伤痛品类研究洞察报告（2024）

伤痛品类研究洞察报告（2024） 演讲⼈：中康科技商⽤数据事业部总经理，廖洪惠 伤痛品类的界定 伤痛的认知与3⼤特征 伤痛强调因“伤”⽽“痛”，属于疼痛的⼀种，但区别于⼀般⾮伤导致的疼痛，与软组织和⻣骼损伤和⽪肤损伤⾼度相关 伤痛的3⼤特征 1更直接，属于疼痛的⼀种，但区别于疼痛 “伤痛⼤多是⽐较直接的，像是因为⼀些其他疾病引发的痛，例 如癌症引发的癌痛，那些不属于伤痛，可能算病痛”——消费者 2 与肌⾁、⻣骼、⻣关节、⽪肤损伤⾼相关 “伤到⻣头的，这种算伤痛”——消费者 “传统意义的受伤，创伤，⼀般都和软组织和⻣骼相关，像最常 ⻅的，⻣折、拉伤或扭伤，烧伤、割伤、擦伤等等” ——临床医⽣ “伤科，⼜称⻣伤科/正⻣科，是中医学科的重要分⽀，主要研究 ⼈体因外⼒或其他原因所致的筋⻣、肌⾁、关节、韧带等损伤” ——中医学 消费者认知中的伤痛关键词： •伤痛是“突发的、拉伤/扭伤/⻣折、出⾎/瘀⾎、运动损伤”具有“⻓期伴随的、难以治愈的”等关键词。 3 有急性的、亦有慢性 “⻣折、扭伤，这种应该算急性的”——消费者 “关节的磨损也属于伤痛，磨损也是伤，（这种）很多是治愈不 了的，得⻓期的去慢慢恢复，或者说缓解”——消费者 信息来源：云南⽩药伤痛品类研究-临床专家访谈、消费者调研、案头研究。 伤痛的主要类型 同样是发⽣于肌⾁/⻣骼/⻣关节/⽪肤，伤痛类型分为两⼤类： -第⼀类为突发外⼒带来的“急性伤痛“、第⼆类是⻓期过度使⽤/磨损导致的”慢性伤痛” -需要注意的是，急性伤痛多为易治愈的单次性损伤，但若治疗不当、不及时亦会延展为难治愈的慢性损伤 主要部位 主要诱因 特征 主要疾病 急性伤痛 肌⾁/⻣骼/关节 •踝关节•膝关节•肩关节•腰部•四肢 •跌倒、撞击、牵拉等突发外⼒导致扭伤或⻣折 •病因多明确•多单次损伤•多可治愈 •治疗或恢复不当后期或延展为慢性伤痛 •牵拉伤•扭伤•⻣折 ⽪肤组织 •全身/⼿⾜ •擦伤•利器割伤•烧烫伤•冻伤 •⽪肤外伤（擦伤/割伤/烧烫伤/冻伤） 慢性伤痛 肌⾁/⻣骼/关节 •全身各类关节 •⻓期使⽤、过度磨损导致软组织或⻣骼受损，因 ⽽引发炎症 •⻛湿热 •病因或不明确•多复发性⻓期损伤•难治愈 •上肢：肘关节炎、肱⻣内上踝炎（⾼尔夫球肘）、腕管综合症（⿏标⼿）、腱鞘炎（妈妈⼿、游戏⼿）•颈部：颈部筋膜炎、颈部曲度异常、颈椎病•肩部：肩周炎/肩袖损伤•腰部：腰肌劳损、腰椎间盘退变/膨出/突出、腰椎⼩关节紊乱•膝关节：⻣性关节炎、半⽉板损伤、髌⻣软⻣炎•发作于膝、踝、肘、腕、肩等⼤关节的⻛湿性关节炎 信息来源：云南⽩药伤痛品类研究-临床专家访谈、案头研究。 伤痛⼈群规模 ⽇常⽣活中意外急性伤痛发⽣率⾼， 通过消费者调研观察到有51.5%的国⺠有肌⾁/⻣骼/⻣关节疼痛困扰，且多为⻓期困扰的慢性疼痛。 急性伤痛 意外的急性疼痛⾼发，100%都会遇到⽇常⽣ 活中的跌打损伤或擦烫烧伤等。