2022年全球主机游戏市场调查报告

2022年 全球主机游戏市场调查报告 前言 据统计，2022年全球主机游戏市场规模达425亿美元，主机游戏发展时间较早，现阶段已成长为全球游戏行业的支柱领域之一。我国主机游戏领域起步时间同样较早，而发展相对较为缓慢，但随着近年部分精品主机游戏社会关注度的增加，中国主机游戏市场不断升温。基于这一背景，游戏工委与伽马数据（CNG）联合制作了《2022年全球主机游戏市场调查报告》。 报告主要由2022年主机游戏行业年度特征与重要领域行业现状两部分组成。在2022年主机游戏行业年度特征中，报告将从时间维度纵向对比数据变动，并分析、解读其背后成因；在重要领域行业现状中，报告将以本年度为时间节点，通过地区、员工规模等维度的横向对比，描摹行业画像。 章节规划上，本次报告共分为五个章节，其中前三章以不同地区为核心：第一章着眼全球、第二章围绕海外、第三章聚焦国内；第四章依据前三章的分析成果，提炼部分行业发展趋势；第五章以附录形式出现，帮助读者更好地理解主机游戏的发展历程。而上文提到的2022年主机游戏行业年度特征，以及重要领域行业现状将在全文穿插出现。 报告中部分数据通过用户调研得到，问卷投放数量超1500份，各年龄段及主要省份/直辖市用户均有涉及。此外，若无特殊标注，本报告涉及数据均来自伽马数据（CNG）。同时，由于本报告中部分数据呈现结果需四舍五入，因此会引起以占比类为主的部分相关图表数据加总不等于100%，误差在正负1%以内均属正常。 目录 第一章全球主机游戏市场发展状况5 1.1主机游戏产业链状况5 1.2主机游戏行业年度特征6 1.3全球主机游戏市场及用户规模状况7 1.4主机游戏及终端特色介绍8 1.5主机游戏社会价值9 第二章海外主机游戏市场发展状况13 2.1海外主机游戏产品状况13 2.1.1海外整体主机游戏产品状况13 2.1.2海外热门主机游戏产品状况15 2.2海外主机游戏企业状况20 第三章中国主机游戏市场发展状况23 3.1中国主机游戏市场状况23 3.2中国自主研发主机游戏产品状况24 3.3中国主机游戏企业状况26 3.3.1中国大型主机游戏企业状况29 3.3.2中国中小型主机游戏团队状况30 3.3.3中国主机游戏企业发展扶持状况31 3.4中国主机游戏用户状况33 3.4.1主机游戏购买意愿上升的用户群体特征34 3.4.2主机游戏购买意愿下降的用户群体特征37 3.4.3中国主机游戏用户重要特征发展40 第四章主机游戏市场发展方向分析45 闯关类游戏有望成为中国企业切入口受众广且资金技术等硬性要求较低45 IP影响用户选择且变现能力强中国游戏企业对成熟IP获取难度较大46 武侠等中国元素游戏存在全球化基础注重地区偏好差异是关键47 经济压力或加速订阅模式发展49 第五章附录52 5.1主机游戏发展历程52 第一章全球主机游戏市场发展状况 1.1主机游戏产业链状况 主机游戏市场是以主机游戏、游戏主机、主机游戏用户为核心环节发展、形成的市场，并围绕上述环节形成了游戏软件研发商、游戏软件发行商、游戏主机研发商、游戏主机配件、销售渠道等多个服务于行业的重要环节，同时基于游戏软件对游戏主机的高度依赖，使得游戏配件成为主机游戏领域中的特色环节。现阶段，主机游戏产业链主要由以下内容构成。 主机游戏用户：是游戏主机、游戏软件、主机游戏配件等多种主机相关商品的最终消费者。 游戏主机研发商：游戏主机的设计及研发企业。 游戏主机：游戏主机又名游戏机、主机。游戏主机是用户体验游戏的载体，以及主机游戏登陆、发售的载体。 主机游戏研发商：指开发主机游戏的企业，主机游戏研发商与发行商可为同一家企业。 主机游戏发行商：指发行主机游戏的企业，主机游戏发行商与研发商可为同一家企业。 主机游戏：主机游戏指登陆主机游戏平台的游戏，除主机游戏外，游戏、游戏软件也是对这一环节的常用称呼。 