2023健康营养行业品牌渠道发展趋势观察报告

2023健康营养行业品牌渠道发展洞察 InsightsintoBrand&ChannelDevelopmentofNutritionIndustry2023 NHNE中国国际健康营养博览会出品 ChinaInternationalNaturalHealth&NutritionExpo(NHNE) 1200+健康营养品牌方问卷调研 Morethan1200health&nutritionbrandquestionnaires 10000+活跃专业观众数据调研 Dataresearchofmorethan10000activeprofessionalvisitors 28次深度访谈 28in-depthinterviews B2B专业展会品牌商&渠道商&健康营养行业不同终端消费者联袂打造 关于行业概况品类情况消费者洞察原料创新趋势行业内参 Industryoverview,Categorysituation,ConsumerInsight,andTrendsinrawmaterialinnovationarederivedfromconsumers&brand&channelmerchantsbasedonB2Bexhibits. 从展会视角看行业 Viewingtheindustryfromtheperspectiveofexhibitions 53次企业走访 53businessvisits 历时213天 213days 行业概况 Industryoverview 2022疫情下的健康营养行业分异，近六成企业在增减20%上下浮动 Underthe2022pandemic,thehealthandnutritionindustrybegantodifferentiate, withnearly60%ofenterprisesfluctuatingwithin20%ofincreaseordecrease 25.00% 20.00% 2022年销售额增长率 SALESGROWTHRATESIN2022 23.81% 20.63% 15.00% 10.00% 14.29% 15.87% 11.11%11.11% 5.00% 3.17% 0.00% -50%以上-20%~49% -1%~19%与2021年持平1%~19% 20%~50%50%以上 传统医药渠道回归，销售额位居榜首 Traditionalpharmaceuticalchannelshavereturned,withsalesrankingfirst 新兴社交私域、直播带货发展迅猛Emergingsocialprivatedomainsandlivestreamingproductsarerapidlydeveloping 礼品团购值得重视Giftgrouppurchasedeservesattention 医药连锁社交/私域电商 医疗机构垂直电商直播带货康复养老 礼品/福利采购 跨境电商直销/会销 高端/会员商超 专卖店母婴连锁 美容院/养生会所 百货渠道普通超市/便利店 电视购物 品牌方增加线上投入，经销商增加线下投入 Brandsideincreasesonlineinvestment,whiledistributorsincreaseofflineinvestment 66%的品牌方增加了线上投入66%ofbrandsincreasedonlineinvestment 55%的品牌方增加了线下投入55%ofbrandsincreasedofflineinvestment 61%的经销商增加了线上投入61%ofdistributorsincreasedonlineinvestment 73%的经销商增加了线下投入73%ofdistributorsincreasedofflineinvestment 线下投入offlineinvestment 线上投入onlineinvestment 线下投入offlineinvestment线上投入onlineinvestment 品牌方投入情况 Brandsinvestmentsituation 增加持平减少 经销商投入情况 Distributorsinvestmentsituation 增加持平减少 线下渠道场景化，促进销售额增加 Scenarioizationofofflinechannelstopromotesalesgrowth 疫情下的基础免疫场景： BasicImmunizationSceneundertheEpidemic: 医药连锁、医疗机构、康复养老 Chainpharmacies,medicalinstitutions,rehabilitationandelderlycarecenters 节日送健康场景： Wishinggoodhealthsceneduringtheholiday： 高端/会员商超 High-end/membershipsupermarket 补充剂轻便化快消场景： Lightweightandfastconsumersceneforsupplements: 普通超市/便利店 Ordinarysupermarkets/conveniencestores 消费者教育场景： ConsumerEducationScene：直销/会销 Directsales/Exhibitionsales 线上直播电商销售额贡献首次超过传统电商 Onlinelivestreaminge-commerce'ssalescontributionsurpasses traditionale-commerceforthefirsttime 小红书/Bilibili等兴趣电商正在崛起 Interestrelatede-commercesuchasXiaohongshu/Bilibiliisontherise 传统电商 