海缆专家交流20240926

海缆专家交流20240926_导读 2024年09月26日21：25 关键词 欧洲海底电缆海上风电电力互联油气十四五规划中国江苏广东宝盛新能源亚洲英国东南亚高压直流NKT 麦克森XXLCC摩洛哥英国GTR 全文摘要 中国海底电缆行业，在面对开工和运输等短期挑战后，凭借中天、东方和亨通等企业的稳定表现，展现出良好发展前景，尤其在海上风电、电力互联和油气三大应用场景中，海上风电市场最大。未来十年，全球海风和电力传输领域需求预计超过2000亿欧元，海缆行业增长主要来源于海上风电和电力互联。中国企业中标欧洲海上风电项目情况显示，虽然面临成本和运输挑战，但通过技术、管理及社会责任能力提升，可在国际市场上获得增长。 海缆专家交流20240926_导读 2024年09月26日21：25 关键词 欧洲海底电缆海上风电电力互联油气十四五规划中国江苏广东宝盛新能源亚洲英国东南亚高压直流NKT 麦克森XXLCC摩洛哥英国GTR 全文摘要 中国海底电缆行业，在面对开工和运输等短期挑战后，凭借中天、东方和亨通等企业的稳定表现，展现出良好发展前景，尤其在海上风电、电力互联和油气三大应用场景中，海上风电市场最大。未来十年，全球海风和电力传输领域需求预计超过2000亿欧元，海缆行业增长主要来源于海上风电和电力互联。中国企业中标欧洲海上风电项目情况显示，虽然面临成本和运输挑战，但通过技术、管理及社会责任能力提升，可在国际市场上获得增长。同时，电力互联市场挑战与机遇并存，欧洲高压直流市场虽竞争激烈，但中国企业在亚洲市场仍具优势。建厂策略上，需考虑政治关系、成本、供应链及本土合作机会等因素，以增强竞争力和把握市场机遇。 章节速览 ●00：00中国海底电缆行业的现状与未来展望 在经历了一些担忧后，中国海底电缆行业，以中天、东方和亨通等企业为代表，展现了相对稳定的格局，且被看好具有较好的发展前景。虽然短期内面临开工和运输等方面的挑战，但随着十四五规划的推进，行业有望迎来更多机遇。专家指出，海上风电、电力互联和油气三大应用场景中，海上风电目前是最大的市场。未来十年，全球海风领域和电力传输领域的需求预计分别达到12万公里和8万公里，总投资规模将超过2000亿欧元。这表明，尽管油气领域的增长空间有限，海上风电和电力互联将是海底电缆行业的主要增长点。 ●05：20中国企业海风发电与电力互联的未来机遇 欧洲和亚洲是中国企业海风发电的主要关注区域，其中亚洲包括韩国、越南、菲律宾、印度和墨西哥等国家。亚洲除中国外的海风装机容量预计在未来几年内将显著增长。欧洲的海风装机量预计在未来几年内也将有显著增长，显示出对中国企业而言是一个重要的市场机会。电力互联方面，欧洲和东南亚是目前全球最主要的集中区域，而东南亚的跨国电力交易需求正在快速增长，尤其是基于新能源开发的需求。预计到2030年，东南亚的电力互联项目总金额将达到至少25到30亿美金。 ●11：02全球海底电缆市场供需分析与中国企业机遇 欧洲海底电缆生产主要集中在六大企业，但产能多用于海风直流项目和电力互联，无法满足高压交流电缆需求。中国企业2023年在欧洲市场中标额显著提升，反映出欧洲对高压交流电缆的迫切需求。同时，亚洲企业在国际项目中也扮演重要角色，显示全球海缆市场多元化竞争格局。欧洲和美国新建工厂计划，预示着未来海缆市场将持续扩张。 ●18：02全球海底电缆产能扩张及供需预测 专家详细介绍了全球范围内新建海底电缆工厂的进度及产能释放时间，指出从2024年到2028年，全球海底电缆产能仍将紧缺。预计到2028年，随着新增产能的释放，供需失衡情况将得到缓解。此外，还对后续十年全球海底电缆的市场需求进行了预测，指出电力互联、海上风电等领域的增长需求，以及油气输送领域的稳定需求，将共同推动全球海底电缆市场的发展。 ●24：16海外海缆项目招标流程与竞争力分析 讨论了海外电力互联和海上风电项目的招标流程及中标因素。