2024年现制茶饮行业研究报告

2024年 现制茶饮行业研究报告 2024年9月 MobTech研究院出品 1 ©2024MobTech.Allrightsreserved. 本报告核心观点 | 行业现状： •现制茶饮进入4.0阶段，健康属性拉满；市场规模呈快速上升趋势，下沉市场增速明显 •茶饮客单价承压，但门店仍在加速扩张，原叶茶市场受市场认可 消费者洞察： |•现制茶饮消费者中，男性增长显著，占50.9%；00后占比最高，达34.9%；学生、职员占比较多，收入主要集中在5001-8000元 •四成人群每周喝1-2次，单价10-15元接受度最高 | 竞品分析： •头部茶饮企业均采用加盟为主的商业模式，沪上阿姨、蜜雪冰城前期投入相对较低 •为保障高速扩张的原料供给以及产品质量，茶饮品牌均已布局较为完备的供应链，覆盖采购、生产、仓储、物流四大环节 | 发展趋势： •出海将成为中国现制茶饮品牌的第二增长曲线 •轻乳茶、高香茶成新宠，年轻消费者对茶饮风味要求更多元 •蕴含创意与巧思的IP联名，才能得到消费者认可 1 现制茶饮市场现状 录 CONTENTS 目 2 现制茶饮消费人群洞察 3 现制茶饮竞争格局 4 现制茶饮未来发展趋势 现制茶饮主要由茶或茶汤为原料，添加牛奶、水果、谷物等添加物，并现场加工制作成茶饮。 其按原料分，可分为原叶、奶茶等不同类型 现制茶饮定义 现制茶饮 现制茶饮是以茶或茶汤为原料，添加乳、乳制品、新鲜水果、谷物、新食品原料等食品和食品添加剂，添加或不添加茶顶，经过现场加工制作的液体或半固体或固液混合物，供消费者直接饮（食）用的产品 ——现制茶饮分类—— ——现制茶饮组成—— 原料 添加物 … 原叶茶饮：现场加工制作的原叶茶饮 传统奶茶：以原叶茶饮和（或）茶汤、奶或奶制品为原料，添加或不添加糖、盐及其他食品，不添加固体饮料，采用传统工艺加工烹制的液体或固液混合物 调制奶茶：以原叶茶饮和（或）茶汤为原料，加入固体饮料和（或）其他食品，现场加工制成的液体或固液混合物 调味茶饮料：以水为原料，加入二氧化碳等食品添加剂和（或）其他食品，现场加工制成的液体或固液混合物 新茶饮：以原叶茶和（或）茶汤、水果、现榨果蔬汁、原榨果汁、果汁、蔬菜汁、蔬菜、乳制品中一种或多种为原料，添加或不添加其他食品，不添加固体饮料，经现场加工制成的液体或固液混合物 其他现制茶饮：除上述现制茶饮之外的其他现制茶饮 现制茶饮按照原材料进行分类，分为原叶茶饮、传统奶茶、调制奶茶、调味茶饮 料、新茶饮和其他现制茶饮 现制茶饮产品种类进一步细分，食材原料更加丰富，并强调真奶、真茶的健康属性 现制茶饮行业发展历程 •奶茶粉末为主，冲水勾兑 •茶末茶渣或普通茶叶作基底 茶，奶精粉勾兑 •天然优质原料萃取冷萃茶、冰滴茶等，加入新鲜水果、 鲜奶等配料 •产品种类更加细分，食材原料更丰富，并强调健康属性 •小型街边店为主，3-5㎡，线 下售卖 •连锁街边店为主，15-20㎡， 以加盟模式扩张 •优质品牌店+连锁街边店线上线下全场景覆盖，多分布于商圈周围， 50-200㎡ •开放加盟、拓展海外市场等进一步抢占市场 •基本无品牌意识，产品销售为主 •连锁概念为主，侧重产品本身，本土品牌特色不显 •注重个性化品牌IP打造及跨界联名，本土新品牌层出不穷 •品牌注重私域运营，开始实 施会员计划 •10元以内 •10-20元 •10-20元 •5-30元 •自动化程度低，人工操作为主 •自动化程度提高，人工+机器搭配 •自动化程度进一步提高，注重数字化运营 •数字化赋能各经营环节 原料及制作 店铺及布局 品牌打造产品价格自动化程度 1.0茶饮粉末调制阶段2.0传统连锁茶饮阶段3.0新茶饮阶段4.0健康原叶鲜奶阶段1995年以前1995-20152016-20232023-至今 截至2023年，现制茶饮市场规模已近2500亿，年复合增长率达25.2%，预计到2028年将 