外科相对于内 科的急性疼痛发⽣率更⾼[1]。 100% 肌⾁/⻣骼/⻣关节疼痛 我国有超半数的国⺠正在经历与肌⾁/⻣骼/⻣ 关节疼痛困扰，且多为⻓期困扰的慢性疼痛[2]。 51.5% + 信息来源：[1]中国疼痛医学发展报告（2020）；[2]中康消费者⼤健康洞察-疼痛系列（2022）。 伤痛困扰发⽣趋势 受⼈⼝⽼龄化、职业环境、全⺠健身热潮来袭和肥胖⼈群增加等短期内难以逆转的因素影响，我国受伤痛困扰的⼈群数量呈持续增加趋势，或迎来进⼀步扩容 信息来源：云南⽩药伤痛品类研究-临床专家访谈；案头研究：[1]中国健康⽼龄化之路–柳叶⼑报告（2022）；[2]中国⻣关节炎防治认知⽩⽪书（2015）；[3]职场⼈健康状况调查报告（2021）；[4]2021职场⽩领 ⼈⼝⽼龄化 ⻣骼/关节类疾病⾼发 中国已经进⼊⽼龄化社会，预计到 2050年，中国65岁及以上⼈⼝数量将达到3.95亿，相当于美国现有⼈ ⼝的1.2倍。 ⻣折和关节炎发病率随着年龄增⻓⽽增⻓。公开资料显示，在60岁及 以上⼈群中，男性和⼥性的摔倒 率分别为15.9%和24.5%，⽽ 60~70%的摔倒会导致受伤[1]；另外， 超50%的60岁及以上的⽼⼈患有 ⻣关节炎[2]。 职业环境 慢性职业病凸显 办公室⾯对计算机伏案久坐在当今社会早已屡⻅不鲜，⽽⻓期⾮正确坐姿给腰椎、颈椎带来极⼤损伤，有37%的职场⼈群存在腰椎/颈椎疾病[3]，＞50%的职场⼈群存在⼿腕/⼿指关节问题[4]。 此外，随着“⽹约⻋司机”、“外卖⼩哥”等职业的出现及就业⼈数的壮⼤，腰椎间盘突出、膝关节炎、意外撞伤等问题发⽣⽐例也随之提 升。 全⺠健身 运动损伤⼈群基数增加 国家2016年发布《“健康中国”2030规划纲要》，积极推进提升国⺠健康的⼯作建设。2016⾄2020年，我国经常参加体育锻炼的⼈数从4.1亿⼈上升⾄4.4亿⼈[5]。COVID19疫情、冬奥会等体育赛事的举办进⼀步加速了⼈⺠参与到体育运动当中。 ⽽运动防护不当、过度等均会造成运动损伤。数据显示，93%的运动爱好者曾因运动发⽣过损伤[6]， 超70%的跑步爱好者在⻓期运动中受到损伤[5]。 肥胖 致伤致痛系数放⼤ 肥胖是增加⻣骼、关节负担，增加相关疾病患病⻛险的重要影响因素之⼀。 我国近年超重⼈群不断增加，肥胖问题不断凸显。2004-2018年期间，中国成年⼈肥胖患病率从3.1%上升 到了8.1%，2019年，中国肥胖⼈ 群规模超过2.5亿[7]。 健康图鉴；[5]2022全⺠跑步运动健康报告，⼈⺠数据研究院；[6]当代职场⼈运动⽣活调研报告（2022）6 伤痛患者的⽤药诉求 药品选择的主要考量 “⽤药效果”是伤痛患者的核⼼诉求，包括“有效缓解”“起效快，效果持久”诉求明确；其次，安全可靠、⽤药体验好、经济实惠也是伤痛困扰者的主要需求 消费者选择伤痛药品的主要考量 ⽤药效果 •能及时缓解：伤痛，尤其是慢性伤痛多具有反复发作、难以治愈的特征，及时缓解当下的问题则是基本需求； •有助于预防，减少发作频率能治愈，不再复发是最终期待。 