01 前言 “大局日坏,吾辈不可不极力支持,做一分算一分,在一日,撑一日。”——曾国藩 讲得是什么呢?外界越来越坏,每天都崩溃,可能睁开眼睛看到的,和脑子里思考的规划全是沟沟坎坎,那么就不做了吗? 不是的! 面对困境,才能发现新的机遇;也只有在困境下,才能看到世界最真实的样貌,反观企业经营中的盲点。 当然,在现实生活中,同一维度,往往是找不到答案的。因此,需要借助电商平台和第三方机构的力量,让出海商家看清,在哪些区域市场还有商机,有哪些方法能够更快地实现增长,在哪些环节是商家经营中容易踩坑的地方…… 基于此,MorketingResearch联合MorketingGlobal结合桌面研究与行业调研的形式,2024年推出此白皮书。与往期白皮书不同的是,本年度白皮书在回顾过去近一年时间内,出海赛道商机和增长潜力的同时,还拆解了平台和品牌的真实案例,将营销的策略打法与本土化的最佳实践路径呈现给读者。 以上是这份报告的初衷,也希望能给身处动荡中的出海商家,提供一些穿越到下一个阶段的线索,让商家们不浪费每个危机,不蹉跎任何一个逆境。 01 寄语 企业出海战略意义是什么?当前全球化格局如何,企业该怎么进行全球化布局? 21世纪的大航海时代,用AI技术和数据赋能品牌是每个出海企业的必经之路。 ——Pacvue泊客电商创始人ZhaohuiTang 品牌出海的战略意义在于通过内容本地化精准打入海外市场,而内容本地化是品牌本地化的最大挑战,它要求品牌不仅要在产品上实现本土化适应,更需在内容创意、营销策略乃至用户体验上做到深度本地化,以克服文化差异带来的隔阂,确保品牌信息有效传达,赢得当地市场的深度认同与忠诚。 ——深圳市出海拍文化传媒有限公司CEO欧阳坚 当前品牌出海已经告别野蛮生长阶段,进入“精耕细作”时期,此阶段我们要深入融入本地化,考虑海外消费者的行为喜好,品牌独立站应该要升级,充分利用生成式AI服务,提高运营流程效率。 ——店匠科技(Shoplazza)中国区市场负责人Jefferson 全球化战略正从单一向多元演进,借助数据洞察,精准把握实时需求,实现品牌价值的深度本土化。 ——EternityX力恒创始人兼CEO吕香凝CharleneRee 品牌出海不仅是市场的拓展,更是将本土优势转化为全球价值的战略选择。通过深度本地化,品牌能够在各市场中实现文化共鸣,推动品牌全球化的长远发展。 ——NativexBusinessPartner黄嘉睿 企业出海的战略意义在于,凭借精准的市场定位和本土化的营销策略,结合创新的广告渠道,在不同市场中构建深厚的本地联系,强化品牌的竞争壁垒与差异化优势,最终实现高转化率与ROI,打造全球市场中的持续增长引擎。 ——OKSpinCMOAlexWang 全球化是品牌超越增长边界的战略选择。多元化、渠道融合的趋势则是品牌全球化的关键。 ——OneSightCEO李蕾 凭借移动互联网势能和供应链势能,中国出海力量拥有巨大的国际化潜力和红利。随着全球化电商与数字媒体的强劲发展,中国企业应更好地覆盖数字媒体、布局社交电商,抓住出海新机遇。 ——钛动科技创始人兼CEO李述昊 一个全球化的企业,仅仅把注意力放在产品和用户层面是不够的。在当地开展业务之后,公司就变成了一家本地的组织,要管理多元文化的团队,协调总部与本地团队的关系,以及主动对接当地监管部门等等。如果不能在各个市场都成为一家真正的本地化企业,那企业的全球化只是空中楼阁。 ——PayerMax联合创始人汪浒 成功的全球化产品一定是由无数的本地化内容叠加而来的。在现在这个崇尚文化多样性的世界,企业复刻过去一元审美的全球化是几乎不可能的。在菲律宾市场像是一个菲律宾的应用,在印尼就像是印尼的应用,到了中东,也不会让当地用户觉得这是一个外国人做的产品,这正是成功实现全球化的产品的样子。 ——茄子科技合伙人王超Jason 生而全球化-从品牌建立的第一天就秉承全球化思维。