佛山制造业数字化智能化转型研究报告

P前RE言FACE 党的二十大报告提出，加快建设制造强国、数字中国的战略部署，并强调推动制造业高端化、智能化、绿色化发展。 数字化、智能化、集群化之路，是粤港澳大湾区传统制造业转型升级的重要路径。而城市群中的每个地区和城市，都各自扮演着不可替代的角色。 专家组（排名不分先后，以姓名首字母排序）： 柴文光广东工业大学计算机学院教授陈琦普华永道数字化转型咨询合伙人李晓蕾普华永道广州审计合伙人 柳立子广州市社科院城市文化研究所副所长 穆向民中共佛山市委党校经济学教研部主任、副教授 石建雄中国信息通信研究院工业互联网与物联网研究所广州运营中心高级工程师 孙逊佛山市信息协会副秘书长、佛山市CIO联盟秘书长 孙延明广州大学副校长 王斌普华永道广东市场主管合伙人 赵瑞龙中国信息通信研究院工业互联网与物联网研究所广州运营中心主任 报告撰写： 普华永道 赵安然张冉张艳徐陶冶吴旋娜 南方都市报 何惠文路漫漫胡嘉仪关婉灵姚建国陈飞龙陈斌颖孙振凌郑俊彬杨沛 去年以来，佛山各级各部门在《佛山市推进制造业数字化智能化转型发展若干措施》的统筹安排下，加快制造业数字化、网络化、智能化转型升级，推动制造业高质量发展。作为全国唯一的制造业转型升级综合改革试点城市，佛山9000多家规上工业企业中，有超3000家企业已开启数智化转型之路。未来五年，佛山规模以上工业企业将有80%实现数字化智能化转型发展。佛山制造业企业正在数智化的驱动下，全速前行。 为深入研究佛山制造业数智化转型探路经验，普华永道、南方都市报、中国信息通信研究院组建“佛山数智变革”课题组，历时半年持续观察佛山先进制造业数智化转型，通过征集和调研企业转型案例，挖掘转型探路成效和经验，找准企业转型困境与痛点，探求变革可循之路径。 中共广东省委广东省人民政府印发的《关于支持佛山新时代加快高质量发展建设制造业创新高地的意见》对佛山提出更高战略使命，为万亿佛山智造全面提升能级。佛山应强化制造业强市战略，在粤港澳大湾区智造变革中发挥先行优势，扮演好智造引领型城市的角色，实现与港澳地区及广深莞等兄弟城市协同创新和协同开放，助力大湾区构建高水平对外开放格局。 目CON录TENTS 一、佛山智造企业画像4 （一）区域分布 （二）行业分布 （三）经营状况 （四）科技创新 二、佛山数智变革探路11 （一）概述11 （二）成效13 1.以技术升级加快提质降本增效13 2.以制造绿色化实现产品全球化14 3.以企业数字化助力产业集群数字化16 三、佛山数智变革挑战18 （一）中小型企业转型动力不足17 （二）治理模式现代化程度不高18 （三）智造引领城市定位不鲜明19 （四）智造全球化程度有待加深20 四、城市群数智变革启示23 （一）三大城市群先进制造业比较21 （二）长三角一体化智造转型启示24 五、佛山数智变革未来31 （一）革新企业治理理念，谋划推进全面数智化战略27 （二）发挥链主引领作用，构建全产业链的智造体系28 （三）强化辐射带动能力，建设湾区智造引领型城市29 （四）加速佛山智造出海，拓展全球供应链延伸布局30 01. 区域分布 近两年，佛山市评审出数字化智能化示范工厂、示范车间，共194个，2022年的数量为108个，比2021年增加25.58%。从佛山市五区分布来看，顺德区的数字化智能化示范工厂、示范车间数量最多，数量为72个，占比达37%；其次是南海区，数量 佛山智造企业画像 为65个，占比达34%；三水区、高明区和禅城区，占比分别为16%、8%和5%。作为制造业强区的顺德和南海两区在全市占比超过七成，是佛山市制造业数字化智能化转型的重要力量。 