2024健康营养行业品牌渠道发展洞察报告

2024健康营养行业 品牌渠道发展洞察 InsightsintoBrand&ChannelDevelopmentofNutritionIndustry2024 NHNE中国国际健康营养博览会出品 ChinaInternationalNaturalHealth&NutritionExpo(NHNE) 1200+健康营养品牌方问卷调研 Morethan1200health&nutritionbrandquestionnaires 10000+活跃专业观众数据调研 Dataresearchofmorethan10000activeprofessionalvisitors 32次深度访谈 32in-depthinterviews B2B专业展会品牌商&渠道商&健康营养行业不同终端消费者联袂打造 关于行业概况品类情况消费者洞察原料创新趋势行业内参 Industryoverview,Categorysituation,ConsumerInsight,andTrendsinrawmaterialinnovationarederivedfromconsumers&brand&channelmerchantsbasedonB2Bexhibits. 从展会视角看行业 Viewingtheindustryfromtheperspectiveofexhibitions 61次企业走访 61businessvisits 历时120天120days NHNE观点： NHNEViews 渠道融合与多元化发展Channelintegrationanddiversification 企业开始寻求公域流量的多途径融合，并且不再局限于单一的销售渠道 Businessesseeksynergyacrosspublicdomains,transcendingsingle-channelsalesmodels 私域流量与品牌建设并重Privatedomaintrafficandbrandbuilding 私域迭代更新快，打造短线爆品更应注重长久运营 Agileprivatedomainstrategiesalongside long-termbrandcultivationamidrapid iterations 人物IP成为内容营销的重心PersonalityIPsincontentmarketing 通过与专业营养师链接打造个人IP和意见领袖，隐形冠军藏在直播间里 LinkwithprofessionalnutritioniststocreatepersonalityIPsandopinionleaders;invisiblechampionshideinthelivestreamingroom 供应链管理与成本控制挑战Supplychainmanagement&costcontrol 加强供应链管理，优化成本结构，提升整体运营效率对企业来说尤为重要Strengtheningsupplychainmanagement andoptimizingcoststructuresarecrucialforimprovingoveralloperationalefficiency 专业性与功能性产品Specialtyandfunctionalproducts 专业性与功能性产品受到青睐，临床试验的产品是持久生命力 Productswithspecializedandfunctionalattributesarefavored,withclinicallytestedproductsshowingenduringvitality 做好人群定位 Accuratemarketpositioning 消费两极分化，高端的人依然高端消费，底端的人选择便宜的产品 Asconsumermarketspolarize,high-end consumerscontinueupscalespending,whilethelower-endoptsformoreaffordableproducts 行业概况 Industryoverview 行业格局趋于稳定，七成企业业绩保持在增减20% 2023年销售额增长率SALESGROWTHRATESIN2023 2022年 2023年 同比 9.1% 2.5% 1.3% -0.4% -1.0% 33% -4.2% 20% 18% -7.3% 10% 4% 7% 7% -50%以上 -20%~49% -1%~19% 与上年持平 1%~19% 20%~50% 50%以上 Theindustrylandscapeisstabilizing,with70%ofbusinessesmaintainingaperformancegrowth/declinewithin20% 品牌企业寻求突破的第二增长曲线 Thesecondgrowthcurveforbrandedcompanies thatarelookingforabreakthrough 品牌选择哪种方式作为生意突破口？ Howdobrandschoosetheirbreakthroughstrategy? NEW MARKETING 尝试新的营销方式 4% RAISE PRICES 提高产品销售价格 6% CHANNEL SINKING 渠道下沉 18% NEW CHANNELS 拓展新的销售渠道 35% NEW BRAND 推出新品牌或新品 36% 代理商的“乐与怒” Agents’joyandfrustration 私域新零售常态化配置Privatedomainretailisbecomingastandardsetup 开发自有品牌提升利润空间Developingproprietarybrandstoenhanceprofitmargins 拼专业服务链接更多渠道Specializedservicesconnectmorechannels 代理商开设及加强的业务 Businesssegmentsopenedandstrengthenedbyagents 开发自己的品牌提升营销服务 发展社交电商新零售 入驻电商平台代理营养保健品以外的健康产品（如药品、医疗器械… 开拓康复养老领域代理非健康类产品和服务（如服装、电子产品、文化… 开设直营零售店进入会员制商超 没有计划 3.16% 2.53% 1.53% 5.06% 7.33% 9.16% 11.49% 16.32% 20.13% 23.29% 绝对强势渠道会消失，市场份额趋于平均 渠道份额对比 CHANNELSHARECOMPARISON 2022年 2023年 同比 16% 1.8% 14% 1.3% 1.2% 0.9% 0.9% 0.9% 0.4% 12% 0.2% -0.1% -1.0% 10% -1.9% 8% 6% -3.7% -3.9% 4% -5.7% 2% -6.1% -6.0% 0% Dominantchannelswillfade,leadingtoamorebalancedmarketshare 最受关注的渠道是私域电商、直播带货、康复养老 Themostpopularchannelsareprivate-domaine-commerce,livestreamingsales,rehabilitationandelderlycare 品牌方关注的渠道类型 TYPESOFCHANNELSTHATBRANDSMOSTFOCUSON: >>25%左右 12% >>全部通过代理商采购 19% 终端零售与品牌的合作模式 Cooperationmodebetweenterminalretailersandbrands 直采比例上升，全部通过代理商采购的比例减少 Theproportionofdirectpurchasesincreaseswhiletheproportionofall purchasesthroughagentsdecreases >>75%左右 15% >>全部通过厂家采购 24% >>50%左右 32% 终端零售选品偏好 最关注的是产品的功效和特色 Peoplearemostconcernedabouttheefficacyandcharacteristicsofproducts 2.7% 16.9% 12.1% 13.2% 8.8% 4.4% 41.9% 产品零售价格 产品利润空间 产品市占率 品牌知名度 品牌给予的支持 具备认证资质 产品特色和优势 Terminalretailselectionpreferences 产品品类情况 Productcategorysituation 基础增强免疫力观念有所降低，人体单项功能性补益产品更受关注 经营品类变化 CHANGESINBUSINESSCATEGORIES 2023年品牌经营品类 BRANDOPERATINGCATEGORIESIN2023: Theconceptofbasicimmunityenhancementisreduced,whilethehumanbody'ssinglefunctionalsupplementproductsaremoreconcernedabout 上班族、中老年和男性消费上升，婴幼儿和孕产妇消费下降 Risingconsumptionamongofficeworkers,themiddle-agedandelderlyandmen,decliningconsumptionamong 康复人群 高净值人群上班打工族运动健身人群 男性女性孕产妇中老年青少年 婴幼儿 14.1% 13.5% 23.0% 16.4% 25.4% 36.8% 5.8% 13.0% 11.4% 15.8% 12.4% 13.8% 33.6% 9.9% 57.6% 39.3% 25.3% 16.5% 22.2% 21.6% 75岁以上 5.1% 75岁以上 7.2% 60-75岁 23.7% 60-75岁 22.8% 35-60岁 42.9% 35-60岁 40.8% 22-35岁 13.9% 22-35岁 15.4% 14-22岁 2.5% 14-22岁 2.2% 7-14岁 3.3% 7-14岁 2.3% 3-7岁 2.5% 3-7岁 3.6% 0-3岁 6.1% 0-3岁 5.7% infants,childrenandpregnantwomenandmothers 产品定位的消费场景和人群结构 Consumptionscenariosandcrowdstructureforproductpositioning: 2022年 2023年 2022年 2023年 整体客单价有所提升 客单价对比 COMPARISONOFPERCUSTOMERTRANSACTION 45% -27% 40% 35% +23% +8% 30% 25% 20% -1% 15% +1% -4% 10% 持平 5% 0% 0-50 50-100 100-200 200-500 500-1000 1000-2000 2000以上 2022年2023年 Anincreaseinpercustomertransaction 新玩家主要来自哪些领域 新进入的企业来自于以下行业 NEWENTRANTSCOMEFROMTHEFOLLOWINGINDUSTRIES: 奶粉/乳制品 6% Whatarethemainsectorsfromwhichnewplayersarecoming? 医药 25% 日化美容 15% 运动健身 20% 快消零食 18% 暂不涉及 3% 跨境保健行业整体趋势 Overalltrendofcross-borderhealthcareindustry 跨境营养保健线上体量增长强劲，市场规模稳步提升 Theonlinevolumeofcross-