2024Q1饮料品类增长力报告

| 2024Q1饮料品类增长力报告 2| 3| 饮料概览|无糖至上|传统食材|瘦身轻体|东北情结|珍奇水果 饮料品类概览：2024Q1饮料大盘同比增长28%，细分品类全线增长，饮料市场恢复活力 •消费者需求多样，饮料明星品类丰富，果蔬汁饮料占比25%，饮用水占比19%，碳酸饮料占比17%，同比增长均超过30%； •茶饮料表现出众，虽然销售额占比仅10%，但同比增速达36%，增长最快 饮料品类生态饮料品类销售趋势 4|数据来源：Flywheel飞未数据库（主流电商平台） 饮料概览|无糖至上|传统食材|瘦身轻体|东北情结|珍奇水果 饮料品牌概览：国货品牌大放异彩，消费者对饮料的需求丰富，新品牌层出不穷 •传统品牌中，怡宝、百岁山、屈臣氏、娃哈哈等持续发挥核心品类优势，汇源、六个核桃、露露、加多宝、王老吉等依靠春节过年场景焕发新生； •新锐品牌切中健康趋势迅速发展，东方树叶继续深耕无糖茶品类，元气森林在无糖苏打水之外推出茶饮和草本植物水，建立第二三梯队产品线； •抖品牌表现出众，麦谷村、蓝岸深林之泉、轻上、ONLYTREE、长生之脉、桑加1、唯可鲜等品牌依靠抖音快速崛起 饮料品牌生态 5|数据来源：Flywheel飞未数据库（主流电商平台） | 2024饮料消费趋势 05 珍奇水果 04 东北情结 010203 无传瘦 糖统身 至食轻 上材体 7| 无糖至上 饮料概览|无糖至上|传统食材|瘦身轻体|东北情结|珍奇水果 无糖至上：无糖、低糖风潮席卷各细分品类，无糖茶饮表现出色 •无糖概念在饮料品类较为成熟，通过不添加糖或添加代糖来实现，但发展态势各异； •茶饮料中，无糖茶饮增速可观，销售额和销量双双增长；低糖茶作为过渡产品，也迎来了小幅度增长； •无糖果蔬汁主要为油柑汁、椰子水、番茄汁等甜度不高的健康产品，无糖碳酸饮料主要为无糖气泡水、无糖可乐等，销量均呈下降态势，推测消费者心态趋向悦己享乐，将果蔬汁、碳酸饮料视为愉悦享受，让茶饮料承担健康功能 细分品类糖分2024Q1商品数占比2024Q1市场份额2024Q1销售额同比2024Q1销量同比 无糖 茶饮料低糖正常无糖 果蔬汁饮料低糖 28% 6% 3% 1% 69% 38% 6% 56% 2% 1% -40% 39% 16% 37% 122% -50% -40% 32% 8% 2% 正常无糖 碳酸饮料低糖 正常 28% 1% 74% 97% 28% 2% 71% 97% 36% 15% 9% 40% -25% -6% 25% 3% 8|数据来源：Flywheel飞未数据库 饮料概览|无糖至上|传统食材|瘦身轻体|东北情结|珍奇水果 无糖至上：饮料巨头把持大盘，但国货新锐竞争激烈；茶底选择丰富，可与花、果、草本复合搭配 •无糖茶市场集中度较高，CR2达到69%；头部品牌大致分为三类，一类是日系茶饮巨头，已呈下降态势，一类是国货巨头推出的子品牌，如农夫山泉的东方树叶、康师傅的纯萃、统一的茶里王，增长明显，一类是国货新锐，如果子熟了、让茶，品牌定位年轻人群，通过便利店打开知名度 •无糖茶的茶底以乌龙最为常见，常搭配茉莉、桂花、栀子、柠檬、橘皮等食材提供复合口味；茶概念进一步泛化，大麦、玉米须也成热门茶饮 康师傅 29% 让茶 88% 王老吉兰芳园ITOEN/伊藤园统一 92% 2024Q1无糖茶头部品牌销售趋势2024Q1无糖茶商品高频关键词 东方树叶 185% SUNTORY/三得利 元气森林果子熟了 5869% 增长力入围品牌 增长力未入围品牌 9|数据来源：Flywheel飞未数据库（主流电商平台） 饮料概览|无糖至上|传统食材|瘦身轻体|东北情结|珍奇水果 东方树叶：聚焦复合茶与纯茶品类，押注头部电商平台，消费高峰逐渐从夏季往全季节拓展 •传统综合电商为主要销售渠道，细分品类均高速增长 •消费高峰多集中于夏季，自2023年下半年以来一路爆红，并在2024年3月迎来了小高峰 