超5000亿；从城市线级看，三线及四线以下城市的现制茶饮店市场增长迅速 现制茶饮市场规模 2018-2028E按类型划分的中国饮品店行业市场规模 （十亿） 现制茶饮现制咖啡其他 2018-2028E按城市等级划分的中国现制茶饮店市场规模 CAGR2018-2023 CAGR2024E-2028E 四线及以下 28.0% 15.0% 三线城市 34.4% 18.0% 二线城市 20.6% 15.0% 新一线城市 19.3% 14.2% 一线城市 16.8% 11.4% 四线及以下城市三线城市二线城市新一线城市一线城市 CAGR2018-2023 CAGR2024E-2028E 现制茶饮 25.2% 15.4% 现制咖啡 24.0% 18.4% 其他 5.4% 4.0% 80.5 45 02.9 90.5 47.3 03.7 53.4 07.8 69.3 38.5 4 33 111.7124.3122 2018201920202021202220232024E2025E2026E2027E2028E2018201920202021202220232024E2025E2026E2027E2028E 茶饮新品的不断开发以及品牌营销能力的增强、居民可支配收入及城镇化率的提升以及线上 点单和外卖配送服务的普及等均对茶饮市场的快速增长起驱动作用 现制茶饮发展驱动力 现制茶饮产品开发及品牌营销能力增强 居民可支配收入及城镇化率提升 外卖服务及小程序线上下单的发展 不断变化的市场需求催生现制茶饮品牌加大产品研发 和品牌营销力度： •产品研发方面，通过将不同茶底与不同原料搭配推出种类繁多的产品，从而满足消费者对新配方和口 味的追求； 随着中国居民可支配收入和城镇化率的不断提高，消费者对食品和茶饮的口味和品质都有了更高要求，茶饮店为了迎合市场需求，在茶饮的原料和配方等方面一直不断推陈出新，带动了中国现制茶饮行业的蓬勃发展 越来越多消费者选择使用线上小程序订购餐饮和日常生活用品，中国现制茶饮店也因此催生出多种产品销售渠道。中国现制茶饮店市场外卖零售额已由2018年的297亿元增至2023年的1391亿元，CAGR为36.2%，占总零售额的56.3%。外卖服务和线上点单系统的快速 中国全年人均可支配收入 （万元） •品牌营销方面，通过推出文创、动画、主题IP形象 塑造以及在热门综艺、电视剧中露出等措施，增强 对消费者的吸引 2.823.92 20182023 中国新一线城市和二线城市全年人均可支配收入 二线新一线 发展促进了现制茶饮店销量的增加，推动了整体市场的扩大 2018-2028E按堂食及外卖划分的中国现制茶饮店市场 的市场规模及市场份额 堂食（十亿元）外卖（十亿元）外卖市场份额（%） 71.7%75.2% 中国城镇化率 59.6%66.2% 20182023 2023 2018 4.98 5.50 3.49 4.06 36.9%38.7%43.1% 49.4%53.9%56.3% 60.6%65.0%68.4% 2018201920202021202220232024E2025E2026E2027E2028E 2020，全国茶饮品牌人均消费价位20元以上占32.7%，到2023年已降至3.6%，而10元以 下则从7.1%快速跃升至29.6%；但茶饮门店的扩张仍在继续，原叶茶产品受市场认可 现制茶饮行业现状 全国茶饮品牌人均消费价位占比分布 10元以下10-15元15-20元20-25元25元以上 2024年H1现制茶饮品牌开店情况 净增门店量门店规模增速 33.0% 27.2% 11.4% 8.1% 30.8%40.2% 32.7% 12.6% 20.1% 7.1%9.5% 0.9% 24.4% 52.4% 18.7% 79.0% 15.4% 3.6%2.8% 0.8% 3.6% 2500 2000 1500 1000 500 0 -500 -1000 