资本市场业务通讯

植德资本市场业务通讯 2024年8月总览 —植德律师事务所— 北京|上海|深圳|武汉|杭州|成都|青岛|海口|香港 Beijing|Shanghai|Shenzhen|Wuhan|Hangzhou|Chengdu|Qingdao|Haikou|HongKongwww.meritsandtree.com 目录 境内资本市场3 一．审核动态3 (一)IPO动态3 (二)上市公司再融资动态5 (三)上市公司重大资产重组动态5 (四)上市公司控制权交易动态6 (五)上市公司债券市场动态7 二．监管动态12 （一）市场主体监管动态12 （二）中介机构监管动态12 境外资本市场15 一．新增申报企业15 (一)H股架构15 (二)红筹架构16 二．新增取得反馈意见企业16 三．新增取得监管部门同意上市企业21 (一)H股架构21 (二)红筹架构22 四．新增发行上市企业22 境内资本市场1 一．审核动态 (一)IPO动态 1.新增申报 2024年8月2，未有新增IPO申报。 2．新增上会审核3 2024年8月，新增IPO上会审核8家。其中，沪市科创板2家、深市 创业板2家、北交所4家，具体如下： 申请人 所属行业 申报板块 审核结果 关注问题 思看科技（杭州）股份有限公司 C40仪器仪表制造业 沪市科创板 通过 经销商分散、流动性大的商业合理性问题，主要产品市场空间拓展、经营业绩增长的可持续性问题 江苏先锋精密科技股份有限公司 C34通用设备制造业 沪市科创板 通过 研发能力问题，产品毛利率大幅下滑和未来业绩增长与可持续性问题 黄山谷捷股份有限公 司 C36汽车制造 业 深市创业板 通过 期后业绩与业务成长性 上海毓恬冠佳科技股份有限公司 C36汽车制造业 深市创业板 通过 主营业务成长性问题，人员稳定性、公司治理与内部控制问题 新疆科力新技术发展股份有限公司 B11开采专业及辅助性活动 北交所 通过 原材料更换的影响，境外子公司的内控、资金流水核查、出口退税、报关情况 温州聚星科技股份有限公司 C3829其他输 配电及控制设备制造 北交所 通过 应付票据结算的必要性与合理性，产品质量纠纷、毛利率差异问题 合肥科拜尔新材料股份有限公司 C29橡胶和塑料制造业 北交所 通过 收入增长的真实性和可持续性，原材料采购、成本和费用，毛利率波动及下滑风险，行业地位和创新性问题 江苏天工科技股份有限公司 C3240有色金属合金制造 北交所 暂缓审议 关于业绩增长的可持续性及上市后业绩大幅下滑风险；关于未认定第一大客户为关联方的 1本部分内容限于A股上市公司范围。 2本文“境内资本市场”部分所列示的2024年8月发生的案例具体指2024年8月1日至2024年8月31 日期间发生的案例。 3指证券交易所上市委员会会议审核。 申请人 所属行业 申报板块 审核结果 关注问题 合理性； 3．核发批文 2024年8月，IPO核发批文8家。其中，沪市科创板2家、深市创业板 3家、北交所3家，具体如下： 申请人 所属行业 申报板块 苏州赛分科技股份有限公司 C26化学原料和化学制品制造业 沪市科创板 成都佳驰电子科技股份有限公司 C41其他制造业 沪市科创板 深圳市强达电路股份有限公司 C39计算机、通信和其他电子设备制造业 深市创业板 深圳壹连科技股份有限公司 C39计算机、通信和其他电子设备制造业 深市创业板 浙江蓝宇数码科技股份有限公司 C26化学原料和化学制品制造业 深市创业板 成都成电光信科技股份有限公司 C39计算机、通信和其他电子设备制造业 北交所 安徽中草香料股份有限公司 C26化学原料和化学制品制造业 北交所 常州瑞华化工工程技术股份有限公司 M74专业技术服务业 北交所 4．新增发行上市 2024年8月，新增发行上市9家。