海缆专家交流纪要–20221209

【问答环节】Q：在“十四五”期间，新企业的进入会影响海缆价格吗？ A：在生产上，是从低电压等级的产品开始生产，再慢慢向高电压等级产品去生产。 从这方面来说，目前新进企业在未来几年对现有海缆企业形不成竞争，要形成竞争也可能是在“十四五”末或在下一个5年里。所以，海缆产品的竞争格局相对较稳定，价格也较稳定。 “十四五”期间不会降价：目前竞争格局不太会变，且从整体供需关系上看，预计从2023年开始，很多风电开发会进入另外一个高潮，慢慢会呈现较稳定的增长。 在供需相对平衡，竞争格局不变的情况下，价格可以维持一段时间。 明年的价格水平（见表1）：基本可以维持在现在的价格水平上，不同产品可能有不同价格。 表1：2023年海缆产品平均价格水平预计海缆产品平均价格（万/公里）中压海缆（35kV）150高压海缆（220kV）450～600超高压海缆 （330kV）900多超高压交流海缆（550kV）1200～1300Q：一些新进的二线企业想做500kV、330kV这种高电压等级要到什么时候？他们需要解决的核心问题是什么？ A：330kV和500kV的产品：生产厂家只有海缆的头部三家企业——中天科技、亨通光电、东方电缆。 l青岛汉缆和中航宝胜：想做330kV和500kV的产品，但是做这些产品需要一定的技术积累，这两家的技术积累还处于一个较原始的阶段，与头部三家企业的技术积累差距在两三年内可能没法弥补。 在中航宝胜和青岛汉缆具备生产能力后，头部三家可能会在招投标中当中设置一些其他的门槛和对业绩方面的要求。所以，这两家企业要进入到行业，在2～3年内不太可能。 更高电压等级的像500kV的产品：二线企业的差距会更大，头部三家也并不是都完全有能力去生产。 其中涉及到技术、生产设备和生产工艺方面的一些原因，包括一些特有技术，像500kV的软接头技术，这个技术目前为止能掌握的较好的只有一家，其他几家在这个技术上面都有欠缺。 所以，针对500kV的产品，对于其他的一些企业，差距可能更大一些，3～5年都不一定能够实现跨越。Q：电压等级是不是跟离岸距离有关系？ 只有阳江的一些风场会用500kV的海缆。 A：电压等级跟两个方面有关：1）离岸距离。 距离越远，为了减少输电过程当中的损耗，会选择更高电压等级的海缆。一般情况下，行业里默认离岸距离超过80公里，就会选择直流海缆。2）单个风场的容量。 高容量的风场更需要高压海缆。 Q：2023年10%的交货是高电压等级的，90%的产品在产品制造跟技术上，是不是明年从拿订单的角度来说，基本上看各厂家的区位优势，它的车厂产能布在哪儿，就谁来拿单，不存在所谓的技术标或者价格标的问题？ A：目前，现有几家头部海缆企业跟中间海缆企业里，在220kV及以下的海缆上，技术和生产基本没有差异。 明年拿订单，可以通过区位优势来拿：1)中天科技：在江苏省南部区域、山东省东营以及广东省汕尾有优势，针对220kV和35kV的海缆产品有较大优势。 2)东方电缆：主要集中在浙江和广东省阳江市。区位优势通过综合评标的方式存在。 招标过程中，有技术标、价格标和商务标三部分。 通过这种模式，避免了最低价中标的一个直接竞争的结果。 否则，某一个项目在江苏区域，如果是最低价中标，那么价格最低的就可以拿到标，区位优势也就不存在。 Q：柔性直流输电的时候，是使用几根线芯？A：在正常的直流海缆输电过程中，它是需要2根海缆的：一根正极，一根负极。 直流海缆较好的特点：在两根海缆里其中一根出现损坏的情况下，另外一根能够维持一部分输电，但是效率会降低，只有一部分的效率存在。 Q：交流输电跟直流输电的每公里线损的差别是多少，交流的输入电损耗会更多一点？A：没有这个数据。 不太可能有直观的单单的线损每公里的数据，这需要根据不同地理环境、不同的水深、地形、温度等条件来计算。 