2021-2022数字化智能化示范车间、示范工厂五区汇总 区划 2021年 2022年 两年总数 禅城区 2 7 9 南海区 29 36 65 顺德区 36 36 72 高明区 7 9 16 三水区 12 20 32 汇总 86 108 194 数据来源：根据2021年、2022年佛山市工业和信息化局发布的佛山市数字化智能化示范工厂、示范车间评审结果名单统计 2021-2022数字化智能化示范车间、示范工厂五区汇总占比2021数字化智能化示范工厂、示范车间镇街汇总 16 11 11 9 4 4 33333 3 3 22 11111 00 0 000 00 00 0 2 15 14 禅城区5% 三水区16% 高明区8% 南海区34% 顺德区37% 12 10 8 6 4 2 南庄镇 祖庙街道 石湾镇街道 张槎街道 桂城街道 九江镇 西樵镇 丹灶镇 狮山镇 大沥镇 里水镇 大良街道 容桂街道 伦教街道 勒流街道 陈村镇 均安镇 杏坛镇 龙江镇 乐从镇 北滘镇 荷城街道 杨和镇 明城镇 更合镇 西南街 云东海街道 白坭镇 乐平镇 芦苞镇 大塘镇 南山镇 道 0 2021数字化智能化示范工厂、示范车间镇街汇总 17 16 11 11 7 7 33 3 3 3 3 2222 1111111 0000 0 4 44 4 18 16 从佛山市32个镇街分布来看，过去两年拥有数字化智能化示范工厂、示范车间数量最多的南海区狮山镇，合计共有32个，其次是三水区乐平镇，拥有25个；紧随其后的是顺德区的容桂街道和北滘镇，分别有22个和16个。 顺德区和高明区数字化工厂车间实现镇街全覆盖，南海区和三水区镇街的数字化转型进程相对冷热不均，尤其是三水区。 2022年，数字化智能化示范工厂、示范车间数量在镇街排名呈现新趋势。除了南海区狮山镇蝉联第一之外，数量增幅最大的是三水区乐平镇，从2021年的9个，增加至16个，增幅为77.78%，位居第二。顺德区大良街道和南海区西樵镇并列第三位。此外，有6个镇街实现了0的突破，杏坛镇从2021年的0个增加至4个。 14 12 10 8 6 4 2 南庄镇 祖庙街道 石湾镇街道 张槎街道 桂城街道 九江镇 西樵镇 丹灶镇 狮山镇 大沥镇 里水镇 大良街道 容桂街道 伦教街道 勒流街道 陈村镇 均安镇 杏坛镇 龙江镇 乐从镇 北滘镇 荷城街道 杨和镇 明城镇 更合镇 西南街 云东海街道 白坭镇 乐平镇 芦苞镇 大塘镇 南山镇 道 0 备注：镇街分布根据“天眼查”信息整理 值得关注的是，尽管顺德区在各项统计中占比最高，但2022年其制造业百强企业数量和总营收同比均有所减少。同样，在制造业数字化智能化工厂数量上，2022年全市总量和四区均较前一年有不同程度增长，只有顺德区数量持平。 02.行业分布 从2021年统计年鉴来看，2020年佛山8020家规上工业企业中，制造业达到7935家，占比达到98.9%。分类共有29个，并与家居生活密切相关——“有家就有佛山造”实至名归。 除家具家电外，生物医药和智能制造也正在成为佛山智造的增长极。2021年，佛山生物医药及高性能医疗器械、计算机及办公设备制造业、先进装备制造业等工业增加值实现双位数增长，分别增长19.6%、13.3%和11.4%。2022年佛山先进装备制造业和生物医药及高性能医疗器械增加值均保持较高增速，分别增长10.8%和9.6%。 课题组对比了近两年数字化示范工厂行业分布，电器机械和器材占据重要比例，计算机、通信和其他电子设备、机械、汽车制造、塑料制品、食品制造、家具制造、专用设备、通用设备和医药制造等行业都在数智化探索中加速前行。这与佛山制造业数字化智能化转型步伐紧密相关。 03.经营状况 数据显示，2022年1-10月，佛山市规模以上制造业增加值4483.93亿元，上年同期增长3%。2022年佛山企业100强中，制造业企业数量占据一半以上，营业收入占比重最高。 制造业营收提升，与佛山近两年加快推动数字化智能化标杆工厂转型分不开——尽管数智化转型需要企业投入千万元甚至亿元的成本，但是通过一至三年的数字化改造，企业均实现了营收和利润双增长，提升了企业竞争力。 这在行业龙头和中大型企业中尤为明显。