2023年新能源乘用车市场白皮书

2023年新能源乘用车市场白皮书 TheWhitePaperofNewEnergyVehicleIndustryin2023 大搜车智云&百度有驾联合发布 新车销量：2023年新能源销量再创新高，渗透率提升到33.8% 1.新能源车销量再创新高，2023年市场渗透率稳步提升到33.8%，远超国务院发布的《新能源汽车产业发展规划（2021-2035）》中关于2025年新能源达到汽车销量20%的目标。 2.营运市场已基本实现电动化，新能源车占比将近9成，且头部效应显著，埃安和比亚迪占据行业半壁江山。 3.BEV仍占据新能源市场主流，但市场集中度相对偏低，TOP3车企占比47.3%；PHEV和REEV份额稳步增长，从2019年22.1%增长至2023年32.4%，且头部效应更为显著，比亚迪、理想在各自领域占据6成以上市场。 4.经历多年发展，轿车和SUV“二分天下”的竞争格局已经初步形成，与此同时MPV开始发力，2023年新能源渗透率大幅提升至23.4%，同比增长12%。 5.自主品牌集体向上，比亚迪、广汽埃安、吉利市场份额均实现正增长，理想在新势力品牌中率先突出重围，以比亚迪为首的“一超多强”的市场竞争格局初步形成。 6.新能源车向低线城市下沉速度加快，2023年3-5线城市占比已提升至44.5%，但参考传统燃油车市场3-5线城市占比 （52.3%），该比例相对偏低，尤其是4-5线城市，可见低线城市仍有较大发展空间。 7.受经济、气候和地理等因素影响，新能源普及率呈现由南向北逐级递减的特征，浙江、上海、广西、海南新能源渗透率已经超过40%，而西北和东北诸省不到25%。 豪华车市场销量：新势力品牌不断蚕食传统车企市场份额 1.新势力品牌不断蚕食传统车企市场份额。在主流价格段（30-50万元），传统车企份额由2020年92.9%下降至2023年70.4%，市场不断失守，而新势力品牌份额逐年攀升；但在50-100万细分市场，传统车企仍保持着垄断地位，占据超9成市场。 2.随着主流市场竞争愈加激烈，新势力势必会加快产品布局与投放，向50万以上市场扩容，价格战将会愈演愈烈，预期新势力可能会给传统车企带来新一轮的冲击。 3.面对市场份额持续下滑的困境，传统车企以期通过“价格策略“来稳守高端市场，但效果甚微，例如华晨宝马、雷克萨斯折扣率同比增长6%左右，与此同时，新势力品牌采取“同价高配”的错位竞争策略，对传统车企形成了降维打击。 二手车销量：随着新车销量暴增，新能源二手车销量也稳步增长 1.随着新车销量暴增，行业体量的增大，新能源二手车销量也稳步增长，2023年新能源二手车销量达53.1万台，同比增长 49.2%，但新能源渗透率仅3.18%。 2.BEV占据二手车市场主流，市场份额超8成，但市场集中度偏低，TOP10品牌份额不到60%；PHEV市场份额不到20%，但头部效应显著，TOP10品牌份额达88%，其中比亚迪占据将近4成市场。 3.二手车以家用市场为主，价格段主要分布在10-25万，占比超7成，10万以下和25万以上不到3成；车龄相对偏低，6年以内车龄占比将近90%。 4.1-2线城市车源主要来自内部，占比达88.8%；3线城市，将近4成车源由1-2城市流入；4-5线城市，1-3线城市车源流入量已经超过本地车源。 新能源车价格：2023年新能源车折扣呈现出不断上涨态势，价格也随之下跌 1.随着动力电池原材料价格下跌，整车制造成本降低，以及新能源车增速放缓，2023年新能源车折扣率呈现出不断上涨态势，价格也随之下跌。 2.为抢占市场，车企之间价格战如火如荼，行业内卷严重，例如东风日产、一汽大众、上汽大众折扣率同比涨幅超10%，华晨宝马折扣率上涨11.6%至23.9%，但效果甚微，市场销量仍不敌自主品牌，可见合资品牌的产品竞争力仍不足。 新能源车保值率：二手车紧随新车市场价格行情，2023年保值率也随之持续下跌 1.