企业数字化转型与智能化研究报告

2019 中国企业数字化/智能化研究报告 摘要 数字经济时代的企业数字化转型，以数据为核心，新兴技术为手段，企业实现微粒化的解构与智能化的重组。 中台战略是企业数字化转型的关键步骤，也是最佳落地实践。 马云认为，未来三十年是用好互联网公司的时代。阿里认为，采用数字化科技的企业，将面临指数级成长机遇。 数字化生态，云是聚合生态的基础和底座。混合云是数字化转型重要部分。 企业管理层需明晰数字化战略，建立从数据出发的管理体系，对业务流程开展端到端的重构和解析。 01企业数字化/智能化发展前沿综述 02企业数字化/智能化生态图谱及分析 03企业数字化/智能化案例分析 04企业数字化/智能化趋势展望 企业数字化/智能化驱动背景 消费者主权正崛起、产品和服务复杂化、场景多样化、供应链复杂化。 以优化企业经营效率为主的IT技术体系，不能支撑未来企业的产品创新、业务创新、组织创新、管理创新。 2016年起，头部互联网企业引领数字化转型进入2.0时代，在新商业背景下为传统企业数字化转型及创新发 展提供全新方案。 数字化转型1.0数字化转型2.0 以云为核心技术引擎 云计算全面支撑企业活动的资源架构、数据架构和应用架构。 以数据为核心生产要素 •PC+传统软件、封闭技术体系 •交付形式是解决方案 •相对确定性需求 •主要诉求是提升经营效率 •云及AIOT等技术、开放技 术体系 •交付形式是智能化运营 •不确定性需求 •主要诉求是如何支持创新 万物互联使数据量指数级增长，基于数据的新产品、新模式、新体验不断涌现，数据能否有效利用将成为企业成功的关键。 以生态为主要商业载体 商业环境及需求日益复杂，单一企业不能提供所 1990年代至20世纪初2016年以后 有解决方案，基于生态的创新愈加重要。 企业数字化/智能化驱动背景 传统架构以流程自动化为核心，数据不易形成闭环，对客户需求难以快速响应。新架构以数据为核心，基于中台、云服务等之上新的架构，能实现快速响应及敏捷创新。 企业数字化/智能化以中台战略、企业上云战略为代表。 传统技术架构以阿里为代表的的新技术架构 研营服 … 发销务 系系系 统统统 研发系统营销系统… VS中台 云基础设施 维护成本技术架构不统一、维护成本高技术架构统一、自动化运维 数据关系业务数据之间共享难数据在线、实时共享 响应速度响应周期长，能力无法持续沉淀快速响应，能力沉淀，持续运营 导向性以内部管理为导向以用户为导向 企业数字化/智能化外部环境洞察 政策、技术、市场多方面共振，企业数字化转型成为必然趋势。 企业发展从粗放式扩张向精细化运营迁移，基于数字化/智能化的创新已成为发展新的驱动力。 P E 政策 国家战略层面围绕数字经济发布了一系列重要政策和指导意见 创新驱动发展背景下。鼓励深化大数据、人工智能等技术研发并赋能实体经济 社会 拥有庞大的工程师红利；数字化赋能创新成为思想共识 多方参与数字经济建设，“政、产、研、学”等共建发展 SSTE 经济 经济新常态下，创新成为新驱动因素，数字经济优势逐渐显现 商业环境快速变化，市场竞争愈加激烈，企业面临生态、模式的重塑 技术 人工智能等新一代信息技术的发展将推动社会进入一个全面感知、可靠传输、智能处理、精准决策的万物智联时代 企业数字化/智能化转型战略-中台 业务发展及数据积累加重，前台与后台之间的不协调是阻碍大企业创新发展的关键因素之一。 企业中台战略是企业数字化转型的最佳落地实践 价值：1、沉淀可被BU重复使用的基础能力，降低新业务试错成本，支持企业规模化创新；2、沉淀数据，通过数据分析，支撑业务的决策优化及运营效率提升。 前台 前台对市场和用户行为深刻洞察，响应需求，接收反馈 后台后台为前台提供专业化支持，储存企业财务、产品、客户管理等数据 后台 业务中台 将前台业务场景标准化、数据化，并将后台资源整合，为数据中台提供完整的数据源，为前台提供可复用的能力。 