安全可靠 •在有效的基础上，安全是⽤药的保障； •患者主要通过药品副作⽤、品牌、⼝碑和成分来判断药品的安全性。 ⽤药体验好 •伤痛药品种类繁多，提升现有药品的⽤药体验，可吸引更多尝鲜新客、扩⼤⼝碑影响⼒，进⽽转化竞品⽼客。 •⽤药体验包含使⽤便利、肤感好、携带便利等维度。 经济实惠 •伤痛品类覆盖较多中⽼年、⽼年群体，已具备⼀定的⽤药经验，且随着各类⽼年疾病显现，整体药品⽀出⼤，药品经济性亦是其药品选择的主要影响因素。 【对疗效的刚需】“肯定要有效，有效⼤家⾃⼰就会再去买的”。 【对有效的判定】“缓解了，我感觉好了”、 “没有原来那种疼痛的感觉了”、“不影响我正常⽣活了”、 【起效快/效果持续的期待】“⼗分钟到半天起效”、“最好能持续半天”。 【对安全性的要求】“肯定要安全，副作⽤⼩”。 【对安全的判定】“副作⽤⼩”、“⼤品牌/知名品牌/⽼品牌”、 “成分/国家保密配⽅的”、“有临床对照实验的”。 “⽓雾剂就很⽅便，⼀喷就⾏，凉凉的”。 “很多贴膏⽤完了⽪肤发红/过敏，都不敢⽼⽤” “⽓雾剂不能带上⻜机，安检很麻烦，贴膏或者乳膏就没事” “希望价格能再下探⼀点，现在我们家药品的开⽀⽐⻝品还⼤，⽽且我感觉现在100块的，10块的，2块钱的药，效果都差不多的” “价格要再低⼀些，有的药膏70块⼀个，2⽚贴膏50多，吓⼈” 信息来源：云南⽩药伤痛品类研究-消费者调研。 伤痛药品的范围及分类 基于伤痛类型与伤痛部位，伤痛药品可主要分为⽪肤⽤药和肌⾁/⻣骼/⻣关节⽤药两⼤类结合消费认知、临床专家、中康CMH零售分类确定伤痛品类的市场范围包括10⼤分类 ⼤类 中康CMH药品分类 分类范围说明 品种举例 肌⾁/⻣骼/ ⻣关节⽤药 ⻣伤类全身⽤药 ⽤于治疗或辅助治疗跌打损伤、腰肌劳损/腰颈椎痛的⼝服⽤药 云南⽩药、颈康、安络痛等 ⻣病类全身⽤药 ⽤于治疗⻣质增⽣、⻣关节炎、⻛湿麻痹的药物以及补肾壮⻣/助阳类中成药 氨基葡萄糖、腰息痛、抗⻣增⽣等 关节和肌⾁疼痛局部⽤药 ⽤于治疗肌⾁/⻣骼/⻣关节疼痛的局部⽤⾮甾体抗炎药和中成药 云南⽩药（⽓雾剂）、氟⽐洛芬（凝胶贴膏）等 肌萎缩/肌⾁痉挛等肌⾁系统类 盐酸⼄派⽴松 盐酸⼄派⽴松 普通解热镇痛类 主要⽤于镇痛药品，以⾮甾体抗炎药为主（*不含主要⽤于⼩⼉退热的低剂量产品，如布洛芬0.1g、氨酚匹林） 布洛芬、对⼄酰氨基酚、去痛等 抗炎和抗⻛湿类 ⾮甾体抗炎药和治疗⻛湿性疾病的药物（*不含专⻔⽤于治疗类⻛湿性关节炎的免疫调节药物，如托法替布、巴瑞替尼） 双氯芬酸钠、塞来昔布、依托考昔等 ⻣骼健康类 ⽤于修复关节、改善关节状态增加⻣骼健康的保健品（*不含主要成分为钙⽚的产品以及药品类氨糖产品） 氨糖软⻣素、氨糖 ⽪肤⽤药 ⽌⾎消毒灭菌类 ⽤于⽪肤局部⽌⾎以及⽤于创⾯/体表消毒、杀菌的产品 