2024中国乘用车轮胎市场白皮书

中国乘⽤⻋轮胎市场⽩⽪书 格物致胜2024年9⽉，北京 ⾏业定义 乘⽤⻋市场发展对乘⽤⻋轮胎市场的影响 中国轮胎市场整体市场规模以及发展趋势分析 中国乘⽤⻋轮胎市场竞争格局及变化趋势分析 中国乘⽤⻋轮胎市场市场销售渠道分析 中国乘⽤⻋轮胎⽣产情况分析 典型企业介绍 上游⾏业 原材料端 轮胎产品 消费终端 ⽯油化⼯ 钢铁冶⾦ 纺织 天然橡胶合成橡胶炭⿊ 钢丝帘线 纤维帘布 半钢胎全钢胎斜交胎 ⼯程胎 特种轮胎 轿⻋卡⻋摩托⻋ 载重货⻋ ⼯程⻋辆 农业、林业、航空 ⽤轮胎等等 半钢⼦午胎 全钢⼦午胎 斜交胎 ⼯程胎 特种轮胎 •半钢⼦午线轮胎由六个主要部分组成，包括胎⾯、胎体、胎侧、缓冲层（或带束层）、胎圈、内衬层（或⽓密层） •半钢⼦午胎⼤多是⼩⻋胎，如轿 ⻋胎、越野⻋胎 •⼜称普通结构轮胎，指胎体帘布层和缓冲层相邻层帘线交叉，且与胎⾯中⼼线呈⼩于90℃⻆排列的充⽓轮胎 •是专为⼯程汽⻋和各类⼯程机械 ⻋辆设计的轮胎。它由胎⾯、缓冲层、帘布层、胎圈、胎层和⽓密层六⼤部分组成 •最⼤⼯程轮胎直径在4⽶以上 •⼜称为⾮公路轮胎，区别于轿⻋轮胎、载重汽⻋轮胎、轻型载重汽⻋轮胎等⾼速⾏驶的公路型轮胎，是主要⽤于⾮公路路⾯⾏驶的轮胎 •由橡胶和钢丝帘布制成，其中钢丝帘布构成轮胎的主要⽀撑结构 •全钢⼦午胎⼤多是⼤⻋胎，如⼤型客⻋胎、货⻋胎 注：半钢⼦午胎为重点关注4 内资 外资 朝阳 成⽴1958年，湿地防侧滑能⼒好，适合⻓时间⾬雾天⾏驶 ⽶其林 法国品牌，⼦午线轮胎发明者，全球销量前2 玛吉斯 主要⽣产⼦午线轮胎及其它橡胶制品，做⼯和稳定性著称 ⻢牌 德国品牌，，也叫⼤陆轮胎以舒适型和运动型轮胎为主 玲珑 成⽴于1975年，⼦午线轮胎为主，主要是性价⽐⾼ 普利司通 ⽇本品牌，轮胎偏向于均衡性 正新 创⽴于1967年台湾，国内研发基地多 固特异 美国品牌，⽼牌轮胎 赛轮 成⽴于2002年，主打全钢⼦午线轮胎 倍耐⼒ 意⼤利品牌，全球六⼤轮胎⼚商，以运动性能强悍为主 三⻆ 创始于1976年，国内较⼤的轮胎制造商和供应商 邓禄普 ⽇本品牌，有运动型、经济型舒适型类别 森麒麟 成⽴于2007年，致⼒于⾼品质⼦午线轮胎及航空轮胎 优科豪⻢ ⽇本品牌，滚动阻⼒是多数品牌中偏低的，节油效果良好 双钱 创建于1990年，其轮胎具备扎实、可靠、稳定、抗压等特点 韩泰 韩国品牌，在运动汽⻋上不错，主打⾼性能和静⾳性 双星 始建于1921年，⽣产乘⽤⻋胎、卡客⻋和巨型矿⼭胎等 佳通 新加坡品牌，在SUV、越野⻋汇总⽐较受欢迎，款式多 正道 成⽴于2011年,，专注于⾼性能乘⽤⻋轮胎研发、⽣产、销售 耐克森 韩国最早⽣产汽⻋轮胎的企业，⽣产轿⻋、SUV和轻卡轮胎 … … … … … … ⽐亚迪 特斯拉 ⻓安汽⻋ ⻓城汽⻋ 奔驰 主机⼚配套市场 …… 京东 天猫 ⾼德 途⻁ 美团 替换市场线上渠道 …… 轮胎连锁店 汽⻋零配件商店 汽⻋快修店 4S店 汽修⼚ 替换市场线下渠道 …… 时间定义： 区域定义: 全国（不含港澳台） 1.历史数据：2019-2022年 2.基础数据：2023年 3.预测数据：2024-2025年 币种定义： 1.单位：百万⼈⺠币/元 2.业绩定义：销售额（Sellin） 3.税收：不含增值税（13%） ⾏业定义 乘⽤⻋市场发展对乘⽤⻋轮胎市场的影响 中国轮胎市场整体市场规模以及发展趋势分析 中国乘⽤⻋轮胎市场竞争格局及变化趋势分析 中国乘⽤⻋轮胎市场市场销售渠道分析 中国乘⽤⻋轮胎⽣产情况分析 典型企业介绍 •从保有量数据来看，乘⽤⻋历经2013年以来的⾼速增⻓后增速有所放缓，2024年中国乘⽤⻋保有量突破2亿辆 •从新增量数据来看，2023年约为2600多万，同⽐增⻓超过10%，乘⽤⻋销量已经连续七年超过2000万辆，随着中国品牌⻋企紧抓新能源、智能⽹联转型机遇，推动汽⻋电动化、智能化升级，销量预计在未来1-2年突破3000万 •从出⼝数据来看，乘⽤⻋出⼝量逐年增加，传统燃料汽⻋仍占据出⼝的主导地位（如奇瑞、上汽），新能源汽⻋是出⼝的新引擎，增速较快 2019年~2025年中国乘⽤⻋保有量 2019年~2025年中国乘⽤⻋新增量 2019年~2025年中国乘⽤⻋出⼝量 单位：亿辆 单位：万辆 单位：万辆 3,500 3,000 683 2.1 1.9 2.0 2,606 2,356 1.5 1.6 1.7 1.8 2,144 2,018 2,148 414 253 161 73 76 数据来源：国家统计局，中国汽⻋⼯业协会9 •2019年起，乘⽤⻋⾃主品牌⼤⼒发展新能源⻋型，借助政策、充电⽹络等⽀持，市占率开始持续稳步提升，外资品牌尤其是⽇韩系⻋受国产⻋崛起的影响较⼤，市占率下滑明显 •2023年国产⻋乘⽤⻋销量市场份额中，⾃主品牌市占率已超过50%，即其他合资⻋总和，19-25年的复合增⻓率超过了25% 单位：万辆 2019-2023 CAGR +15% -3% GR 38% 44% 44% 50% 56% 62% 61% 63% 57% 56% 50% 44% 38% 39% 2019年~2025年中国乘⽤⻋市场新增量分国别变化情况2019与2023年中国乘⽤⻋市场新增量⻋系对⽐ -8% +23% +23% +24% +16% +29% -5% -4% -1% -3% +14% +1% 2019年新增量⻋系占⽐ VS 2023年新增量⻋系占⽐ 数据来源：中国汽⻋⼯业协会，乘联会10 •从⻋型结构上来看，19年前乘⽤⻋销量处于爬升阶段，SUV贡献了主要的增量，在18-19年后SUV的销量稳中有涨，2023年SUV的销量已实现 了对普通轿⻋的反超，未来随着消费者对于个性化、多元化出⾏⽅式的需求提升及汽⻋产业的创新发展，SUV市场规模有望继续保持增⻓ 单位：万辆 2019-2023 CAGR 51% 47% 44% 40% +3% 44% 48% 52% 55% +7% +8% GR -8% -4% -2% +4%+7%+8% +9%+12%+13% +13%+10%+11% +7%+7% +23%+25% +15%+21% 2019年~2025年中国乘⽤⻋市场新增量分⻋型变化情况2023年中国乘⽤⻋市场保有量分⻋型占⽐ 50% 49% 48% 45% 46% 47% VS23年新增量%：5% 份额占⽐情况变化不⼤ VS23年新增量%：48% 份额占⽐有上升趋势 33% 62% VS23年新增量%：47% 份额占⽐有下降趋势 •从燃料类型上来看，随着国家和地⽅政策的⽀持以及技术的进步，19年后新能源汽⻋销量持续⾼速增⻓，19-23年的复合增⻓率超过了100%。 据乘联会数据显示，24年7⽉份新能源⻋销量⾸次超过燃油⻋，未来随着消费者认知的改变，充电基础设施的改善以及新能源⻋型的多样化，预计到25年新能源⻋的销量将超过传统燃油⻋ 单位：万辆 2019-2023 CAGR -5% +68% GR 16% 29% 36% 45% 56% 44% 55% 64% 71% 84% 93% 94% VS23年新增量%：36% 份额占⽐上升明显 () () 2019年~2025年中国乘⽤⻋市场新增量分燃料类型变化情况2023年中国乘⽤⻋市场保有量分燃料类型占⽐ VS23年新增量%：64% -7% -5% -7% -1% -1% -7% 份额占⽐下滑明显 +13% +158% +96% +38% +43% +45% 乘⽤⻋市场的变化 轮胎应⽤的影响 A 中国⾃主品牌的市场份额占⽐越来越⾼ ⾃主品牌销量占⽐ 2019-39%VS2023-56% 中国⾃主品牌的出⼝量逐年增加 ⾃主品牌出⼝量增速 20/19-4.8% VS 23/22-63.7% ⾃主品牌乘⽤⻋的轮胎需求量逐步增⻓ • 