其中，沪市主板2家，沪市科创板1 家，深市创业板4家，北交所2家，具体如下： 公司简称/ 股票代码 所属行业 上市板块 募资额 (亿元) 巍华新材603310 C26化学原料和化学制品制造业 沪市主板 15.01 小方制药603207 C27医药制造业 沪市主板 4.98 龙图光罩688721 C39计算机、通信和其他电子设备制造业 沪市科创板 6.17 博实结301608 C39计算机、通信和其他电子设备制造业 深市创业板 9.90 珂玛科技301611 C39计算机、通信和其他电子设备制造业 深市创业板 6.00 国科天成301571 C39计算机、通信和其他电子设备制造业 深市创业板 4.997 佳力奇301586 C37铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 深市创业板 3.75 太湖远大920118 C29橡胶和塑料制品业 北交所 1.241 成电光信920008 C39计算机、通信和其他电子设备制造业 北交所 0.92 (二)上市公司再融资动态 2024年8月，新增上市公司再融资过会6家，具体如下： 序号 发行人简称/股票代码 融资方式 过会/通过审核日4 融资规模（亿元） 1 中信博688408 非公开发行股票 2024年8月1日 11.51 2 天奈科技688116 非公开发行股票 2024年8月6日 20.00 3 英搏尔300681 可转债 2024年8月7日 8.17 4 皓元医药688131 公开发行可转债 2024年8月13日 11.61 5 浙海德曼 688577 非公开发行股票 2024年8月16日 1.71 6 钱江水利 600283 非公开发行股票 2024年8月21日 7.52 (三)上市公司重大资产重组5动态 2024年8月，新增上市公司重大资产重组过会4家，具体如下： 公司简称/ 股票代码 过会日 交易方案 华亚智能003043 2024.08.02 华亚智能拟通过发行股份及支付现金的方式购买蒯海波、徐军、徐飞、刘世严持有的冠鸿智能51%股权，同时向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金。 中文传媒600373 2024.08.09 中文传媒拟通过发行股份及支付现金的方式购买控股股东出版集团持有的江教传媒100%股权、高校出版社51%股权。 思瑞浦688536 2024.08.23 本次交易方案包括发行可转换公司债券及支付现金购买资产和发行股份募集配套资金两部分：（1）上市公司拟向杨小华、白青刚、艾育林、创芯信息、创芯科技等19名交易对方发行可转换公司债券及支付现金收购创芯微100.00%股权；（2）上市公司拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金。 捷捷微电300623 2024.08.30 捷捷微电拟通过发行股份及支付现金的方式向南通苏通集成电路重大产业项目投资基金合伙企业（有限合伙）、南通投资管理有限公司、南通科技创业投资合伙企业（有限合伙）、南通苏通控股集团有限公司、 4指通过交易所上市审核委员会审核或交易所上市审核中心审核的时间。 5指需要交易所并购重组委审议的上市公司重大资产重组和发行股份购买资产。 公司简称/ 股票代码 过会日 交易方案 江苏南通峰泽一号创业投资合伙企业（有限合伙）、南通挚琦智能产业投资中心（有限合伙）购买其合计持有的捷捷微电（南通）科技有限公司30.24%股权，同时向不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金。 (四)上市公司控制权交易动态 2024年8月，新增上市公司控制权交易案例11家，具体如下： 公司简称/ 股票代码 收购方 收购方实际控制 人 变更方式 交易对价（亿元） 华力创通300045 高小离 高小离 解除一致行动协议 不涉及 电工合金300697 信息资本 厦门市国资委 协议转让 11.64 明德生物002932 陈莉莉 陈莉莉 一致行动协议到期 不涉及 群星玩具002575 - - 司法拍卖 不涉及 星帅尔002860 - - 继承 不涉及 中创环保300056 - - 司法拍卖 不涉及 能辉科技301046 - - 终止一致行动协议 不涉及 恒拓开源834415 西藏智航 姜海林 解除一致行动协议、协议转让 0.56 湖南投资000548 - - 国有股权无偿划转 不涉及 科恒股份300340 珠海格力金融投资管理有限公司 珠海市人民政府国有资产监督管 理委员会 向特定对象发行股份 5.84 中曼石油603619 李春第 李春第 股权转让 7.50 本表中的标的股份比例、交易对价均取小数点后两位，四舍五入。 (五)上市公司债券市场动态 2024年8月，新增上市公司债券6发行案例58家，具体如下： 序号 公司简称/ 股票代码 所属行业 主营业务 融资品种 融资规模（亿元） 1 越秀资本000987 J69其他金融 业 不良资产管理、融资租赁、私募基金管理和资本投资 公司债券 12.00 2 奥锐特 605116 C27医药制 造业 特色原料药、医药中间体和制剂的研发、生产和销售 可转换公司 债券 8.12 3 华西证券002926 J67资本市场服务 经纪及财富管理业务、信用业务、投资银行业务、资产管理业务、投资业务以及其他业务 公司债券 20.00 4 第一创业002797 J67资本市场服务 向个人、机构客户提供全方位的金融产品和服务，并从事相关金融产品的自营投资与交易业务 公司债券 12.00 5 中材科技002080 C30非金属 矿物制品业 特种纤维、复合材料、新能源材料的生产和销售 科技创新公 司债券 8.00 6 松原股份300893 C36汽车制造业 汽车安全带总成、安全气囊、方向盘等汽车被动安全系统产品及特殊座椅安全装置的研发、设计、生产、销售及服务 可转换公司债券 4.10 7 东北证券000686 J67资本市场服务 财富管理业务、投资银行业务、投资与销售交易业务和资产管理业务 公司债券 8.00 8 招商港口001872 G55水上运 输业 港口业务、保税物流业务及其他业务 超短期融资 券 20.00 9 上海电力600021 D44电力、热力生产和供 应业 发电厂的开发、运营和管理，业务涵盖清洁能源、可再生能源、综合智慧能源 超短期融资券 26.00 10 桐昆股份601233 C28化学纤维制造业 各类民用涤纶长丝、坯布的生产、销售，以及涤纶长丝主要原料之一的PTA（精对苯二甲酸）的生产，并向上游延伸参股投资浙石化20%股权，形成炼化-PTA-聚酯-纺丝-加弹-纺织全产业链布局 超短期融资券 5.00 11 宁波建工601789 E48土木工程建筑业 房屋建筑工程勘察、设计、施工、安装，市政道路桥梁、园林绿化、城市轨道交通的施工，建筑装修装饰、建筑幕墙的设计、施工及预拌商品混凝土、水泥预制构件等的生 超短期融资券 4.00 6此处所述债券不包括上市公司公开发行的可转换公司债券。 序号 公司简称/ 股票代码 所属行业 主营业务 融资品种 融资规模（亿元） 产、销售 12 赣粤高速600269 G54道路运 输业 高速公路投资、建设、管理及公路附属设施开发经营 中期票据 13.00 13 中国巨石600176 C30非金属 矿物制品业 玻璃纤维及制品的生产、销售 中期票据 5.00 14 滨江集团002244 K70房地产 业 商品房开发 中期票据 6.00 15 海螺水泥600585 C30非金属 矿物制品业 水泥、熟料及上下游产品的生产、销售 绿色中期票 据 15.00 16 光明地产600708 K70房地产 业 房地产综合开发经营、冷链物流产业链 中期票据 6.00 17 河钢股份000709 C31黑色金 属冶炼及压延加工业 钢铁冶炼、钢材轧制，以及钒产品、钛产品的开发、生产和销售 公司债券 5.00 18 国元证券000728 J67资本市场服务 财富信用业务、投资银行业务、自营投资业务、资产管理业务、期货公司业务、国际公司业务等 公司债券 15.00 19 招商蛇口001979 K70房地产 业 开发业务、资产运营、城市服务 公司债券 50.00 20 东方财富300059