过去十年，美的集团在数字化转型领域累计投入的金额超过了170亿元，营业收入增长超过150%，净利润增长了333%，资产总额提升319%。2022年三季度财报显示，集团前三季度实现营业总收入2704亿元，同比增长3.5%，数字化创新业务营收81亿元，同比增长37.3%。 如顺达电脑在三年数字化转型过程中投入超1.5亿元，企业以数字化转型为抓手实现营收额增加5.87%，利润增加124.8%。2022年获评佛山市数字化智能化示范工厂。同样是获评示范工厂的申菱环境，2021年年报显示，企业营收同比增长22.55%，其中数据服务行业营收增加30.7%；2022年三季度最新财报显示营收同比增长了52.38%。 数智化正成为企业发展的驱动力，但值得关注的是，部分数智化转型过程中的企业，营收未尽如人意。有接受调研的企业年报显示，2021年企业营收同比出现下滑，这些与企业所在行业竞争力、企业增资扩产等多方面因素相关，数智化转型也存在一定的试错成本和见效周期。这值得进一步探讨和关注。 04.科技创新 佛山制造业企业加大了研发投入，以科技创新驱动企业发展。课题组对在境内A股上市的佛山制造业企业进行科技创新能力分析。佛山40家在境内A股上市的佛山制造业企业，在2021年研发投入为192.62亿元，较2020年增加20.39%。2021 年研发支出占营业收入3.02%，跟上一年基本持平。 在高研发投入的支持下，相关企业的营收增速也较高。其中，营收增速最高的是天安材料，2021年研发投入增幅61.68%，营收增速为137.52%。营收增速较高的企业还有金银河、福能东方、伊戈尔，它们在2021年研发投入增幅分别为70.88%、101.137%、37.16%，对应的营收增速为137.52%、93.51%、89.42%。 企业的科技创新和研发创新，在于人才的支撑。课题组对佛山40家上市制造业企业的研发人员分析发现，2021年研发人员数量达到36294人，比2020年增加了18%；研发人员占企业总人数超过10%的企业有30家，占比超20%的企业有8家。据公开年报信息显示，创始人或高管团队中拥有博士学位的企业数量22家。 除了增加研发人员外，佛山制造业企业还通过增设研发机构来提升自主创新和研发能力。根据不完全统计，2022年佛山企业原有研发机构500多个。随着研发投入、研发人员与机构增加，创新能力由此进一步提升。 佛山数智变革探路 01.概述 2021年7月，佛山市人民政府印发《佛山市推进制造业数字化智能化转型发展若干措施》，加快推动佛山制造业高质量发展，进一步深化信息技术与制造业融合发展。截至目前，佛山全市9000多家规上工业企业中，已经有超过35%的企业实现了数字化智能化转型。作为制造业大市，佛山产业转型升级与企业实践，有着生动的样本意义。 为发掘一批佛山企业数智化改革示范案例，提炼可复制、可推广的企业转型升级经验，2022年6月起，南方都市报携手普华永道启动“佛山数智变革”课题研究，并由中国信通院提供学术支持，面向佛山先进制造业，征集佛山企业数智化改革的创新举措，并通过一线调研，深入分析样本案例的创新发展模式，挖掘制造强国、数字强国的“佛山样本”。 本次课题调研和案例征集历时半年，精选38件创新案例入库。从案例来源来看，38件案例覆盖佛山五区，其中顺德区26件，南海区5件，三水区与高明区各3件，禅城区1件。美的集团股份有限公司、蒙娜丽莎集团股份有限公司、辛格林电梯有限公司、广东健力宝股份有限公司等公司均积极参与企业案例申报。 从企业所在行业来看，38件案例涵盖机械装备、家电家具、建陶卫浴、照明、印刷、食品饮料等多个行业。其中机械装备行业10件，家电行业6件，信息技术行服务业5件，陶瓷行业3件，食品饮料行业、建材行业、环保行业、电子设备制造业各2件，家具行业、照明行业、印刷行业、塑料行业各1件；另有2家科研院所入选。 机械装备行业10件案例中，企业主要聚焦打造数字化、自动化、智能化生产车间。如辛格林电梯有限公