内资品牌的主机⼚对配套轮胎的需求直线上升，⾃主品牌乘⽤⻋保有量达到⼀定规模 ，每年因替换需求产⽣的轮胎市场规模也将逐渐增⼤ 带动内资轮胎企业出海 •⾃主品牌乘⽤⻋在海外市场销量的增⻓带动了对轮胎的需求，为内资轮胎企业在海外 的售后市场提供了⼴阔的空间 B 新能源汽⻋的销量有反超油⻋的趋势 新能源汽⻋销量占⽐ 2019-6% VS2023-36% ⼤尺⼨，抗压能⼒增强，抓地⼒更强，低滚阻 • • • • 新能源⻋需要较⼤的电池组，整体重量⼤，轮胎需要更⾼的抗压和承重⼒ ⻋身重需要通过加⼤刹⻋盘直径提⾼刹⻋性能，对应的轮毂直径也需增⼤电机扭矩⼤，加速更快需要轮胎更强的抓地⼒ 为提升电动⻋的续航，还需要轮胎有较低的滚阻，更轻量化 C SUV⻋型的销量逐年攀升 SUV销量占⽐ 2019-44%VS2023-48% HT和AT越野胎的需求增加 •AT胎具有更强的抓地⼒和抗磨损能⼒，能适应多种复杂路况，包括轻度越野场景，AT 胎的特性与SUV的多功能定位相契合，SUV销量的增⻓⼀定程度促进了AT胎的需求 •HT胎能保证⻋辆在铺装路⾯上⾏驶时的舒适性和操控性，其性能特点与城市SUV的需求相契合，SUV销量的提升对HT的发展起推动作⽤ SUV 2023TOP销量 ⻋型 57617 ModelY 264306217367203723184488 宋PLUS H6AION.Y锋兰达 配套轮胎固特异e锐乘 韩泰VentusS1 ⻢牌UC6SUV 佳通GitiComfort225 固铂DISCOVERERHTS 韩泰VentusS1 锦湖PS71 朝阳SU318aH/T 森麒麟Qirin990 邓禄普ENASVE韩泰VentusS1 轿⻋ 2023TOP销量 ⻋型 •TOP⻋型的轮胎配套中，⽇系⻋多配套⽇韩品牌轮胎 •⻢牌配套⽐亚迪的⻋型较多，配套体量⼤ 73409285950273404224758210199 轩逸海豚秦PLUS凯美瑞AION.S 配套轮胎普利司通TURANZA朝阳EV1⻢牌EC6佳通F22 玲珑阿特拉斯AS380 普利司通TURANZA邓禄普SPSport ⽶其林Primacy4 •从乘⽤⻋的平均⻋龄和平均⾏驶⾥程来看，近⼏年均有逐步增⻓的趋势。随着⻋龄和平均⾏驶⾥程的增⻓，轮胎的磨损、⽼化以及花纹深度进 ⼀步减⼩，使轮胎的各项性能均有所下降，⼀定程度上促进了轮胎更换的频率 单位：年 10% 26% 14% 6.7年 25% 25% 2021：6年 VS 2022：6.4年 VS 2023：6.7年 单位：公⾥ 17% 25% 18% 10220公⾥ 40% 2021：10660 VS 2022：9970 VS 2023：10220 2023年中国乘⽤⻋平均⻋龄2023年中国乘⽤⻋平均⾏驶⾥程 ⾏业定义 乘⽤⻋市场发展对乘⽤⻋轮胎市场的影响 中国轮胎市场整体市场规模以及发展趋势分析 中国乘⽤⻋轮胎市场竞争格局及变化趋势分析 中国乘⽤⻋轮胎市场市场销售渠道分析 中国乘⽤⻋轮胎⽣产情况分析 典型企业介绍 1 从供应端测算市场需求量 底层汇总 •汇总前20轮胎⽣产商乘⽤⻋轮胎的内销量进⾏ 汇总，评估整体内销规模 乘 ⽤ ⻋内销市场规模测算模型 从需求端测算市场需求量 单⻋配套轮胎数量 乘⽤⻋新增量 轮胎配套市场规模 年均轮胎替换数量 乘⽤⻋辆保有量 轮胎替换市场规模 ⼚商1 内销量 ⼚商2 内销量 ⼚商3 内销量 …….. 内销量 TOP20 内销量 规乘 模⽤ 测⻋ 算内 模销 型市 场 从供应端测算出⼝市场规模 ⼚商1 ⼚商2 ⼚商3 …… TOP20 其他 整体规模 出⼝量 出⼝量 出⼝量 出⼝量 出⼝量 出⼝量 出⼝量 •汇总前20轮胎⽣产商乘⽤⻋轮胎的出⼝量进⾏汇总，并且评估其他轮胎⽣产⼚商的规模，汇总得出整体出⼝规模 注：国内销量（内销）包含轮胎在国内装⻋出⼝的情况17 •中国乘⽤⻋销量及保有量的持续增⻓，推动了乘⽤⻋轮胎⾏业的发展，轮胎