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公司事件点评报告：Q2业绩符合预期，全球化战略稳定布局中

2024-09-30 林子健华鑫证券 Marco.M

骏创科技2024年半年报显示，公司营收稳定增长，外销表现强劲。2024H1营收3.9亿元，YoY+21.5%；归母净利润0.4亿元，YoY-15.5%。其中，2024Q2收入1.7亿元，YoY+10.5%；归母净利润0.1亿元，YoY-53.3%。营收增长主要得益于骏创北美（含墨西哥）收入增长及汽车塑料零部件、模具业务提升。净利润下滑则因北美项目进展缓慢、客户订单下滑及墨西哥亏损。外销收入占比68.1%，YoY+39.3%，主要来自新零件量产及北美业务增加；内销略有下滑，受T公司销量影响。公司通过新设子公司及增资优化海外架构，推动国际化战略。核心技术优势显著，包括“以塑代钢”等，在机器人、无人驾驶领域合作。盈利预测显示，2024-2026年收入分别为9.8/13.0/16.3亿元，EPS 1.2/1.6/2.0，对应PE 10.5/7.8/6.3倍，维持“买入”评级。风险提示包括原材料波动、地缘政治、盈利不及预期及汽车产销量不及预期。

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