从设计理念、市场研究、人员搭建、产品开发到营销推广,每一个环节都以满足不同国家和地区消费者的需求与偏好为目标,实现全球范围内的品牌认知和产品渗透。 ——RWS亚太区副总裁陶慧 “唯有出海,方能破局”已成为行业共识,在“新全球化”格局下,出海已成为中国企业寻求高质量发展和新增长点的最优解之一,而从产品出海转型升级到品牌出海,更将成为中国企业制胜海外的必然选择。 ——Snap中国区总经理张晰 亮点内容 1 企业全球化的“两大现象”与“五大挑战”及应对方案 2 2023年11月-2024年8月出海企业投融资名录及行业发展趋势 3 出海企业融资的“五”大趋势 4 2024年企业出海潜力市场洞察、潜力品类洞察、潜力消费者洞察 5 企业出海营销,实现品效销兼顾的“六”个打法 6 本土化与品牌化共振图谱与策略打法 05 前言 P01 寄语P02 Part1行业现状篇 第一章跨境电商市场现状P08 第二章企业出海发展“两”大现象 P13 第三章品牌出海“五”大挑战P16 Part2企业出海趋势篇 第四章:2023.11月-2024.8月出海企业获融资名录P25 第五章:出海企业融资“五”大趋势 Part3赛道机会洞察篇 P30 第六章:潜力之境P37 Part4策略打法篇 第七章:营销的“六个打法”P52 Part5深度本土化&全球化篇 第八章:本土化与品牌力共振P63 附录一:调研品牌名录P71 附录二: Morketing2024品牌全球化生态图P79 免责声明 P80 关于我们 P81 目录 06 07 Part1 行业发展篇 第一章:跨境电商市场现状 从全球视野来看,跨境电商仍保持着旺盛增长的生命力,据全球知名技术研究与市场咨询公司Forrester的最新报告,全球网络零售额预计将从2023年的4.4万亿美元增长到2028年的6.8万亿美元,复合年增长率为8.9%。 其中,在亚太地区,包括中国在内的前五大国家/地区的在线零售额将从2023年的2.2万亿美元增至2028年的3.2万亿美元,美国的电子商务销售额将在未来5年增加 6000亿美元,达到1.6万亿美元。拉丁美洲、西欧和东南亚的新兴市场也将推动电商市场增长。 具体到国内市场,2023年-2024年,跨境电商出口规模仍保持稳定增长,同时跨境电商业态愈加成熟与完善,无论是产品的生产,还是产品的运输,以及产品的售卖模式和数智营销的应用,都更加体系化。不过在这个过程中,跨境市场也陷入了“动荡频繁”的时期,各种不同的政策和玩法出现,加剧了出海玩家的竞争,使得跨境电商市场也开始越来越“内卷”。 现状一 跨境电商市场规模仍在持续增长 从海关总署2022年-2024年上半年出口数据来看,2023年上半年我国出口为11.46万亿元,2024年上半年,则达到12.13万亿元,同比增长6.9%。虽同比增长有所放缓,但出口总额仍然保持增长态势。 数据来源:海关总署,制图:MorketingResearch 同时在产品结构上,这几年依旧以机电产品为主,且持续上涨,今年上半年出口数更是占总出口比重近六成。 更进一步来看,今年上半年自动数据处理设备及其零部件、集成电路和汽车出口增长迅速。例如,集成电路出口增长25.6%;汽车出口增长22.2%。 这些产品出口量的增长,也代表“中国在高端制造业领域的竞争力不断提升”。 现状二 跨境电商业态越来越成熟,且“市场、产品、渠道”等方面越来越多元化 在中国制造业竞争力不断提升的过程中,MorketingResearch分析发现从「市场规模」「、政策扶持」、「商业模式」、「产业业态」、「技术应用」方面来看,整个跨境电商业态已经越来越成熟。 制图:MorketingResearch 首先在市场规模层面,如上所述保持持续增长,同时中国企业在出海市场的选择上变得更加多元,从欧美等传统市场,逐渐向拉美、东南亚等新兴地区拓展。