Q：直流输电时，它的两根线的直径是否比交流的粗，大概直径是多少？ A：同样是1GW的海上风电，用直流海缆的导体的截面（2500平方毫米）比交流海缆的三芯截面（2400平方毫米）加起来大一点（见表2）。 表2：交流海缆和直流海缆截面对比海缆种类结构截面交流海缆-500kV三芯海缆图片每芯：800平方毫米三芯：3*800平方毫米=2400平方毫米直流海缆单芯海缆图片每芯：2500平方毫米满负荷运行1GW的风场，两种海缆产品的导体数量为：l交流海缆：2根，共6根电芯导体；l直流海缆：2根，共2根电芯导体；其中，1根海缆形成一个完整的输电回路，交流海缆需要2个输电回路。 Q：铝芯在国内不受欢迎，在欧洲特别受欢迎的原因？ A：1.铝芯海缆的发展趋势：最早在欧洲出现，几十年前欧洲的电力公司在做一个实验，找一个比较小的项目，用铝芯海缆进行输电，目的是观察铝芯海缆的生命周期，也就是使用寿命。 经过几十年发展，电力公司或运营商发现铝芯海缆也能够满足三四十年的使用寿命，且在使用寿命过程中，也可以很好的完成输电工作，所以近几年，欧洲出现用铝芯海缆代替铜芯海缆的趋势，2.欧洲使用铝芯海缆的原因：用铝芯海缆代替铜芯海缆，可以大幅降低运营商的采购成本，海缆的成本会大幅下降。 相同容量的风场，用铝芯海缆比铜芯海缆大概可以降低20%-30%的成本。 3.国内铝芯海缆发展慢的原因：国内没有做铝芯海缆的先例，这个产品在国内是没有经过验证的。所以，目前还没有运营商说我想用铝芯海缆，但是这是一个发展趋势。 l国家电网：已经出现了用铝芯电缆来代替铜芯电缆的趋势。 从电缆开始做实验，可能经过一两年后，国家电网会在一些输电项目里，用铝芯海缆来代替铜芯海缆。 l运营商：在做调研，比较使用铝芯海缆和铜芯海缆的经济效益，来获得经验。 如果运营商宣布要使用铝芯海缆，我估计还要经过一两年的时间来验证和探讨，才会出现铝芯代替铜芯的趋势。 Q：铝芯海缆只会用在220kV这类短距离的项目上吗？还是500kV也能用？ A：目前来看，海缆的应用：l欧洲地区：铝芯海缆的应用范围基本在220kV及以下的，35kV、66kV和220kV。更高电压等级的，像500kV或直流海缆，目前还是以铜芯为主。 l国内：铝芯海缆可能未来先从35kV、66kV和220kV的产品开始实验。 500kV的产品用铝芯来代替铜芯，现在技术还没有经过很严密和精细的探讨或计算。Q：使用铝芯海缆对生产有很大的颠覆吗？ 原来铜芯的头部三家企业是不是做铝芯也可以？还是说设备调整较多？ A：从整体生产上，能做铜芯海缆的基本上就可以做铝芯海缆。 1.设备的主要调整：1）生产设备。 相同容量的风场，用铝芯海缆比铜芯海缆规格更大，电缆更粗。 像单个风场容量较大的，500MW的，用铜芯海缆需要3*1000平方或1400平方的海缆；用铝芯就要比它大起码两个规格，所以铝芯海缆的外径会更粗。 2)存储设备。 因为电缆变粗，考虑到存在弯曲半径，现有的设备可能装不下，或不能装。 2.从生产工艺上，没有特别大的改变。 基本上能生产铜芯的厂家，基本就可以生产铝芯海缆。 据我了解，国内已经有企业生产过铝芯海缆供给到国外了。 Q：海缆外面的绝缘材料，现在国产化程度如何？万马股份好像在做这块，业主能接受吗？ A：绝缘材料目前的使用情况：l35kV及以下的海缆：除非业主有特殊要求，基本上用的都是国产的绝缘料；l35kV以上（220kV、110kV）的海缆：多数使用海外的。 虽然国内已经可以做到220kV了，但是用的相对来说较少，部分运营商可以接受，但有些运营商要求较高，会要求用进口绝缘料；l220kV以上 （330kV、500kV、高电压等级的直流海缆）：国产还不行。绝缘料的国产化肯定是一个趋势。 目前国内电缆企业用的绝缘料，国外的供应商只有两家，美国的陶氏化学和挪威的北欧化工。这几年因为中国的贸易环境不太好，所以陶氏化学用的就很少，主要是用北欧化工的。 