销售渠道：销售渠道是售卖游戏主机、游戏软件、游戏配件等主机相关商品的环节。 游戏配件：游戏配件是指可以起到维修、装饰、丰富游玩体验等作用的游戏主机外延组件。游戏配件随着技术进步持续拓展，现阶段AR、VR等设备也被部分纳入游戏配件范畴。 1.2主机游戏行业年度特征 对比2021年，研究发现2022年主机游戏市场主要呈现以下特征及趋势： 全球特征： 经济下行对供给侧、需求侧产生负面影响，导致2022年全球主机游戏市场规模下降 主机游戏的高质量仍具有明显优势并吸引新用户涌入，因此行业长期趋势仍然向好 新世代主机PS5、XboxSeriesX|S发展进程较佳，有望提升用户价格接受能力 经济压力或将加速订阅模式发展，高活跃用户易被吸引但对体量、数量、类型有要求 2022年海外主机游戏热度榜TOP100主要由美国、日本企业供给 高用户需求带动企业聚集，美国、日本、欧洲是海外主机游戏企业的主要分布地 中国特征： 上海、北京、广东产出3A级主机游戏机会更高，主机游戏企业数量质量占优 角色扮演类、闯关类、回合制最受中国用户欢迎，射击类有潜力但受社交因素影响尚未释放 自研产品集中于角色扮演类、解谜类、射击类，但缺乏3A级产品导致品牌知名度难提升 人才、经验、资金是主机游戏企业面临的核心难点，已有社会机构扶持但仍需更多 中国用户消费金额与周均游戏时长出现双降 中国用户主机游戏购买意愿四成上升二成下降 主机游戏购买意愿下降用户受时间、经济等影响较大，部分用户游戏意愿仍较强 短视频成为中国用户最偏好的信息获取渠道 武侠等中国元素游戏存在全球化基础，注重地区偏好差异是关键 1.3全球主机游戏市场及用户规模状况 9.8% 0.9% 9.8% 425.0 亿美元53.9% 25.6% 短期市场规模小幅下降用户具备长期增长潜力 北美 欧洲日本 中国大陆 其他地区 图12022年全球主机游戏市场规模状况 注：全球主机游戏市场规模包含正版游戏软件收入及正版游戏主机收入。 2022年全球主机游戏市场实际销售收入为425亿美元，同比下降7.1%，市场规模有所缩 减。 用户付费能力下降与新品数量减少是规模下降的主要因素。用户付费能力方面，受宏观经济影响，2022年世界银行下调全球经济增长预期至2.9%，在经济低迷的背景下，用户分配至主机游戏的支出部分有所下降，例如中国用户可接受的主机游戏最高售价平均下降6.2%；新品数量方面，统计结果显示2022年新增主机游戏的数量同比下降四成以上（见第二章第一张图表），而主机游戏收入受新品影响较大，进而更难维持正向增长的市场表现。 北美 欧洲日本 中国大陆 其他地区 49.5% 4.19 亿 37.4% % 2.14.2% 6.6% 图22022年全球主机游戏用户规模状况 与市场规模缩减相反，用户规模仍然保持上升趋势，2022年同比增长2.4%。其中受主机游戏质量吸引是主要原因，这意味着在用户追求精品游戏内容的背景下，主机游戏仍然具备较高的市场需求，即内在增长逻辑依然较为强劲。 因此，随着经济复苏以及更多团队布局主机游戏，未来市场规模将有所回升，即主机游戏在全球范围内仍然具备发展空间。 1.4主机游戏及终端特色介绍 主机游戏是指基于游戏主机展开游戏行为的游戏行业细分领域。虽然主机游戏在中国的市场份额、用户规模较小，但在全球范围内主机游戏拥有超2000亿元市场规模、超4亿用户参与，是游戏产业主要组成行业之一，未来在中国也具备进一步发展的潜力。主机游戏差异化的终端优势是受众广泛的核心因素，具体体现在付费模式、产品质量、未成年人保护等多个方面。 主机游戏终端特色（部分） 说明 付费价格更透明 主机游戏大多采取先付费、后游戏的模式，价格透明。 付费项目更可控 主机游戏付费模式较少，多数主机游戏仅拥有本体付费、DLC付费两种模式，隐性付费、诱导性付费产生的负面事件在主机游戏领域较少发生。 综合游戏质量较高 主机游戏在画面、音乐、创新性、操作手感、剧情塑造等方面所获得的评价在行业内部处于较高水平。 