是数字化转型的基础和保障，但对企业业务流程有一定破坏性，构建成本相对较高 前台 中台数据中台 沉淀后台及业务中台的数据，并完成数据的分析、共享及数据业务化的过程。为业 中台提供统一的数据和服务。具有专业化、系统化、组件化、开放化特征。支撑前台针对特定问题，快速灵活的调用资源构以建解决方案，驱使业务创新与迭代 务部门提供基于数据的敏捷创新，为业务演进提供持续的数据反馈。 四个核心能力：数据整合和管理、数据提炼和分析、数据资产化、业务价值变现 企业数字化/智能化转型战略-中台 科技巨头从集团层面推动以搭建中台为目标的组织架构变革，传统大中型企业数字化转型方向以搭建数字中台为主 企业名称 企业类型 战略描述 阿里巴巴 互联网 •2015年起，致力于构建符合DT时代的“大中台、小前台”机制，推出“业务中台+数据中台+ET”数字化转型策略，并对外输出中台能力。 腾讯 互联网 •2018年，新成立云与智慧产业事业群(CSIG)，定位为“通过内部分布式开源协同，加强基础研发，打造具有腾讯特色的技术中台”。 京东 互联网 •2018年，进行有史以来最大的架构调整，首次采用“中台”组织架构。 温氏集团 传统企业 •金蝶赋能温氏搭建面向产业链合作伙伴的数字化综合服务平台•相关数据，接入智能化平台，建立算法模型，动态指导科学养殖。 茅台集团 传统企业 •集团的数据汇聚到数据中台，前台对数据的调用，只需从数据中台的接口获得。•对茅台的用户画像，展现用户需求和潜在需求。 长安福特 传统企业 •将销售数据沉淀在数字中台。•用户画像相对完整，根据数据进行个性化推荐，形成自流量运营模式。 企业数字化/智能化转型战略-企业上云 企业上云，指将企业的基础设施、管理及业务部署到云端，便捷地获取云服务商提供的计算、存储、数据和安全等能力。云服务具有资源共享、集约高效、弹性可扩展、高动态性能保障。 企业上云主要分类 云是聚合生态的基础和底座 数字化的生态里，云上部署的架构为数据 管理上云 解决经营管理中的痛点，实现管理增效。 云端数据自动集成、实时共享，可做到各环节之间的信息互通及实时决策。 基础设施上云 企业 降低数字化设施构建上云 作用 成本，包括空间、设 备等。 可根据自身发展，灵活选择云服务的模块。 价值挖掘提供技术上支撑，是使数据从单纯的IT系统附属物向驱动业务创新核心要素转变的重要过渡。 混合云是数字化转型重要部分 混合云利用公有云的可扩展性，突破了私有云的硬件限制，打破了传统IT架构与云技术间障碍，为传统大型企业提供了数字化解决方案，企业可自主选择未来业务的部署模式。 数字化/智能化整体空间 预计2022年，中国GDP的50%以上将实现数字化。数字化将全面渗透各个产业，并逐步实现跨界融合。 2014-2022年中国数字经济规模及占GDP比重 51.7% 产业数字化 其他产业使用数字技术和产品带来的产出增加和效率提升 数字产业化 79.5% 20.5% 40.0 30.0 20.0 26.1% 27.5%30.3%32.9% 34.8%37.2%40.5% 45.20% 数字技术创新和产品生产，主要包括电子信息制造业、信息通信业、互联网行业和软件服务业等 10.0 0.0 16.218.622.627.231.33641.148.759.2 5. 201420152016201720182019E2020E2021E2022E 数字经济规模（万亿元）占GDP比重（%） 数据来源：中国信通院，创业邦研究中心 0.0% IDC预测，2023年有超过90%的企业在数字经济中构建“数字化原生”IT环境。随着企业对数字化转型认识加深，数字化转型支出将在今后10年维持在高位。 企业数字化/智能化投融资 中国数字化/智能化领域有678家企业发起融资，包括数字化/智能化技术类企业及赋能垂直行业应用的企业。 