创可贴、⽆菌敷贴等 烧烫伤类 ⽤于治疗或缓解⾼温烧烫伤的产品 润湿烧伤（膏）、林可霉素利多卡因（凝胶）等 冻疮皲裂类 ⽤于治疗或缓解冻疮皲裂或因⽪肤⼲燥/冻疮/皲裂引起的⽪肤瘙痒症状的产品 冻疮（膏）、紫归治裂（膏）等 伤痛药品市场规模及增速 2023年，我国伤痛品类全渠道销售规模达673亿元，同⽐增⻓6.6%，超整体药品增速（5.3%）其中，线下药店销售规模超300亿元，贡献了近五成的销售，是伤痛品类销售的主⼒渠道 伤痛品类全渠道销售规模细分渠道销售表现 销售额，亿元 +6.6% 632亿673亿 •2023年疫情放开，医保政策改⾰，患者向医院回流，医院渠道伤痛品类销售量增⻓8.4%。 •线下药店伤痛品类销售规模超300亿，是伤痛品类销售的主⼒渠道。品类销售均价的提升 （+4.5%），但并未能扭转销售规模下降的局⾯，渠道承压前⾏，亟待破圈。 •线上消费习惯养成，线上渠道依托购买便利（送货上⻔）和优惠价格对消费者形成吸引，B2C和 O2O两类平台的销售规模均在销量增⻓驱动下提升。 40 44 13 17 259 296 320 315 销售额同⽐增⻓ （MAT2312vsMAT2212) 销售量 （2023，亿盒） 销售量同⽐增⻓ （MAT2312vsMAT2212) 平均价格 （2023，元） 均价同⽐增⻓（MAT2312vsMAT2212) B2C +11.1% 1.2 +19.8% 36.6 -7.3% O2O +32.6% 0.9 +33.1% 17.5 -0.4% 药店(纯线下） -1.3% 13.9 -5.5% 22.6 4.5% 医院 14.4% 7 +8.4% 41.9 5.5% MAT202212MAT202312 伤痛药品市场规模及增速-分药品属性 2023年，中成药全渠道销售规模达308亿，增⻓7%，疫情放开后增⻓态势更优化学药在22年Q4受疫情感染⾼峰到来需求激增，放开后增速有所回落 伤痛品类全渠道销售表现-分药品属性 MAT202312vsMAT202212 销售额，亿元 伤痛品类全渠道&药店渠道销售额增速-分药品属性，季度 中成药化学药全品类 324631236288 274035263308 其他（消/械字号）保健品&健康⻝品 ⽣物制品化学药 -13.3% 全渠道 28.1% 疫情放开后，化学药增速回落，品类增 ⻓更多为中成药拉动 15.5% 8.5% 7.5% 7.4% 7.2% -3.1% 7.4% -5.5% -7.3% -11.7% 4.0% 0.1% -6.5% -4.7% -13.6% 2022Q1 2022Q2 2022Q3 2022Q4 2023Q1 2023Q2 2023Q3 2023Q4 -12.1% 药店 74.8% COVID-19感染⾼峰，以解热镇痛类为 主的化学药需求激增，尤其是药店渠道 -3.6% 10.9% 14.3% 3.0%