扩张品牌关键词：原叶茶、 柠檬茶、鲜奶茶 97.2% 闭店品牌关键词：烧仙草、果酱、果浆 120.0% 100.0% 80.0% 60.0% 40.0% 20.0% 0.0% 蜜雪冰城 霸王茶姬柠季手打柠檬茶 沪上阿姨甜啦啦 古茗益禾堂 喜茶茶百道奈雪的茶乐乐茶 林里手打柠檬茶 察颜悦色悸动烧仙草 1点点 7分甜黑泷堂coco都可 书亦烧仙草 -20.0% -40.0% -60.0% 29.6% 51.4% 2020202120222023 现制茶饮自2012年以来共经历真材实料、配方透明以及树立健康茶饮标准三个阶段，三个 阶段的发展离不开消费者健康意识的觉醒 20 12 喜茶 率先使用真奶、真茶推出芝士茶，改变以往使用植脂末、速溶茶粉冲泡奶茶的做法 现制茶饮健康化进程 热量公布 配方透明化 20 24 喜茶 霸王茶姬 奈雪的茶 霸王 茶姬 喜茶喜茶 乐乐茶 霸王茶姬 喜茶 邀请帕梅拉担任健康推荐官 官宣郑钦文担任“健康大使” 升级有机奶 发布果茶控糖宣言，全面展开控糖行为 推出使用低GI糖原料的产品 首创低GI标识，公布首批产品GI值 在上海门店推行“营养选择”标识 在上海全门店全产品推行“营养选择”标识 发布四真七零健康茶饮标准 使用天然代糖甜菊糖，降低热量 喜茶 20 18 营养选择标识 真奶 健康标准 20 控糖 奈雪的茶 喜茶 霸王茶姬 使用罗汉果糖代替其他糖 发布《现制奶茶品质奶原料使用倡议》，呼吁全行业使用真奶，拒绝植脂末升级三0标准：茶底0添加香精、牛乳0奶精、整杯0反式脂肪酸 22 喜茶 推出3.8源牧甄奶，发布《真茶使用标准》，呼吁全行业拒绝香精茶 喜茶发起新茶饮行业首个“千万真奶补贴” 书亦烧宣布“全系0奶精，好料更健康” 仙草霸王首创“热量计算器”，一键查询产品热量值茶姬 茶百道宣布降糖，公布产品检测报告 喜茶 公布全部产品配方原料、原料溯源、营养成分信息，推动行业进入配料表时代 真原料无添加 脱脂、低脂 20 健康大使推广鲜果23 现制茶饮行业健康化“热词” 数字化管理技术已覆盖现制茶饮行业的供应链、营销与运营及产品开发等环节，帮助管理者 降低运营成本，更科学、更全面地进行产品研发，更精准地获客与拉新 数字化赋能现制茶饮 人 消费者画像及消费偏好等数据 消费者 精准获客、拉新促活会员 供应链数字化 •分析历史销售数据以开发有效采购计划； 订单管理系统 •存货水平实时可视化及自动订单提醒降低产品短 缺或积压风险； 运输管理系统 •选择最佳配送路线，降低运输成本和配送时间； •监控运输车辆的储存温度和状态，确保配送质量； 供应商关系管理 •简化供应商筛选、表现监督、评估及开票流程； •提供与可靠供应商建立长期合作伙伴关系的洞察； •通过微博、微信、小红书、抖音、哔哩哔哩、快手等大众熟知的主流社 数字化 运营 场货 品牌及营销数字化 产品开发数字化 交平台推出茶饮营销活动； •通过直播及品牌营销吸引消费者； 建立风味资料库 •为水果产品及特色农产品建立包含权威资源资料的全面数据库； 门店原材料 产品生命周期测算系统 •建立产品生命周期模型，帮助成本管理和定价流 程数字化，并辅助确定最优价格范围； 经营数字化 •大数据分析助力门店选址及营销策略优化；线上下单增加现制茶饮的触达并拉动需求 •通过整合支付、物流以及仓储系统，建立综合订单履行系统，将存货、产品选择、下单、付款和配送的流程简化，确保整个订单履行过程的顺畅无误 录 CONTENTS 目 1 现制茶饮市场现状 2 现制茶饮消费人群洞察 3 现制茶饮竞争格局 4 现制茶饮未来发展趋势 年轻人为主力人群，男女皆爱茶饮 在现制茶饮消费者中，男性增长显著，占50.9%；00后占比最高，达34.9%；学生、职员占 比较多，收入主要集中在5001-8000元 现制茶饮消费者基本画像 性别分布 49.1% 50.9% 年龄分布 职业分布 学生国央企/事业单位/政府公职