海上风电项目在欧洲和亚洲有显著增长，招标过程规范，强调供应商的资质审查、技术商务能力、社会责任和绿色低碳体系。电力互联项目虽规划性较弱，但同样有明确的开发节奏。中国企业需提升技术、管理及社会责任等方面的能力，以在国际市场上与欧洲企业竞争，单纯的价格优势难以确保中标。 ●34：26中国企业中标欧洲海风项目预期分析 专家详细分析了中国企业中标欧洲海上风电项目的情况及预期，指出由于运输距离和成本，中国企业难以在亚洲市场占据主导地位。预计到2025年，中国企业海外中标项目总额可能达到20亿美金，反映了企业在国际市场增长明显。同时，专家也考虑了未来三年乃至更长远的发展，指出中国企业在全球市场的竞争力，尤其是亚洲和中东地区，仍保持较强优势。 ●39：43中国电力互联市场突破策略与机会 专家分析了中国企业在电力互联市场面临的挑战，特别是高压直流电力互联项目中与海外巨头的竞争劣势，包括技术、船舶资源和地缘政治因素。建议重点关注亚洲市场，利用距离优势和成本优势，提升船舶资源，以增强在高压直流电力互联项目中的竞争力。 ●44：42欧洲高压直流项目布局及产能规划讨论 讨论了欧洲高压直流市场的潜在机会与挑战，指出尽管难度较大，但国内企业正积极跟踪并参与1至2个相关项 目。强调了项目开发规划的重要性，以及根据业主招标时间线来规划参与的策略。提及了目前跟踪项目的体量和进展阶段，特别指出已进入澄清阶段的项目中标概率较高。此外，探讨了在欧洲建厂的考量因素，包括地缘政治、项目可行性、投资规模和选址等，并提到已有企业在意大利进行投资布局。 最后，讨论了施工船的规划和对比国内外毛利率水平的考量，尤其是建厂后对毛利率可能的影响。 ●52：56全球视角下的海南建厂与投资机会讨论 讨论集中在考虑在海外尤其是欧洲建厂的决策因素上，包括政治关系稳定性、成本考量、本土政策及需求、供应链条件和毛利情况。强调了政治关系、成本优势、本土合作机会以及供应链的可靠性对投资决策的重要性。同时，提及了海南三强企业的发展潜力，并强调了全球海缆需求旺盛带来的机遇。 问答回顾 发言人问：国内海缆行业目前的格局如何？ 发言人答：国内海缆行业由中天、东方和亨通等企业代表，格局相对稳定，没有出现预想中的恶化。过去两年，尽管地产项目影响了行业表现，但整体形势良好。 发言人问：这些海缆公司目前的估值情况如何？ 发言人答：尽管当前受江苏开工和广东航道运输等因素影响，导致市场推动力不足，但考虑到十四五规划即将完成，这些问题有望得到解决。因此，这些公司的估值仍值得高度重视，我们非常看好该领域的发展前景。 发言人问：海缆的主要应用场景有哪些？在油气领域，海底电缆的需求情况如何？ 发言人答：海缆主要应用于海上风电、电力互联（跨国电力输送和岛屿间互联）以及油气三大领域。油气领域对海底电缆的需求较为有限，主要是供货，增长空间有限，但鉴于油气行业的稳定性和中国企业在北欧市场的供货情况，预计未来对海底电缆的需求仍将持续。 发言人问：未来十年全球海风和电力互联领域的海缆需求总量预估是多少？未来十年全球海风领域和电力互联领域的总投资规模预计为多少？ 发言人答：预计未来十年全球海风领域内电缆和输出电缆需求量总计约为12万公里，而电力互联需求总量在8万公里左右，两者的总计需求量约为20万公里。全球海风领域未来十年总投资规模约为1260亿欧元，电力互联领域的总投资规模约为870亿欧元，两者加起来超过2000亿欧元，即约1.5万亿人民币体量。 发言人问：欧洲海上风电市场规模及对海缆的需求情况如何？ 发言人答：根据全球风能协会、Euro等机构的预测，欧洲海上风电市场规模将在未来几年显著增长，预计到2030年装机容量将达到23个G瓦，每年价值量约为4.5亿欧元/每G瓦，对中国企业的电缆供货和施工需求拉动明显。 发言人问：中国企业主要关注哪些海上风电区域市场？ 发言人答：中国企业主要关注欧洲和亚洲两个区域，尤其是韩国、越南、菲律宾、印度和墨西哥等国。