2023年全球主机游戏市场调查报告

前 言 据统计，2023年全球主机游戏市场规模达471.8亿美元，主机游戏发展时间较早，现阶段已成长为全球游戏行业的支柱领域之一。我国主机游戏领域起步时间同样较早，而发展相对较为缓慢，但随着近年部分精品主机游戏关注度的增加，中国主机游戏市场不断升温。基于这一背景，游戏工委与伽马数据（CNG）联合制作了《2023年全球主机游戏市场调查报告》。 报告主要由2023年主机游戏行业年度特征与重要领域行业现状两部分组成。在2023年主机游戏行业年度特征中，报告将从时间维度纵向对比数据变动，并分析、解读其背后成因；在重要领域行业现状中，报告将以本年度为时间节点，通过用户、产品等维度的横向对比，描摹行业画像。 章节规划上，本次报告共分为五个章节，其中前三章以不同地区为核心：第一章着眼全球、第二章围绕海外、第三章聚焦国内；第四章依据前三章的分析成果，提炼部分行业发展趋势；第五章以附录形式出现，帮助读者更好地理解主机游戏的发展历程。而上文提到的2023年主机游戏行业年度特征，以及重要领域行业现状将在全文穿插出现。 报告中部分数据通过用户调研得到，问卷投放数量超2000份，各年龄段及主要省份/直辖市用户均有涉及。此外，若无特殊标注，本报告涉及数据均来自伽马数据（CNG）。同时，由于本报告中部分数据呈现结果需四舍五入，因此会引起以占比类为主的部分相关图表数据加总不等于100%，误差在正负1%以内均属正常。 目录 第一章全球主机游戏市场发展状况....................................3 1.1主机游戏产业链状况................................................... 31.2主机游戏行业年度特征................................................. 31.3全球主机游戏市场及用户规模状况....................................... 41.4主机游戏及终端特色介绍............................................... 51.5主机游戏社会价值..................................................... 5 第二章海外主机游戏市场发展状况.................................... 7 2.1海外游戏主机硬件状况................................................. 72.2海外主机游戏产品状况................................................. 92.2.1海外整体主机游戏产品状况....................................... 92.2.2海外热门主机游戏产品状况...................................... 11 第三章中国主机游戏市场发展状况................................... 14 3.1中国主机游戏市场状况................................................ 143.2中国主机游戏产品状况................................................ 153.2.1热门产品状况.................................................. 153.2.2自研产品状况.................................................. 243.3中国主机游戏企业状况................................................ 263.4中国主机游戏用户状况................................................ 283.4.1中国主机游戏用户基础状况...................................... 283.4.2中国主机游戏用户特色状况...................................... 29 第四章主机游戏市场发展方向分析................................... 33 4.1补充性游戏设备或因场景及阵容推动主机行业扩张........................ 334.2高自由度玩法仍具潜力................................................ 344.3借IP续作实现口碑、收入等的多赢，但IP还有更广应用空间.............. 354.4跨平台游戏将成市场主流，主机游戏具备优势............................ 36 第五章附录....................................................... 38 5.1主机游戏发展历程.................................................... 38 第一章全球主机游戏市场发展状况 1.2主机游戏行业年度特征 全球特征： 行业回暖，市场规模及用户规模双增长，游戏主机销量及销售额双增长补充性游戏设备的出现，更好地促进用户购买游戏跨平台游戏成为市场主流，其中主机市场表现尤为亮眼主机游戏借助IP续作实现多赢 中国特征： 市场规模增长22.9%达28.93亿元，用户规模首破千万男性用户占6成，52.5%的用户在30岁以下用户更愿为游戏承担相对对等的价格，“叫好不叫座”的现象或改善 1.3全球主机游戏市场及用户规模状况 据伽马数据统计，2023年全球主机游戏市场规模达471.8亿美元，较2022年同期增长11%，经历去年的行业寒冬后，市场回暖较为强劲。 