北京、广东、上海、浙江是主要分布地区。北京以235家，占比34.7%位居第一，并大幅领先第二名的广东，这与北京的全国科技创新中心地位相符。 融资事件超过半数分布在早期阶段，种子轮到A轮合计占比为51%，其次是战略投资，占比为19%。 2019年Q1-Q3中国企业数字化/智能化地区分布2019年Q1-Q3中国企业数字化/智能化融资轮次分布 北京广东上海 浙江72 江苏37 四川17 福建14 湖北13 山东10 安徽8 陕西7 天津5 重庆3 香港3 121 115 单位：家 235 战略投资,19%IPO，2% D轮及以后,2% C轮,4% B轮,16% 其他,6% 种子轮/天使轮,16% A轮,35% 种子轮/天使轮A轮 B轮C轮 D轮及以后IPO 战略投资其他 来源：创业邦创投库，创业邦研究中心整理 来源：创业邦创投库，创业邦研究中心整理 企业数字化/智能化投融资 资本寒冬背景下，头部创投机构在数字化/智能化领域投资没有大幅度受到影响； 互联网产业资本对数字化/智能化领域发展认知积淀深、产业资源雄厚，多为自身的生态构建布局，以深化在数字经济时代的创新能力及竞争力。 中国企业数字化/智能化领域活跃投资机构及案例 投资机构 投资案例 阿里巴巴 商帆、百望云 百度 阿波罗智行、瑞莱智慧、埃睿迪 北极光创投 芯朴科技、中正信息、灵声机器人 晨兴资本 滴普科技、奇点云、追一科技 东方富海 云信达、默安科技、远舢智能 GGV纪源资本 黑湖科技、扩博智能、同盾科技 红杉资本中国 云扩科技、思灵机器人、星云Clustar IDG资本 滴普科技、暗物智能、奇点云、澎思智能 金沙江创投 云扩科技、三加科技 君联资本 东软慧聚、英诺森软件、瑞数信息 明势资本 云扩科技、平方和科技、傲鲨智能 腾讯投资 燧原科技、硅基智能、东方金信 01企业数字化/智能化发展前沿综述 02企业数字化/智能化生态图谱及分析 03企业数字化/智能化案例分析 04企业数字化/智能化趋势展望 企业数字化/智能化转型生态趋势 被赋能智慧 行业出行 智慧智慧智慧 零售医疗政务 智能智慧智慧 制造金融服务 前台中台后台 客户服务 业务中台 产生数据 数据中台 来源于基础、业务、外部的数据 ERP、CRM等内 部管理及支持系 企业 数字化/ 协同办公 生态伙伴合作赋能 制造采购 中心中心 营销结算 库存物流 中心中心 会员 分析并指导 数据数据 建模分析 数据 可视化 统，以及云服务支撑后台。 智能化 数字营销 数字供应链 中心中心 中心… 技术中台 产生用户行为、供应链等数据 与中台关系：后台解决企业内部 管理与效率问题； 个性化制造 支持数据中台等的快速建设。将云等基础设施及各类中间件的能力进行整合和包装，封装成微服务并提供规范一致的接口。 中台更多解决前台的敏捷创新。 数字化解决方案提供商赋能 数字化/ 物联网 机器学习、算法 控制人工智能算力 反馈资源存储 云服务 智能化解决方案 数据采集和动作执行支持 采集大数据计算为深度学习、算法优化提供支持 提供计算、存储等基础服务 企业数字化/智能化转型产业图谱 数 字消费 数 化 字 转汽车其他 型 化企地产 /业 智 数字化/智能化中台服务商 能 解决 化方 产案 行业数字化智能化服务商 业基础设施 谱 图基础技术 人工智能 大数据云服务 企业数字化/智能化技术——人工智能 在科技产业变革中，人工智能从感知层、认知层模拟人类智慧，在大数据、物联网及云计算的协同作用下快速驱动商业变革。数字化、网络化、智能化服务无处不在，新一轮信息技术革命正重塑价值创造体系，企业的数字化转型之路也正在加速。 作为技术创新的产物，人工智能深入应用到金融、医疗等各行业领域，在流程端、决策端影响着企业的智能化转型。同时，图像识别、语音识别、机器人技术也已经广泛应用于智能终端、移动支付、智能家居等领域。 人工智能技术为企业数字化转型助力