当市场选择变多,加之不同市场消费者需求的不同,使得出海品类也呈多元化发展。比如,OneSight在调研中提到的因为短视频而爆火的“三蹦子”,以及依靠冥币达到几十亿年产值的河北米北庄。 其次在政策扶持层面,各省持续加大力度。从跨境电子商务综合试验区到地方政府促进,跨境电商已连续11年被写入政府工作报告。比如山东省发布了《山东省跨境电商跃升发展行动计划(2023-2025年)》。MorketingResearch观察到除广东省外,中国其他省份在跨境电商层面也在积极发力。 而在商业模式上,电商平台的玩法、模式多元化。包含模式上有直播电商、社交电商、独立站等;玩法上新推出全托管模式等。 在产业生态层面,一方面中国跨境企业增多,我国出口跨境电商主体超过12万家。中国供应链竞争力持续提升,物流体系完善(1800多个跨境电商海外仓分布全球)服务能力提升。另一方面在服务上已经形成支付结算、物流配送、营销推广和数据分析的企业经营闭环。 最后善用技术应用。比如通过数智化提高营销效率和效果转化;利用人工智能实现高效服务等。 总之,随着跨境电商业态越来越成熟,“市场、产品、渠道”等方面选择也变得越来越多元化。 现状三 市场动荡频繁,跨境电商市场也开始“内卷” 但也正是多元化,导致跨境电商市场“竞争加剧”。 多元化背后意味着玩家增长。原来出海企业大多为中小卖家,现在是大量不同行业的头部品牌玩家也开始盯上出海市场香饽饽,纷纷加码出海市场,并把全球化列为最核心的企业战略。 玩家变多,这就导致流量成本会上升,部分企业要么开始拼性价比,要么就得做好品牌化,总之企业经营出海市场的难度和门槛实际在变高。同时近几年,因为消费者需求快速变化,全球经济周期不同步,以及受各国贸易政策影响,加之出海全球竞争对手增加等因素的叠加,导致出海环境较为动荡。 而在以上形式下,跨境电商市场也逐渐“内卷”。而这也正如蓝标传媒在调研中所述的观点,如今的跨境电商市场是“品牌化+流量化+玩家增多+渠道多=钱难赚”。因此,品牌需要不断提升自身竞争力,才能在2024年-2025年实现更好的企业增长。 TA怎么看 内容+供应链。有这两种能力的企业会有空间。 傲创: 近一年,跨境电商行业机会活跃,但在快速发展的背景下,整体市场已经逐渐从「野蛮生长」进化到「精耕细作」。在迭代之间,BIGOAds看到「内卷化」和「本土化」成为了两个关键趋势。 「内卷化」的主要表现为价格战的升级。随着全球经济增速的放缓,消费者的购买力下降,导致了对价格更加敏感。同时,新兴电商平台的涌现进一步推高了市场竞争的压力,不仅影响了卖家的利润空间,也对供应链上的工厂生产造成了影响,迫使企业在价格上不断压缩,以维持竞争力。 而「本土化」则是指商家为了适应不同市场的需求,需要对产品、服务和营销策略进行本地化调整,从而更好地融入当地市场,通过有针对性地满足消费者需求和偏好,提升品牌的市场渗透率和忠诚度。例如,瞄准当地市场目标用户聚集的社交媒体或应用,比如通过BIGOAds在短视频平台Likee或社交应用imo中进行精准投放,就是品牌本土化战略的一部分。 BIGOAds: 2024年跨境电商是一个内卷和动荡的现状。 泊客电商: 今年现状用两个关键词来形容就是:多元化和灵活应变。 首先市场、产品和渠道呈现多元化。市场多元化:近一年来,跨境电商市场呈现出多元化的趋势,不仅局限于欧美等传统市场,还逐渐向东南亚、拉美、中东和非洲等新兴市场扩展。产品多元化:随着全球消费者需求的变化,跨境电商的产品种类也越来越丰富;渠道多元化:除了传统的电商平台,如亚马逊和eBay,越来越多的企业开始通过社交媒体、独立站点以及本地化平台进行销售和推广。 其次灵活应变。供应链的灵活性:全球疫情的影响导致供应链不确定性增加,企业必须具备更高的供应链管理能力;营销策略的快速调整:随着消费者行为的快速变化,跨境电商企业需要迅速调整营销策略,从传统广告到数字营销,从大规模促销到精准化投放,企业