其中，预计未来3到4年，亚洲区域尤其是中国的海上风电装机容量会有显著增长，欧洲市场也将持续拉动中国企业电缆的需求。 发言人问：电力互联领域中，欧洲和东南亚的市场特点分别是什么？ 发言人答：电力互联领域中，欧洲是目前主导全球市场，尤其在跨国电力输送方面。东南亚市场虽然起步较晚，但近年来出现了跨国电力交易需求，尤其是以新能源开发为背景的需求，未来发展前景看好。 发言人问：新加坡能源管理局（EMA）当前新能源电力需求情况及临时开发许可情况如何？ 发言人答：新加坡的新能源电力需求从过去的四个G瓦增长到了六个G瓦，并已给六家或七家企业颁发了4.6G瓦的conditionalapproval（临时许可或转正许可），还有一部分（1.4G瓦）正在继续发放中。 发言人问：新加坡的新能源项目主要以交流还是直流为主？有哪些计划中的高压直流项目？对于欧洲市场来说，目前最紧缺的是哪个类型的电缆项目？ 发言人答：目前颁发的更多是以交流为主的项目，但同时也在规划从澳大利亚、东马、越南、柬埔寨等方向的高压直流项目，并预计在27到28年左右开始招标，这些交流项目的总体量至少在25到30亿美金。未来还有大量的高压直流并网发电计划。目前欧洲市场最紧缺的是交流高压电缆项目，尤其是150千伏以上的高压交流海缆项目，同时也在寻求直流电缆项目的合作机会。 发言人问：欧洲目前有哪些主要的海缆海底电缆生产企业，以及他们的产能分布情况？ 发言人答：欧洲有六家主要的海缆海底电缆生产企业，包括NextsonprismanMPT等三家知名公司，以及希腊的andcable和英国的GTR、荷兰的TKF。其中，GTR和TKF仅限于生产132千瓦以下或中低压海底电缆；而其他三家能生产高压交流和直流电缆，其中NKT和MPT主要服务于高压直流市场。 发言人问：中国企业近几年在欧洲市场上的中标情况如何，特别是在高压交流项目上的表现？发言人答：2023年中国企业在欧洲市场的中标金额达到了9亿美金，其中超过90%的项目为高压交流项目，且在手订单达到百亿欧元规模，这表明中国企业在此领域的竞争力显著增强，特别是在高压交流电缆项目上的表现优于欧洲本土企业。 发言人问：对于未来几年内新建的工厂产能扩建情况以及它们对全球供给格局的影响？ 发言人答：预计在未来几年内，这些新建的七家工厂（包括英国和美国的工厂）将完成硬件建设，但由于生产高压电缆技术门槛较高，真正实现产品出货可能需要一定时间。这些新建工厂的投产将对全球海缆供给格局产生一定冲击，但具体影响程度还需结合市场需求和产能实际利用率等因素综合评估。 发言人问：对于海底电缆产品，老厂有资质和报告，但在新厂建成后是否可以直接获取这些资质？发言人答：不可以，老厂的资质不能自动转移至新厂。针对新工厂，需要重新进行一套资质认证，包括形式实验报告和预鉴定报告。 发言人问：完成一次形式实验和预鉴定实验所需的时间分别是多久？如果在27年底建设完成新厂，那么何时才能具备参与市场投标的资质？ 发言人答：形式实验一般需要6到8个月的时间，而预鉴定实验（PQ实验）则需要一年半以上的时间，至少要经历365个循环。即使新厂在27年底或28年初建成，由于资质认证所需的一年半时间，真正具备市场投标资质的节点会在28年二季度末或年中，这意味着产能释放应该在28年全部完成。 发言人问：从24年到28年，整个产能供给状态如何？ 发言人答：在这个时间段内，由于新厂需要进行资质认证，产能供给会非常紧缺。预计到28年随着工厂投产，供需失衡情况将得到缓解。 发言人问：目前欧洲六家企业的理论产能是多少？如果这七个工厂完全释放产能，全球交付能力会增加多少？ 发言人答：目前六家欧洲企业的理论产能约为1万到1.2万公里/年。如果6到7家工厂完全释放产能，预计每年全球交付能力将增加6000公里以上，从1万公里提升至1.6到1.7万公里/年。 发言人问：全球每年对于海风、电力互联和油气的总体需求是多少？ 发言人答：全球每年对于海风的需求预测约为2万公里，加上