面向企业及用户均可起到正向作用。企业方面，主机游戏采用了包括加密芯片、联网验证、特制卡带、加密光驱等在内的多种防破解手段，使得主机平台上的盗版游戏也因 游戏环境更安全 始终伴随着更高的破解门槛而承担了相应的成本。用户方面，主机游戏的分发渠道相对集中，用户个人信息泄露、病毒入侵、不良信息传播等事件概率较低，有助于保护用户个人权益。 适宜成为文化传播载体 主机游戏更具沉浸感与叙事性，帮助用户潜移默化地感受游戏文化内容的传达。 更适合未成年人 主机游戏易于被监护人管控，帮助未成年人合理安排游戏时间；主机游戏多健身、智力、亲子关系等玩法类型，利于引导未成年人健康游戏。 1.5主机游戏社会价值 如上所述，终端优势是主机游戏在全球范围内受众广泛的核心因素，而在商业化行为之外，这些终端特征也使得主机游戏具备了诸多社会价值。 主机游戏助力游戏产业精品化发展自身产品质量是主要原因 图3您认为主机游戏下列元素的整体表现状况如何？图4您认为2022年主机游戏下列元素的整体表现发生了哪些变化？ 精品化是近年来中国游戏市场的重要发展方向，而在产业内部主机游戏本身即为精品游戏的典型代表，调查结果表明中国用户在多个维度对主机游戏给出高度评价，且评价不断优化。基于主机游戏的精品化属性，加速推动主机游戏在中国的进程、扩大主机游戏的用户渗透可以起到提升中国游戏产业整体发展质量的作用。 此外，主机游戏与更多中国用户接触，也将显著提升用户对于游戏内容的要求，进而助力精品化进程。这是由于与高品质游戏接触可提升用户的游戏审美，进而逐步缩小低质量游戏的生存空间，迫使更多游戏开发者主动布局精品化，实现提升中国游戏产业发展质量的最终目的。 主机游戏创新性受用户认可有望培养更多创意型人才并加速游戏产业发展 10.00 7.78 8.006.004.003.332.000.00 全球主机游戏中国各终端游戏 图5中国游戏用户游戏产品创新现状评分（10分制） 创新性是游戏用户最为关注的游戏元素之一，推动产业持续发展的游戏体验大多源于创新性，如趣味性、沉浸感、新鲜感等用户关注的体验均与产品创新密切相关。但统计显示，在10 分制的情况下中国用户给到中国各终端产品的平均创新得分仅为3.33分，这说明中国游戏产业的创新能力有待加强。 与较低的中国各终端产品平均得分相反，中国用户给到全球主机游戏的创新得分达到7.78分，主机游戏是中国用户认为创新表现最为突出的游戏终端之一。主机游戏的创新优势体现在多个方面，例如主机游戏的画面表现较优，而持续迭代、突破的技术创新则是核心支撑；又如主机游戏容易产生新玩法，或符合用户偏好的微创新，这是由于头部主机游戏在画面、音乐等方面已达到较高水平，用户对于创新的需求早已由加分项转为必备项，进而使得主机游戏行业在较早的阶段已探索创新型人才培养模式。现阶段这一模式在各终端中相对成熟，创新型人才的供给也相对充足。因而在中国发展本土主机游戏行业，将有望在行业特性的影响下，承接国际相关经验，进而帮助中国培养更多具备创新意识的游戏人才。 而随着具备创新意识游戏人才的增加，创新意识也将促进中国游戏产业的整体发展。基于创新意识增加优质本土主机游戏的供给是推动中国游戏产业发展的直接方式，而从长期来看，基于人才在游戏领域的流动性，主机游戏人才的创新意识也将拓展至更多终端，并对中国游戏产业产生更为深远的影响。以移动游戏为例，移动游戏占据主导既是现阶段中国游戏产业发展 的实际状况，也是较多用户的游戏习惯。移动游戏自身也在积极探索精品化可行途径，而随着创新意识以主机游戏为媒介在中国市场传播，移动游戏也将从中汲取创新与本土用户需求相结合的解决方案，进而借由自身更为庞大的市场影响力，拓展创新人才的影响范围，并加速中国游戏产业的精品化进程。 主机游戏在促进亲子关系与未成年人成长等层面更易取得成果 图6美国监护人对游戏积极意义的认同状况图7美国监护人和未成年人一起玩游戏的首