二手车紧随新车市场价格行情，2023年新能源车保值率也随之持续下跌，且低于2022年同期。 2.合资品牌未能延续其在传统能源赛道上的优势，新能源车保值率低于自主品牌，2023年主流厂商品牌3年以内保值率均低于70%，例如东风日产、上汽通用别克整体保值率不到50%。 新能源品牌网点：随着行业发展初具规模，渠道模式正向传统4S回流，以补足商超功能短板 1.随着新能源市场销量爆发式增长，车企积极扩展网络渠道，以应对市场发展需要。在新能源发展初期，人流量密集的大型商场更有利于提高品牌的曝光度和影响力，吸引更多潜客，但随着新能源车体量增大，行业发展初具规模，商超功能短板开始显现，例如无法提供维修、保养、换电、充电等综合服务，满足多样化市场需求，新能源渠道模式正向4S回流。 2.传统品牌中4S模式仍占据主流位置，在经历2022年占比持续下跌后，2023年这一比例开始回升，3季度后数量再次超过2S和商超的总量；新势力品牌以商超模式为主，占比将近6成，但4S份额也在稳步增长。 动力电池装机量：磷酸铁锂电池已经连续两年超过三元锂电池，但在高端市场，三元锂仍占据主流 1.受益于新能源乘用车销量快速增长，动力电池装机量由2019年34.1Gwh暴增至2023年322.9Gwh，增长了将近9倍。 2.凭借成本和安全等优势，磷酸铁锂电池装机量已连续两年超过三元锂，2023年市场份额达61.8%，且在微小型、紧凑型和中型市场全面开花，份额同比增长20.9%、18.5%、1.6%，而中大型及以上市场，三元锂仍占据主流，市场份额达74.1%。 3.电池行业头部效应显著，TOP3厂商市场份额超7成，随着比亚迪整车销量增长，其份额不断上涨，2023年同比增长2.6%，宁德时代市场份额持续下跌，2023年份额同比下跌1.4%。 电机装车量：前置+后置占比稳步提升，2023年首次反超后置 1.电机装车量也从2019年92.1万台暴增至2023年832.2万台，增长了将近8倍；单车装机量也稳步增长，但增程式逐年递减，主要是因为后期入局者问界、零跑、哪吒等新上市车型以单电机为主。 2.由于理想L7/8/9、MODELY、腾势D9DM-i等车销量暴增，前置+后置的占比稳步提升，2023年首次反超后置。 3.依托整车销量优势，主机厂旗下或关联供应商等自研企业占市场大头，2023年TOP10电机厂商中，自研企业占据5个席位，其装机量占比将近5成，而第三方供应商较为分散，行业集中度不高，尚未出现具备龙头优势的企业。 PART12023年新能源乘用车市场发展综述PART22023年新能源乘用车市场销量篇 2.1新车市场销量分析2.1.1整体市场发展趋势2.1.3细分市场发展趋势2.1.5区域市场发展趋势 2.1.2燃料类型发展趋势 2.1.4厂商品牌发展趋势 2.2专题分析：豪华车市场，新势力对传统车企的冲击 2.3二手车市场销量分析 2.3.1整体市场发展趋势 2.3.3车龄结构&价格段分布特征 2.3.5厂商品牌发展趋势 2.3.2燃料类型发展趋势 2.3.4细分市场发展趋势 2.3.6区域市场发展趋势 PART32023年新能源乘用车市场价格篇 3.1新车市场价格分析3.1.1整体市场价格走势3.1.2细分市场价格走势3.1.3厂商品牌价格走势 3.2二手车市场保值率分析 3.2.1整体市场保值率分析 3.2.3细分市场保值率分析 3.2.5子车系保值率分析 PART42023年新能源品牌网点篇 4.1新能源品牌网点分析 4.1.1整体网点规模发展趋势 4.1.3厂商品牌网点布局分析 3.2.2燃料类型保值率分析 3.2.4厂商品牌保值率分析 4.1.2网点类型发展趋势分析 4.1.3新势力与传统车企网点布局差异分析 PART52023年新能源乘用车市场零部件篇 5.1动力电池装机量分析 5.1.1整体市场装机量发展趋势 5.1.3电池能量密度发展趋势 5.1.5重点OEM动力电池供应结构分析 5.2电机装车量分析 5.2.1整体市场装车量发展趋势 5.2.3细分市场应用特征分析 5.2.5重点OEM电机供应结构分析 5.1.2电池类型发展趋势 5.1.4电池厂商竞争格局分析 5.2.2电机布局与类型发展分析 5.2.4电机厂商竞争格局分析 PART02 新能源乘用车销量篇 PART02销量篇 2.1新车市场销量分析 在国家“补贴、限牌、限行”等政策引导下，十多年时间，中国新能源车销量发生翻天覆地变化，市场渗透率由0稳步提升到33.8%。 