品牌最爱专业服务能力和信用口碑并重的经销商 Thebrandlovesdistributorswithbothprofessionalservicecapabilitiesandcreditreputation 其次，成功品牌营销经验>真实有效的终端反馈>积极开拓新渠道 Secondly,successfulbrandmarketingexperience>authenticandeffectiveterminalfeedback>activelyexploringnewchannels 经销商和终端最爱具有产品特色和优势的品牌 Distributorsandendconsumerslovebrandswithproductcharacteristicsandadvantages 其次，产品利润空间>品牌知名度>产品零售价格>品牌给予的支持>具备相关认证资质>产品市场占有率 Secondly,productprofitmargin>brandawareness>productretailprice>supportprovidedbythebrand>possessingrelevant certificationqualifications>productmarketshare 当下行业困境，不容小觑 Stableofflinechannels,butweakgrowth Onlinechannelprofitdecline Lackofnewproducts personneltraining Propagandaviolation Thecurrentindustrydilemmacannotbeunderestimated 宣传违规 人才培养 缺乏新品 线上渠道利润下降 线下渠道稳定 ，但增长乏力 产品品类情况 Productcategorysituation 2022年代理的品牌情况Brandsin2022 •疫情催生增强免疫和心脑健康成为畅销产品 •Theepidemichasledtotheemergenceofbest-sellingproductsthatenhanceimmunityandmentalhealth •益生菌，抗衰老，综合营养，特殊营养领跑增长 •Probiotics,anti-aging,comprehensivenutrition,andspecialnutritionhavebecomeproductswithsignificantgrowthrates •睡眠健康和骨骼健康增速强劲 •Sleephealthandbonehealtharegrowingstrongly 心脑健康类产品热销代表：辅酶Q10 2018-2022年我国辅酶Q10需求量走势图 250 200 产品功效 支持心脏健康和细胞能量，帮助恢复因衰老等因素造成的辅酶010消耗；1专利原料-金达威专利原料，100%微生物发酵,高纯度,高活性;吸收率高-添加专 利黑胡椒素，吸收率比单纯辅酶O10配方高出30%;2第三方认证-原料获国家工信部认证制造业单项冠军，药品级标准。 *1.标签直译2.数据来源于专利文献 150 100 50 市场成就 2022年618天猫辅酶O10类目店铺排名TOP1，并持续霸榜京东调节三高辅酶O10榜单TOP1。 *数据来源于2022年618天猫平台生意参谋 0 2017201820192020202120222023 产品定位显示：中老年和女性，是营养健康产品消费的主力群体 Middleagedandelderlypeople,aswellaswomen,arethemainconsumersof nutritionalandhealthproducts 针对孕婴，青少年，运动群体的产品在增加 Productstargetingpregnantwomen,infants,adolescents,andsportsgroupsareincreasing 低龄儿童和高龄老人产品少 Fewproductsforyoung childrenandelderlypeople 行业客单价仍处于较低水平 Theconsumptionunitpriceofindustrycustomersisstillatarelativelylowlevel 50-100元占比最高，50%以上低于100元 Theproportionof50to100yuanisthehighest.Morethan50%ofproductsarelessthan100yuan. 消费者洞察 ConsumerInsight 得益于消费者对健康的诉求，保健营养品整体处于上升态势 全国|2022vs.2021|食品 平均渗透率 高于平均 金额 增食品类平均增长率3.0% 果冻布丁 速溶汤 保健营养品 冰淇淋 营养糊/营养粉 冷冻食品 方便面 面包膨化食品 蛋糕 食用油 非酒精液体饮料 调味品 % 长率 低麦片 于平均 涂抹酱 固体饮料 酒精饮料 香肠/火腿饼干糖果类 乳制品 渗透率% 大品类 中等品类 小品类 数据来源：凯度消费者指数 各家庭形态对营养保健品的需求均有提升，但驱动因素和诉求不同 全国|保健食品|各家户类型销额占比及增速|2022vs.2021 年轻单身&夫妇年轻有孩家庭青少年家庭 成年家庭 中老年家庭 家庭形态 家庭成员年龄都介于18-34岁 家中有小孩的 年龄<14岁 家中小孩的年龄都在14-17岁 所有家庭成员的年龄>=18岁， 至少有一个家庭成员>=35岁 老年单身和夫妇，所有 成员的年龄都>45岁 2% 5% 9% 8% 12% 更多人买更多人买买更多多次买多次买 生活状态解决方案关注孩子的成长容颜类 肝脏健康、美白补水等补脑健脑、眼部健康等美白祛斑、抗衰老等 更多人买更高端 多次买多次买 容颜类身体健康管理 美容多功能、抗衰老、睡心脑血管、免疫提升等 眠管理等 销售额增长率% 增长驱动诉求