD等。 5）定价及预期：估计定价10-15万元，预计月销0.5-0.8万辆。 图表7：深蓝S05正面外观 图表8：深蓝S05侧面外观 图表9：深蓝S05尾部外观 图表10：深蓝S05内饰座舱 图表11：深蓝S05及可比车型参数对比 极氪MIX：定位B级家用纯电MPV，预计销量0.2-0.3万辆/月。 1)市场：主要为20-30万元的MPV约为16万辆/年，以及30-40万元MPV约34万辆/年的部分市场，合计估计16-50万辆/年。 2)人群：对空间和多功能性有较高要求的年轻家庭用户。 3)典型竞品：别克GL8（0.5万辆/月），小鹏X9（0.2万辆/月）等。 4)车型亮点： 外观：轴长比超64%，车内空间利用率超过80%，并配备行业首创隐藏式双B柱电动对开门设计。 座舱设计：拥有同级最大的6.3㎡座舱空间，全行业最多座舱场景模式，前排座椅支持270°电动旋转等。 平台：基于全新的SEA-M平台打造，兼顾空间及操控性能。 动力系统：供单电机后驱版和双电机四驱版两种选择。后驱版车型搭载了最大功率为310kW的电机，最高车速可达180km/h，此外预计配备800V高压平台。 5）定价及预期：估计定价20-25万元，预计月销0.2-0.3万辆。 图表12：极氪MIX正面外观 图表13：极氪MIX侧面外观 图表14：极氪MIX尾部外观 图表15：极氪MIX及可比车型参数对比 启源E07：定位C级增程/纯电智能SUV，预计销量0.5万辆/月。 1)市场：主要为20-25万元SUV约为70万辆/年，还包括25-30万元SUV约为100万辆/年的部分市场，合计70-170万辆/年。细分主要为20-25万元硬派越野约12万辆/年，还包括25-30万元硬派越野约8万辆/年，合计约12-20万辆/年。 2)人群：兼顾日常出行与硬派越野需求的年轻家庭用户。 3)典型竞品：坦克300（0.9万辆/月）、深蓝G318（0.2万辆/月）、问界M7（1.7万辆/月）、理想L6（1.6万辆/月）。 4)车型亮点： 外观设计：拥有同级最硬的高强度车身，可以在SUV、轿车、皮卡三种形态间灵活转换，后备厢可滑动打开，增强了空间使用的灵活性。 智能驾驶：采用SDA天枢架构，提供了三种编程方式，用户可自主定义除涉及安全法规的刹车、油门、方向盘外，其他所有电动控制部件。 动力系统：提供两种纯电动EV版和增程版两种动力形式，并提供四驱模式，均搭载长安自研“金钟罩电池”和440kW高效驱动电机。 其他：搭载空气悬挂系统、CDC智能魔毯悬挂、纯电标配800V、前排零重力座椅等。 5)定价及预期：预售价24.99-31.99万元，预计售价20-25万元，预计月销0.5万辆。 图表16：启源E07正面外观 图表17：启源E07侧面外观 图表18：启源E07尾部外观 图表19：启源E07内饰座舱 图表20：启源E07及可比车型参数对比