25.8% 14.0% 0.0% 0.0% 0.1% 0.3% 0.9% 1.3% 2.4% 4.3% 4.4% 5.8% 730.4 在新能源车质量增强、成本降低背景下，以及产品种类丰富加持下，使得消费者的选择进一步向新能源倾斜，2023年新能源车销量730.4万台，销量再创新高，同比增长39.2%。 33.8% 524.7 292.1 93.2 114.0 0.20.61.04.6 2011年2012年2013年2014年 18.1 2015年 31.7 55.2 91.9 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年2021年2022年2023年 销量新能源渗透率单位：万台 2023年新能源销量虽有波动，但整体呈上涨态势，尤其是下半年销量不断创新高，销量环比上半年增长48.7%。具体表现：受3月价格战影响，新能源车迎来短暂增长高峰，年末车企冲量，连续4个月销量突破70万台。 87.1% 60.7% 72.5% 60.0% 21.5% 30.1% 38.4% 41.6% 29.7% 44.2% 25.8% -6.7% 89.1 65.3 68.1 70.0 71.5 77.2 54.1 56.1 60.9 49.3 39.6 29.4 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 销量同比增速单位：万台 非营运车辆占比稳步增长，2023年市场份额增长至89.9%，C端消费已经成为新能源市场的主力军； 在“行业政策、运营成本”等多重因素驱动下，营运市场上新能源占比也逐年攀升，2023年占市场比例超85%，与传统燃油车差距进一步扩大，后期有望逐渐替代燃油车。 2019-2023年：非营运和营运车辆结构分布变化 2019-2023年：营运车辆中新能源和传统能源占比分布变化 15.4% 12.2% 11.4% 10.1% 27.0% 17.1% 13.3% 30.1% 59.4% 51.1% 84.6% 87.8% 88.6% 89.9% 86.7% 73.0% 82.9% 69.9% 40.6% 48.9% 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 非营运车辆占比营运车辆占比新能源车占比传统能源车占比 TOP3品牌份额经历连续两年下跌后，近两年份额逐步增长，尤其是2023年份额大幅增长至6成以上，行业头部效应显著； 埃安、比亚迪占据营运市场半壁江山，且份额仍大幅上升，第二梯队稳定竞争格局尚未形成，营运市场格局有望进一步重塑。 TOP10品牌 2023年份额 份额同比 埃安 29.7% 18.5% 比亚迪 25.8% 7.6% 北京汽车 5.6% 0.3% 红旗 4.0% 0.6% 几何 3.8% -1.8% 东风风神 3.7% -7.1% 别克 3.2% -0.5% 荣威 2.6% -0.5% 丰田 2.4% 2.3% 启辰 2.4% -3.4% 2019-2023年营运市场：TOP3品牌份额变化 2023年营运市场：TOP10品牌市场表现 47.7% 38.9% 56.2% 61.2% 59.9% 52.3% 61.1% 43.8% 38.8% 40.1% 2019年 2020年 2021年 2022年 2023年 TOP3品