从市场回暖的成因来看，2023年全球主机游戏市场呈现“多点开花”的特征，硬件、软件、商业模式、用户等层面均有较佳的表现：硬件层面，制约最新世代游戏主机生产、销售的半导体供应短缺问题基本消弭，PS5、XS供给逐渐充足，带动主机销量增长明显；软件层面，以《塞尔达传说：王国之泪》《漫威蜘蛛侠2》《星空》为代表的知名产品带来高市场热度，与均价上涨的行业趋势叠加，最终总销售额增长的成果；新兴商业模式的探索也取得进展，例如订阅模式的代表XGP，2023年4-6月用户参与度再创新高。 用户规模同样保持上升趋势，2023年全球主机游戏用户规模预计达4.4亿，同比增长5%。以中国地区为代表的新兴市场是用户增长的主要来源。 在自身体量已较为庞大的情况下，仍能取得市场规模快速回暖、用户规模的持续增长的成果，其背后成因仍为对精品游戏的共同追求，游戏企业不断打磨产品品质、提升研发能力，而用户层面为精品游戏付费的愿意加强，共同促进了全球主机游戏行业的发展。 1.5主机游戏社会价值 主机游戏助力提升合作、沟通能力 主机游戏有助于提升合作与沟通能力。这是由于主机游戏中合作类游戏较多，这类游戏通常具备数十小时的体量，且受熟悉游戏操作、剧情等的影响，通常需要相对固定的同伴参与。而在通关游戏时，用户在现实中同样需要解决双人配合、接纳彼此的失误、共同商协策略等诸多协作相关问题，这有助于提升用户的合作能力。 此外，部分主机游戏将合作、协商作为主要玩法，结合强故事性，使用户更易于理解沟通的重要性。典型代表为《欺诈之地》，相较于战斗，当用户基于“协商”推进游戏时不但同样能实现核心期望，还能得到NPC的认可、获取更多游戏币、减小过关阻力等利好。 主机游戏可帮助用户增加知识储备。这是由于一方面，游戏具备传播知识的能力，例如“真实性”是较多主机游戏的共通特点，而真实性往往意味着与现实世界的运行规则近似；另一方面，游戏能以娱乐化的方式传达相对严肃的专业知识，因而基于游戏传播知识时用户的接受度或更高。得益于此，通过游玩游戏用户也可以习得现实世界的知识。 现阶段，容易丰富用户知识储备的游戏主要集中于两类。第一类为环境拟真的游戏，代表产品为《极限国度》，《极限国度》的核心体验是感受各类极限运动的乐趣及刺激感，而由于极限运动大多发生于野外，因而游戏融入了较多地理相关知识，例如还原约塞米蒂国家公园的酋长岩、美国国家公园、布赖斯峡谷、优胜美地等的地貌。 第二类为模拟类游戏，这类游戏的核心玩法本身即为还原现实世界，例如用户可在《微软模拟飞行》中了解航空知识和飞机驾驶技术。 第二章海外主机游戏市场发展状况 2.1海外游戏主机硬件状况 游戏主机销量增长20.2%，供应量充足帮助用户释放积压需求 游戏主机是主机游戏市场规模的重要组成部分。2023年游戏主机的销量表现较为强劲，2023年前三季度主要游戏主机销量增长20.2%。 游戏主机的强劲表现主要受两方面因素影响。一方面，随新冠疫情影响的消退，制造业、物流业等产业回归正常生产经营秩序，曾限制游戏主机发售的芯片短缺、物流混乱等问题得到解决，市场上新主机的供给逐步充足，积压的用户需求得到释放，带动以PS5为代表的主机销量提升。 持续推进共享到独占的转变，用户渗透程度提升维稳游戏主机销量 另一方面，主机游戏厂商加速游戏主机的用户渗透。设备在用户中的渗透率较低，是主机游戏的固有现象，从数据上看，虽然海外主机游戏用户已超4亿，但覆盖绝大部分主机用户的NS、PS4、XONE游戏主机累计销量仅在3亿台左右，用户数量远超设备数量，也在客观上造成具备主机偏好的用户虽然更多，但并未完全拥有硬件设备。用户偏好与设备拥有量的差异主要受终端特征影响，相较于其他终端，主机游戏具备更强的家庭属性，部分主机游戏用户并未拥有独占的主机设备，而是通过购置一部主机并由家庭成员共享的方式成为主机用户，进而导 致游戏主机的销量相对较少。因此，提升主机游戏的便携性，并让更多用户享受单人游戏乐趣也是发展的方向，由“一户一台”转为“一人一台”也是部分主机厂商提升设备渗透程度的规划。 任天堂是此类策略的代表厂商，在初版NS发售已超6年的情况，2023年上半年NS系列主机销量仍达696万台，出货量较为稳健。但从细分型号来看，主力型号已由发售之初的Nintendo Switch转为上线不足2年的NintendoSwitch—OLED Model，进一步强化便携属性的Nintendo Switch Lite也占据一定份额。型号间的差异更易贴合用户细分需求，一定程度增加游戏主机渗透程度。 新世代主机销量预计超过上世代，但所需时间较长 报告认为，新世代主机的长期销量或超过上一世代，但所需时间较长。销量预计超过上一世代是由于，一方面，新世代主机在影响销量的部分因素上表现较佳，例如设备性能更强、游戏阵容兼具品质较高及数量丰富，较为过硬的质量将奠定售出基础；另一方面，从市场表现来看，PS5、XS均出现过卖至脱销的事件，且用户提货需要一定时间排队等待，意味着用户对新世代主机较认可。未来，随着更多仅登陆新世代主机的游戏发售，用户的换机需求将进一步加强，进而使新世代主机的销量在较长时间内保持稳定。 但超过上一代所需的时间或较长。这是由于虽然新世代主机性能较佳，但上世代主机同样经典，因而较多厂商仍视上世代主机为重要发售载体，用户保有量也较高。数据体现则是，相较于从PS3/X360时代进入PS4/XONE时代时，大量厂商、用户较快的转移至新世代主机，从PS4/XONE转换到PS5/XS的速度则放缓很多。对于硬件企业而言，这意味着现阶段仍有较多换机意愿尚未释放，但需求的挖掘仍需要一定的时间周期来实现。 2.2海外主机游戏产品状况 2.2.1海外整体主机游戏产品状况 “销量略有下降，但销售金额仍然上升”是2023年主机游戏产品的