绝缘料国产化是必然的趋势。 国家会考虑到一些因素，比如产品被卡脖子的话，国内需要有企业来代替它。所以，目前国内在做很多一些示范性项目。 220kV产品及更高电压等级的绝缘料，可能在不远的将来，国产料会占大头。目前220kV的产品还是以欧美，尤其是以欧洲的绝缘料为主。Q：国内的绝缘料供应商就万马股份一家，还是有好多？ A：35kV的其实还有一些，万马是绝缘料做的最好的。Q：万马的绝缘料和国内其他供应商的差距大吗？ 和海外更多是质量上的问题，还是更多是没有500kV的业绩的问题？A：主要是配方方面的问题，因为绝缘料是由化学物质组成的，各个企业有自己的不同的配方。从质量来说，像220kV及以下的这些产品，国产料质量没什么问题。 针对330kV和500kV的产品，之所以没有用国内绝缘料，是因为1）经验少。之前国内这些项目较少，国内的绝缘料厂家也没有想到去研发这种产品。 近几年因为330kV或500kV的路缆或海缆的出现才开始研发。 2）技术方面配方等准备不足。 这个产品是要经过多次实验才能得出一个较好的配方，但是国内这些企业欠缺机会和时间来验证它的产品。 Q：阳江市青洲这几个项目最近两个季度一直在延期，这几个项目能够在明后年并网吗？还是可能会发生一些延迟？A：针对广东省阳江市的项目延期情况，主要原因：1）军事方面有矛盾。 从今年夏天开始，先是从江苏省这边出现了一个军事方面的要求，以前很多海缆风电项目都是先做了，再进行军事审核。但是今年可能运营商或地方政府跟军队的关系没弄好，所以出现了跟军队之间的矛盾。 从6月份开始，广东省交通运输厅的项目也因为这个原因往后延了，也是因为这个原因往后延。 2）作为全球首个项目，所需的前期调研和论证时间久。 比如三峡能源阳江青洲五和青洲七的2GW的项目，因为它用到500kV的直流海缆。 这个产品在国内甚至是在国际上是第一个项目，此前没有运用过，所以它的前期调研或前期论证时间相对来说较长。 3）政策原因。 500kV直流海缆的项目，运营商还有一个要求，就是在正式招标之前至少要有2家企业能够拿到型式试验。型式试验是证明企业有能力去生产这个产品的一个报告。 从了解到的情况来说，三峡邀请了头部三家企业，目前只有一家企业通过了型式实验，拿到了报告，另外两家企业都因为一些原因没有拿到这个报告。 所以，从政策方面，也不能形成有效的招投标，所以2GW的项目有所延迟。 4）海上施工安全要求标准变高。 在今年夏天，在阳江区域出现了一个较大的沉船安全事故，这个事故对这个行业的安全要求，以及运营商和地方政府对海上施工的安全要求有了更高的标准。 以上四个方面的因素导致了项目延期，但是目前了解到有所改善的是：1）军事方面：基本上已经没有问题。政府跟军队的矛盾暂时解决。 近期江苏省1.6GW的项其中某个项目已经开始动了。 2）在广东省，三峡青洲五和青洲七，风机已经开始招标，项目已经开始正式启动在装机了。但是，阳江这几个项目能不能在2024年完全并网取决于招投标的时间点。 假如是在今年年底或明年年初能够进行招投标，是有可能在2024年实现全容量并网的。 Q：关于招投标的价格跟项目利润率，会不会因为时间拖得越长，参与人会多，可能业主对于电缆价格的接受程度会产生一些变化，导致项目的利润率有变化的风险？ A：在500kV直流海缆或500kV交流海缆的产品，短时间内不会有其他竞争者进入。目前能够在这个产品上形成竞争的只有1～2家，3家可能都不到。 尤其是500kV直流海缆，就是1～2家在竞争。 在这种情况下，这种竞争格局相对来说较好，产品的毛利率和价格可以维持一个较好的水平。 Q：帆石的进度有没有受到延迟影响？A：帆石的进度也受到了影响。 按照今年年初的一个观点，它可能是在今年年中就要进行招标的。 风机在很早已经招标了，但是海缆这一块到目前为止，只能看到开始准备了，但还没有正式招标的准确日期。