东方树叶品类销售趋势东方树叶平台销售趋势 平台A平台B平台C平台A平台B平台C 复合茶 94% 纯茶96% 10|数据来源：Flywheel飞未数据库（主流电商平台） 饮料概览|无糖至上|传统食材|瘦身轻体|东北情结|珍奇水果 东方树叶：核心商品为较柔和的复合口感，大瓶装规格促进消费者建立使用习惯 •核心口味茉莉花茶和青柑普洱均为复合茶，贡献近8成销售额，高速增长，受众较广；第二梯队纯茶蓄势待发，2023年新口味黑乌龙已位居第四 •500ml为主流规格，小规格335ml在冬春季迎来峰值，大规格900ml上市即稳定占据了约40%的销售额 茉莉花茶青柑普洱乌龙茶黑乌龙绿茶 红茶 2024Q1东方树叶口味销售趋势 同比增长 144% 99% 83% -31% 32% 东方树叶规格趋势 11|数据来源：Flywheel飞未数据库（主流电商平台） 饮料概览|无糖至上|传统食材|瘦身轻体|东北情结|珍奇水果 东方树叶：消费者对东方树叶的品牌认知很高，对茶种的感知也很清晰，品牌形象鲜明；消费者购买动机 除了控糖减肥外，也将其视为提神养生的健康饮料，逐渐发展为“水替”、“咖啡替” 高频 东方树叶评论关键词东方树叶功效诉求 高独特性 控制糖分 减肥提神醒脑 节食健身无负担 帮助消化 示例评论： •0糖0卡路里，喝多少心理都没负担。人到中年，碳酸饮料渐渐要远离了，还是要逐渐健康饮食。最爱的是茉莉花口味的，比较清淡。 •爱喝爱喝爱喝，比矿泉水有味，比碳酸饮料更健康，很适合养生的小伙伴，尤其夏天能加冰就更赞了，旅游的时候也很适合，又能喝到茶、还可以提神，超级推荐 •不喜欢喝白开水因为没有味道，这个配方就很健康，就是水茶和小苏打，家里常备的饮 品。京东物流也是超快的，包装完整，小哥哥还送货上门很棒！ •茶味浓郁，解腻效果不错，和火锅简直太搭了 •东方树叶黑乌龙茶，配合咖啡液和脱脂牛奶，有减肥通肠道作用！ •高三娃说同学都喝这个提神，方便还挺好喝，就是茶没有添加剂 •过年了买点去去油脂养养生 12|数据来源：Flywheel飞未数据库（主流电商平台消费者评论） | 传统食材 饮料概览|无糖至上|传统食材|瘦身轻体|东北情结|珍奇水果 传统食材：中式食材花样百出，新锐品牌常借助细分领域突围 •中式传统食材常集中于凉茶、酸梅汤、茶饮等品类，近年来开始向果汁、养生水领域拓展，陈皮、红豆的表现尤其突出 •元气森林、可漾、好望水、果子熟了等品牌通过切入传统食材，在细分赛道占据领先地位，强化品牌即品类意识 150%桂圆陈皮 雪梨 100% 2024Q1同比增长 绿豆 大麦 50%茅根菊花 0%竹蔗人参 中式食材销售趋势 红豆 枸杞 红枣 高增速食材代表品牌 中式食材 代表品牌 陈皮 N12、靳小主 红豆 元气森林、可漾 桂圆 好望水 枸杞 元气森林、锦恩记 雪梨 康师傅、果子熟了 绿豆 元气森林、可漾 红枣 元气森林、豆本豆 菊花 怡宝、维他 大麦 元气森林、伊藤园 茅根 阳光先生、深晖 山楂 好望水、冠芳、天地壹号 山楂 0M罗汉果20M40M60M80M -50% -100% 乌梅 玉米须 马蹄 金银花 薏米 2024Q1电商销售额 注：标蓝为增长力入围品牌 14|数据来源：Flywheel飞未数据库（主流电商平台） 饮料概览|无糖至上|传统食材|瘦身轻体|东北情结|珍奇水果 元气森林：苏打水/气泡水为核心品类，第二梯队茶饮、草本植物水羽翼渐丰，拉动增长 •苏打水/气泡水品类贡献近5成销售额，夏季大促为销售高峰，明星代言（肖战）、头部主播对销售刺激明显 •元气森林自2017年即布局茶饮，推出多个系列，销售稳定；2023年推出元气自在水，布局中式养生水，增速亮眼 元气森林品类生态元气森林销售趋势 15|数据来源：Flywheel飞未数据库（主流电商平台）。子品牌外星人未计入元气森林中，功能饮料品类为元气森林大魔王等产品。 饮料概览|无糖至上|传统食材|瘦身轻体|东北情结|珍奇水果 元气森林：茶饮口味丰富，传统茶口味式微；中式养生水季节性明显，绿豆在冬春遇冷 •元气森林旗下有多个茶饮系列，包括冰茶、燃茶、乳茶、发茶、麦茶、纤茶，多主打0糖或减糖，涵盖纯茶、复合茶、代用茶、果味茶、奶味茶，布局全面，冰茶、麦茶、玉米须茶三个口味贡献了超5成销售额，消费者对元气森林推出的传统茶认知偏低 •元气森林2023年推出的自在水共有三个口味，红豆薏米水贡献了8成销售额；红豆薏米和红枣枸杞全年销售稳定，绿豆消暑功效突出，仅夏季火热 2024Q1元气森林茶饮销售趋势2024Q1元气森林中式养生水销售趋势 冰茶麦茶 玉米须茶 乳茶金桂普洱茉莉花茶青柑普洱醇香乌龙 果味茶代用茶奶味茶复合茶纯茶 红豆薏米 红枣枸杞 绿豆 16|数据来源：Flywheel飞未数据库（主流电商平台） 饮料概览|无糖至上|传统食材|瘦身轻体|东北情结|珍奇水果 元气森林：消费者对食材的认知很高，尤其对红豆感受明确，认为很好地还原了本味，味道“淡淡的”很 健康；购买动机中控糖仍为第一位，滋补养生祛湿其次 元气自在水评论关键词元气自在水功效诉求 高频 控制糖分滋补养生 减肥节食健身无负担 高独特性 示例评论： •不爱喝水的人的福利饮料，红枣和红豆的换着喝，但凡一有优惠就会囤着，不光只是无糖，配料表干净才是王道！我敢让两岁孩子喝两口解解馋！ •不错，价格很划算的，喜欢这种淡淡的味道，没有糖粉，对身体好，红豆薏米的祛湿效果不错，我会兑着点热水一起喝，省事省心，喝完还会回购的 •第一次喝这种滋补类饮料，原以为是齁甜的那种家里煮出来的味道，到手尝了尝发现是 低糖的，非常满意这种甜度，年纪大了选择低糖无糖饮料喝是对的。 •多次购买了，很好喝的!无糖的红豆薏米水，糖尿病人的福音! •马上过年了，需要囤点聚餐饮料，但又不想喝起来有负担，就选了这个，看名字就很养生，口感几乎和自己用红豆薏米煮的一个味道，虽然配料表里有糖，但是喝起来确实不怎么甜，而且配料表很干净，没有添加剂，养生人最后的倔强，哈哈哈 17|数据来源：Flywheel飞未数据库（主流电商平台消费者评论） 18| 瘦身轻体 饮料概览|无糖至上|传统食材|瘦身轻体|东北情结|珍奇水果 瘦身轻体：消费者对瘦身轻体的追求持续走高，抖音成热门平台 •瘦身轻体类饮料自2023年起飞速增长，消费者出行增多，对个人形象更加注重；抖音平台热度激增，2023年贡献超7成销售额； •瘦身轻体饮料主要集中于果汁和果蔬汁，占比超9成，功效多样；植物蛋白饮料通过谷物蛋白提供饱腹感，咖啡饮料通过防弹咖啡法代餐饱腹 瘦身轻体类饮料销售趋势2024Q1瘦身轻体热门品类 平台A平台B平台C 果汁 果蔬汁 植物蛋白饮料 咖啡饮料 19|数据来源：Flywheel飞未数据库（主流电商平台） 饮料概览|无糖至上|传统食材|瘦身轻体|东北情结|珍奇水果 瘦身轻体：主要通过控制摄入和加速代谢实现瘦身轻体 控制摄入-液体沙拉 加速代谢-润肠通便 以西梅为代表的天然果蔬食材制成饮料，促进肠胃蠕动，帮助排便。 润肠通便饮品2024Q1品牌市场份额 增长力入围品牌增长力未入围品牌 英贝健 轻上汇源素素受速初 TIQ/天萁元养颜江中 11% 8% 8% 8% 6% 4% 4% 2% 由多种水果的NFC果汁或原浆，搭配蔬菜等食材的冻干粉、加上一 定量的水制成的饮料。——FBIF食品饮料创新 液体沙拉2024Q1品牌市场份额 增长力入围品牌 麦谷村 68% ONLYTREE/碧翠园29% 其它品牌 消费者评论解读 功效诉求 服用时间 减肥晚餐 饱腹早餐 补充维生素午餐 肠胃通畅下午茶 20|数据来源：Flywheel飞未数据库（主流电商平台） 21| 东北情结 饮料概览|无糖至上|传统食材|瘦身轻体|东北情结|珍奇水果 东北情结：2023年底东北旅游热带动东北相关产品增长，东北特色饮品受到关注 •东北产地被视为环境天然无污染，来自东北的饮用水一直备受欢迎 •东北旅